2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 苏杰 | 董事 | 因公出差，授权董事叶辉先生进行表决 | 叶辉 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 董事长张骏、总经理林孝帮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 雷志华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈文彬 |
公司董事长张骏、总经理林孝帮、财务总监雷志华及财务部经理陈文彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,067,720,630.40 | 3,573,942,546.82 | -14.164 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,080,399,272.63 | 1,431,670,807.42 | -24.536 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,744,557.93 | -31,488,991.33 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,062,527,340.46 | 1,054,154,002.43 | 0.794 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -349,550,284.79 | -339,450,743.58 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -350,822,462.62 | -343,231,009.30 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -27.831 | -26.251 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.485 | -0.471 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.485 | -0.471 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 39,698 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 39.660 | 286,115,110 | 0 | 无 |
| 叶蓓 | 境内自然人 | 0.499 | 3,596,666 | 0 | 未知 |
| 翁其文 | 境内自然人 | 0.363 | 2,616,900 | 0 | 未知 |
| 沈敏 | 境内自然人 | 0.305 | 2,203,300 | 0 | 未知 |
| 刘胜 | 境内自然人 | 0.302 | 2,180,819 | 0 | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－中融联合梦想一号 | 未知 | 0.277 | 1,999,999 | 0 | 未知 |
| 张冬英 | 境内自然人 | 0.266 | 1,920,728 | 0 | 未知 |
| 林秋星 | 境内自然人 | 0.250 | 1,800,000 | 0 | 未知 |
| 姚燕敏 | 境内自然人 | 0.239 | 1,725,900 | 0 | 未知 |
| 陈友 | 境内自然人 | 0.236 | 1,699,999 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 286,115,110 | 人民币普通股286,115,110 | |||
| 叶蓓 | 3,596,666 | 人民币普通股3,596,666 | |||
| 翁其文 | 2,616,900 | 人民币普通股2,616,900 | |||
| 沈敏 | 2,203,300 | 人民币普通股2,203,300 | |||
| 刘胜 | 2,180,819 | 人民币普通股2,180,819 | |||
| 中融国际信托有限公司－中融联合梦想一号 | 1,999,999 | 人民币普通股1,999,999 | |||
| 张冬英 | 1,920,728 | 人民币普通股1,920,728 | |||
| 林秋星 | 1,800,000 | 人民币普通股1,800,000 | |||
| 姚燕敏 | 1,725,900 | 人民币普通股1,725,900 | |||
| 陈友 | 1,699,999 | 人民币普通股1,699,999 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 99,208,298.43 | 531,961,643.00 | -432,753,344.57 | -81.35% | 偿还银行借款、支付材料款等增加 |
| 应收票据 | 152,801,157.79 | 99,115,464.38 | 53,685,693.41 | 54.16% | 回笼销货额中银行承兑汇票占比大。 |
| 预付款项 | 182,667,638.03 | 117,675,942.12 | 64,991,695.91 | 55.23% | 预付的材料款增加 |
| 其他应收款 | 12,495,410.99 | 38,558,762.28 | -26,063,351.29 | -67.59% | 本期收回上年非流动资产处置余款 |
| 在建工程 | 20,365,056.73 | 9,397,292.63 | 10,967,764.10 | 116.71% | 结算零星项目改造 |
| 应付票据 | 48,419,326.90 | -48,419,326.90 | -100.00% | 开出的应付票据全部到期 | |
| 预收款项 | 44,498,033.84 | 18,787,143.27 | 25,710,890.57 | 136.85% | 预收的销货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 21,411,943.87 | 35,458,861.90 | -14,046,918.03 | -39.61% | 支付应付职工薪酬 |
| 应交税费 | -3,662,950.89 | -9,984,190.30 | 6,321,239.41 | 63.31% | 未抵扣的进项税额减少 |
| 应付利息 | 2,022,923.07 | 10,975,233.45 | -8,952,310.38 | -81.57% | 支付计提的委托贷款等借款利息 |
| 递延所得税负债 | 582,539.73 | 1,156,289.73 | -573,750.00 | -49.62% | 金融资产公允价值本期变动额减少，递延所得税负债相应减少 |
| 未分配利润 | -886,166,974.21 | -536,616,689.42 | -349,550,284.79 | -65.14% | 本期经营亏损 |
(2) 利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 125,638.10 | 291,075.44 | -165,437.34 | -56.84% | 应交增值税及营业税减少，其附加税相应减少 |
