一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈锦
主管会计工作负责人姓名	王洪雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨波

公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王洪雷及会计机构负责人（会计主管人员）杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,330,648,693.43	3,589,102,974.46	20.66
归属于上市公司股东的净资产	1,656,311,789.11	1,628,926,076.86	1.68
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-129,199,684.60	-93,731,330.69	不适用
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	1,250,887,567.63	1,048,540,383.19	19.30
归属于上市公司股东的净利润	36,169,388.86	23,017,649.39	57.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,194,014.09	21,603,861.54	67.53
加权平均净资产收益率（％）	2.20	1.42	增加0.78个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				28,191
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都发动机（集团）有限公司	国有法人	36.02	118,907,305		无
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.26	17,365,755		无
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.02	13,271,618		无
万利隆投资管理有限公司	境内非国有法人	3.82	12,599,768		无
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	国有法人	1.12	3,699,156		无
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有法人	0.94	3,097,294		无
中江国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同	未知	0.71	2,340,000		无
中江国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同	未知	0.64	2,098,000		无
中海信托股份有限公司－浦江之星11号集合资金信托计划	未知	0.59	1,957,977		无
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	0.38	1,249,984		无

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
成都发动机（集团）有限公司	118,907,305	人民币普通股118,907,305
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	17,365,755	人民币普通股17,365,755
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	13,271,618	人民币普通股13,271,618
万利隆投资管理有限公司	12,599,768	人民币普通股12,599,768
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	3,699,156	人民币普通股3,699,156
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	3,097,294	人民币普通股3,097,294
中江国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同	2,340,000	人民币普通股2,340,000
中江国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同	2,098,000	人民币普通股2,098,000
中海信托股份有限公司－浦江之星11号集合资金信托计划	1,957,977	人民币普通股1,957,977
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	1,249,984	人民币普通股1,249,984
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都发动机（集团）有限公司和沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司属于同一控制人中国航空工业集团公司，是关联人；未知其它股东相互之间是否存在关联关系或者一致行动。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）应收账款2013年9月30日为649,910,801.26元，比年初数增加86.97%，其主要原因是：军品和外贸收入规模扩大、尚未到货款回收期所致。

（2） 预付账款2013年9月30日为121,217,869.64元，比年初数增加67.76%，其主要原因是：子公司中航哈轴生产规模扩大预付款项增加，以及公司部分进口材料预付款未到结算期。

（3）在建工程2013年9月30日为731,156,535.82 元，比年初数增加49.77%，其主要原因是：子公司中航哈轴新区建设及公司专业化中心建设投入增加。

（4）短期借款2013年9月30日为759,642,794.12元，比年初数增加481%，其主要原因是：子公司中航哈轴及公司生产经营规模扩大，所需流动资金增加所致。

（5）应交税费2013年9月30日为-16,428,054.13元，比年初数减少5,537.84%，其主要原因是：公司出口抵减内销产品的应纳税额增加所致。

（6）应付利息2013年9月30日为2,938,793.82 元，比年初数增加107.54%，其主要原因是：公司本期借款增加所致。

（7）其他应付款2013年9月30日为25,738,103.53 元，比年初数减少75.47%，其主要原因是：公司偿还成发集团经营借款所致。

（8）一年内到期的非流动负债2013年9月30日为70,000,000.00元，比年初数减少75%，其主要原因是：公司到期偿还借款所致。

（9）长期借款2013年9月30日期末数为697,145,000.00元，比年初数增加83.46%，其主要原因是：子公司中航哈轴新增借款，以及公司一年内到期的长期借款到期偿还、借款续贷所致 。

（10）专项应付款2013年9月30日期末数为28,589,425.50元，比年初数增加42.74%，其主要原因是：子公司中航哈轴收科研拨款所致。

（11）专项储备2013年9月30日期末数为6,848,018.70元，比年初数增加194.28%，其主要原因是：公司计提安全生产费所致。

（12）其他业务收入本期累计发生数为16,056,965.64元，比上年同期增长51.34%，其主要原因是：公司本年材料销售增加所致。

（13）营业税金及附加本期累计发生数为2,066,191.66 元，比上期数减少32.84%，其主要原因是：公司房地产项目营业税金减少所致。

（14）财务费用本期累计发生数为38,723,229.28 元，比上期数增加50.27%，其主要原因是：本期借款增加导致利息支出增加，以及人民币升值导致汇兑损失增加所致。

（15）资产减值损失本期累计发生数为21,063,545.86 元，比上期数增加65.61%，其主要原因是：公司应收款项增加导致账坏账准备增加及部分库存商品的成本高于市价而计提的存货跌价准备增加所致。

（16）营业外收入本期累计发生数为1,195,072.15元，比上期数减少42.80%，其主要原因是：公司固定资产处置收益减少，政府补助减少所致。

（17）营业外支出本期累计发生数为1,192,782.63元，比上期数增加276.36%，其主要原因是：公司固定资产处置损失增加所致。

（18）所得税费用本期累计发生数为6,502,300.28元，比上期数减少62.82%，其主要原因是：上期公司房地产项目所得税汇算补缴所得税所致。

（19）收到的税费返还本期金额为60,333,876.35 元，比上期数增加325.81%，其主要原因是：公司本期出口退税同比增加所致。

（20）投资活动产生的现金流量净额为-334,831,415.39元，比上年数减少44.35%，其主要原因是：公司本期购建固定资产支付的现金增加所致。

（21）筹资活动产生的现金流量净额本期金额为564,033,635.45 元，比上期数增加373.95%，其主要原因是：公司本期借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

四川成发航空科技股份有限公司

法定代表人:陈锦

2013年10月28日

  2013年第三季度报告