第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 9,516,917,959.29 | 8,251,818,900.15 | 15.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,200,603,040.04 | 3,150,324,857.80 | 1.6% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,478,516,266.94 | 16.91% | 3,903,856,305.97 | 6.1% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,351,704.11 | -48.25% | 171,323,846.19 | -48.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,299,342.60 | -56.1% | 148,179,286.91 | -49.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 71,051,584.20 | -58.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -50% | 0.21 | -48.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -50% | 0.21 | -48.78% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.56% | -1.61% | 5.39% | -5.93% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,106,747.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,906,314.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,736,351.85 | |
| 减：所得税影响额 | 3,593,895.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,797,464.03 | |
| 合计 | 23,144,559.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 23,782 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州制氧机集团有限公司 | 国有法人 | 61.19% | 496,914,349 | 0 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 14.71% | 119,413,228 | 0 | ||
| 全国社保基金一一一组合 | 境内非国有法人 | 0.6% | 4,899,882 | 0 | ||
| 赵大为 | 境内自然人 | 0.39% | 3,187,107 | 2,390,330 | ||
| 毛绍融 | 境内自然人 | 0.39% | 3,187,107 | 2,390,330 | ||
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 2,670,513 | 0 | ||
| 云南国际信托有限公司－云信成长2013-2号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.27% | 2,185,021 | 0 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,929,844 | 0 | ||
| 上海南韵投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.16% | 1,264,090 | 0 | ||
| 张显和 | 境内自然人 | 0.11% | 927,239 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杭州制氧机集团有限公司 | 496,914,349 | 人民币普通股 | 496,914,349 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 119,413,228 | 人民币普通股 | 119,413,228 |
| 全国社保基金一一一组合 | 4,899,882 | 人民币普通股 | 4,899,882 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 2,670,513 | 人民币普通股 | 2,670,513 |
| 云南国际信托有限公司－云信成长2013-2号集合资金信托计划 | 2,185,021 | 人民币普通股 | 2,185,021 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 1,929,844 | 人民币普通股 | 1,929,844 |
| 上海南韵投资管理有限公司 | 1,264,090 | 人民币普通股 | 1,264,090 |
| 张显和 | 927,239 | 人民币普通股 | 927,239 |
| 中融国际信托有限公司－嘉承一号结构化证券投资集合资金信托计划 | 814,000 | 人民币普通股 | 814,000 |
| 赵大为 | 796,777 | 人民币普通股 | 3,187,107 |
| 毛绍融 | 796,777 | 人民币普通股 | 3,187,107 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
华福证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 公司主要财务报表项目异常情况及原因说明 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付账款 | 661,171,622.00 | 458,948,533.20 | 44.06% | 主要系公司项目合同和工程合同增加的预付款 |
| 其他应收款 | 65,365,674.79 | 18,989,949.84 | 244.21% | 主要系公司项目的投资保证金增加 |
| 固定资产 | 3,241,638,168.27 | 2,371,639,452.27 | 36.68% | 主要系新投资公司的固定资产增加 |
| 短期借款 | 114,897,755.21 | 215,000,000.00 | -46.56% | 主要系公司偿还短期贷款所致 |
| 应付票据 | 227,164,060.65 | 367,873,400.11 | -38.25% | 主要系公司开具应付票据减少所致 |
| 应交税费 | 36,422,146.27 | 129,083,074.79 | -71.78% | 主要系季度交纳税金导致应交税费减少所致 |
| 应付利息 | 9,999,961.11 | 3,317,447.01 | 201.44% | 主要系公司贷款增加所致 |
| 应付股利 | 0.00 | 1,397,117.16 | -100.00% | 主要系公司支付上期股利所致 |
| 其他应付款 | 72,661,104.88 | 51,871,770.34 | 40.08% | 主要系公司收到的投标保证金增加所致 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 0.00 | 主要系公司本期增加了短期融资券 | |
| 长期借款 | 1,791,953,640.00 | 806,340,640.00 | 122.23% | 主要系下属子公司项目贷款增加 |
| 专项应付款 | 149,887,370.90 | 100,121,600.00 | 49.71% | 主要系公司下属子公司江西制氧机公司本期收到搬迁补助所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 11,671,528.89 | 17,881,148.01 | -34.73% | 主要系本期设备采购进项税抵扣致应交增值税减少相应计提的附加税减少所致 |
| 财务费用 | 61,325,119.14 | 13,701,381.56 | 347.58% | 主要系本期利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | -22,952,598.06 | 12,856,559.16 | -278.53% | 主要系本期货款的收回导致坏账准备计提减少 |
| 投资收益 | 2,332,579.54 | 9,525,944.39 | -75.51% | 主要系个别联营公司经营业绩下降所致 |
| 营业外收入 | 32,749,668.35 | 50,701,817.89 | -35.41% | 主要系本期获得的政府补助偏少所致 |
| 所得税费用 | 56,066,789.73 | 86,995,904.75 | -35.55% | 主要是本期应纳税所得额减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,051,584.20 | 171,257,053.63 | -58.51% | 主要系公司采购付款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 949,087,113.13 | 461,636,197.59 | 105.59% | 主要系公司发行短期融资券收到的现金和下属子公司项目贷款的增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年9月4日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
2013年9月29日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票的批复》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 | 2013年09月05日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-05/63049211.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 公司取得非公开发行股票批复 | 2013年10月08日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-08/63126696.PDF?www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州制氧机集团有限公司 | 自本公司首次公开发行A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 2010年6月10日 | 至2013年6月10日 | 履行完毕 |
| 1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、杭氧集团在作为本公司控股股东的事实改变前，杭氧集团及其控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以其他形式介入（不论直接或间接）任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下，杭氧集团投资参股本公司控制的企业的情形除外。 | 2010年6月10日 | 正在履行过程中 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后，在国家有关债转股股权减持政策以及国有金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下，根据证券交易的相关政策法规的规定，减持其持有的本公司股份，直至持股比例降低至7%的范围内。 | 2010年6月10日 | 正在履行过程中 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | -30% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,613.42 | 至 | 31,658.79 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 45,226.84 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2、空分设备业务方面，公司优先满足气体子公司项目建设的需要，对外销售比重有所下降，从而导致空分设备业务收入同比下降；同时，受宏观经济和竞争加剧影响，销售毛利率有所下降； 3、气体业务方面，公司继续推进向工业气体供应商转型的发展战略，气体业务收入总额和占比均有较大的上升，但由于部分项目尚处于建设或投产初期，总体销售毛利率较低。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 交通银行 | 601328 | 1,624,500.00 | 379,500 | 0% | 379,500 | 0% | 1,502,850.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 1,624,500.00 | 379,500 | -- | 379,500 | -- | 1,502,850.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司持有其他上市公司或金融企业的股份为公司子公司江西制氧机有限公司以前年度取得的交通银行股份，作为可供出售金融资产，持有期间市价变动计入资本公积，不影响当期损益。
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-055
杭州杭氧股份有限公司
2013年第三季度报告