2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 傅伟民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭云飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陆爱萍 |
公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,210,708,157.70 | 4,011,278,499.22 | 4.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 979,436,792.77 | 976,625,123.80 | 0.29 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,049,112.42 | 165,150,031.09 | -32.76 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 4,194,384,172.14 | 4,211,769,220.04 | -0.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,945,629.28 | 4,104,659.52 | -52.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,290,506.64 | 3,126,959.19 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.20 | 0.42 | 减少0.22个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0030 | 0.0064 | -53.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0030 | 0.0064 | -53.13 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 34,037 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 29.83 | 190,926,520 | 190,926,520 | 无 |
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 12.13 | 77,649,853 | 77,649,853 | 无 |
| 南昌工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 10 | 64,000,000 | 64,000,000 | 无 |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 国有法人 | 5.76 | 36,861,602 | 36,861,602 | 无 |
| 寿光市资产经营公司 | 国有法人 | 3.39 | 21,705,332 | 21,705,332 | 无 |
| 天津港保税区润佳国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55 | 3,519,152 | 3,519,152 | 无 |
| 中国纺织科学技术开发总公司 | 国有法人 | 0.44 | 2,784,066 | 2,784,066 | 无 |
| 上海内燃机研究所 | 国有法人 | 0.36 | 2,281,195 | 2,281,195 | 无 |
| 严根才 | 境内自然人 | 0.29 | 1,842,010 | 0 | 无 |
| 中国恒天控股有限公司 | 境外法人 | 0.22 | 1,379,900 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 严根才 | 1,842,010 | 境内上市外资股 | |||
| 中国恒天控股有限公司 | 1,379,900 | 境内上市外资股 | |||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,311,000 | 境内上市外资股 | |||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,275,600 | 境内上市外资股 | |||
| 朱旭东 | 1,120,000 | 境内上市外资股 | |||
| 王振彬 | 914,365 | 境内上市外资股 | |||
| 邢福荣 | 791,664 | 境内上市外资股 | |||
| 鲍泞 | 702,900 | 境内上市外资股 | |||
| 秦永春 | 572,500 | 境内上市外资股 | |||
| 曹群 | 562,000 | 境内上市外资股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺织科学技术开发总公司的实际控制人；中国恒天控股有限公司是中国恒天集团有限公司在香港设立的子公司。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | |||||
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 应收票据 | 304,254,988.90 | 167,292,134.46 | 136,962,854.44 | 81.87 | 本期增加票据结算方式 |
| 其他应收款 | 94,801,058.23 | 65,745,009.88 | 29,056,048.35 | 44.20 | 主要系子公司应收拆迁补偿款增加 |
| 其他流动资产 | 50,234,008.70 | 33,756,278.00 | 16,477,730.70 | 48.81 | 期末增值税留抵税增加 |
| 长期股权投资 | - | 227,655.02 | -227,655.02 | -100.00 | 转让南昌市凯盛工业有限公司股权 |
| 开发支出 | 22,486,262.61 | 3,413,656.23 | 19,072,606.38 | 558.71 | 本期开发投入增加 |
| 应付票据 | 224,125,559.78 | 101,847,000.00 | 122,278,559.78 | 120.06 | 本期货款支付采用票据结算方式增加 |
| 预收帐款 | 255,240,229.07 | 187,596,371.61 | 67,643,857.46 | 36.06 | 主要系尚未开票结算的贸易业务预收款增加 |
| 应付利息 | 536,013.88 | 341,850.00 | 194,163.88 | 56.80 | 期末计提银行利息增加 |
| 应付股利 | - | 900,000.00 | -900,000.00 | -100.00 | 去年同期子公司有尚未支付的股利 |
| 专项储备 | 1,019,906.87 | 416,822.27 | 603,084.60 | 144.69 | 计提的安全生产费用期末结余数增加 |
| 利润表 | |||||
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 营业税金及附加 | 7,909,409.62 | 3,724,805.81 | 4,184,603.81 | 112.34 | 本期购置固定资产可抵扣的增值税较去年同期大幅减少，应交流转税增加 |
| 资产减值损失 | -5,000,000.00 | -165,000.00 | -4,835,000.00 | 原单项计提坏账准备的往来款收回，风险已全部释放 | |
| 营业利润 | 7,806,102.38 | 29,811,470.43 | -22,005,368.05 | -73.82 | 产品销售结构变化、人工及运营成本上升致营业利润下降 |
| 营业外收入 | 17,006,732.15 | 5,917,794.56 | 11,088,937.59 | 187.38 | 本期政府补助收入增加 |
| 营业外支出 | 1,427,722.69 | 1,032,221.18 | 395,501.51 | 38.32 | 主要是固定资产处置处置损失增加 |
| 利润总额 | 23,385,111.84 | 34,697,043.81 | -11,311,931.97 | -32.60 | 营业利润减少 |
| 净利润 | 15,417,546.34 | 23,727,326.50 | -8,309,780.16 | -35.02 | 利润总额减少，净利润同比下降 |
| 现金流量表 | |||||
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,049,112.42 | 165,150,031.09 | -54,100,918.67 | -32.76 | 购买商品付现支出及税费支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,984,983.11 | -137,978,557.96 | 99,993,574.85 | 本期购建固定资产、在建工程投资付现减少 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,668,369.74 | -81,401,897.59 | -100,266,472.15 | 主要系银行借款减少、票据保证金增加 | |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、建行兖州支行诉山东华源山拖有限公司借款纠纷涉及本公司担保案（（2005）济民二初字第49号），经山东省济宁市政府协调，该项债权已履行完毕，本公司担保责任和相关资产保全措施全部解除。该担保事项对公司利益没有造成影响。（详见本公司临2013—003号公告，刊载于2013年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站）
2、2013年7月10日，潍柴控股集团有限公司与上海全冠投资管理有限公司、山东浩信机械有限公司分别签署《股份转让协议》，上海全冠投资管理有限公司、山东浩信机械有限公司分别将所持有的占本公司总股本7.24%、4.89%的股份通过协议方式转让给潍柴控股集团有限公司。（详见本公司临2013—012号公告，刊载于2013年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站）。该股权转让事项已于2013年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。股权转让完成后，上海全冠投资管理有限公司、山东浩信机械有限公司不再持有本公司股权，潍柴控股集团有限公司持有本公司12.13%股权。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时 严格履行 |
| 收购报告书 中所作承诺 | 中国恒天集团有限公司 | 恒天集团避免与凯马股份同业竞争的承诺 | 2010年8月16日到2015年8月15日 | 是 | 是 |
| 中国恒天集团有限公司 | 规范和减少与上市公司关联交易的承诺 | 2010年8月16日，长期有效 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
恒天凯马股份有限公司
法定代表人:傅伟民
2013年10月26日