2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 吕小奎 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 彭齐放 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈晓萍 |
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,903,581,166.80 | 3,286,413,418.43 | 79.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,153,590,495.18 | 1,034,856,339.58 | 11.47 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,174,581.45 | 75,282,464.58 | -53.28 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,868,906,151.99 | 1,173,375,860.08 | 144.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,657,066.56 | 8,711,487.23 | 492.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,674,582.82 | 28,035,995.50 | -61.92 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.80 | 0.88 | 增加3.92个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.02 | 550.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.02 | 550.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 19,438 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 海口海越经济开发有限公司 | 境内非国有法人 | 22.11 | 85,348,738 | 0 | 无 | ||
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.13 | 15,932,286 | 0 | 未知 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 未知 | 2.56 | 9,889,594 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 未知 | 2.19 | 8,462,206 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 未知 | 2.15 | 8,309,756 | 0 | 未知 | ||
| 万玉仙 | 境内自然人 | 1.41 | 5,447,296 | 0 | 未知 | ||
| 上海力元股权投资管理有限公司 | 未知 | 1.24 | 4,800,149 | 0 | 未知 | ||
| 孙惠刚 | 境内自然人 | 0.96 | 3,704,655 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.96 | 3,696,665 | 0 | 未知 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.91 | 3,510,532 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 海口海越经济开发有限公司 | 85,348,738 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江省经协集团有限公司 | 15,932,286 | 人民币普通股 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 9,889,594 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 8,462,206 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 8,309,756 | 人民币普通股 | |||||
| 万玉仙 | 5,447,296 | 人民币普通股 | |||||
| 上海力元股权投资管理有限公司 | 4,800,149 | 人民币普通股 | |||||
| 孙惠刚 | 3,704,655 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 3,696,665 | 人民币普通股 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 3,510,532 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 896,370,473.24 | 444,027,014.22 | 101.87% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到银团贷款，期末银行存款增加。 |
| 预付帐款 | 74,982,476.46 | 17,318,573.35 | 332.96% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期设备预付款增加。 |
| 应收股利 | 72,582.00 | -100% | 主要系本期已收期初被投资公司宣告发放的股利。 | |
| 其他应收款 | 16,065,552.92 | 6,860,773.57 | 134.17% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末其他应收款增加。 |
| 存货 | 45,038,869.59 | 84,501,232.67 | -46.70% | 主要系公司本期期末成品油库存减少。 |
| 其他流动资产 | 99,563,985.77 | 16,420,175.57 | 506.35% | 主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期待抵扣进项税金增加。 |
| 可供出售金融资产 | 318,334,189.80 | 212,248,957.24 | 49.98% | 主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司持有的北京北信源软件股份有限公司股权的公允价值变动增加。 |
| 在建工程 | 2,903,536,829.30 | 881,215,604.30 | 229.49% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。 |
| 长期待摊费用 | 748,169.20 | 1,266,132.52 | -40.91% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司长期待摊费用本期摊销额增加。 |
| 短期借款 | 725,691,800.00 | 460,000,000.00 | 57.76% | 主要系公司本期新增工行存单质押贷款19,269.18万元。 |
