第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆尔穗、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人（会计主管人员）张松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 700,516,818.03 | 711,867,435.72 | -1.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 408,566,961.16 | 416,504,861.13 | -1.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 261,115,177.86 | 12.54% | 505,160,617.20 | 5.45% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,770,694.91 | -1.59% | 36,912,100.03 | -2.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,854,099.99 | -1.12% | 37,137,139.82 | -1.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -14,855,381.16 | -146.35% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.124 | -1.59% | 0.165 | -2.37% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.124 | -1.59% | 0.165 | -2.37% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.04% | -0.14% | 9.11% | -0.53% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 101,515.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 105,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -570,552.30 | |
| 减：所得税影响额 | -91,009.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -47,987.72 | |
| 合计 | -225,039.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 14,257 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 南通友谊实业有限公司 | 境内非国有法人 | 27.4% | 61,444,500 | 质押 | 45,000,000 | |
| 日本三轮株式会社 | 境外法人 | 11.56% | 25,930,200 | |||
| 株式会社飞马日本 | 境外法人 | 2.46% | 5,522,168 | |||
| 陈迁 | 境内自然人 | 2.01% | 4,501,824 | |||
| 赵建军 | 境内自然人 | 1.78% | 4,000,000 | 质押 | 4,000,000 | |
| 陈军 | 境内自然人 | 1.49% | 3,338,700 | |||
| 江晓坦 | 境内自然人 | 0.93% | 2,090,786 | |||
| 余姚市顺旺工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 1,901,300 | |||
| 王廷伟 | 境内自然人 | 0.65% | 1,454,690 | |||
| 谢俊侃 | 境内自然人 | 0.6% | 1,348,391 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 南通友谊实业有限公司 | 61,444,500 | 人民币普通股 | 61,444,500 | |||
| 日本三轮株式会社 | 25,930,200 | 人民币普通股 | 25,930,200 | |||
| 株式会社飞马日本 | 5,522,168 | 人民币普通股 | 5,522,168 | |||
| 陈迁 | 4,501,824 | 人民币普通股 | 4,501,824 | |||
| 赵建军 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||
| 陈军 | 3,338,700 | 人民币普通股 | 3,338,700 | |||
| 江晓坦 | 2,090,786 | 人民币普通股 | 2,090,786 | |||
| 余姚市顺旺工贸有限公司 | 1,901,300 | 人民币普通股 | 1,901,300 | |||
| 王廷伟 | 1,454,690 | 人民币普通股 | 1,454,690 | |||
| 谢俊侃 | 1,348,391 | 人民币普通股 | 1,348,391 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，1名无限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其余9名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其余9名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈迁除通过普通证券账户持有661,824股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,840,000股，实际合计持有4,501,824股；公司股东陈军除通过普通证券账户持有758,700股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,580,000股，实际合计持有3,338,700股；公司股东江晓坦除通过普通证券账户持有42,423股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,048,363股，实际合计持有2,090,786股；公司股东谢俊侃通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,348,391股，实际合计持有1,348,391股。 | |||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，受宏观经济环境以及人民币对美元持续升值等不确定因素的影响，公司积极开拓国际市场、转变经济发展模式、调整经营策略，2013年1-9月公司的经营业绩保持了稳定的态势，实现营业总收入50,516.06万元，比上年同期增加5.45%，利润总额5,002.40万元，比上年同期减少0.84%，归属于上市公司股东的净利润3,691.21万元，比上年同期减少2.36%，利润减少的主要原因为：由于人民币对美元持续升值，公司外汇汇兑损失增加所致。
（1）报告期内，公司营业税金及附加比去年同期减少46.35%，其主要原因为：公司应交增值税-免抵税额减少。
（2）报告期内，公司财务费用比去年同期增加501.86%，主要原因为：美元汇率变动导致汇兑损失增加。
（3）报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少106.50%，主要原因为：公司应收账款余额减少，导致坏账准备相应减少。
（4）报告期内，公司货币资金比上年度期末减少31.33%,主要原因为：公司支付采购面辅料款增加及分配股利金额增加。
（5）报告期内，公司预付账款比上年度期末减少52.51%，主要原因为：子公司与供应商结算部分预付款项。
（6）报告期内，公司存货比上年度期末增加118.35%，主要原因为：公司组织生产冬季服装，原材料及在产品投入增加。
（7）报告期内，公司固定资产比上年度期末增加228.48%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司在建工程转入所致。
