一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 阮伟祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 罗斌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 卢邦义 |
公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 18,148,218,765.52 | 17,153,246,583.52 | 5.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,527,463,385.19 | 7,649,289,599.59 | 11.48 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,958,007.45 | 411,204,960.21 | 6.02 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 10,870,175,485.09 | 5,917,035,985.63 | 83.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 910,506,149.39 | 448,400,419.90 | 103.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 840,018,882.99 | 251,893,150.37 | 233.48 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 11.25 | 6.40 | 增加4.85个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6161 | 0.3054 | 101.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6099 | 0.3054 | 99.71 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数(户) | 60,869 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 阮水龙 | 境内自然人 | 13.08 | 194,826,996 | 0 | 无 |
| 阮伟祥 | 境内自然人 | 8.05 | 119,992,860 | 0 | 无 |
| 阮伟兴 | 境内自然人 | 6.31 | 93,999,900 | 0 | 质押66,400,000 |
| 项志峰 | 境内自然人 | 2.84 | 42,241,280 | 0 | 无 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.81 | 26,930,577 | 0 | 无 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 1.64 | 24,450,911 | 0 | 无 |
| 海富通股票证券投资基金 | 其他 | 1.53 | 22,777,279 | 0 | 无 |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.52 | 22,599,728 | 0 | 无 |
| 潘小成 | 境内自然人 | 1.50 | 22,318,872 | 0 | 无 |
| 章荣夫 | 境内自然人 | 1.46 | 21,771,742 | 0 | 质押19,800,000 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||
| 阮水龙 | 194,826,996 | 人民币普通股194,826,996 | ||
| 阮伟祥 | 119,992,860 | 人民币普通股119,992,860 | ||
| 阮伟兴 | 93,999,900 | 人民币普通股93,999,900 | ||
| 项志峰 | 42,241,280 | 人民币普通股42,241,280 | ||
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 26,930,577 | 人民币普通股26,930,577 | ||
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 24,450,911 | 人民币普通股24,450,911 | ||
| 海富通股票证券投资基金 | 22,777,279 | 人民币普通股22,777,279 | ||
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 22,599,728 | 人民币普通股22,599,728 | ||
| 潘小成 | 22,318,872 | 人民币普通股22,318,872 | ||
| 章荣夫 | 21,771,742 | 人民币普通股21,771,742 | ||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 资产负债表 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动 幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 0 | 100.00% | 主要系子公司上海龙盛联业出资5,000万元通过中信建投证券股份有限公司定向资产管理认购上海隧道工程股份有限公司发行8亿元可转换债券的次级收益所致。 |
