2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 周自力 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 谢雅芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 戚莲花 |
公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,198,512,685.24 | 1,406,614,559.67 | -14.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 804,075,530.61 | 775,604,579.40 | 3.67 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,647,455.55 | -107,014,575.74 | 34.92 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,342,533,383.89 | 1,435,406,571.90 | -6.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,347,165.68 | 66,174,912.11 | -20.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,384,305.40 | 65,246,512.42 | -21.25 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.66 | 8.907 | 减少2.247个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.213 | -20.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.213 | -20.19 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 33,936 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 杭州商业资产经营（有限）公司 | 国家 | 29.24 | 90,760,425 | 0 | 无 |
| 杭州股权管理中心 | 境内非国有法人 | 2.277 | 7,067,992 | 0 | 未知 |
| 陈瑶清 | 境内自然人 | 1.189 | 3,690,100 | 0 | 未知 |
| 金海莲 | 境内自然人 | 0.989 | 3,070,000 | 0 | 未知 |
| 上海证券有限责任公司 | 其他 | 0.934 | 2,900,000 | 0 | 未知 |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.926 | 2,874,250 | 0 | 未知 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.664 | 2,060,400 | 0 | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.617 | 1,916,044 | 0 | 未知 |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.456 | 1,414,791 | 0 | 未知 |
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.385 | 1,196,240 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 杭州商业资产经营（有限）公司 | 90,760,425 | 人民币普通股 | |||
| 杭州股权管理中心 | 7,067,992 | 人民币普通股 | |||
| 陈瑶清 | 3,690,100 | 人民币普通股 | |||
| 金海莲 | 3,070,000 | 人民币普通股 | |||
| 上海证券有限责任公司 | 2,900,000 | 人民币普通股 | |||
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,874,250 | 人民币普通股 | |||
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,060,400 | 人民币普通股 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,916,044 | 人民币普通股 | |||
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,414,791 | 人民币普通股 | |||
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,196,240 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 143,213,247.60 | 329,520,039.05 | -56.54% | 系办理信托投资、销售下降所致 |
| 应收账款 | 12,224,613.33 | 28,016,076.78 | -56.37% | 系年初信用卡销售款回笼所致 |
| 预付账款 | 12,503,092.39 | 56,928,449.80 | -78.04% | 系预付账款减少所致 |
| 应收利息 | 972,900.00 | 0.00 | 100.00% | 系信托产品应计利息 |
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 系办理信托投资所致 |
| 在建工程 | 90,363,324.28 | 43,999,447.40 | 105.37% | 主要系本期AB楼改造支出所致 |
| 应付账款 | 98,433,110.27 | 221,462,092.47 | -55.55% | 系货款结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,897,472.14 | 29,489,866.49 | -80.00% | 系支付年终奖所致 |
| 应交税费 | 7,360,285.79 | 26,735,834.96 | -72.47% | 系交纳年初税费所致 |
| 少数股东权益 | -405,801.80 | 1,016,248.32 | -139.93% | 系子公司亏损所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 资产减值损失 | -844,463.35 | -1,336,328.06 | 36.81% | 系应收账款期末收回所致 |
| 营业外收入 | 1,362,348.51 | 964,248.30 | 41.29% | 系子公司取得政府补助收入所致 |
| 其他综合收益 | -609,211.81 | -936,848.30 | 34.97% | 系可供出售金融资产市值回升所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 收到的税费返还 | 415,464.27 | 13,093,806.34 | -96.83% | 系进出口业务暂停所致 |
| 收回投资收到的现金 | 356,980.00 | 50,000,000.00 | -99.29% | 系上期收回委托贷款所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,483,786.78 | 3,072,310.15 | -51.70% | 系上期取得委托贷款利息所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,790.80 | 591,948.16 | -81.96% | 系上期处置固定资产增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,772,483.71 | 33,954,036.12 | 114.33% | 主要系本期AB楼改造支出所致 |
| 投资支付的现金 | 20,288,725.00 | 0.00 | 100.00% | 系本期办理信托投资所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.53 | 184,255.42 | -99.99% | 系进出口业务暂停所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重大资产重组事项
公司于2012年8月8日刊登重大资产重组公告。
2013年1月29日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过《杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2013年1月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2013年2月28日，公司及相关人员收到中国证监会下发《调查通知书》，2013年3月1日，公司发布的《关于接受中国证监会立案调查的公告》在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2013年7月26日，公司召开了第七届董事会第十三次会议审议通过《杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2013年7月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2013年8月29日，公司召开第三十六次股东大会（2013年第一次临时股东大会），审议通过了本次重大资产重组的各项议案，并于2013年8月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2013年9月26日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2013年9月27日，公司发布的《关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告》在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2013年10月18日，公司发布《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》，于2013年10月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
截至目前，杭州解百及相关被调查人员均未收到中国证监会的调查意见，公司的经营、管理运作正常，相关被调查人员均正常履职。
公司本次重大资产重组需中国证监会核准后方可实施，尚存在不确定性。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
杭州解百集团股份有限公司
法定代表人：周自力
2013年10月25日