2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李喜增 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜成艳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜成艳 |
公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,728,435,066.80 | 5,996,654,230.81 | 12.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,873,486,849.65 | 1,820,221,876.47 | 2.93 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211,918,418.43 | -61,018,629.13 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,967,070,523.58 | 3,415,884,321.10 | 16.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,498,856.98 | 98,579,748.13 | -14.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,901,011.33 | 92,382,941.97 | -14.59 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.50 | 5.28 | 减少0.78个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.27 | -14.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.27 | -14.81 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 34,134 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北方凌云工业集团有限公司 | 国有法人 | 34.11 | 123,386,652 | 4,980,000 | 无0 | |
| 天平汽车保险股份有限公司－自有资金 | 境内非国有法人 | 2.21 | 8,000,000 | 0 | 无0 | |
| 国机财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.44 | 5,225,500 | 0 | 无0 | |
| 王绍林 | 境内自然人 | 1.05 | 3,810,000 | 0 | 无0 | |
| 唐向山 | 境内自然人 | 0.90 | 3,250,000 | 0 | 质押3,250,000 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 未知 | 0.75 | 2,700,600 | 0 | 无0 | |
| 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.64 | 2,310,666 | 0 | 无0 | |
| 徐美珍 | 未知 | 0.58 | 2,087,839 | 0 | 无0 | |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.41 | 1,500,000 | 0 | 无0 | |
| 张锦标 | 未知 | 0.39 | 1,425,386 | 0 | 无0 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 北方凌云工业集团有限公司 | 118,406,652 | 人民币普通股118,406,652 | ||||
| 天平汽车保险股份有限公司－ 自有资金 | 8,000,000 | 人民币普通股8,000,000 | ||||
| 国机财务有限责任公司 | 5,225,500 | 人民币普通股5,225,500 | ||||
| 王绍林 | 3,810,000 | 人民币普通股3,180,000 | ||||
| 唐向山 | 3,250,000 | 人民币普通股3,250,000 | ||||
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,700,600 | 人民币普通股2,700,600 | ||||
| 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,310,666 | 人民币普通股2,310,666 | ||||
| 徐美珍 | 2,087,839 | 人民币普通股2,087,839 | ||||
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 1,500,000 | 人民币普通股1,500,000 | ||||
| 张锦标 | 1,425,386 | 人民币普通股1,425,386 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北方凌云工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例(%) |
| 1 | 货币资金 | 508,759,003.47 | 833,473,085.10 | -38.96 |
| 2 | 应收账款 | 1,698,430,718.25 | 1,184,091,270.03 | 43.44 |
| 3 | 存货 | 1,224,727,669.69 | 859,407,943.61 | 42.51 |
| 4 | 其他流动资产 | 7,504,787.55 | 4,800,674.16 | 56.33 |
| 5 | 在建工程 | 213,858,916.46 | 145,620,766.62 | 46.86 |
| 6 | 无形资产 | 308,390,113.60 | 202,757,841.95 | 52.10 |
| 7 | 应付票据 | 184,825,057.79 | 130,287,115.82 | 41.86 |
| 8 | 预收账款 | 22,701,401.10 | 43,825,171.07 | -48.20 |
| 9 | 应交税费 | 274,284.34 | 19,482,199.30 | -98.59 |
| 10 | 其他流动负债 | 518,421,978.98 | 45,628,255.39 | 1036.19 |
1、 截止报告期末，货币资金较年初减少38.96%，主要原因是：①支付购买商品及劳务款项增加；②支付股利。
2、 截止报告期末，应收账款较年初增长43.44%，主要原因是：①公司销售增长，应收货款金额增加；②开发的新客户较多，赊销额增加。
3、 截止报告期末，存货较年初增长42.51%，主要原因是：①公司规模增加，存货储备增加；②部分新设公司开始批量生产，存货增加。
4、 截止报告期末，其他流动资产较年初增长56.33%，主要原因是：待摊销租赁费增加。
5、 截止报告期末，在建工程较年初增长46.86%，主要原因是：本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司建筑工程投入增加所致。
6、 截止报告期末，无形资产较年初增长52.10%，主要原因是：本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司、沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云工业科技有限公司购买土地使用权增加。
7、 截止报告期末，应付票据较年初增长41.86%，主要原因是：材料采购增加导致应付票据增加。
8、 截止报告期末，预收账款较年初减少48.20%，主要原因是：预收塑料管道系统货款减少。
9、 截止报告期末，应交税费较年初减少98.59%，主要原因是：国内设备采购、进口设备采购增加，增值税留抵税额增加。
10、截止报告期末，其他流动负债较年初增长1036.19%，主要原因是：公司2013年3月份发行短期融资券4.5亿元。
3.1.2 利润表项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科 目 | 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 增减比例(%) |
| 1 | 营业收入 | 3,967,070,523.58 | 3,415,884,321.10 | 16.14 |
| 2 | 营业成本 | 3,226,897,452.33 | 2,711,594,080.10 | 19.00 |
| 3 | 资产减值损失 | 7,256,185.65 | -20,775,924.32 | 不适用 |
| 4 | 投资收益 | 19,049,386.87 | 13,978,761.49 | 36.27 |
| 5 | 营业外支出 | 1,161,696.02 | 1,676,350.77 | -30.70 |
1、 营业收入较上年同期增长16.14%，主要原因是：2013年公司通过加大研发力度，新产品、新市场销售取得较好的成果。
2、 营业成本较上年同期增长19.00%，主要原因是：销售规模的扩大，主要材料价格上涨，使营业成本也随之增加。
3、投资收益较上年同期增长36.27%，主要原因是：本公司联营企业北京世东凌云汽车饰件有限公司、上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司利润增加。
4、营业外支出较上年同期减少30.70%，主要原因是：对外捐赠支出、非常损失减少。
3.1.3 现金流量项目变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 增减比例(%) |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -211,918,418.43 | -61,018,629.13 | 不适用 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -313,459,049.79 | -552,039,448.01 | 不适用 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,909,046.48 | 83,774,124.24 | 158.92 |
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长158.92%，主要原因是：报告期内成立沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、烟台凌云吉恩斯科技有限公司两家合资子公司，吸收外方投资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年公司收购北方凌云工业集团有限公司资产，北方凌云工业集团有限公司承诺2011年、2012年、2013年标的资产实现的经审计的净利润分别不低于 3,376.80 万元、4,282.10 万元、5,227.89 万元。若标的资产2011年至2013年的每年净利润值未高于各年度的净利润预测值，承诺就差额部分予以现金补偿，并赔偿公司因此受到的一切损失。
2010年公司非公开发行，北方凌云工业集团有限公司承诺自本公司非公开发行股票上市交易之日起三十六个月内不转让其认购的498万股股票。
报告期内北方凌云工业集团有限公司严格履行了有关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称：凌云工业股份有限公司
法定代表人：李喜增
2013年10月25日