（8）报告期内，公司短期借款比上年度期末减少62.50%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司偿还借款。
（9）报告期内，公司应付票据比上年度期末增加37.66%，主要原因为：子公司办理短期银行承兑汇票金额增加。
（10）报告期内，公司应交税费比上年度期末减少84.16%，主要原因为：公司采购面辅材料增加导致进项税的增加。
（11）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少146.35%，主要原因为：公司采购原材料及在产品投入增加。
（12）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少300.33%，主要原因为：子公司购建固定资产增加。
（13）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,471.07%，主要原因为：公司分红增加以及子公司未新增银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）积极开拓炭黑产品的销售市场。但由于传统工业企业的不景气导致的市场需求低迷，以及相关有需求的企业已拥有相对固定的采购渠道，加之公司的炭黑产品为废旧橡胶热解生产的再生炭黑，其市场认知度和接受度有待进一步提高的现状，都给能源公司炭黑产品的销售工作带来了一定的影响。公司目前正大力加强炭黑产品的市场推广及销售工作，力争尽快实现由零星销售向批量销售的重要跨越。
2、对外担保情况
截止2013年6月30日，公司对外担保经审批总额度余额为人民币79,800万元，占公司净资产的比例为209.56%，实际发生的担保余额为7,200万元（其中，为江苏北斗科技有限公司担保1,200万元，为江苏三友环保能源科技有限公司担保6,000万元），占公司净资产的比例为18.91%，全部为对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保行为，公司无逾期担保。（详见公司2013年半年度报告相关内容）
报告期内，公司分四次共计为江苏北斗科技有限公司提供800万元的银行承兑汇票担保。江苏北斗科技有限公司于2013年9月5日归还了其向江苏银行南通分行1,000万元流动资金借款中的400万元。
截止2013年9月30日，公司对外担保经审批总额度余额为人民币79,400万元，占公司净资产的比例为194.34%，实际发生的担保余额为7,600万元，占公司净资产的比例为18.60%。其中，为江苏北斗科技有限公司担保1,600万元（流动资金借款担保600万元，银行承兑汇票担保1,000万元），为江苏三友环保能源科技有限公司担保6,000万元。公司的对外担保全部为对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保行为，公司无逾期担保。
3、公司第四届董事会第十八次会议审批同意公司向江苏银行南通分行申请1.3亿元综合授信额度以及由关联方南通新城集团有限公司提供担保的相关议案（详见公司2013年10月9日披露的第四届董事会第十八次会议决议公告，公告编号：2013-024），公司于2013年10月15日与江苏银行南通分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为13,000万元，借款期限自2013年10月15日起至2014年10月14日止，由南通新城集团有限公司提供担保。该笔借款13,000万元于2013年10月15日到账。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陆尔穗 | 本人及本人控制的公司： 1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务；2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资；4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争；5、若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。 | 2012年10月25日 | 长期 | 严格履行中 |
| 陆尔穗 | 对于不可避免的关联交易，本人将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏三友集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害上市公司本身及其他股东的合法权益。 | 2012年10月25日 | 长期 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 为了保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本人承诺：作为上市公司的实际控制人，将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。 | 2012年10月25日 | 长期 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 截至《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日），本人暂无在未来十二个月内进一步增持上市公司股份的计划。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来十二个月内，本人不转让在上市公司中拥有权益的股份。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来十二个月内，本人没有对上市公司主营业务进行改变和调整的计划。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来十二个月内，本人没有对上市公司（含子公司）的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有对上市公司进行购买或置换资产的重组计划。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来12个月内，本人尚无修改上市公司章程的计划。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来12个月内，本人尚无对目前聘用的员工作重大变动的计划。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来12个月内，本人尚无修改上市公司分红政策的计划。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 陆尔穗 | 自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来12个月内，本人无其他对上市公司业务和组织结构进行重大调整的计划。 | 2012年10月25日 | 2012年10月25日至2013年10月25日 | 严格履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 友谊实业及其他发起人股东 | 作为公司股东期间，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。 | 2002年12月01日 | 作为公司股东期间 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -20% | 至 | 10% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,878.66 | 至 | 6,708.16 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,098.33 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济环境以及人民币对美元持续升值等因素的影响，公司预计2013年归属于上市公司股东的净利润与上年同期同比变动幅度为-20%至10%之间。 | ||
五、证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
江苏三友集团股份有限公司
董事长：陆尔穗
二〇一三年十月二十八日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2013-030
2013年第三季度报告