股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-028

  柳州化工股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2013年10月25日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，以五票赞成、零票弃权、零票反对审议通过了关于拟整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案，因整合事项涉及关联交易，关联董事廖能成、覃永强、苏东升、袁志刚回避表决。

  2010年，公司控股股东柳州化学工业集团有限公司收购了广东中成化工股份有限公司（以下简称“广东中成”）及其下属相关企业资产，由于广东中成及其下属企业双氧水等产品与公司重叠，由此形成了与公司的同业竞争关系。为了解决同业竞争，减少关联交易，提升公司运营效率，公司拟对广东中成部分资产进行并购整合。

  拟整合的资产范围包括：

  1、收购广东中成所持湖南中成化工有限公司95.5%的股权；

  2、收购广东中成所持广西柳州中成化工有限公司39%的股权；

  3、收购广东中成所持东莞振华泰丰实业发展有限公司95%的股权。

  经初步测算，本次对广东中成相关资产的整合所涉资产总额、资产净额合计均未占到柳化股份2012年末经审计的合并财务会计报表总资产、净资产的50%，上一会计年度相关资产实现的收入也未达到柳化股份2012年度经审计的合并财务会计报表营业收入的50%，因此整合没有达到《重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。但交易属于同一方控制（广东中成是柳化集团的控股子公司，整合资产均在广东中成合并范围之内）且属于关联交易，需提交股东大会审议。

  公司将根据有关规定，聘请中介机构对相关资产进行评估和审计，待评估和审计结果出来后，双方拟定交易价格，并报请国有资产管理部门批准后，再将整合事项提交公司董事会、股东大会审议。

  整合广东中成相关资产有三个方面的目的，一是解决同业竞争；二是减少关联交易；三是充分发挥协同效应和规模效应，提高管理效率，降低经营成本，提高公司质量和核心竞争力。

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司

  董事会

  2013年10月28日