§1 重要提示
1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本行于2013年10月25日召开的董事会会议审议通过了本季度报告，本行12名董事亲自出席董事会会议，齐守印先生委托董轼先生代为出席并表决。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人王洪章、副行长兼首席财务官庞秀生、财务会计部总经理应承康保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司信息
| A股股票简称 | 建设银行 | A股股票代码 | 601939 | |
| A股股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| H股股票简称 | 建设银行 | H股股票代码 | 939 | |
| H股股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 陈彩虹 | 徐漫霞 | ||
| 电话 | 86-10-66215533 | |||
| 传真 | 86-10-66218888 | |||
| 电子信箱 | ir@ccb.com | |||
2.2 按照中国会计准则编制的主要合并会计数据及财务指标
本季度报告所载财务资料按照中国会计准则编制，除特别注明外，为本行及所属子公司（统称“本集团”）数据，以人民币列示。
| （除特别注明外，以人民币百万元列示） | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) |
| 资产总额 | 14,995,769 | 13,972,828 | 7.32 |
| 归属于本行股东权益1 | 1,041,367 | 941,668 | 10.59 |
| 每股净资产（人民币元） | 4.20 | 3.80 | 10.53 |
| 年初至报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,920 | (92.02) | |
| 年初至报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 营业收入 | 377,390 | 10.58 | |
| 净利润 | 176,867 | 11.57 | |
| 归属于本行股东的净利润 | 176,482 | 11.56 | |
| 归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 175,689 | 11.47 | |
| 基本和稀释每股收益（人民币元） | 0.71 | 12.70 | |
| 年化加权平均净资产收益率(%) | 23.38 | 降低0.80个百分点 | |
1. 比较期数据为重述后数据，调整前“归属于本行股东权益”为9,417.32亿元。
非经常性损益项目列示如下：
| （人民币百万元） | 截至2013年9月30日止九个月 |
| 固定资产处置净收益 | 80 |
| 抵债资产处置净收益 | 129 |
| 清理睡眠户净收益 | 195 |
| 其他损益 | 640 |
| 税务影响 | (242) |
| 非经常性损益合计 | 802 |
| 其中：影响本行股东净利润的非经常性损益 | 793 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | 9 |
2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的截至2013年9月30日止九个月净利润和于2013年9月30日的股东权益并无差异。
2.4 于2013年9月30日股东总数及股东持股情况表
2.4.1 于2013年9月30日，本行股东总数为783,101户，其中H股股东52,370户，A股股东730,731户。
2.4.2 前十名股东持股情况
单位：股
| 前10名股东持股情况（以下数据来源于2013年9月30日在册股东情况） | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中央汇金投资有限责任公司（“汇金公司”） | 国家 | 57.03 | 142,590,494,651(H股) | 无 | 无 |
| 0.23 | 570,941,976(A股) | 无 | 无 | ||
| 香港中央结算（代理人）有限公司1 | 境外法人 | 29.04 | 72,594,170,720(H股) | 无 | 未知 |
| 淡马锡控股私人有限公司（“淡马锡”）1 | 境外法人 | 7.15 | 17,878,670,050(H股) | 无 | 无 |
| 国家电网公司（“国家电网”）1、2 | 国有法人 | 1.14 | 2,851,817,730(H股) | 无 | 无 |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.80 | 2,000,000,000(H股) | 无 | 无 |
| 0.13 | 318,860,498(A股) | 无 | 无 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.86 | 2,143,438,329(A股) | 无 | 无 |
| 中国长江电力股份有限公司（“长江电力”）1 | 国有法人 | 0.41 | 1,015,613,000(H股) | 无 | 无 |
| 益嘉投资有限责任公司 | 境外法人 | 0.34 | 856,000,000(H股) | 无 | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 境内非国有法人 | 0.24 | 591,906,825(A股) | 无 | 无 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.09 | 214,398,976(A股) | 无 | 无 |
1. 2012年5月4日，淡马锡向香港联合交易所有限公司进行了权益申报，披露持有本行H 股权益共17,878,670,050 股。于2013年9月30日，国家电网、长江电力分别持有本行H股2,851,817,730股、1,015,613,000股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除去淡马锡、国家电网、长江电力持有的股份，代理于香港中央结算（代理人）有限公司的其余H股为72,594,170,720股。
2. 于2013年9月30日，国家电网通过所属全资子公司持有本行H股股份情况如下：英大国际控股集团有限公司812,035,000股，国家电网国际发展有限公司1,315,282,730股，鲁能集团有限公司374,500,000股，国网国际发展有限公司350,000,000股。
3. 上述部分股东属于同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
§3 季度经营简要分析
于2013年9月30日，本集团资产总额149,957.69亿元，较上年末增加10,229.41亿元，增长7.32%。
