第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责人(会计主管人员)罗宏健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 975,694,013.38 | 917,115,605.48 | 6.39% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 699,173,776.92 | 682,343,695.67 | 2.47% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 129,983,686.13 | -2.29% | 398,611,943.19 | 6.73% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,207,205.33 | -12.22% | 30,685,661.25 | -18.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,931,442.77 | -38.47% | 23,755,649.11 | -30.57% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -6,940,596.24 | 61.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -55.56% | 0.16 | -62.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -55.56% | 0.16 | -62.79% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.71% | -0.49% | 3.42% | -3.17% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,432.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,801,009.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -447,341.96 | |
| 减：所得税影响额 | 1,325,804.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,419.00 | |
| 合计 | 6,930,012.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 18,831 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳德旺投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 23.72% | 46,800,000 | 46,800,000 | |||
| 顾永德 | 境内自然人 | 13.24% | 26,112,000 | 26,112,000 | |||
| 陈克峰 | 境内自然人 | 1.75% | 3,461,796 | 2,665,000 | |||
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 3,338,260 | 0 | |||
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 2,179,873 | 0 | |||
| 皮远军 | 境内自然人 | 0.69% | 1,369,000 | 1,369,000 | |||
| 中融国际信托有限公司－惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.6% | 1,190,000 | 0 | |||
| 陶胜 | 境内自然人 | 0.56% | 1,101,750 | 1,101,750 | |||
| 徐治国 | 境内自然人 | 0.52% | 1,032,000 | 546,000 | |||
| 秦传君 | 境内自然人 | 0.51% | 1,002,300 | 1,002,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | 3,338,260 | 人民币普通股 | 3,338,260 | ||||
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 2,179,873 | 人民币普通股 | 2,179,873 | ||||
| 中融国际信托有限公司－惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划 | 1,190,000 | 人民币普通股 | 1,190,000 | ||||
| 昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙) | 932,600 | 人民币普通股 | 932,600 | ||||
| 应健 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | ||||
| 陈克峰 | 796,796 | 人民币普通股 | 796,796 | ||||
| 石善英 | 691,600 | 人民币普通股 | 691,600 | ||||
| 王浩 | 666,409 | 人民币普通股 | 666,409 | ||||
| 华润深国投信托有限公司－润金2号集合资金信托计划 | 650,277 | 人民币普通股 | 650,277 | ||||
| 广州福联置业有限公司 | 617,041 | 人民币普通股 | 617,041 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至2013年9月30日，上述股东未参与融资融券业务。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至2013年9月30日，公司前10名股东、前10名无限售条件股东未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项 目 | 年末余额 /本年数(元) | 年初余额 /上年数(元) | 变化金额 （±）(元) | 增减比例 （%） | 原因说明 |
| 货币资金 | 184,374,701.96 | 405,875,608.40 | -221,500,906.44 | -54.57% | 主要原因系1.5亿元购江南银行理财产品；惠州茂硕产业园建设按进度支付工程款 |
| 交易性金融资产 | 519,044.65 | - | 519,044.65 | 100.00% | 花旗行远期结售汇合约估值收益 |
| 预付款项 | 35,559,462.29 | 13,073,317.61 | 22,486,144.68 | 172.00% | 主要原因系茂硕本部预付保障房款、子公司惠州茂硕预付工程款项 |
| 其他应收款 | 20,183,725.39 | 9,849,689.45 | 10,334,035.94 | 104.92% | 主要原因系应收出口退税款及员工临时借支款项增加 |
| 持有至到期投资 | 150,000,000.00 | - | 150,000,000.00 | 100.00% | 购江南银行一年期保本保收益理财产品 |
| 长期股权投资 | 17,025,821.29 | 3,000,000.00 | 14,025,821.29 | 467.53% | 新增通新源长期股权投资 |
| 在建工程 | 96,408,263.35 | 72,430,176.47 | 23,978,086.88 | 33.11% | 募投项目惠州茂硕产业基地建设 |
| 商誉 | 10,767,723.37 | 195,610.67 | 10,572,112.70 | 5404.67% | 控股收购深圳富凌51%股权 |
| 长期待摊费用 | 4,603,521.98 | 775,731.87 | 3,827,790.11 | 493.44% | 主要原因系新增研发认证等长摊支出 |
| 递延所得税资产 | 5,328,335.33 | 3,330,617.35 | 1,997,717.98 | 59.98% | 主要系减值准备及子公司亏损等原因计提导致 |
| 短期借款 | 25,740,000.00 | 5,740,000.00 | 20,000,000.00 | 348.43% | 茂硕本部新增银行短期借款2000万元 |
| 预收款项 | 12,173,497.17 | 6,931,993.56 | 5,241,503.61 | 75.61% | 新开发客户收款方式改变 |
| 其他应付款 | 5,836,163.05 | 3,673,222.45 | 2,162,940.60 | 58.88% | 主要原因系供方保证金、茂硕本部代收员工保障房认购意向保证金 |
