2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 周瑞庭 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 庄明福 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡基荣 |
公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,338,083,678.62 | 2,400,456,177.59 | 39.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,031,667,638.09 | 1,186,389,487.88 | 71.25 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,361,532.22 | 5,184,282.60 | 2,144.51 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,004,022,951.40 | 2,980,469,848.19 | 0.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,387,646.67 | 11,777,283.55 | -171.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -35,963,804.77 | -21,713,628.37 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -0.52 | 1.00 | 减少1.52个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.019 | 0.026 | -171.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.019 | 0.026 | -171.22 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 63,026 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.66 | 129,207,382 | 0 | 质押125,648,802 冻结1,314,000 |
| 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） | 其他 | 7.96 | 49,800,000 | 49,800,000 | 无 |
| 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富·创赢一期61号集合资金信托计划 | 其他 | 4.96 | 31,000,000 | 31,000,000 | 无 |
| 平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富·创赢一期60号集合资金信托计划 | 其他 | 4.96 | 31,000,000 | 31,000,000 | 无 |
| 凌祖群 | 境内自然人 | 4.48 | 28,000,000 | 28,000,000 | 无 |
| 韩玉山 | 境内自然人 | 2.97 | 18,600,000 | 18,600,000 | 无 |
| 金鹰基金－民生银行－山西信托·定盈1号集合资金信托计划 | 其他 | 2.81 | 17,600,000 | 17,600,000 | 无 |
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06 | 12,855,540 | 0 | 无 |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.95 | 5,970,000 | 0 | 无 |
| 吕顺发 | 境内自然人 | 0.48 | 3,000,000 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 129,207,382 | 人民币普通股129,207,382 | |||
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 12,855,540 | 人民币普通股12,855,540 | |||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5,970,000 | 人民币普通股5,970,000 | |||
| 吕顺发 | 3,000,000 | 人民币普通股3,000,000 | |||
| 郭飙 | 2,809,471 | 人民币普通股2,809,471 | |||
| 罗丹 | 2,528,477 | 人民币普通股2,528,477 | |||
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,295,000 | 人民币普通股2,295,000 | |||
| 王健 | 1,728,400 | 人民币普通股1,728,400 | |||
| 马婵娥 | 1,558,367 | 人民币普通股1,558,367 | |||
| 倪庆元 | 1,513,300 | 人民币普通股1,513,300 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
| 序号 | 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 1 | 货币资金 | 1,399,537,405.09 | 945,068,086.79 | 48.09 |
| 2 | 应收票据 | 94,752,613.42 | 52,615,035.08 | 80.09 |
| 3 | 应收账款 | 232,680,703.80 | 142,921,660.57 | 62.80 |
| 4 | 预付账款 | 374,309,541.62 | 108,811,998.46 | 244.00 |
| 5 | 应收利息 | 514,721.14 | 970,664.54 | -46.97 |
| 6 | 可供出售的金融资产 | 65,305,396.32 | 100,591,262.24 | -35.08 |
| 7 | 固定资产 | 550,786,097.84 | 388,723,308.32 | 41.69 |
| 8 | 递延所得税资产 | 3,076,917.63 | 1,909,145.32 | 61.17 |
