证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2013-022
■ 天马轴承集团股份有限公司
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 7,071,345,209.57 | 7,255,770,698.70 | -2.54% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,709,092,915.79 | 4,804,127,944.67 | -1.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 491,011,637.41 | -19.89% | 1,542,824,200.13 | -19.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,485,132.54 | -90.78% | 23,889,883.91 | -88.17% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -26,210,396.73 | -160.24% | -30,606,257.66 | -118.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 131,515,372.39 | -66.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0037 | -90.75% | 0.02 | -88.24% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0037 | -90.75% | 0.02 | -88.24% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.09% | -0.95% | 0.5% | -3.73% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,546,675.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,664,514.66 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 15,663,057.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,510,814.45 | |
| 减：所得税影响额 | 13,967,667.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 921,253.13 | |
| 合计 | 54,496,141.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 89,528 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天马控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.86% | 509,227,919 | 0 | |||
| 沈高伟 | 境内自然人 | 4.2% | 49,906,000 | 37,429,500 | |||
| 马伟良 | 境内自然人 | 3% | 35,626,000 | 26,719,500 | |||
| 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.9% | 22,546,873 | 0 | 质押 | 11,260,000 | |
| 马全法 | 境内自然人 | 1.85% | 21,990,000 | 16,492,500 | |||
| 陈建冬 | 境内自然人 | 1.75% | 20,737,281 | 15,552,961 | |||
| 沈有高 | 境内自然人 | 1.68% | 19,991,000 | 14,996,250 | |||
| 罗观华 | 境内自然人 | 1.64% | 19,491,000 | 14,618,250 | |||
| 吴惠仙 | 境内自然人 | 1.01% | 11,979,100 | 0 | |||
| 施颐场 | 境外自然人 | 0.84% | 9,962,760 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 天马控股集团有限公司 | 509,227,919 | 人民币普通股 | 509,227,919 | ||||
| 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司 | 22,546,873 | 人民币普通股 | 22,546,873 | ||||
| 沈高伟 | 12,476,500 | 人民币普通股 | 12,476,500 | ||||
| 吴惠仙 | 11,979,100 | 人民币普通股 | 11,979,100 | ||||
| 施颐场 | 9,962,760 | 人民币普通股 | 9,962,760 | ||||
| 马伟良 | 8,906,500 | 人民币普通股 | 8,906,500 | ||||
| 马全法 | 5,497,500 | 人民币普通股 | 5,497,500 | ||||
| 陈建冬 | 5,184,320 | 人民币普通股 | 5,184,320 | ||||
| 沈有高 | 4,997,750 | 人民币普通股 | 4,997,750 | ||||
| 罗观华 | 4,872,750 | 人民币普通股 | 4,872,750 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人马兴法先生是沈高伟先生的姑父，是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东施颐场除通过普通账号持有2,612,760股外，还通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有7,350,000股，合计持有9,962,760股。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表情况
1、货币资金比期初减少了64.48%，主要系本期公司归还短期借款和子公司浙江天马轴承有限公司在建厂房设备投资较多，导致货币资金减少。
2、其他流动资产比期初增加了50.2%，主要系子公司浙江天马轴承有限公司本期购买设备增加，导致增值税进项税留抵增加所致。
3、递延所得税资产比期初增加了37.25%，主要系公司本期应收账款坏账增加，相应计提递延所得税增加所致。
4、应付票据比期初减少了48.22%，主要系公司本期应付拍哦见到期支付货款增加所致。
5、应交税费比期初减少了30.91%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，利润总额减少，相应应交所得税费减少。
6、应付利息比期初增加了4.66倍，主要系公司发行短期融资券，期末应付利息增加。
二、利润表情况
1、资产减值损失比上年同期增加10.51倍，主要系本期公司应收账款增加，相应计提坏账较多所致。
2、营业外支出比上年同期减少了53.71%，主要系公司本期其他支出减少所致。
3、所得税费用比上年同期减少了74.76%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，利润总额减少，相应所得税费用减少。
三、现金流量表情况
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少36.37%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。
2、收到的税费返还比上年同期增加592.58%，主要系本期子公司成都天马铁路轴承有限公司收到的所得税返还增加所致。
3、经营活动现金流入小计比上年同期减少35.61%,主要系本期市场形势不好，销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少39.03%，主要系本期购买原材料支付的现金减少所致。
5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少66.74%，主要系本期公司收到的政府补助比上年同期减少所致。
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期增加629.45%，主要系本期公司处置固定资产增加所致。
7、投资活动现金注入小计比上年同期增加616.56%,主要系本期取得投资收益收到的现金增加所致。
8、取得借款收到的现金比上年同期减少58.53%，主要系本期贷款比同期减少所致。
9、偿还债务支付的现金比上年同期减少58.85%，主要系本期归还贷款比上年同期减少所致。
10、筹资活动现金流出小计比上年同期减少52.55%，主要系本期归还贷款减少所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少35.12%，主要系本期贷款余额减少所致。
12、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少594.34%，主要系本期汇总损失减少所致。
13、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少267.71%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。
14、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少40.10%，主要系期末货币资金比期初减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年3月8日披露了杭州本部即将进行搬迁的公告。根据资产评估公司的评估结果，公司与当地政府签订了《搬迁补偿协议书》，并于2013年9月28日进行了公告。
详情请查看公司于2013年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2013-005号《天马轴承集团有限公司关于杭州本部搬迁的提示性公告暨公司股票复牌公告》及公司于2013年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2013-020号《天马轴承集团有限公司关于签订搬迁补偿协议书的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司本部整体搬迁 | 2013年03月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-005号《天马轴承集团有限公司关于杭州本部搬迁的提示性公告暨公司股票复牌公告》 |
| 签订搬迁补偿协议书 | 2013年09月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2013-020号《天马轴承集团有限公司关于签订搬迁补偿协议书的公告》 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东天马控股集团有限公司 | 天马控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 | 2007年03月28日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -90% | 至 | -60% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,200 | 至 | 8,600 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,596.11 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于受国内外经济环境的影响，公司下游行业需求大幅减少，同时，成本居高不下，预计致使公司2013年度业绩出现大幅下降。 | ||
天马轴承集团股份有限公司
董事长：马兴法
二〇一三年十月二十五日