2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 王鹏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孟祥春 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 董丽 |
公司负责人王鹏、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）董丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 788,933,925.44 | 349,039,051.58 | 126.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 672,839,262.99 | 150,007,888.94 | 348.54 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,254,079.42 | -23,549,292.22 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 53,305,610.01 | 55,548,085.73 | -4.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 479,374.05 | 15,270,546.06 | -96.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 618,440.22 | 3,764,422.94 | -83.57 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.13 | 10.04 | 减少9.90个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.11 | -97.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.11 | -97.27 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 17,897 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.05 | 10,095,443 | 无 | |||
| 吉祥大酒店有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
| 吉林省洮儿河酒业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
| 唐嘉孺 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
| 钟会强 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 3.13 | 6,254,713 | 未知 | |||
| 陶景超 | 境内自然人 | 3.00 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | ||
| 马利群 | 境内自然人 | 2.70 | 5,400,000 | 5,400,000 | 无 | ||
| 东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 2.62 | 5,240,000 | 未知 | |||
| 温旭普 | 境内自然人 | 2.50 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 | 10,095,443 | 人民币普通股10,095,443 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,254,713 | 人民币普通股6,254,713 | |||||
| 东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5,240,000 | 人民币普通股5,240,000 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 3,999,782 | 人民币普通股3,999,782 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 3,295,000 | 人民币普通股3,295,000 | |||||
| 通化东宝药业股份有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股3,000,000 | |||||
| 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,630,000 | 人民币普通股2,630,000 | |||||
| 东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,459,000 | 人民币普通股2,459,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,502,800 | 人民币普通股1,502,800 | |||||
| 开源证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,460,000 | 人民币普通股1,460,000 | |||||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表指标变动情况
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日 | 增减额 | 增减% |
| 货币资金 | 67,996,153.75 | 163,329,698.57 | 95,333,544.82 | 140.20 |
| 预付款项 | 22,857,744.72 | 35,368,527.18 | 12,510,782.46 | 54.73 |
| 其他应收款 | 6,311,253.69 | 14,744,877.77 | 8,433,624.08 | 133.63 |
| 其他流动资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.00 | |
| 应付职工薪酬 | 988,240.04 | 1,593,818.37 | 605,578.33 | 61.28 |
| 其他应付款 | 88,452,769.02 | 12,998,196.19 | -75,454,572.83 | -85.30 |
| 股本 | 140,000,000.00 | 200,000,000.00 | 60,000,000.00 | 42.86 |
| 资本公积 | 285,556,580.48 | 747,908,580.48 | 462,352,000.00 | 161.91 |
资产负债表指标变动原因分析：
1、货币资金：本公司本期末货币资金余额较前期末增加140%，主要原因为本公司定向增发成功募集资金到位，导致货币资金增加。
2、预付款项：根据公司募投项目建设需要及业务需要，增加了采购，导致预付款较上期末增加54.73%。
3、其他应收款：新增加往来客户业务，导致其他应收款余额比上期年末数增加843.36万元。
4、其他流动资产：本公司本期购买了20,000万元兴业银行理财产品，购买了10,000万元华夏银行理财产品,导致其他流动资产比上期年末数增加100%。
5、应付职工薪酬：本公司本期末应付职工薪酬余额较前期期末上升61.28 %，主要原因为本期养老保险和医疗保险基数增加所致。
6、其他应付款： 本公司本期末其他应付款余额较上期减少85.30%，主要原因系本公司偿还大股东—吉林省吉祥嘉德投资有限公司借入资金5,000万元和归还非公开增发认购对象认购保证金2,694万元所致。
7、股本：本公司本期定向增发成功，新增加股本6,000万元。
8、资本公积：本公司本期定向增发成功，新增加了46,235.20万元的资本公积。
二、利润表指情况
| 指标名称 | 2012年1—9月 | 2013年1—9月 | 增减额 | 增减% |
| 主营业务税金及附加 | 3,767,166.97 | 5,488,572.75 | 1,721,405.78 | 45.69 |
| 营业费用 | 16,802,139.05 | 8,426,754.77 | -8,375,384.28 | -49.85 |
| 财务费用 | 4,524.87 | 3,012,258.44 | 3,007,733.57 | 66,471.16 |
| 营业外收入 | 11,636,156.03 | 2,239.04 | -11,633,916.99 | -99.98 |
| 所得税费用 | 173,918.28 | 173,918.28 | 100.00 |
利润表指标变动发分析：
1、主营业务税金及附加：由于股份公司客户增加，股份收入增加随之消费税及各附加费比去年同期有所增加，增加了45.69%。
2、营业费用：上年同期公司借成立75周年之际，举行一系列营销活动，向市场隆重推出高端新产品。本期，公司未沿用上年的营销策略，压缩费用投入，使得本公司本期营业费用比上期减少了49.85%。
3、财务费用：本公司本期财务费用比上期增加300.77万元，主要原因贷款5,000万元产生的银行利息及支付吉祥嘉德5,000万元借款利息所致。
4、营业外收入：本公司去年同期对普兰店发酵站转让事项会计确认，本期营业外收入业务仅发生0.2万元,使营业外收入比去年同期减少99.98%。
5、所得税费用：本公司本期末发生了所得税费17.39万元。
三、现金流量表情况
| 项 目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 | 增减额 | 增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,549,292.22 | -75,254,079.42 | -51,704,787.20 | -219.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,387,840.28 | -301,596,653.46 | -306,984,493.74 | -5,697.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,091,263.26 | 472,184,277.70 | 465,093,014.44 | 6,558.68 |
现金流量表指标变动分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：销售商品收到的现金比上年同期增加1,569.88万元，收到的其他与经济活动有关的现金比上年同期增加954.43万元，经营支出比去年增加了7,694.79万元，使本季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少5,170.48万元。
2、投资活动产生的现金流量净额:由于本公司本期末购买了20,000万元兴业银行和购买了10,000万元华夏银行理财产品以及新购置了机器设备和车辆,使得投资活动产生的现金流量净额比去年增加30,698.50万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期本公司定向增发成功,募集资金到位,收到52,541.20万元募集资金,偿还了5000万元的借款, 使得筹资活动产生的现金流量净额比去年增加46,509.30万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2012年7月24日公司第五届董事会第11次会议决议确定"2012年度非公开发行A股股票预案"。 9月17日公司2012年度第四次临时股东大会以超过96%的赞成票通过增发预案。
2、本公司于2013年4月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 315号），公司非公开发行股票获得核准批复。
3、本次发行新增股份已于2013年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票工作圆满结束
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人:王鹏
2013年10月25日