一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 黄建勇 |
主管会计工作负责人姓名 | James Michael Rice(大米) |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | Wong Ing Lee(黄永利) |
公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人James Michael Rice(大米)先生及会计机构负责人(会计主管人员)Wong Ing Lee(黄永利)先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,247,304,559.19 | 2,652,213,736.87 | -15.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,812,577,990.45 | 1,890,343,694.15 | -4.11 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -389,343,962.81 | 141,188,699.82 | -375.76 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 488,941,016.09 | 1,237,006,100.54 | -60.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,599,806.84 | 317,397,556.82 | -89.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -98,567,386.73 | 311,882,346.77 | -131.60 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.88 | 17.77 | 减少15.89个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.071 | 0.650 | -89.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.071 | 0.650 | -89.08 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 66,183户 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
四川成都水井坊集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.71 | 193,996,444 | 193,222,186 | 无 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 未知 | 0.95 | 4,663,475 | 未知 | |
全国社保基金四一八组合 | 未知 | 0.83 | 4,035,371 | 未知 | |
UBS AG | 未知 | 0.75 | 3,667,772 | 未知 | |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 未知 | 0.66 | 3,218,311 | 未知 | |
蒋宏业 | 境内自然人 | 0.63 | 3,100,000 | 未知 | |
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 未知 | 0.57 | 2,794,497 | 未知 |
富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 未知 | 0.55 | 2,671,005 | 未知 | |
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 2,341,480 | 未知 | |
王玉英 | 境内自然人 | 0.46 | 2,269,669 | 未知 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 4,663,475 | 人民币普通股 | |||
全国社保基金四一八组合 | 4,035,371 | 人民币普通股 | |||
UBS AG | 3,667,772 | 人民币普通股 | |||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,218,311 | 人民币普通股 | |||
蒋宏业 | 3,100,000 | 人民币普通股 | |||
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 2,794,497 | 人民币普通股 | |||
富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 2,671,005 | 人民币普通股 | |||
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,341,480 | 人民币普通股 | |||
王玉英 | 2,269,669 | 人民币普通股 | |||
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 2,002,701 | 人民币普通股 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 | 2013/9/30 | 2012/12/31 | 变动金额 | 变动比率 | 说明 |
应收票据 | 75,319,511.02 | 216,026,012.00 | -140,706,500.98 | -65.13% | 减少的主要原因系到期解汇及结转所致。 |
应收账款 | 194,888,185.20 | 23,438,394.28 | 171,449,790.92 | 731.49% | 增加的主要原因系本期欠款增加所致。 |
预付款项 | 12,002,015.14 | 18,230,339.03 | -6,228,323.89 | -34.16% | 减少的主要原因系预付工程款本期结转所致。 |
其他应收款 | 11,301,434.17 | 31,417,491.96 | -20,116,057.79 | -64.03% | 减少的主要原因系本期公司收回成都市温江区交通局还款1,190.00万元以及收到邛崃市人民政府土地退回的用地款1,727.96万元。 |
存货 | 742,515,831.18 | 1,231,117,818.74 | -488,601,987.56 | -39.69% | 减少的主要原因系通过股权转让的方式剥离了郫县房地产开发项目所致。 |
投资性房地产 | 29,583,492.15 | 18,581,534.00 | 11,001,958.15 | 59.21% | 增加的主要原因系本期新建成的水井坊博物馆会所列为投资性房地产所致。 |
在建工程 | 51,430,972.38 | 103,070,223.10 | -51,639,250.72 | -50.10% | 减少的主要原因系本期水井坊博物馆达到了预定可使用状态预转固所致。 |
长期待摊费用 | 6,365,809.58 | 872,153.34 | 5,493,656.24 | 629.90% | 增加的主要原因系本期厂区形象工程完工转入所致。 |
应付账款 | 245,771,650.50 | 370,620,775.71 | -124,849,125.21 | -33.69% | 减少系在本期支付所致。 |
预收款项 | 15,960,031.34 | 53,020,482.56 | -37,060,451.22 | -69.90% | 减少的主要原因系市场环境的变化,经销商预付款减少。 |
