2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
| 公司负责人姓名 | 李国春 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 高大林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘建林 |
1.3
公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,353,135,895.37 | 1,336,295,463.97 | 1.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 487,755,474.61 | 558,953,624.32 | -12.74 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,022,083.96 | -65,504,142.79 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 14,208,036.06 | 12,298,049.08 | 15.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -73,990,063.95 | -39,884,747.29 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -77,195,416.12 | -74,123,149.44 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -14.18 | -7.43 | 减少6.75个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.22 | -0.12 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.22 | -0.12 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,234,929.00 | 3,325,550.05 | 固定资产处置损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,150.05 | -120,197.88 | |
| 合计 | 3,173,778.95 | 3,205,352.17 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 27,470 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |||
| 正元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00 | 50,478,900 | 冻结 | 50,478,900 | |||
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 国有法人 | 4.46 | 15,016,686 | 0 | ||||
| 浙江恒际实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.24 | 14,259,597 | 0 | ||||
| 李 强 | 境内自然人 | 0.86 | 2,899,213 | 未知 | ||||
| 谢爱林 | 境内自然人 | 0.49 | 1,650,000 | 未知 | ||||
| 罗美蓉 | 境内自然人 | 0.48 | 1,615,008 | 未知 | ||||
| 德强贸易 | 未知 | 0.47 | 1,582,079 | 未知 | ||||
| 丁金香 | 境内自然人 | 0.47 | 1,574,700 | 未知 | ||||
| 赵海玲 | 境内自然人 | 0.45 | 1,500,000 | 未知 | ||||
| 巢 捷 | 境内自然人 | 0.43 | 1,438,888 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 正元投资有限公司 | 50,478,900 | 人民币普通股 | 50,478,900 | |||||
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 15,016,686 | 人民币普通股 | 15,016,686 | |||||
| 浙江恒际实业发展有限公司 | 14,259,597 | 人民币普通股 | 14,259,597 | |||||
| 李强 | 2,899,213 | 人民币普通股 | 2,899,213 | |||||
| 谢爱林 | 1,650,000 | 人民币普通股 | 1,650,000 | |||||
| 罗美蓉 | 1,615,008 | 人民币普通股 | 1,615,008 | |||||
| 深圳市德强贸易发展有限公司 | 1,582,079 | 人民币普通股 | 1,582,079 | |||||
| 丁金香 | 1,574,700 | 人民币普通股 | 1,574,700 | |||||
| 赵海玲 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||||
| 巢捷 | 1,438,888 | 人民币普通股 | 1,438,888 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前10名社会公众股股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1年初至报告期期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末 | 本期占总资产比例（%） | 本期期初 | 上期占总资产比例（%） | 本期较 上期变动（%） | 说明 |
| 货币资金 | 83,432,334.17 | 6.17 | 35,531,017.44 | 2.66 | 134.82 | 报告期末较期初增加的主要原因是本期短期借款增加所致。 |
| 应收账款 | 4,895,239.90 | 0.36 | 15,260,914.29 | 1.14 | -67.92 | 报告期末较期初减少的主要原因是本期应收账款收回所致。 |
| 固定资产 | 15,715,457.26 | 1.16 | 38,649,976.94 | 2.89 | -59.34 | 报告期末较期初减少的主要原因是本期处置化工设备所致。 |
| 短期借款 | 430,900,000.00 | 31.84 | 295,000,000.00 | 22.08 | 46.07 | 报告期末较期初增加的主要原因是本期借款增加所致。 |
| 应付账款 | 23,580,546.24 | 1.74 | 38,177,820.85 | 2.86 | -38.23 | 报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还欠款所致。 |
| 应付利息 | 11,794,348.24 | 0.87 | 7,672,372.34 | 0.57 | 53.72 | 报告期末较期初增加的主要原因是本期计提借款利息所致。 |
| 专项储备 | 2,829,626.86 | 0.21 | 37,712.62 | 0.00 | 7,403.13 | 报告期末较期初增加的主要原因是本期公司根据联营企业泰山能源公司专项储备的变动情况，按权益法核算相应增加确认的专项储备所致。 |
3.1.2年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 上年同期与本期金额变动比例（%） | 说明 |
| 营业成本 | 13,024,025.52 | 9,842,801.14 | 32.32 | 报告期较上年同期增加的主要原因是本期拓展业务成本增加所致。 |
| 营业税金 及附加 | 504,923.30 | 235,968.84 | 113.98 | 报告期较上年同期增加的主要原因是本期缴纳投资性房地产土地税所致。 |
| 财务费用 | 26,754,122.74 | 53,515,084.87 | -50.01 | 报告期较上年同期减少的主要原因是本期优化借款时间及借款利率下调所致。 |
| 投资收益 | -142,876.05 | 31,880,865.66 | -100.45 | 报告期较上年同期减少的主要原因是本期联营企业泰山能源利润下降 ，公司按权益法确认投资收益较上年同期减少所致。 |
| 营业外收入 | 3,325,550.05 | 34,350,996.11 | -90.32 | 报告期较上年同期减少的主要原因是上期收到拆迁补偿及政府补助所致。 |
3.1.3年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 增减+、-% | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,584,779.30 | 229,047,055.04 | -109.86 | 报告期较上年同期减少主要原因是上年同期收到出售荣联股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,508,179.99 | -145,924,333.35 | 194.92 | 报告期较上年同期增加的主要原因是本期借款净额增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2012年年度财务报告经‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告〔中瑞岳华审字[2013]第3852号〕，针对审计意见中的强调事项，公司董事会特作如下说明：
公司转型工作目前正在积极推进之中，为了更好的保护上市公司及广大股东的利益，公司以审慎的态度，以确保公司未来经营业绩稳定，实现可持续发展之战略原则，顺利实现公司产业转型。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
包头明天科技股份有限公司
法定代表人:李国春
2013年10月25日