第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 582,132,869.97 | 638,318,230.11 | -8.8% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 474,585,104.75 | 457,934,057.45 | 3.64% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 78,484,417.65 | -24.23% | 233,895,145.45 | -25.93% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,812,603.94 | 1,061.31% | 16,651,047.30 | 36,734.34% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -397,753.87 | 82.55% | 1,992,710.55 | 125.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -16,106,289.20 | 35.83% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1085 | 994.07% | 0.167 | 30,968.28% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1085 | 994.07% | 0.167 | 30,968.28% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.3% | 2.53% | 3.57% | 3.58% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,740.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,233,033.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,864.70 | |
| 减：所得税影响额 | 2,540,091.88 | |
| 合计 | 14,658,336.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 17,544 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国中钢股份有限公司 | 国有法人 | 26.77% | 26,689,147 | 5,159,147 | ||
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 国有法人 | 8.28% | 8,251,429 | |||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 境内非国有法人 | 2.11% | 2,100,000 | |||
| 吴轶 | 境内自然人 | 2.01% | 2,000,000 | |||
| 中国瑞林工程技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 1,900,000 | |||
| 马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.7% | 1,695,210 | |||
| 方光平 | 境内自然人 | 1.2% | 1,195,000 | |||
| 安徽恒信投资发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 1,174,528 | |||
| 安徽省国有资产运营有限公司 | 国有法人 | 1.08% | 1,072,099 | 336,478 | ||
| 马方明 | 境内自然人 | 0.86% | 860,915 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国中钢股份有限公司 | 21,530,000 | 人民币普通股 | 21,530,000 |
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 8,251,429 | 人民币普通股 | 8,251,429 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 吴轶 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中国瑞林工程技术有限公司 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司 | 1,695,210 | 人民币普通股 | 1,695,210 |
| 方光平 | 1,195,000 | 人民币普通股 | 1,195,000 |
| 安徽恒信投资发展有限责任公司 | 1,174,528 | 人民币普通股 | 1,174,528 |
| 马方明 | 860,915 | 人民币普通股 | 860,915 |
| 安徽省国有资产运营有限公司 | 735,621 | 人民币普通股 | 735,621 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述前十名股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司系股东中国中钢股份有限公司的全资子公司。除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东方光平普通证券账户持有145000股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1050000股。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并资产负债表项目：
报告期末，货币资金较上年末下降33.94%，主要系公司归还了部分银行借款及用于募集资金项目投资；
报告期末，在建工程较上年末增加144.03%，主要系募集资金项目在建工程增加所致；
报告期末，短期借款较上年末下降66.67%，主要系公司归还了短期借款4000万元；
报告期末，应付票据较上年末下降100%，主要系公司开具的银行承兑汇票当期偿付；
报告期末，应付职工薪酬较上年末增加41.28%，主要系公司部分绩效奖励计提未兑现；
报告期末，应交税费较上年末下降39.82%，主要系公司当期缴纳了部分未交税费；
报告期末，其他应付款较上年末增加44.28%，主要系分公司南京磁性材料厂收到浦口区征收补偿款；
报告期末，其他非流动负债较上年末下降39.56%，主要系公司确认相关递延收益；
合并利润表项目（1-9月）：
报告期内，营业收入较上年同期下降25.93%，主要系受经济大环境影响，市场需求不旺，公司进行产品结构调整，收入有一定幅度下降；
报告期内，营业成本较上年同期下降31.68%，主要系营业成本随着营业收入的下降而下降，下降幅度大于营业收入下降幅度；
报告期内，营业税金及附加较上年同期下降48.99%，主要系国家“营改增”政策影响，部分营业税项目改缴增值税；
报告期内，管理费用较上年同期上升30.80%，主要系绩效奖励项增加以及研发费用投入加大；
报告期内，财务费用较上年同期下降60.80%，主要系运用部分闲置募集资金补充流动资金降低了贷款金额，减少了财务费用；
报告期内，资产减值损失较上年同期下降214.22%，主要系钕铁硼产品减值转回；
报告期内，营业外收入较上年同期增加81.95%，主要系本期确认相关递延收益；
报告期内，所得税费用较上年同期增加541.25%，主要系当期利润总额增加，缴纳所得税增加；
报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加36734.34%，主要系公司通过加强产品结构调整，严格成本控制，提高了经营业绩，同时本期确认相关递延收益，且上年同期比较基数较小；
合并现金流量表项目（1-9月）：
报告期内，经营活动产生的现金净流出较上年同期下降35.83%，主要系公司加强应收账款的催收力度，且营业成本得到有效控制，购买商品、接受劳务支付的现金下降较大；
报告期内，投资活动产生的现金净流出较上年同期上升103.93%，主要系本期募集资金投资项目的建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加；
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降126.19%，主要系公司上年定向增发成功，基数较大，且本期借款大幅减少。
主要财务指标（1-9月）：
报告期内，基本每股收益为0.167，较上年同期上升30,968.28%，主要系?????????????????????????????????
报告期内，加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期提高3.58个百分点，主要系?????????????????????
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
除下列事项外，无其他重要事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2012年8月27日，公司全资子公司中钢天源（马鞍山）贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）持上海兴扬仓储有限公司（以下简称“兴扬仓储”）出具的仓单要求提取上海金舆商贸有限公司（以下简称“上海金舆”）出售给贸易公司的货物时，无法进入仓库。获知上海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查，导致无法提取货物。2012年11月27日，马鞍山市中级人民法院立案受理该仓储合同纠纷一案。2013年1月4日，马鞍山市中级人民法院判令被告上海兴扬仓储有限公司于2013年2月5日前向原告中钢天源（马鞍山）贸易有限公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨，螺纹钢1510.5吨。 | 2012年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-29/61495984.PDF |
| 2013年01月08日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61992119.PDF |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国中钢股份有限公司 | 2012年定向增发认购取得中钢天源5,159,147股，该部分股份自发行完毕并自上市之日起自愿锁定36个月，即在36个月内不上市交易或转让。 | 2012年05月17日 | 3年 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
| 2013年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 1,700 | 至 | 2,100 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -3,451.56 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司加强内部管理，严格成本控制，有效地控制成本；深化产品结构调整，加大高附加值产品的研发投入，提高产品利润率；加大销售力度，拓宽市场渠道。另外，相关政府补助的确认也起到了提升业绩的作用。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
法定代表人：
2013年10月26日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-029
2013年第三季度报告