| 股本 | 197,263,600.00 | 98,788,800.00 | 98,474,800.00 | 99.68% | 资本公积转增股本 |
| 营业税金及附加 | 3,801,554.98 | 2,100,249.45 | 1,701,305.53 | 81.00% | 增值税及免抵退附加税增加 |
| 销售费用 | 24,523,803.28 | 17,775,243.73 | 6,748,559.55 | 37.97% | 加大市场开发，人员开支、广告宣传及人员差旅支出增加 |
| 财务费用 | -1,239,146.31 | -6,497,586.71 | 5,258,440.40 | -80.93% | 主要原因系募集资金定期存款利息减少，汇率波动汇兑损失增加 |
| 营业外收入 | 9,493,527.34 | 5,232,852.47 | 4,260,674.87 | 81.42% | 主要原因系政府补助增加 |
| 营业外支出 | 1,154,291.84 | 739,243.66 | 415,048.18 | 56.14% | 主要原因系公益捐赠支出增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 报告期内，公司收购控股股东德旺投资所持有的深圳市通新源物业管理有限公司23.53%股权，本次交易的股权转让价款总额为人民币986.3776万元。通新源已于2013年4月完成工商变更登记手续。2013年8月，通新源拟进行两次增资，分别为443.60和461.60，增资后公司的持股比例为23.08%。 | 2013年03月22日 | 巨潮资讯网-关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的公告（公告编号：2013-025） |
| 2013年04月12日 | 巨潮资讯网-关于参股公司完成工商变更登记的公告（公告编号：2013-034） | |
| 2013年08月08日 | 巨潮资讯网-关于深圳市通新源增加注册资本的公告（公告编号：2013-081） | |
| 报告期内，公司以自有资金现金出资人民币1,800万元投资控股深圳市富凌控制技术有限公司，持股比例为51%。深圳富凌已于2013年8月完成工商变更登记手续。 | 2013年08月08日 | 巨潮资讯网-关于对外投资的公告（公告编号：2013-080） |
| 2013年08月23日 | 巨潮资讯网-关于投资控股深圳富凌并完成工商变更登记的公告（公告编号：2013-086） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳德旺投资发展有限公司 | 本公司控股股东德旺投资承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2012年03月16日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 顾永德 | 本公司实际控制人顾永德承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2012年03月16日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 正常履行 |
| 浙江蓝石创业投资有限公司 | 本公司持股5%以上股东浙江蓝石创业投资有限公司承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2012年03月16日 | 自公司股票上市之日起12个月内 | 履行完毕 | |
| 深圳德旺投资发展有限公司、顾永德 | 为避免未来可能存在的同业竞争，公司控股股东德旺投资、实际控制人顾永德先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》 | 2012年03月16日 | 长期有效 | 正常履行 | |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 现金分红的承诺 | 2012年03月16日 | 长期有效 | 正常履行 | |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担茂硕电源科技股份有限公司担保。 | 2012年08月31日 | 2012年8月31日起至本期限制性股票激励计划实施完毕。 | 正常履行 | |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2012年04月20日 | 2012年4月20日-2013日4月20日 | 履行完毕 | |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2013年04月10日 | 2013年4月10日-2014日4月10日 | 正常履行 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | -20% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,890.97 | 至 | 3,025.55 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,781.94 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2、公司拟于2013年第四季度提交董事会审议终止实施限制性股票激励计划，管理激励费用加速计提，预计520万元； 3、依据目前的管控支出及接单出货情况判断。 | ||
___________________________
法定代表人： 顾永德（签章）
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一三年十月二十七日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-104
茂硕电源科技股份有限公司
关于拟终止实施股权激励计划
暨回购注销限制性股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月29日披露了2013年第三季度报告，由于市场竞争激烈、产品毛利率有所下降，同时受到企业用工成本、外汇汇兑损失以及新设总部办公场所新增租金等期间费用的影响，本期累计归属于上市公司股东的净利润为3,068.57万元，公司的经营业绩增长未达预期；在上述情况下，继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果，为此公司拟终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁转增后的限制性股票2,543,600股，加上2013年9月10日召开的第二届董事会2013年第8次临时会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象皮远军、曹勇、方方亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司回购注销其4人持有转增后的公司限制性股票共计560,000股；本次回购并注销共30名激励对象已授予但尚未解锁转增后的限制性股票共计3,103,600股，占目前公司总股本197,263,600股的1.57%。
依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《限制性股票激励计划（修订案）》的规定，解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
| 解锁期 | 绩效考核目标 |
| 第一个 解锁期 | 2013年净利润相比2011年度增长不低于25%，2013年净资产收益率不低于8%；且等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 |
| 第二个 解锁期 | 2014年净利润相比2011年度增长不低于50%，2014年净资产收益率不低于9%； |
| 第三个 解锁期 | 2015年净利润相比2011年度增长不低于80%，2015年净资产收益率不低于10%。 |
2011年归属于上市公司股东的净利润扣非后为5,114.25万元，第一期解锁的条件为2013年归属于上市公司股东的净利润扣非后为6,392.81万元；依据公司2013年第三季度经营情况，以及预计第四季度的运营情况，难以实现股权激励计划第一个解锁期行权，而第二个、第三个解锁期的行权标准基数也较高，经激励对象与公司管理层充分协商沟通，为了确保激励方案的有效性，综合考虑员工的出资成本负担，公司拟提交董事会审议终止实施股权激励计划回购并注销限制性股票相关事宜。请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2013年10月29日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-103
2013年第三季度报告