| 应收票据 | 827,259,303.63 | 1,306,763,166.82 | -36.69% | 主要系公司银行票据到期后，大多进行托收而减少所致。 |
| 应收账款 | 2,754,954,357.00 | 1,865,343,627.20 | 47.69% | 主要系公司销售规模扩大，应收账款相应增加所致。 |
| 预付账款 | 458,955,867.04 | 309,580,736.18 | 48.25% | 主要系公司生产规模扩大，对外采购原材料等的预付账款相应增加，其中德司达预付账款增加2,268万元所致。 |
| 长期股权投资 | 839,169,635.30 | 413,006,574.54 | 103.19% | 主要系母公司和子公司浙江安诺、重庆长龙、重庆佰投对外长期股权投资增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 17,746,514.18 | 12,661,059.83 | 40.17% | 主要系公司二年期的保函手续费转入长期待摊费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 361,830,829.21 | 235,650,672.30 | 53.55% | 主要系公司生产规模扩大，固定资产和在建工程的预付设备和预付土建款相应增加，以及母公司认购浙江浦江百炼化工发行的8,000万元债券所致。 |
| 应付账款 | 1,433,430,342.74 | 1,038,930,150.74 | 37.97% | 主要系公司生产规模扩大，原材料采购增长相对应的应付货款增加所致。 |
| 预收账款 | 392,625,561.09 | 1,260,281,309.79 | -68.85% | 主要系房地产子公司上海晟宇和平湖晟宇销售收入实现，将预收账款转入营业收入所致。 |
| 应交税费 | 246,396,812.95 | 125,584,252.28 | 96.20% | 主要系公司利润增加致应缴所得税增加8,155万元，销售收入增加致应缴增值税1,980万元所致。 |
| 应付利息 | 21,385,305.04 | 34,080,602.35 | -37.25% | 主要系公司发行的短期融资券到期后还本付息，致应付利息减少所致。 |
| 其他应付款 | 103,005,982.58 | 79,220,531.45 | 30.02% | 主要系公司收到的工程保证金和押金保证金增长所致。 |
| 其他流动负债 | 112,885,825.32 | 1,124,976,185.93 | -89.97% | 主要系公司归还去年发行的短期融资券10亿元所致。 |
| 长期借款 | 1,502,005,833.27 | 672,857,364.87 | 123.23% | 主要系公司销售规模扩大，资金需求量有所增加，以及德司达比年初增加5.72亿元所致。 |
| 外币报表折算差额 | -95,286.86 | 49,013,413.79 | -100.19% | 主要系美元和土耳其里拉、巴西雷索尔、日元等贬值，引起外币计价和报表折算差额下降所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 10,870,175,485.09 | 5,917,035,985.63 | 83.71% | 主要系今年德司达纳入并表范围，销售收入增加39.18亿元，同时公司主导产品价格上涨以及销售形势较好所致。 |
| 营业成本 | 7,727,929,831.90 | 4,757,877,882.24 | 62.42% | 主要系今年德司达纳入并表范围，销售成本增加27.23亿元所致。 |
| 营业税金及附加 | 91,453,688.31 | 62,174,640.08 | 47.09% | 主要系房地产子公司上海晟宇和平湖晟宇销售实现，交纳营业税金所致。 |
| 销售费用 | 755,005,027.28 | 161,925,380.68 | 366.27% | 主要系今年德司达并表后，销售费用增加5.83亿元所致。 |
| 管理费用 | 809,782,218.92 | 443,874,337.58 | 82.44% | 主要系今年德司达并表后，管理费用增加2.70亿元所致。 |
| 财务费用 | 200,348,467.91 | 37,936,044.05 | 428.12% | 主要系今年德司达并表后，财务费用增加5,684万元以及去年公司向金华华源收取资金占用利息7,380万元所致。 |
| 资产减值损失 | 70,624,004.66 | 50,574,950.98 | 39.64% | 主要系公司销售规模扩大，应收账款增长，相应计提的坏账准备增加所致。 |
| 投资收益 | 64,159,180.74 | 144,852,546.17 | -55.71% | 主要系公司委托贷款收益与去年同期相比有较大减少，同时公司去年出售江西金龙化工有限公司、旭辉集团股份有限公司、淄博鲁华泓锦化工股份有限公司等股权所得收益6,550万元所致。 |
| 营业外收入 | 45,156,874.51 | 31,488,341.30 | 43.41% | 主要系公司收到的政府补助收入比去年同期增加1,676万元所致。 |
| 营业外支出 | 26,194,853.95 | 12,350,668.22 | 112.09% | 主要系公司销售收入增长，交纳的水利基金增加，同时公司处置一批固定资产所产生的非流动资产处置损失所致。 |
| 所得税 | 303,611,145.27 | 126,194,092.15 | 140.59% | 主要系公司利润总额比去年同期有较大幅度增加,同时由于德司达并表后增加所得税7,783万元所致。 |