| 9 | 应付票据 | 299,944,158.95 | ||
| 10 | 预收账款 | 11,842,107.44 | 19,798,563.21 | -40.19 |
| 11 | 应付职工薪酬 | 7,301,942.45 | 11,544,962.40 | -36.75 |
| 12 | 股本 | 625,500,000.00 | 449,500,000.00 | 39.15 |
| 13 | 资本公积 | 1,187,257,832.15 | 509,592,035.27 | 132.98 |
说明：
(1)货币资金本报告期末较上年度期末增加48.09%，主要系当期收到募集资金所致；
(2)应收票据本报告期末较上年度期末增加80.09%，主要系以票据方式结算款项增加所致；
(3)应收账款本报告期末较上年度期末增加62.80%，主要系鑫晟电工应收账款增加所致；
(4)预付账款本报告期末较上年度期末增加244.00%，主要系本期预付40KT高精度电子铜带项目款所致；
(5)应收利息本报告期末较上年度期末减少46.97%，主要系定期存单到期利息已收回所致；
(6)可供出售的金融资产本报告期末较上年度期末减少35.08%，主要系所持鑫龙电器股票变动所致；
(7)固定资产本报告期末较上年度期末增加41.69%，主要系本期12万吨铜杆项目转固所致；
(8)递延所得税资产本报告期末较上年度期末增加61.17%，主要系本期计提坏账准备和存货跌价准备影响所致；
(9)应付票据本报告期末较上年度期末增加299,944,158.95元，主要系本期用票据方式结算货款增加所致；
(10)预收账款本报告期末较上年度期末减少40.19%，主要系本期来料加工数量减少所致；
(11)应付职工薪酬本报告期末较上年度期末减少36.75%，主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致；
(12)股本本报告期末较上年度期末增加39.15%，主要系本期非公开发行成功增加股本所致；
(13)资本公积本报告期末较上年度期末增加132.98%，主要系本期非公开发行成功增加资本公积所致。
3.1.2 报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 比上年同期增减（%） |
| 1 | 资产减值损失 | 6,996,196.45 | -5,508,776.48 | |
| 2 | 营业税金及附加 | 2,938,616.35 | 4,931,275.80 | -40.41 |
| 3 | 投资收益 | 11,235,674.90 | 27,966,145.52 | -59.82 |
| 4 | 营业外收入 | 18,215,766.06 | 8,864,362.34 | 105.49 |
| 5 | 所得税费用 | 2,336,708.50 | -808,474.13 |
说明：
(1)资产减值损失本报告期较上年同期增加12,504,972.93元，主要系本期计提存货跌价准备及坏账准备所致；
(2)营业税金及附加本报告期较上年同期减少40.41%，主要系本期期初进项税额留底较多所致；
(3)投资收益本报告期较上年同期减少59.82%，主要系公司本期期货平仓收益及本期出售鑫龙电器股票收益减少所致；
(4)营业外收入本报告期较上年同期增加105.49%，主要系本期政府补贴增加所致；
(5)所得税费用本报告期较上年同期增加3,145,182.63元，主要系鑫古河实现所得税所致。
3.1.3报告期内现金流量表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期较上年同期增减（%） |
| 1 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,291,609.95 | 4,587,048.57 | 146.16 |
| 2 | 支付的各项税费 | 28,007,070.25 | 49,406,270.54 | -43.31 |
| 3 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,704,499.36 | 59,858,647.62 | -48.70 |
| 4 | 收回投资收到的现金 | 44,687,558.24 | 65,815,656.90 | -32.10 |
| 5 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,941,197.21 | 34,297,618.11 | -73.93 |
| 6 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,088,442.47 | 149,500,622.16 | 128.82 |
| 7 | 投资支付的现金 | 25,320,000.00 | 69,000,000.00 | -63.30 |
| 8 | 吸收投资收到的现金 | 885,456,000.00 | ||
| 9 | 取得借款收到的现金 | 667,074,699.00 | 1,023,515,585.89 | -34.83 |
说明：
(1)收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增加146.16%，主要系收到的保证金增加所致；
(2)支付的各项税费本报告期较上年同期减少43.31%，主要是本期支付税费减少所致；
(3)支付的其他与经营活动有关的现金本报告期与上年同期减少48.70%，主要系上期支付项目保证金所致；
(4)收回投资收到的现金本报告期较上年同期减少32.10%，主要系本期收回期货保证金减少所致；
(5)收到的其他与投资活动有关的现金本报告期较上年同期减少73.93%，主要系本期利息收入减少所致；
(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较上年同期增加128.82%，主要系本期固定资产投入增加所致；
(7)投资支付的现金本报告期较上年同期减少63.30%，主要系本期支付期货保证金减少所致；
(8)吸收投资收到的现金本报告期较上年同期增加885,456,000.00元，主要系当期收到募集资金所致；
(9)取得借款收到的现金本报告期较上年同期减少34.83%，主要系本期借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）因认购公司非公开发行股份而持有公司7.96%的股份，该部分股份自发行结束之日（2013年9月23日）起12个月内不得转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人:周瑞庭
2013年10月25日