公司简称：宝钛股份 股票代码：600456
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 邹武装 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郑海山 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 韦化鹏 |
公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,665,319,036.11 | 6,296,589,516.62 | 5.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,609,103,412.04 | 3,629,438,380.21 | -0.56 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,782,173.39 | -258,013,577.79 | 16.37 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,728,582,749.88 | 1,884,210,481.35 | -8.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,178,316.83 | 1,375,918.64 | -14.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,478,666.32 | 237,507.16 | -7,880.26 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.03 | 0.04 | 降低0.01个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.003 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.003 | 0 |
说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因是报告期公司收到政府补助款较上年同期大幅增加所致。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | 2,648,506.82 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,154,464.24 | 17,151,391.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,390.34 | -147,593.17 |
| 所得税影响额 | -402.42 | 2,035.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,219.60 | 2,642.29 |
| 合计 | 1,108,451.88 | 19,656,983.15 |
2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53842 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股 东 名 称 | 股东 性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 宝钛集团有限公司 | 国有法人 | 54.98 | 236,549,503 | 0 | 无 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 其他 | 0.98 | 4,229,904 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.52 | 2,233,729 | 0 | 未知 | ||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.34 | 1,461,058 | 0 | 未知 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 其他 | 0.29 | 1,258,026 | 0 | 未知 | ||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.25 | 1,082,330 | 0 | 未知 | ||
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.25 | 1,068,467 | 0 | 未知 | ||
| 傅杏华 | 其他 | 0.25 | 1,060,015 | 0 | 未知 | ||
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.25 | 1,057,145 | 0 | 未知 | ||
| 冀代雨 | 其他 | 0.23 | 990,185 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类及 数量 | |||||
| 宝钛集团有限公司 | 236,549,503 | 人民币普通股 | |||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 4,229,904 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 2,233,729 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,461,058 | 人民币普通股 | |||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 1,258,026 | 人民币普通股 | |||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,082,330 | 人民币普通股 | |||||
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,068,467 | 人民币普通股 | |||||
| 傅杏华 | 1,060,015 | 人民币普通股 | |||||
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,057,145 | 人民币普通股 | |||||
| 冀代雨 | 990,185 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元
| 资产 | 期末金额 | 年初金额 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 169,542,723.52 | 119,500,982.35 | 41.88 | 公司持有的银行承兑汇票数额增加所致 |
| 应收账款 | 751,832,902.58 | 444,519,245.35 | 69.13 | 客户销售暂欠款增加所致 |
| 其他应收款 | 17,684,229.93 | 27,074,690.84 | -34.68 | 收到出口退税款和收回部分借款所致 |
| 其他流动资产 | 26,852,575.34 | 65,783,604.66 | -59.18 | 公司可抵扣增值税进项税金减少所致 |
| 应付票据 | 39,220,000.00 | 126,586,800.00 | -69.02 | 公司承付到期票据所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 125,000,000.00 | -60.00 | 公司归还到期银行借款所致 |
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 80,000,000.00 | 125.00 | 公司银行借款补充流动资金所致 |
3.1.2利润表项目:
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 投资收益 | 3,792,793.87 | -575,311.19 | 759.26 | 公司投资的联营公司亏损同比降低和现货市场交易盈利所致 |
| 营业外收入 | 19,851,100.43 | 1,388,431.91 | 1329.75 | 收到政府补助款所致 |
| 所得税费用 | 1,923,146.19 | 3,585,421.16 | -46.36 | 公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致 |
| 少数股东损益 | 3,007,990.10 | 9,344,393.35 | -67.81 |
3.1.3现金流量表项目：
单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -45,399,359.97 | -114,265,872.78 | 60.27 | 公司在建项目后续投资减少 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 269,555,807.99 | 190,465,289.97 | 41.52 | 银行借款增加所致 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1募集资金项目建设情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期（2013年7-9月）已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及 去向 |
| 2006 | 非公开增发 | 78891.13 | 0 | 78891.13 | 0 | -- |
| 2008 | 公开增发 | 148491.64 | 468.13 | 144169.49 | 4322.15 | 存放募集资金专用账户 |
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期（2013年7-9月）投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目 进度 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 钛带生产线建设项目 | 否 | 47,500.00 | 0 | 47,500.00 | 是 | 2011年辅助设备预转固 | 试生产 | - | - | - |
| 万吨自由锻压机项目 | 否 | 32,900.00 | 0 | 32,900.00 | 否 | 2013年辅助设备预转固 | 试生产 | 否 | - | - |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 | 否 | 21,210.80 | 468.13 | 16888.66 | 否 | 2010年辅助设备预转固 | 建设中 | 否 | - | - |
3.2.2 2013年4月9日公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，报告期内公司聘请了中介机构并开展了相关工作。具体情况详见2013年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2012年度股东大会决议公告》。
3.2.3其他事项
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的诉讼事项报告期内无进展。 | 具体情况详见2012年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2012年第一季度报告》 |
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
宝鸡钛业股份有限公司
董事长： 邹武装
二〇一三年十月二十四日