2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李安民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵永梅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵永梅 |
公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,325,709,132.25 | 7,321,210,707.43 | 0.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,323,080,096.12 | 2,424,004,550.98 | -4.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.31 | 2.41 | -4.15 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,307,170.23 | -140,848,266.04 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.40 | -0.14 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,103,660,614.43 | 4,013,555,606.71 | -22.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -99,490,881.06 | 40,659,275.62 | -344.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -126,710,425.16 | -16,119,569.74 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.04 | -350.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.04 | -350.00 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -4.19 | 1.68 | 减少5.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.34 | -0.67 | 减少4.67个百分点 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 130,525 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 李安民 | 境内自然人 | 31.57 | 317,807,116 | 0 | 质押 | 315,738,000 | |||
| 李妹 | 境内自然人 | 0.23 | 2,300,291 | 0 | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 其他 | 0.23 | 2,294,036 | 0 | 未知 | ||||
| 林汝洪 | 境内自然人 | 0.20 | 2,000,000 | 0 | 未知 | ||||
| 张国庆 | 境内自然人 | 0.19 | 1,894,297 | 0 | 未知 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 1,751,815 | 0 | 未知 | ||||
| 江门市汇融贸易有限公司 | 其他 | 0.17 | 1,700,000 | 0 | 未知 | ||||
| 沈国强 | 境内自然人 | 0.16 | 1,633,050 | 0 | 未知 | ||||
| 孙方伟 | 境内自然人 | 0.15 | 1,541,301 | 0 | 未知 | ||||
| 赵蓁 | 境内自然人 | 0.14 | 1,431,489 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 李安民 | 317,807,116 | 人民币普通股 | 317,807,116 | ||||||
| 李妹 | 2,300,291 | 人民币普通股 | 2,300,291 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 2,294,036 | 人民币普通股 | 2,294,036 | ||||||
| 林汝洪 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | ||||||
| 张国庆 | 1,894,297 | 人民币普通股 | 1,894,297 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,751,815 | 人民币普通股 | 1,751,815 | ||||||
| 江门市汇融贸易有限公司 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | ||||||
| 沈国强 | 1,633,050 | 人民币普通股 | 1,633,050 | ||||||
| 孙方伟 | 1,541,301 | 人民币普通股 | 1,541,301 | ||||||
| 赵蓁 | 1,431,489 | 人民币普通股 | 1,431,489 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 参与融资融券业务的股东情况说明 | 股东孙方伟通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,541,301股，本报告期内其所持本公司股份无变化。 | ||||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
| 主要会计项目 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 增减比例(%) | 变化原因 |
| 应收票据 | 100,638,554.65 | 492,610,000.00 | -79.57 | 主要是用银行承兑汇票、国内信用证支付了原材料采购款所致 |
| 存货 | 1,244,958,525.57 | 859,995,721.37 | 44.76 | 主要是库存焦炭、矿石等增加所致 |
| 其他流动资产 | 607,623.20 | 18,173,090.44 | -96.66 | 主要是报告期申请退回了以前年度预缴的企业所得税所致 |
| 在建工程 | 194,688,001.98 | 138,934,995.75 | 40.13 | 主要是零星技改工程发生额增加所致 |
| 预收账款 | 90,394,622.10 | 45,399,147.11 | 99.11 | 主要是本期预收焦炭款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 141,099,581.34 | 105,217,655.49 | 34.10 | 主要是应付职工工资及基本养老保险金增加所致 |
| 应交税费 | 52,109,143.69 | 87,791,311.44 | -40.64 | 主要是报告期内实现的应交未交的税费减少所致 |
| 应付利息 | 5,861,780.71 | 3,078,299.80 | 90.42 | 主要是计提了奥地利奥合国际银行贷款利息所致 |
| 其他应付款 | 1,350,042.10 | 3,498,468.70 | -61.41 | 主要是支付了应付水费等款项所致 |
| 其他流动负债 | 1,966,420.99 | 8,034,017.08 | -75.52 | 主要是报告期内进行了摊销所致 |
| 专项储备 | 1,262,196.95 | 2,695,770.75 | -53.18 | 主要是报告期内安全费用支出增加所致 |
2、利润表项目大幅变动原因分析：
| 主要会计项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减比例(%) | 变化原因 |
| 营业利润 | -178,891,745.28 | 6,918,541.72 | -2685.69 | 主要是报告期内主要产品焦炭与生铁的毛利率减少所致 |
| 利润总额 | -144,203,804.63 | 61,932,598.71 | -332.84 | |
| 净利润 | -144,206,685.06 | 45,571,036.40 | -416.44 | |
| 归属于母公司 所有者的净利润 | -99,490,881.06 | 40,659,275.62 | -344.69 | |
| 综合收益 | -144,206,685.06 | 45,571,036.40 | -416.44 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -99,490,881.06 | 40,659,275.62 | -344.69 | |
| 归属于少数股东的综合收益 | -44,715,804.00 | 4,911,760.78 | -1010.38 | |
| 营业外收入 | 38,094,976.26 | 59,902,205.14 | -36.40 | 主要是收到的政府补助同比减少所致 |
| 营业外支出 | 3,407,035.61 | 4,888,148.15 | -30.30 | 主要是对外捐赠支出同比减少所致 |
| 资产减值损失 | 682,998.27 | -34,016.95 | - | 主要是坏账准备计提增加所致 |
| 所得税费用 | 2,880.43 | 16,361,562.31 | -99.98 | 上年同期存货跌价准备转销，使递延所得税增加，而本报告期不存在 |
3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
| 主要会计项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,307,170.23 | -140,848,266.04 | 546,155,436.27 | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少比例大于销售商品、提供劳务收到的现金减少比例 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,101,453.77 | -37,283,522.93 | -36,817,930.84 | 主要是购建固定资产、无形资产及投资所支付的现金同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,295,325.30 | 69,963,496.22 | -294,258,821.52 | 主要是偿还了部分银行借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时 严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东李安民 | 避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动 | 长期 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，国内外经济形势依然严峻，公司所处的焦化、生铁行业深受影响，主导产品焦炭、生铁的销售价格与成本均在低位震荡，毛利率总体下降，致使公司前三季度净利润亏损9,949万元。经公司财务部门初步测算，预计公司全年累计净利润为亏损。
山西安泰集团股份有限公司
法定代表人：李安民
2013年10月25日