§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长冯戎先生、财务总监阳昌云先生、财务会计部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	33,767,715,075.22		31,897,089,257.68	5.86
归属于母公司股东的净资产	14,856,969,632.31		14,795,389,790.69	0.42
每股净资产	3.740		7.449	-49.79
项目	年初至报告期期末			比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,773,667,750.06			不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45			不适用
项 目	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	924,558,548.90	3,353,175,521.48		37.53
归属于上市公司股东的净利润	296,672,038.87	1,131,769,050.65		40.72
归属于市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,477,995.93	1,129,840,729.10		41.18
加权平均净资产收益率%	2.03	7.60		减少0.62个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	2.00	7.59		减少0.59个百分点
基本每股收益	0.07	0.28		12.00
稀释每股收益	0.07	0.28		12.00
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额（元）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			415,959.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			3,199,549.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-1,044,413.31
减：上述非经常性损益对所得税的影响			642,773.85
合 计			1,928,321.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	179,895位
前10名股东持股情况
股东名称		股东 性质	持股 比例	持股总数	持有非流通股数量		质押或冻结的股份数量
中国建银投资有限责任公司		国有 法人	60.02	2,384,207,330	453,857,790		0
新疆凯迪投资有限责任公司		国有 法人	1.71	68,000,000			0
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		其他	0.90	35,581,239			0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.47	18,523,672			0
工银瑞信基金公司－工行－中国石化财务有限责任公司		其他	0.36	14,480,000			0
汇达资产托管有限责任公司		境内一般法人	0.36	14,421,606			0
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金		其他	0.34	13,537,856			0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		其他	0.27	10,858,133			0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		国有 法人	0.26	10,500,000			0
中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.17	6,791,520			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有流通股数量		股份种类
中国建银投资有限责任公司				1,930,349,540		人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司				68,000,000		人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金				35,581,239		人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金				18,523,672		人民币普通股

工银瑞信基金公司－工行－中国石化财务有限责任公司	14,480,000	人民币普通股
汇达资产托管有限责任公司	14,421,606	人民币普通股
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	13,537,856	人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	10,858,133	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,500,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,791,520	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减 幅度%	变动原因
买入返售金融资产	1,769,015,052.91	452,098,463.37	1,316,916,589.54	291.29	期末该类资产增加所致
存出保证金	1,547,737,046.96	792,656,870.92	755,080,176.04	95.26	转融通担保金增加所致
可供出售金融资产	3,152,541,868.97	5,404,465,951.65	-2,251,924,082.68	-41.67	可供出售金融资产投资规模减小所致
其他资产	5,505,406,471.16	2,806,130,321.78	2,699,276,149.38	96.19	融出资金增加所致
拆入资金	3,973,000,000.00	1,200,000,000.00	2,773,000,000.00	231.08	向中国证券金融股份有限公司借入资金增加所致
代理承销证券款	-	783,005,000.00	-783,005,000.00	-100.00	将代理承销证券款支付给发行人所致
应付职工薪酬	530,585,323.57	386,278,127.60	144,307,195.97	37.36	人工费增加所致
应交税费	173,203,644.64	112,629,066.40	60,574,578.24	53.78	应交限售股个人所得税及应交企业所得税增加所致
应付利息	5,535,753.42	9,903,567.17	-4,367,813.75	-44.10	应付卖出回购金融资产利息减少所致
递延所得税负债	141,408,927.36	43,746,670.35	97,662,257.01	223.25	金融资产市值上升所致
其他负债	152,035,454.77	94,961,667.50	57,073,787.27	60.10	其他应付款及预收账款增加所致
股本	3,972,408,332.00	1,986,204,166.00	1,986,204,166.00	100.00	资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减 幅度%	变动原因
代理买卖证券业务净收入	952,299,318.74	629,018,015.19	323,281,303.55	51.39	本期证券市场回暖，交易量增加所致
证券承销业务净收入	283,708,403.83	465,943,116.71	-182,234,712.88	-39.11	首次公开募股停发所致
受托客户资产管理业务净收入	291,003,373.03	55,301,389.80	235,701,983.23	426.21	受托客户资产管理业务收益增加所致
利息净收入	312,448,759.20	220,235,025.05	92,213,734.15	41.87	融资融券业务利息收入增加所致
投资收益	986,907,962.82	748,357,579.59	238,550,383.23	31.88	自营业务投资收益增加所致
公允价值变动收益	254,230,318.85	77,195,277.91	177,035,040.94	229.33	交易性金融资产公允价值上升所致
其他业务收入	22,561,184.90	16,942,402.28	5,618,782.62	33.16	融资融券业务罚息收入增加所致
营业税金及附加	184,395,682.41	130,446,374.62	53,949,307.79	41.36	营业收入增长所致
业务及管理费	1,655,671,702.41	1,231,986,646.16	423,685,056.25	34.39	人工费增加所致
所得税费用	378,006,291.14	271,517,232.47	106,489,058.67	39.22	净利润增加相应应纳税额增加所致
其他综合收益	119,533,290.57	13,508,535.70	106,024,754.87	784.87	可供出售金融资产市值上升所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

以上事项相关公告详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.2013年10月9日，公司召开2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于胡强不再担任公司董事职务的议案》。相关公告详见2013年10月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于2012年6月完成非公开发行股票，新增52,500万股股份于2012年6月29日在深圳证券交易所上市。公司控股股东----中国建银投资有限责任公司承诺其认购的226,928,895股股份（2013年6月实施资本公积金转增股本后，增至453,857,790股）自非公开发行股份上市之日起60个月内不得上市交易或转让。该项承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