于2013年9月30日，本集团客户贷款和垫款总额83,772.10亿元，较上年末增加8,648.98亿元，增长11.51%。其中，本行境内公司类贷款52,794.73亿元，个人贷款23,671.10亿元，票据贴现1,264.89亿元；海外和子公司贷款6,041.38亿元。
今年以来，本集团合理把握信贷投放总量，继续深入推动信贷结构调整，支持实体经济持续发展；巩固传统优势领域，优化增量信贷资金投放，加大对小企业及个人信贷需求的支持力度；优化客户结构，产能过剩行业贷款余额持续下降。面对复杂的国内外经济金融形势，本集团将继续加强信贷资产风险管理，加快风险处置化解，加大重点地区、重点领域风险防控力度，保持信贷资产质量稳定。
按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为820.87亿元，较上年末增加74.69亿元。不良贷款率0.98%，较上年末下降0.01个百分点。拨备覆盖率为267.88%，较上年末减少3.41个百分点。
本集团负债总额139,461.57亿元，较上年末增加9,228.74亿元，增长7.09%。
客户存款121,160.73亿元，较上年末增加7,729.94亿元，增长6.81%。其中，本行境内定期存款58,616.88亿元，活期存款60,272.21亿元；海外和子公司存款2,271.64亿元。
股东权益总额10,496.12亿元，较上年末增加1,000.67亿元，增长10.54%。
存贷比率为69.14%，保持在合理水平。
截至2013年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,768.67亿元，其中归属于本行股东的净利润1,764.82亿元，分别较上年同期增长11.57%和11.56%。年化平均资产回报率1.63%，年化加权平均净资产收益率23.38%。
利息净收入2,865.10亿元，较上年同期增长9.76%。净利差为2.54%，净利息收益率为2.71%，均较上年同期降低0.03个百分点。
手续费及佣金净收入800.88亿元，较上年同期增长14.54%。其中，造价咨询、房改金融等传统优势产品继续保持较快增长，电子银行、信用卡、债券承销等新兴类产品亦表现良好。
业务及管理费为948.93亿元，较上年同期增加81.32亿元。成本收入比较上年同期下降0.21个百分点至25.53%。
所得税费用517.32亿元，较上年同期增加47.45亿元。所得税实际税率为22.63%。
资本充足率
自2013年一季度起，本集团依据中国银行业监督管理委员会2012年6月颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》计量资本充足率。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法。
于2013年9月30日，本集团资本充足率13.52%，一级资本充足率10.87%，核心一级资本充足率10.87%。较2013年6月末，本集团资本充足率、核心一级资本充足率分别上升0.18和0.21个百分点。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （除特别注明外，以人民币百万元列示） | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减(%) | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 170,244 | 27,572 | 517.45 | 对新发行的保本型理财产品所投资资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 |
| 买入返售金融资产 | 193,914 | 316,685 | (38.77) | 部分买入返售交易到期。 |
| 其他资产 | 40,814 | 23,335 | 74.90 | 其他应收款等资产增加。 |
| 向中央银行借款 | 222,430 | 6,281 | 3,441.32 | 作为符合宏观审慎要求的金融机构，我行获得人行资金支持，相应的借款有所增加。 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 627,043 | 977,487 | (35.85) | 随市场利率走势，合理调控同业及其他金融机构存放款项吸收规模。 |
| 拆入资金 | 160,222 | 120,256 | 33.23 | 海外机构因业务发展需要，增加了外币资金拆入。 |
| 交易性金融负债 | 181,362 | 37,251 | 386.86 | 对新发行的保本型理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 |
| 卖出回购金融资产 | 1,550 | 2,360 | (34.32) | 叙做的卖出回购业务减少。 |
| 投资重估储备 | (5,818) | 3,023 | (292.46) | 受近期市场利率上行因素影响，部分可供出售债券公允价值下降。 |
| 一般风险准备 | 153,295 | 80,483 | 90.47 | 经2012年度股东大会批准，计提的一般风险准备入账所致。 |
| （除特别注明外，以人民币百万元列示） | 截至2013年9月30日止九个月 | 截至2012年9月30日止九个月 | 增减(%) | 变动原因 |
| 公允价值变动损失 | (854) | (284) | 200.70 | 受市场价格波动影响，部分外汇类衍生产品估值出现暂时性下降。 |
| 汇兑收益 | 1,474 | 2,110 | (30.14) | 自营货币互换交易产生的汇兑收益减少。 |
| 其他业务收入 | 6,223 | 4,775 | 30.32 | 本行的黄金经销业务及建信人寿保险股份有限公司的保险业务增长。 |
| 其他业务成本 | (5,695) | (4,177) | 36.34 | |
| 营业外收入 | 1,587 | 1,216 | 30.51 | 抵债资产处置收益增加。 |
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2013年6月17日，本行发布了《关于控股股东增持本行股份的公告》。主要内容为本行于2013年6月14日接到控股股东汇金公司的通知，汇金公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了本行股份，并拟在未来6个月内，以自身名义继续在二级市场增持本行股份。
截至2013年9月30日，汇金公司共持有本行股份143,161,436,627股（其中A股570,941,976股，H股142,590,494,651股），约占本行已发行总股份的57.26%。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5 发布季度报告
按照中国会计准则编制的季度报告及按照国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司的“披露易”网址(www.hkexnews.hk)及本行网址(www.ccb.com)。
中国建设银行股份有限公司董事会
2013年10月25日
2013年第三季度报告