一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张文骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨春芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨一俊 |
公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,301,047,217.93 | 2,215,101,855.13 | 3.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,357,651,685.54 | 1,346,321,253.37 | 0.84 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,410,074.33 | 187,513,488.40 | -86.45 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,186,711,149.34 | 1,270,245,555.80 | -6.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,765,776.87 | 43,032,382.82 | -23.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,974,928.23 | 36,159,771.55 | -25.40 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.42 | 3.23 | 减少0.81个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 44,826 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 升华集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 34.27 | 138,999,844 | 0 | 无 |
| 德清丰华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01 | 20,300,000 | 0 | 无 |
| 王怀英 | 境内自然人 | 1.14 | 4,616,996 | 0 | 未知 |
| 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 未知 | 1.02 | 4,150,000 | 0 | 未知 |
| 江苏华西村精毛纺织有限公司 | 未知 | 0.98 | 3,956,548 | 0 | 未知 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 未知 | 0.64 | 2,599,951 | 0 | 未知 |
| 张威 | 境内自然人 | 0.41 | 1,652,600 | 0 | 未知 |
| 李为娟 | 境内自然人 | 0.40 | 1,617,549 | 0 | 未知 |
| 孙其昌 | 境内自然人 | 0.36 | 1,458,700 | 0 | 未知 |
| 季毅军 | 境内自然人 | 0.34 | 1,382,039 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 升华集团控股有限公司 | 138,999,844 | 人民币普通股138,999,844 |
| 德清丰华投资有限公司 | 20,300,000 | 人民币普通股20,300,000 |
| 王怀英 | 4,616,996 | 人民币普通股4,616,996 |
| 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 4,150,000 | 人民币普通股4,150,000 |
| 江苏华西村精毛纺织有限公司 | 3,956,548 | 人民币普通股3,956,548 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 2,599,951 | 人民币普通股2,599,951 |
| 张威 | 1,652,600 | 人民币普通股1,652,600 |
| 李为娟 | 1,617,549 | 人民币普通股1,617,549 |
| 孙其昌 | 1,458,700 | 人民币普通股1,458,700 |
| 季毅军 | 1,382,039 | 人民币普通股1,382,039 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，升华集团控股有限公司为本公司控股股东；德清丰华投资有限公司为本公司控股股东升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 106,461,559.15 | 228,155,022.57 | -53.34% | 主要系公司本期收到货款减少所致。 |
| 应收票据 | 42,718,717.97 | 68,809,027.33 | -37.92% | 主要系公司期末未到承兑期的应收票据减少。 |
| 应收账款 | 200,807,645.33 | 133,032,478.87 | 50.95% | 主要系公司期末未到期应收账款增加。 |
| 预付账款 | 41,549,987.57 | 75,148,078.47 | -44.71% | 主要系公司期末预付货款减少。 |
| 其他应收款 | 155,500,384.46 | 2,004,567.48 | 7657.30% | 主要系公司本期发放委托贷款增加所致。 |
| 在建工程 | 23,259,220.01 | 9,888,219.63 | 135.22% | 主要系公司期末在建工程未完工项目投入增加。 |
| 工程物资 | 8,028,398.55 | 5,666,561.80 | 41.68% | 主要系公司期末工程物资未领出库。 |
| 短期借款 | 180,610,668.58 | 258,750,077.87 | -30.20% | 主要系公司借入短期借款减少所致。 |
| 应付票据 | 159,393,540.60 | 239,572,293.23 | -33.47% | 主要系公司本期开具银行承兑支付货款比例下降。 |
| 预收款项 | 15,665,731.18 | 25,423,308.08 | -38.38% | 主要系公司期末收到预收款项减少所致。 |
| 应交税费 | 4,038,993.25 | 8,643,990.64 | -53.27% | 主要系公司本期支付了期初应交税金。 |
| 应付利息 | 6,179,591.30 | 769,961.12 | 702.58% | 主要系公司本期计提应付债券利息增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 60,000,000.00 | -100.00% | 主要系公司本期归还了一年内到期的银行借款。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 3,999,205.54 | 3,062,642.15 | 30.58% | 主要系公司本期应交增值税增加，致使营业税金及附加计提基数增加。 |
| 财务费用 | 17,096,056.84 | 11,694,858.92 | 46.18% | 主要系公司本期计提应付债券利息增加。 |
| 资产减值损失 | 12,769,911.05 | 7,356,277.49 | 73.59% | 主要系公司本期应收账款坏账准备计提增加。 |
| 投资收益 | 43,804,476.75 | 27,069,480.61 | 61.82% | 主要系公司联营企业财通基金亏损减少，青岛易邦利润增加，以及本期发放委托贷款所致。 |
| 营业外支出 | 4,173,667.54 | 2,652,282.40 | 57.36% | 主要系公司本期捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | 664,704.61 | 5,800,856.17 | -88.54% | 主要系公司当期所得税费用减少。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,410,074.33 | 187,513,488.40 | -86.45% | 主要系公司本期收到货款减少、开具银行承兑汇票支付货款比例下降以及到期偿付银行承兑汇票增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,235,123.65 | -180,582,298.97 | 不适用 | 主要系公司本期委托贷款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,445,334.49 | -173,874,633.59 | 不适用 | 主要系公司本期发行债券收到的现金增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011年6 月份，根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神要求，位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。受此影响，公司子公司浙江拜克开普化工有限公司停产。报告期内，浙江拜克开普化工有限公司仍在停产协调中。
2、根据2013年7月29日公司第五届董事会第十七次会议审议通过的决议，公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供15,000.00万元人民币的委托贷款，年利率为10%，期限为11个月。德清县国有资产经营有限公司与德清县临杭新农村建设投资有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。内容详见《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的公告》（编号：2013-021）。
3、根据2013年8月16日公司第五届董事会第十八次会议审议通过的决议，公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的产业基金，产业基金规模不超过人民币3亿元，资金依据项目的实际投资进度分期到位。公司出资占产业基金规模的98%，天堂硅谷出资占产业基金规模的2%。内容详见《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的公告》（编号：2013-025）以及《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的补充公告》（编号：2013-026）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人:张文骏
2013年10月25日
2013年第三季度报告