第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标（合并数）
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 106,979,287,116.76 | 89,976,324,196.92 | 18.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 34,311,581,008.05 | 33,048,680,138.03 | 3.82% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,455,976,915.07 | 79.22% | 6,289,045,697.36 | 17.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 944,020,386.90 | 176.41% | 2,305,790,038.34 | 27.30% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 935,853,112.87 | 183.08% | 2,294,775,073.54 | 27.89% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -10,263,229,000.19 | - | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 166.67% | 0.39 | 25.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 166.67% | 0.39 | 25.81% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | 增加1.73个百分点 | 6.84% | 增加1.19个百分点 | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 2,377,740.87 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,773,981.21 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,510,788.73 | 主要系代扣代缴税款手续费及根据诉讼结案情况结转的预计负债 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -3,647,546.01 | - |
| 扣除所得税影响数后的非经常性损益合计 | 11,014,964.80 | - |
| 减：少数股东损益影响额（税后） | 0.00 | - |
| 扣除少数股东损益后的非经常性损益 | 11,014,964.80 | - |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用 □ 不适用
公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目的原因：公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司的正常经营业务。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 91,544 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 辽宁成大股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.12% | 1,250,154,088 | 0 | - | - | |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.03% | 1,244,652,926 | 0 | - | - | |
| 中山公用事业集团股份有限公司 | 国有法人 | 11.6% | 686,754,216 | 0 | - | - | |
| 香江集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.77% | 282,643,104 | 0 | 质押 | 280,180,000 | |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.44% | 263,073,796 | 0 | - | - | |
| 广东粤财信托有限公司－广发证券股权激励集合信托 | 境内非国有法人 | 4.07% | 240,915,662 | 0 | - | - | |
| 普宁市信宏实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.47% | 145,936,358 | 0 | 质押 | 144,000,000 | |
| 揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.26% | 133,737,449 | 0 | - | - | |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 128,930,000 | 0 | - | - | |
| 亨通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.93% | 114,459,036 | 0 | 质押 | 55,000,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 辽宁成大股份有限公司 | 1,250,154,088 | 人民币普通股 | 1,250,154,088 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 1,244,652,926 | 人民币普通股 | 1,244,652,926 |
| 中山公用事业集团股份有限公司 | 686,754,216 | 人民币普通股 | 686,754,216 |
| 香江集团有限公司 | 282,643,104 | 人民币普通股 | 282,643,104 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 263,073,796 | 人民币普通股 | 263,073,796 |
| 广东粤财信托有限公司－广发证券股权激励集合信托 | 240,915,662 | 人民币普通股 | 240,915,662 |
| 普宁市信宏实业投资有限公司 | 145,936,358 | 人民币普通股 | 145,936,358 |
| 揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙） | 133,737,449 | 人民币普通股 | 133,737,449 |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | 128,930,000 | 人民币普通股 | 128,930,000 |
| 亨通集团有限公司 | 114,459,036 | 人民币普通股 | 114,459,036 |
注1：报告期末，以上股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；