| 应付账款 | 143,125,783.45 | 77,980,750.09 | 83.54% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应付工程款增加。 |
| 预收款项 | 26,946,586.47 | 106,500,623.65 | -74.70% | 主要系控股子公司浙江海越创业投资有限公司期初预收众泰控股集团有限公司股权转让款本期转出。 |
| 应付职工薪酬 | 1,038,822.24 | 5,657,048.73 | -81.64% | 主要系公司期初尚未发放的职工薪酬本期已发放。 |
| 应交税费 | 25,087,963.95 | 12,621,587.70 | 98.77% | 主要系公司期末应交企业所得税增加所致。 |
| 应付利息 | 14,517,391.06 | 10,926,145.30 | 32.87% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末长期借款增加，相应计提的应付利息增加。 |
| 应付股利 | 8,229,935.93 | 3,952,812.09 | 108.20% | 主要系公司本期计提的2012年度股利部份尚未领取。 |
| 其他应付款 | 29,544,264.02 | 12,282,359.23 | 140.54% | 主要系公司期末应付往来款增加。 |
| 长期借款 | 2,843,750,000.00 | 927,265,000.00 | 206.68% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加。 |
| 递延所得税负债 | 59,480,253.70 | 32,958,946.06 | 80.47% | 主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加。 |
| 少数股东权益 | 609,811,204.13 | 331,595,139.33 | 83.90% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司少数股东本期新增出资29,400万元。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,868,906,151.99 | 1,173,375,860.08 | 144.50% | 主要系公司成品油销售增加。 |
| 营业成本 | 2,821,111,029.80 | 1,138,633,304.26 | 147.76% | 主要系公司成品油销售增加。 |
| 营业税金及附加 | 7,940,668.55 | 3,327,352.79 | 138.65% | 主要系公司本期计提公路赔偿收入及成品油销售对应的税金增加。 |
| 管理费用 | 73,023,029.55 | 47,591,058.89 | 53.44% | 主要系本期内公司职工薪酬、税费等增加较多。 |
| 财务费用 | 28,706,535.37 | 42,908,080.52 | -33.10% | 主要系公司本期内偿还部份短期借款，利息支出相应减少。 |
| 资产减值损失 | 857,831.14 | -2,281,808.13 | 137.59% | 主要系公司根据会计政策计提的坏账准备增加。 |
| 公允价值变动损益 | 3,057,487.06 | 743,284.08 | 311.35% | 主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期交易性金融资产公允价值变动增加。 |
| 投资收益 | 83,385,250.05 | 36,110,186.17 | 130.92% | 主要系全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期确认众泰控股集团有限公司股权转让收益4,500万元。 |
| 营业外支出 | 6,116,467.44 | 1,362,854.26 | 348.80% | 主要系公司本期对外捐赠及计提的水利建设基金增加。 |
| 所得税费用 | 24,321,040.61 | 12,564,892.82 | 93.56% | 主要系公司本期所得税费用增加。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 51,657,066.56 | 8,711,487.23 | 492.98% | 主要系公司本期投资收益增加。 |
| 少数股东损益 | -15,783,935.22 | 14,513,033.21 | -208.76% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损较大。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
宁波海越138万吨丙烷和混和碳四利用项目进展情况:
1、丙烷脱氢装置
截至2013年9月底，项目总体进度61.39%。其中施工方面，地下工程和基础已经完成，地坪施工完成90%；变电所和机柜间已交付安装；钢结构安装完成72%；设备安装就位86台，6台压缩机已全部到货，并完成5台机组及电机完成吊装；产品分离塔DA-5001/5002三段吊装组焊完成，且DA-5002已完成了封顶，并开始注水；BA-1001反应进料加热炉辐射炉管完成，对流模块安装完成，加热炉对流烟道及连接烟道安装完成；E-1006废热锅炉出入口烟道完成；3900单元、3100单元工艺管道已开始安装。
2、异辛烷装置和甲乙酮装置
截至2013年9月底，已累计完成工程项目的72.40%。其中土建基础已全部完成施工，地管安装完成约80%、地坪施工完成95%，4个建筑单体（机柜间和变电所）施工基本完成。异辛烷装置钢结构主构架安装约74%，甲乙酮装置钢结构主构架安装约43%。设备安装74台/套；电气盘柜安装69台。
3、动力中心项目
截至2013年9月底，动力中心项目的2#锅炉受压部件全部完成安装，具备水压试验条件；1#、3#锅炉安装完成50%。锅炉主厂房、硫氨车间已全面交付安装；烟囱主体全部完工；主蒸汽、主给水管道正在配管安装中。1#、2#和3#布袋除尘器钢支架框架、灰斗安装已完成；2#和3#布袋除尘器箱体安装完成；2#除尘器清洁室、供气系统、风管、阀门安装完成,具备烟气旁通条件。脱硫脱销系统总体进度为48%。
4、储运罐区
（1）、球罐：41台球罐已全部完成组装和焊接，其中34台球罐热处理已完成，29台球罐水压试验已完成，8台球罐消防喷淋环管安装完成，12台球罐防腐完成。
（2）、常压罐：11台常压罐已全部完成焊接，罐区工艺管道铺设已基本完成，管道焊接已完成约70%。罐区浮盘安装已完成4台，设备外防腐已完成6台，内防腐已完成10台。
（3）、低温罐：外罐穹顶第二层的混凝土浇筑已全部完成施工；内罐已经完成5圈壁板的安装（共12圈）；配套管廊钢结构已经完成85%。
5、公用工程和配套设施
（1）、水处理设施及仓库、维修间：动、静设备维修间、备品备件仓库、电仪维修间等7个建筑单体已完成施工；雨水提升泵站砼主体施工完成；中水回用场和污水处理场的设备安装基本结束，管道焊接工作正在进行中。
（2）、界外管廊：1#管廊所有土建工作完成交安；3#、4#管廊管道焊接基本完成；5#管廊土建已完成，具备安装条件。
（3）、界内管廊：1#管廊的管道已基本完成；4#、8#管廊箱涵段已完成土建交安；6#、7#管廊钢结构已安装焊接完成，管道铺设已完成约70%，焊接已完成约20%；8#管廊管道焊接已完成约40%。
（4）、循环水站：循环水站安装工程已完成，变电所已投用。
（5）、火炬及气柜：目前罐区火炬安装完成，具备调试条件；全厂火炬A、B炉内燃烧器安装完成，C、D筒体安装完成，管廊及阀区管道安装完成。
（6）、空压站：厂房全部完工；安装基本完成，开始单机调试。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江海越股份有限公司
法定代表人:吕小奎
2013年10月25日