由于公司主要利润来源的证券经纪业务、证券投资业务和承销保荐业务受证券市场影响较大，因此无法对公司下一报告期业绩进行准确预测。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券 简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值 （元）	占期末证券总投资比例(％)	报告期损益 （元）
1	集合理财	D92001	华创限额特定1号集合	790,137,878.72	773,389,851.74	823,430,450.36	8.60	58,838,399.91
2	信托产品	0511	首开马驹桥信托二期	400,000,000.00	400,000,000.00	401,203,888.89	4.19	5,253,333.34
3	股票	600433	冠豪高新	120,802,136.04	22,418,174.00	353,534,603.98	3.69	220,475,134.30
4	企业债	122560	12淄城运	259,030,738.46	2,600,000.00	268,580,000.00	2.80	23,808,207.30
5	企业债	122672	12西城投	199,551,619.80	1,950,000.00	207,675,000.00	2.17	18,926,940.49
6	专项理财	176016	招商财富-长兴城建专项资产管理	200,000,000.00	200,000,000.00	200,622,222.23	2.09	4,711,111.12
7	企业债	122502	12哈合力	182,340,720.00	1,800,000.00	189,396,000.00	1.98	16,646,074.52
8	中期票据	1082139	10中信集MTN2	192,677,600.00	2,000,000.00	187,385,400.00	1.96	-867,558.22
9	信托产品	0522	中航信托·天启340	180,000,000.00	300,000,000.00	180,000,000.00	1.88	10,633,750.00
10	金融债	130412	13农发12	175,006,860.00	1,800,000.00	174,487,320.00	1.82	-519,540.00
期末持有的其他证券投资				6,556,104,909.72		6,590,179,201.82	68.82	-25,122,800.18
报告期已出售证券投资损益								742,494,243.01
合计				9,255,652,462.74		9,576,494,087.28	100.00	1,075,277,295.59

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券 简称	初始投资金额(元)	持股数量（股）		占该公司股权比例(%)		期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算 科目	股份 来源
			期初	期末	期初	期末
600578	京能热电	250,296,400.00		36,170,000		1.57	266,934,600.00		12,478,650.00	可供出售金融资产	购买
600433	冠豪高新	42,250,000.01	24,500,000	14,000,000	4.12	1.18	220,780,000.00	15,4290,521.12	76,856,249.99	可供出售金融资产	购买
002433	太安堂	92,475,000.00	4,500,000	9,000,000	3.24	3.24	157,320,000.00	292,500.00	47,891,250.00	可供出售金融资产	购买
600169	太原重工	271,690,515.56	45,000,000	45,052,500	3.16	1.86	134,256,450.00		-21,963,047.17	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	10,950,000	10,950,000	1.40	1.40	69,970,500.00	1,095,000.00	-4,927,500.00	可供出售金融资产	购买
600971	恒源煤电	159,608,496.94	10,100,000	10,114,000	1.01	1.01	80,709,720.00	2,626,000.00	-37,168,907.82	可供出售金融资产	购买
000426	兴业矿业	9,524,625.41	3,022,056	3,324,262	0.69	0.69	26,294,912.42	105,771.96	-8,633,256.11	可供出售金融资产	受让
600016	民生银行	5,043,762.48		641,900		0.002	6,136,564.00		819,601.14	可供出售金融资产	购买
601318	中国平安	4,559,170.23		101,191		0.001	3,612,518.70		-709,988.65	可供出售金融资产	购买
601166	兴业银行	3462094.91		311,250		0.002	3,476,662.50		10,925.69	可供出售金融资产	购买
	其他	202,267,991.98	70,544,123	63,727,626			91,040,045.01	7,451,193.00	38,386,464.20	可供出售金融资产
合计		1,169,293,057.52	168,616,179	193,392,729			1,060,531,972.63	165,860,986.08	103040,441.27

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有 数量	占该公司股权比例	期末 账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算 科目	股份来源
宏源期货有限公司	563,169,463.67		100%	563,169,463.67	47,183,137.05	47,183,137.05	长期股权投资	非同一控制下的企业合并
合计	563,169,463.67		100%	563,169,463.67	47,183,137.05	47,183,137.05

3.5.4 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

□适用 √不适用

3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

 √适用□不适用

接待 时间	接待 地点	接待 方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013.9.11	公司会议室	实地调研	中信证券、申银万国证券 等7家机构	了解公司业务发展情况

3.6 衍生品投资情况

√适用 □不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司进行股指期货套期保值业务时完全按照中国证监会及中金所的要求，规范运作，风险可控，不存在违法、违规操作。 为保证股指期货自营业务规范运作，防范业务风险，公司以股指期货自营业务管理办法以及股指期货自营业务风险管理办法等规章制度为准则，在中金所批准的套期保值额度内，依照套期保值业务方案，在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	截至报告期末，公司股指期货持仓合约的公允价值变动为2,824,140.00元。 衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	截至报告期末，股指期货持仓合约价值18,568.76万元，占公司报告期末净资产的1.25%，风险可控。同时，满足中国证监会关于证券公司自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货）的合计额不得超过净资本100%的要求。 此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。

3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □不适用

单位：元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
IF1310	2013年10月	0	185,687,640.00	1.25%
合计	-	0	185,687,640.00	1.25%

董事长：冯戎

宏源证券股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

  2013年第三季度报告