注2：报告期内，以上股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况;
注3：报告期内，以上股东未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（合并数）
| 项目 | 2013年9月30日（单位：元） | 2012年12月31日（单位：元） | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 衍生金融资产 | 17,509,536.08 | 106,774.73 | 16298.58% | 利率互换公允价值变动 |
| 买入返售金融资产 | 3,922,471,908.36 | 74,214,736.50 | 5185.30% | 主要为约定购回及股票质押式回购业务规模增加 |
| 应收利息 | 1,130,627,585.83 | 553,262,700.21 | 104.36% | 主要为债券投资和融资融券应收利息增加 |
| 可供出售金融资产 | 18,306,296,154.50 | 12,219,872,596.13 | 49.81% | 可供出售金融资产规模增加 |
| 其他资产 | 17,904,564,373.56 | 5,885,442,856.66 | 204.22% | 主要为融出资金的增加 |
| 持有至到期投资 | 30,737,957.85 | - | - | 本期新增持有至到期债券 |
| 商誉 | 1,497,949.88 | - | - | 广发期货合并子公司产生商誉 |
| 短期借款 | 380,916,811.49 | 246,012,747.62 | 54.84% | 子公司短期借款增加 |
| 拆入资金 | 1,750,000,000.00 | 3,340,000,000.00 | -47.60% | 从银行拆入资金减少 |
| 衍生金融负债 | 16,289,014.63 | 209,331.58 | 7681.44% | 利率互换公允价值变动 |
| 卖出回购金融资产款 | 13,967,722,377.03 | 8,850,471,411.56 | 57.82% | 卖出回购金融资产规模增加 |
| 应交税费 | 573,187,865.81 | 396,526,279.86 | 44.55% | 主要是本期企业所得税等相关税费增加所致 |
| 应付利息 | 34,193,410.02 | 9,613,617.33 | 255.68% | 主要系利率互换应付利息增加 |
| 预计负债 | 33,360,000.00 | 49,247,378.62 | -32.26% | 根据诉讼结案情况结转预计负债 |
| 应付债券 | 21,207,146,206.80 | 7,546,427,500.00 | 181.02% | 主要系发行公司债 |
| 递延所得税负债 | 67,611,133.19 | 104,005,335.59 | -34.99% | 本期金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少 |
| 其他负债 | 674,181,456.07 | 417,274,276.74 | 61.57% | 主要系其他应付款增加 |
| 外币报表折算差额 | -70,695,208.15 | -42,730,729.19 | - | 汇率变动 |
| 少数股东权益 | 29,829,936.43 | 12,153,562.28 | 145.44% | 子公司少数股东投资增加 |
| 项目 | 2013年1-9月（单位：元） | 2012年1-9月（单位：元） | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 2,406,183,867.24 | 1,511,710,528.95 | 59.17% | 本期投资盈利增加 |
| 汇兑收益 | 7,925,897.21 | 4,623,618.67 | 71.42% | 汇率变动 |
| 其他业务收入 | 13,021,219.62 | 22,604,313.35 | -42.39% | 主要为信息服务费收入减少 |
| 资产减值损失 | 79,556,472.41 | 1,159,553.36 | 6760.96% | 可供出售金融资产减值损失增加 |
| 其他业务成本 | 2,316,838.70 | 306,458.91 | 656.00% | 投资性房地产折旧增加 |
| 少数股东损益 | 127,826.10 | 7,976,409.06 | -98.40% | 子公司广发控股（香港）有限公司少数股东损益减少 |
| 其他综合收益 | -154,995,448.72 | 327,286,439.31 | - | 可供出售金融资产公允价值变动减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,263,229,000.19 | 1,506,108,630.46 | - | 主要由于融出资金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,837,580,955.02 | -165,792,833.62 | - | 可供出售金融资产净现金流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,507,579,295.18 | -1,015,139,758.71 | - | 主要由于发行公司债 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、营业网点变更
（1）公司营业部同城迁址
2013年7月11日，公司南昌北京西路证券营业部由江西省南昌市西湖区北京西路132号二楼变更至江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城16栋B座1305室，营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部”，目前，《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。
2013年8月9日，公司营口闽江路证券营业部由辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路中段建行开发区支行二楼变更至辽宁省营口市站前区学府路北10-5号室，营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司营口学府路证券营业部”，目前，《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。
（2）新设营业部情况
2013年6月14日，经广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立5家分支机构的批复》（广东证监许可〔2013〕55号），核准公司在上海市、福建省莆田市、龙岩市和广东省广州市、云浮市各新设立1家证券营业部，目前，除上海市和广州市新设营业部还处于筹建之中外，其余3家证券营业部已正式开业，具体详见下表：
| 序号 | 新设证券营业部名称 | 地址 |
| 1 | 广发证券股份有限公司莆田文献西路证券营业部 | 福建省莆田市城厢区文献西路1439号台湾大酒店二楼 |
| 2 | 广发证券股份有限公司龙岩市龙岩大道证券营业部 | 福建省龙岩市新罗区西陂天平路58号太古广场1103房 |
