一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 陈海燕 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周斌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴小毓 |
公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 14,386,329,559.48 | 13,280,904,081.55 | 13,280,904,081.55 | 8.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,469,718,673.71 | 9,092,789,016.34 | 9,092,789,016.34 | 4.15 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 389,953,935.00 | 720,052,293.24 | 726,569,873.45 | -45.84 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 5,005,535,463.21 | 4,898,072,174.13 | 4,895,202,962.60 | 2.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 631,066,878.03 | 691,897,195.70 | 693,118,830.12 | -8.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 519,520,743.82 | 629,006,808.18 | 630,228,442.60 | -17.41 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.71 | 7.66 | 7.76 | 减少0.95个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.27 | 0.27 | -7.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.27 | 0.27 | -7.41 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 66,022 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 国有法人 | 72.10 | 1,835,000,000 | 1,835,000,000 | 无 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.00 | 50,900,000 | 50,900,000 | 无 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 国有法人 | 0.92 | 23,402,435 | 无 | ||
| 金鑫证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35 | 9,000,000 | 无 | ||
| 张雪清 | 境内非国有法人 | 0.34 | 8,617,867 | 无 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28 | 6,999,986 | 无 | ||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28 | 6,999,917 | 无 | ||
| 博时基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 境内非国有法人 | 0.24 | 6,122,187 | 无 | ||
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.24 | 6,000,813 | 无 | ||
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.24 | 6,000,000 | 无 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 全国社保基金一零八组合 | 23,402,435 | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 张雪清 | 8,617,867 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,999,986 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 6,999,917 | 人民币普通股 |
| 博时基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 6,122,187 | 人民币普通股 |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 6,000,813 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之展博集合资金信托 | 5,093,416 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 4,978,767 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无关联关系 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 19,370,140.62 | 2,949,598.00 | 556.70% | 子公司销售收到银行承兑汇票 |
| 应收账款 | 617,500,580.70 | 243,644,012.90 | 153.44% | 2013年秋季教材教辅销售款尚未全部收回 |
| 预付款项 | 270,812,945.99 | 160,127,418.44 | 69.12% | 本期预付货款增加 |
| 应收利息 | 804,588.84 | 40,483,062.49 | -98.01% | 收回理财产品应收利息 |
| 其他应收款 | 420,235,588.63 | 151,235,695.67 | 177.87% | 本期招投标项目预付定金及保证金增加 |
| 长期股权投资 | 60,079,998.96 | 26,477,676.60 | 126.91% | 本期增加对外投资 |
| 在建工程 | 1,196,407,164.74 | 801,779,733.54 | 49.22% | 本期各地书城、文化广场、仓库和发行大厦基础建设项目新增投入 |
| 固定资产清理 | 30,139.33 | 13,110.44 | 129.89% | 子公司电脑报废清理尚未结束 |
| 无形资产 | 733,723,174.16 | 498,601,230.75 | 47.16% | 本期购买土地，新增无形资产 |
| 开发支出 | 6,191,522.20 | 4,464,455.04 | 38.68% | 子公司新增研发支出 |
| 长期待摊费用 | 50,135,968.80 | 26,887,575.36 | 86.47% | 子孙公司固定资产改良 |
| 应交税费 | -13,231,389.95 | -33,437,585.68 | -60.43% | 本期县级新华书店未享受增值税免征政策 |
| 应付股利 | 0.00 | 750,000.00 | -100.00% | 子公司支付应付少数股东股利 |
| 其他应付款 | 852,975,713.56 | 429,478,099.54 | 98.61% | 预收部分免费教材款 |
| 营业税金及附加 | 39,147,822.04 | 26,895,721.26 | 45.55% | 本期县级新华书店未享受增值税免征政策 |
| 投资收益 | 83,502,602.03 | 41,613,607.93 | 100.66% | 本期理财产品收益增加 |
| 营业外收入 | 47,896,182.34 | 121,167,188.03 | -60.47% | 本期未取得税收返还 |
| 所得税费用 | 5,118,021.11 | 2,494,949.09 | 105.14% | 部分孙公司不享受减免企业所得税政策 |
其他说明事项：
本公司下属县及县级以下新华书店在2012年1-9月共计免征增值税款8053万元（计入营业收入），收到退税返还款6670万元（计入利润总额）。由于2013年暂未接到国家税务总局关于县及县级以下新华书店增值税免征的文件通知，故2012年度享受免征及先征后退政策的县及县级以下新华书店本年度所有增值税款全部上缴入库，且没有退税款返还。同时，由于上缴了增值税款，相应缴纳的附加税也较上年大幅增长，由此影响了本年度的利润总额。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 全国社会保障基金理事会 | 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次发行的实际发行股份总数的10%计算），全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | |||
| 解决同业竞争 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 为避免潜在的同业竞争，保证投资者的利益，本公司控股股东出版集团于2011年3月向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体承诺如下：1、出版集团目前没有直接或间接的从事任何与股份公司现有主要业务存在竞争的业务活动；2、在今后的任何时间，出版集团将不直接或间接的从事任何（包括但不限于通过投资、收购、兼并等方式）与本公司现有主要业务存在竞争的业务活动；3、若本公司今后从事新的业务领域，则出版集团将不从事或控制其它公司/经济组织从事与本公司新的业务领域相同或相似的业务活动；4、出版集团不以本公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害本公司其他股东的权益；5、如出版集团违反上述声明、保证与承诺，出版集团同意给予本公司赔偿。出版集团下属单位对本承诺函任何条款的违反等同于出版集团的违反。 | 否 | 是 | ||||
| 资产注入 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 为减少与本公司之间的关联交易、继续做大做强本公司，本公司控股股东出版集团承诺，在本公司首次公开发行A股并上市后两年内，出版集团将其所持有与印刷、物资采购业务相关的股权及资产以定向增发或其他合法且适当的方式注入本公司。 | 首次公开发行A股并上市后两年内 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人:陈海燕
2013年10月29日
2013年第三季度报告