应付职工薪酬 | 15,192,380.70 | 34,575,154.46 | -19,382,773.76 | -56.06% | 减少的主要原因系在本期支付所致。 |
应交税费 | 8,521,756.96 | 67,122,820.77 | -58,601,063.81 | -87.30% | 减少的主要原因系本期缴纳及本期销售减少计提的税费减少所致。 |
其他应付款 | 39,041,618.08 | 73,124,302.42 | -34,082,684.34 | -46.61% | 减少的主要原因系本期支付所致。 |
一年内到期的非流动负债 | - | 33,266,340.00 | -33,266,340.00 | -100.00% | 减少的主要原因系对郫县国投的欠款本期全部清偿所致。 |
其他流动负债 | - | 12,090,000.00 | -12,090,000.00 | -100.00% | 减少的主要原因系在本期结转所致。 |
利润表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 说明 |
营业收入 | 488,941,016.09 | 1,237,006,100.54 | -748,065,084.45 | -60.47% | 减少的主要原因系市场环境变化,高档白酒行业进入调整期,销售量减少所致。 |
营业成本 | 129,930,379.99 | 238,927,429.59 | -108,997,049.60 | -45.62% | 减少的主要原因系销售量减少所致。 |
营业税金及附加 | 55,153,854.74 | 99,880,452.30 | -44,726,597.56 | -44.78% | 减少的主要原因系销售量减少所致。 |
资产减值损失 | 4,463,862.46 | -9,009,277.98 | 13,473,140.44 | 149.55% | 增加的主要原因系本期应收账款增加,计提相应坏账准备所致。 |
投资收益 | 127,443,671.28 | 4,704,726.50 | 122,738,944.78 | 2608.84% | 增加的主要原因系本期转让了成都聚锦商贸有限公司的股权,股权转让收益增加所致。 |
营业外收入 | 49,273,426.26 | 4,523,026.42 | 44,750,399.84 | 989.39% | 增加的主要原因系本期收到的政府扶持增加所致 |
营业外支出 | 4,213,698.55 | 939,728.01 | 3,273,970.54 | 348.40% | 增加的主要原因系本期对外捐赠增加,以及支付赔偿金所致 |
所得税费用 | 32,225,334.00 | 164,260,257.13 | -132,034,923.13 | -80.38% | 减少的主要原因系本期销售量减少,产生的应纳税所得额相应减少所致 |
少数股东损益 | 1,077,250.24 | 2,051,813.54 | -974,563.30 | -47.50% | 本期和上期少数股东损益产生的原因均系控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回温江区交通局欠款,冲减了相应的坏账准备。目前该事项处在收尾阶段,本期收回款项较上期减少。 |
现金流量表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -389,343,962.81 | 141,188,699.82 | -530,532,662.63 | -375.76% | 减少的主要原因系本期销售商品收到现金减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,592,374.75 | -123,355,183.81 | 269,947,558.56 | 218.84% | 增加的主要原因系公司本期按协议收到子公司成都聚锦商贸有限公司股权转让款项所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 310,762,786.17 | -112,359,351.65 | 423,122,137.82 | 376.58% | 增加的主要原因系出售子公司成都聚锦商贸有限公司时,买方按协议支付成都聚锦商贸有限公司的借款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(一)报告期内,公司内控相关工作开展情况如下:
1、报告期内,公司要求各职能部门根据公司授权审批体系修订更新内容,按照公司调整确认的组织架构模式,梳理修订制度流程,确保其能有效地防范内控风险,并能提升公司经营管理水平。
2、报告期内,公司审计部按照既定的2013年中期内控自我评价工作计划,对各职能部门内控执行情况进行了测试检查,未发现公司在内控设计、执行存在有重大缺陷,相关结果报告已经公司审计委员会审议通过。同时公司要求各缺陷责任部门制定整改计划落实整改,定期由公司审计部负责收集汇总汇报整改进展情况。
3、报告期内,公司要求审计部协助各职能部门根据中期内控测试结果,结合部门实施执行的制度流程,完成季度内控责任状况确认工作,健全完善公司内控体系,以确保公司风险控制矩阵能有效地防范风险。
(二)本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于2009年10月29日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线B段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》,温江区交通局应向兴千业公司总计偿付16,100万元。截止2011年6月15日,温江区交通局尚有9,300万元未付。2011年6月16日,温江区交通局与成都兴千业房地产开发公司签订了《向阳路北延线B 段片区综合开发项目补充协议》,协议约定,温江区交通局于2011年6月25日前支付兴千业公司项目结算资金1,000万元,并于2012年6月底前结清剩余的8,300万元。截止2013年9月30日,温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金210万元。目前,兴千业公司正在全力催收此笔款项。
(三)在当前复杂的市场竞争环境下,公司正积极探索建立新的运营模式,在部分区域实现扁平化直营以取代原总代模式。目前,公司已经与北京总代签署解除原有销售合同的协议,将在北京区域实现直接运营。同时,对于北京总代的库存商品,双方正积极商讨具体处理方式。因涉及谈判、方案论证及库存清核等工作,目前尚难以准确计量涉及库存的金额。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
四川成都全兴集团(现水井坊集团)有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外,其余承诺均已履行:
股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
四川成都全兴集团(现水井坊集团)有限公司 | 在股改方案实施后的10年内的任意时点,不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全兴集团(现水井坊集团)违背该项承诺,在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴(现“水井坊”)股份所有。 | 自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日,四川成都全兴集团(现水井坊集团)有限公司未减持其所持有的公司股份。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受整体宏观经济形势,高端白酒市场进入调整期,公司中低端品牌还在培育中等因素的不利影响,预计公司今年销售收入较去年有较大下滑,同时,为保证市场份额公司加大了产品宣传推广力度,销售费用并未显著减少,因此预计公司今年净利润较去年下降80%以上。
四川水井坊股份有限公司
法定代表人:黄建勇
2013年10月23日
2013年第三季度报告