| 3 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南20号新兴县丽都大酒店三楼 |
2013年7月8日，经广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立30家分支机构的批复》（广东证监许可〔2013〕67号），核准公司在广东省佛山市设立4家证券营业部，在汕头市设立3家证券营业部，在东莞市、珠海市各设立2家证券营业部，在惠州市、江门市各设立1家证券营业部，在江苏省吴江市、昆山市、宜兴市各设立1家证券营业部，在浙江省慈溪市、台州市、诸暨市各设立1家证券营业部，在江西省新余市设立1家证券营业部，在陕西省西安市、宝鸡市各设立1家证券营业部，在辽宁省盘锦市、朝阳市、抚顺市各设立1家证券营业部，在内蒙古呼和浩特市、包头市各设立1家证券营业部，在河北省衡水市设立1家证券营业部，在山东省临沂市、荣成市各设立1家证券营业部。目前，共有9家证券营业部完成筹建工作，其余营业部正在筹建之中，具体详见下表：
| 序号 | 新设证券营业部名称 | 地址 |
| 1 | 广发证券股份有限公司东莞大朗证券营业营业部 | 广东省东莞市大朗镇美景中路528号汇盛发展大厦1单元501号 |
| 2 | 广发证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | 广东省东莞市厚街镇康乐南路189号B幢202房 |
| 3 | 广发证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 广东省惠州市惠城区江北文明一路3号中信城市时代广场1层23号 |
| 4 | 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业营业部 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇仲英大道1060号 |
| 5 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 江苏省苏州市昆山开发区前进东路1239-6号 |
| 6 | 广发证券股份有限公司佛山顺德建设南路证券营业部 | 广东省佛山市顺德区北滘镇建设南路17、19号 |
| 7 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业营业部 | 浙江省诸暨市暨阳街道暨东路70号诸暨日报报业大厦9楼906-909室 |
| 8 | 广发证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街丰裕嘉苑3#楼2号商网 |
| 9 | 广发证券股份有限公司朝阳新华路证券营业部 | 辽宁省朝阳市双塔区新华路二段14号 |
（3）新设分公司情况
无
（4）截止2013年9月30日已经申请但还未获批的分公司和营业部的情况
无
2、2013年证券公司分类结果
2013年7月，根据中国证监会《证券公司分类监管规定》，2013年公司被分类评价为A类AA级证券公司。
3、其他
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司债券120亿元在深交所上市 | 2013年7月11日 | 详细请参见2013年7月11日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 |
| 关于广发期货（香港）有限公司收购法国外贸银行所持英国NCM期货公司100%股权 | 2013年7月25日 | 详细请参见2013年7月25日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 |
| 参与发起设立广东金融高新区股权交易中心有限公司事宜 | 2013年8月10日 | 详细请参见2013年8月10日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 |
| 关于公司为拟设的资产管理子公司提供净资本担保承诺的事宜 | 2013年8月10日 | 详细请参见2013年8月10日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺/收购报告书或权益变动报告书中所作承诺/资产重组时所作承诺 | 辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司 | 辽宁成大、吉林敖东、中山公用及香江集团承诺，原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票，自本次交易完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内，不上市交易及转让。 | 2010.2.6 | 自本次交易完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内。 | 报告期内，各承诺方均履行了承诺。辽宁成大、吉林敖东、中山公用和香江集团股份于2013年2月21日解除限售。 |
| 公司及公司有限售条件股东、董事和高级管理人员 | 1、广发证券及其高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。2、广发证券及其高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。4、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司已分别出具《关于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》，承诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2010.2.6 | 无 | 报告期内，各承诺方均履行了承诺。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待投资者调研、沟通、采访等活动
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年07月01日-2013年09月30日 | 无 | 电话沟通 | 公众投资者 | 公众投资者 | 询问公司日常经营情况等 |
| 2013年7月11日 | 公司总部 | 实地调研 | 特定对象调研 | 国信证券、大成基金、中海基金、泓石资本、泰康资产、国泰基金、国泰君安、中欧基金、中银基金、英大人寿 | 公司经营发展情况 |
| 2013年7月24日 | 公司总部 | 实地调研 | 特定对象调研 | 东方证券、农银汇理基金 | 公司经营发展情况 |
| 2013年9月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 特定对象调研 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 公司各项业务发展情况 |
2、报告期内接待媒体调研、沟通、采访等活动
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年7月10日 | 无 | 书面沟通 | 媒体采访 | 南方日报 | 金交会专访 |
| 2013年7月12日 | 无 | 书面沟通 | 媒体采访 | 和讯网 | 电子商务发展情况 |
2013年第三季度报告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-107