第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	3,128,286,380.22		2,792,901,476.18		12.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,410,196,195.55		1,396,248,684.78		1.00%
	本报告期	本报告期比上年同期增减（%）		年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减（%）
营业收入（元）	500,204,393.76	24.47%		1,449,347,093.70	12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,594,772.07	80.84%		95,215,187.94	-13.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,722,891.68	127.92%		94,756,627.04	-13.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-112,626,328.43	-168.91%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%		0.22	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%		0.22	-15.38%
加权平均净资产收益率（%）	2.56%	增加1.11个百分点		6.81%	减少1个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	159,655.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,535,718.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,148,073.16
减：所得税影响额	-911,260.89
合计	458,560.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		27,748
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人		81.50%	348,987,770	0		质押		126,020,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托	境内非国有法人		0.81%	3,482,332	0
五矿国际信托有限公司	境内非国有法人		0.41%	1,761,644	0
中国工商银行－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人		0.37%	1,567,765	0
西藏湃龙投资有限公司	境内非国有法人		0.29%	1,244,935	0		冻结		560,000
山东省国际信托有限公司	境内非国有法人		0.28%	1,200,000	0
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划	境内非国有法人		0.27%	1,158,400	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人		0.21%	888,402	0
罗圣昊	境内自然人		0.19%	805,083	0
王新铭	境内自然人		0.12%	515,672	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
崇义章源投资控股有限公司		348,987,770				人民币普通股		348,987,770
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托		3,482,332				人民币普通股		3,482,332
五矿国际信托有限公司		1,761,644				人民币普通股		1,761,644
中国工商银行－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金		1,567,765				人民币普通股		1,567,765
西藏湃龙投资有限公司		1,244,935				人民币普通股		1,244,935

山东省国际信托有限公司		1,200,000				人民币普通股		1,200,000
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划		1,158,400				人民币普通股		1,158,400
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		888,402				人民币普通股		888,402
罗圣昊		805,083				人民币普通股		805,083
王新铭		515,672				人民币普通股		515,672
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		崇义章源投资控股有限公司除通过普通证券账户持有288,987,770股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000,000股，实际合计持有348,987,770股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动说明：

项 目	期末数（万元）	年初数（万元）	变动金额（万元）	变动幅度
应收账款	34,678.25	15,451.80	19,226.45	124.43%
预付账款	4,011.63	2,043.58	1,968.05	96.30%
其他流动资产	3,553.66	2,376.55	1,177.11	49.53%
在建工程	14,380.26	9,593.21	4,787.05	49.90%
短期借款	93,658.26	69,266.82	24,391.44	35.21%
应付票据	11,325.00	477.99	10,847.01	2269.30%
其他应付款	446.12	161.95	284.17	175.47%
一年内到期的非流动负债	6,000.00	4,400.00	1,600.00	36.36%
专项储备	1,295.87	858.37	437.50	50.97%

（1）应收账款期末数较期初数增加19,226.45万元，增长124.43%，主要系公司销售收入增加，信用政策及业务结算周期季节性波动影响所致。

（2）预付账款期末数较期初数增加1,968.05万元，增长96.30%，主要系预付原材料采购款增加所致。

（3）其他流动资产期末数较期初数增加1,177.11万元，增长49.53%，主要系待抵扣税金增加所致。

（4）在建工程期末数较期初数增加4,787.05万元，增长49.90%，主要系设备投入和矿山建设支出增加所致。

（5）短期借款期末数较期初数增加24,391.44万元，增长35.21%，主要系流动性资金需求增加所致。

（6）应付票据期末数较期初数增加10,847.01万元，增长2269.30%，系贴现利率低于贷款利率，公司增加票据结算所致。

（7）其他应付款期末数较期初数增加284.17万元，增长175.47%，主要系工程质保金增加所致。

（8）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加1,600.00万元，增长36.36%，系在一年内到期的长期借款增加所致；

（9）专项储备期末数较期初数增加437.50万元，增长50.97%，系安全生产费计提未完全使用所致。

2、利润表项目变动说明：

项 目	本期金额（万元）	上年同期金额（万元）	变动金额（万元）	变动幅度
销售费用	1,721.61	1,260.92	460.69	36.54%
管理费用	11,964.50	7,919.90	4,044.60	51.07%
财务费用	6,395.51	4,915.70	1,479.81	30.10%
资产减值损失	1,753.32	351.94	1,401.38	398.19%
投资收益	941.23	99.06	842.17	850.16%

（1）销售费用本期较上年同期增加460.69万元，增长36.54%，系销售人员工资及营销费用差旅费、业务费增加所致；

（2）管理费用本期较上年同期增加4,044.60万元，增长51.07%，系工资增加及社会保险缴费基数的提高导致用工成本增加，及研发支出增加所致。

（3）财务费用本期较上年同期增加1,479.81万元，增长30.10%，系借款增加导致的利息支出及人民币升值导致汇兑损失增加所致。

（4）资产减值损失本期较上年同期增加1,401.38万元，增长398.19%，系应收账款较年初大幅增加，以及部分存货计提减值所致。

（5）投资收益本期较上年同期增加842.17万元，增长850.16%，主要是系联营企业净利润同比大幅增长所致。

3、现金流量表项目变动说明：

项目	本期金额（万元）	上年同期金额（万元）	变动额（万元）	变动幅度
经营活动现金流入小计	118,917.58	121,069.81	-2,152.23	-1.78%
经营活动现金流出小计	130,180.22	104,726.02	25,454.20	24.31%
投资活动现金流入小计	517.14	52.32	464.82	888.42%
投资活动现金流出小计	8,062.22	17,838.14	-9,775.92	-54.80%
筹资活动现金流入小计	121,952.42	136,707.91	-14,755.49	-10.79%
筹资活动现金流出小计	105,055.64	131,262.01	-26,206.37	-19.96%

（1）投资活动现金流入小计本期较上年同期增加464.82万元，增长888.42%，主要系收到联营公司分配的现金股利所致。

（2）投资活动现金流出小计本期较上年同期减少9,775.92万元，下降54.80%，主要系募投项目上年末已完工，后续及其他的投资活动减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人黄泽兰先生与控股股东崇义章源投资控股有限公司	承诺除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与本公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。	2008年04月18日	长期有效	严格履行中
	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司	自本公司股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010年03月31日	36个月	报告期内履行完毕
	公司实际控制人黄泽兰先生	自本公司股票上市之日起36个月内，不转让其在本公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。	2010年03月31日	36个月	报告期内履行完毕

其他对公司中小股东所作承诺	崇义章源钨业股份有限公司	根据公司第二届董事会第十八次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。	2012年07月27日	3年	严格履行中
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-35%	至	-5%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,558.07	至	12,507.95
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,166.26
业绩变动的原因说明	报告期内母公司营业收入及销售毛利率同比增长，使得净利润较上年同期有所增长；但子公司募投项目处投产初年，尚未致达产状态，成本费用较大，造成部分亏损，影响公司整体效益，预计2013年经营业绩较上年有所下降。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2013-029

  2013年第三季度报告