| 少数股东损益 | 84,036,152.75 | -7,931,542.78 | 不适用 | 主要系合并范围内有少数股东的子公司大部分盈利，致使少数股东享有的损益增加；同时德司达并表后，其对应并入的少数股东损益增加7,462万元所致。 |
| 现金流量表 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 幅度 | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -862,638,280.70 | 178,030,648.11 | -584.54% | 主要系公司对外长期股权投资有较大增加，同时固定资产和在建工程等技改投入较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,771,048.65 | -1,870,245,246.72 | 不适用 | 主要系今年公司银行贷款净增加约5亿元，而去年净归还短期借款12亿元，同时去年净归还短期融资券5亿元，致使今年筹资活动净现金流增长较多所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）报告期内公司对外投资情况
1、公司于2013年8月8日出资1,000万元设立上海昌盛投资有限公司（以下简称“上海昌盛”），上海昌盛注册地址：上海市闸北区恒丰路600号（1-5）幢1901-26室，经营范围：实业投资，资产管理,企业管理，投资管理，已于2013年8月15日办妥工商注册登记手续。2013年8月27日，上海昌盛与上海市闸北区土地发展中心签署《上海市房地产买卖合同》（合同编号：1814233）及《协议书》，以201,695,087.97元的价格购买坐落于上海闸北区新泰路41弄4-8号，57弄2-6号的仓库堆栈，建筑面积6,105平方米，宗地面积2,433平方米，已办妥房地产权证，使用期限：2013年8月27日至2063年8月27日止，该产权经装修后将用于公司办公之用。
2、公司于2013年9月17日与浙江上虞农村合作银行签署《认购股份协议书》，出资11,280万元以每股3.76元的价格，认购浙江上虞农村合作银行3,000万股；公司于2013年9月17日与浙江龙盛控股有限公司签订《转让协议》，出资752万元以每股3.76元的价格受让浙江上虞农村合作银行200万股。增资和受让完成后，公司占浙江上虞农村合作银行总股本的5.42%，本次认购和转让尚需获得银监部门核准。
3、公司控股子公司浙江安诺芳胺化学品有限公司（以下简称"浙江安诺"）于2013年9月23日出资510万元以每股1.70元的价格，增资青岛奥盖克化工股份有限公司300万股，增资后浙江安诺持有其900万股股份，占其注册资本的13.953%，已于2013年9月25日办妥工商变更登记手续。
4、公司于2013年7月期间，通过二级市场增持滨化集团股份有限公司（证券简称：滨化股份）3,355,848股股份，买入均价为6.968元/股。截至2013年9月末，公司持有滨化股份50,628,348股，占其总股本的7.67%。
5、公司全资子公司上海龙盛联业投资有限公司于2013年9月9日与中信建投证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司三方共同签署《龙兴158号定向资产管理计划资产管理合同》【合同编号：（DX）中信建投-兴业-合同2013年第14号】，上海龙盛联业投资有限公司出资5,000万元通过中信建投证券股份有限公司定向资产管理认购上海隧道工程股份有限公司发行的8亿元可转换债券的次级收益。
（二）报告期内公司资产出售情况
1、2013年7月11日公司与重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）签署《重庆申银龙盛投资有限公司股权转让协议》，公司以389.16万元的价格将所持有的重庆申银龙盛投资有限公司40%股权转让给重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙），已于2013年7月15日办妥工商变更登记手续。
2、2013年7月11日公司与重庆殊华投资管理中心（有限合伙）签署《重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）财产份额转让协议》，公司以240.80万元的价格将所持有的重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）40%财产份额转让给重庆殊华投资管理中心（有限合伙），已于2013年7月15日办妥工商变更登记手续。
3、2013年9月16日公司与时代金科置业有限公司签署《股权转让协议》，公司以4,240万元的价格将所持有的上虞市金嘉置业有限公司17.67%股权转让给时代金科置业有限公司，转让后公司仍持有上虞市金嘉置业有限公司49%股权，已于2013年9月17日办妥工商变更登记手续。
（三）报告期内公司对外担保情况
截至2013年9月30日，公司对外担保总额为374,750.62万元（包括对控股子公司的担保368,900.62万元），占公司2012年末归属于母公司所有者权益的48.99%，不存在逾期担保的情况。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2013年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-70%，主要系公司产品价格上涨的同时，销量也有所增长，并且控股子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司实现盈利，以及公司知识产权许可及转让所致。
浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人:阮伟祥
2013年10月25日
2013年第三季度报告