| 资产减值损失 | -5,240,119.37 | 34,072,858.84 | -39,312,978.21 | -115.38% | 部分存货库存量、价变化，计提存货跌价准备同比减少。 |
| 营业外支出 | 2,598,872.91 | 1,249,533.59 | 1,349,339.32 | 107.99% | 产品质量赔偿同比增加 |
| 少数股东损益 | -37,322.47 | -487,411.77 | 450,089.30 | 92.34% | 子公司利润同比增加 |
(3)现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,744,557.93 | -31,488,991.33 | -186,255,566.60 | -591.49% | 本期支付的材料采购款同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,392,268.01 | -6,362,842.91 | 2,970,574.90 | 46.69% | 投资固定资产支出同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,616,518.63 | -32,448,389.55 | -122,168,129.08 | -376.50% | 偿还银行借款同比增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年4月23日福建省轻纺（控股）有限责任公司与福建省投资开发集团有限责任公司签署《上市公司国有股份无偿划转协议书》；2013年6月9日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于福建省南纸股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2013〕327号），同意将福建省轻纺（控股）有限责任公司持有的公司28611.5110万股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司；2013年7月6日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建省投资开发集团有限责任公司公告福建省南纸股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]858 号），中国证监会对福建省投资开发集团有限责任公司提交的《福建省南纸股份有限公司收购报告书备案》无异议，核准豁免福建省投资开发集团有限责任公司因国有股行政划转而持有公司286,115,110股股份，约占公司总股本的39.66%而应履行的要约收购义务；2013年8月1日，福建省轻纺（控股）有限责任公司将持有的公司国有股份286,115,110股过户至福建省投资开发集团有限责任公司。本次股权无偿划转完成后，福建省投资开发集团有限责任公司持有公司股票286,115,110股，占公司总股本721,419,960股的39.66%，成为公司控股股东。《福建省南纸股份有限公司关于国有股权无偿划转办理完毕股份过户的公告》于2013年8月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司在股份无偿划转《收购报告书》中承诺：
① 保证不利用控股股东的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，并将继续保持福建南纸在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。
② 福建省投资开发集团有限责任公司未直接或间接从事与上市公司构成同业竞争的业务，在未来的业务发展中，本公司及本公司控制的成员企业将避免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会，本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。
③ 在福建省投资开发集团有限责任公司作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，福建省投资开发集团有限责任公司与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规以及《福建省南纸股份有限公司章程》履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
（2）报告期内，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司严格履行承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
目前，公司生产经营依然面临严峻的困难局面，国内新闻纸、文化纸产能过剩，行业内各厂商竞争激烈，形成产品售价竞低、原料成本居高不下的竞争态势，主要产品售价持续下滑，同时受企业区位劣势导致物流成本高以及用电成本较高等影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
福建省南纸股份有限公司
董事长：张骏
总经理：林孝帮
2013年10月24日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－065
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事苏杰先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权董事叶辉先生进行表决。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2013年10月12以书面形式发出通知，2013年10月24日15:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事8人（其中：委托出席董事1人，董事苏杰先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权董事叶辉先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于申请开展国内保理融资业务的议案》
为进一步拓宽融资渠道，满足公司生产经营资金周转需求，会议同意公司将持有的应收账款以转让方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资（保理融资方式），融资总额不超过人民币1.5亿元，有效期限壹年（即2013年11月1日-2014年10月31日）。融资行为所产生的利息和费用、融资期限、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于拟对2#纸机生产线机器设备进行报废的议案》
根据工业和信息化部《关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业〔2013〕102号），公司将淘汰2#纸机3万吨新闻纸落后产能。根据工业和信息化部《关于下达2013年度工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》精神，要求将应淘汰的落后产能主体设备（生产线）拆除废毁。会议同意对2#纸机3万吨新闻纸生产线机器设备进行报废，并拆除废毁。截止2013年8月31日，该生产线机器设备账面原值53230226.19元，账面净值3134893.35元。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年十月二十五日