第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李林芝、主管会计工作负责人韩京及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

阳光凯迪新能源集团（下称“阳光凯迪”）回购凯迪电力五河、桐城、宿迁、望江、万载五家生物质电厂相关交割手续在本报告期内已全部完成，阳光凯迪委派到五家电厂的董事已于2013年5月1日开始履职，五家电厂经营权已转移至阳光凯迪；因本次回购形成的五家电厂欠凯迪电力往来款项37905万元，阳光凯迪已于2013年8月30日前分四笔全部代为偿还。

2013年4月30日，双方就出售资产交易事项签订《股权转让协议》。2013年5月6日，阳光凯迪向公司支付股权转让款1亿元，2013年5月14日，阳光凯迪再次支付股权转让款1.4亿元，剩余款项2.02亿元，根据2013年4月26日披露的公司七届二十七次董事会决议公告（2013-07号），阳光凯迪将在2013年12月31日前支付完毕。

回购相关事宜，凯迪电力已于2013年9月6日在巨潮资讯网披露了《武汉凯迪电力股份有限公司关于五河、桐城、宿迁、望江、万载五家电厂回购事项进展情况的公告》。

■

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

■

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—41

武汉凯迪电力股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2013年10月10日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2013年10月27日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。本次会议及其决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2013年三季度报告正文及全文》

表决结果 同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》

为符合现代化企业管理的需要，保障公司快速稳定的发展，同意根据公司章程及内部控制管理规定对公司部分组织结构进行调整，调整后的机构设置如下：

■

表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票

三、审议通过《关于同意张鸿健先生辞去公司总经济师的议案》

根据张鸿健先生本人申请，经审议，同意张鸿健先生辞去公司总经济师一职，专门担任公司董事会秘书职务。

表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票

四、审议通过《关于聘任王福华先生担任公司总经济师的议案》

根据经营管理需要，经总经理提名，聘任王福华先生担任公司总经济师职务。王福华先生为公司高级管理人员。

王福华先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上

股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王福华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票

附：王福华先生简历：

王福华，男，1975年11月出生，工学学士、管理学硕士。2004年至2010年6月，任新奥集团经营管理部总经理；2010年6月至2011年12月任中国风电集团计划经营部总经理；2012年1月至2013年9月，任中国风电集团-东投能源投资有限公司副总经理。

武汉凯迪电力股份有限公司

董事会

2013年10月29日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013－42

武汉凯迪电力股份有限公司

第七届第十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2013年10月27日在公司708会议室举行，会议应到3人，实到3人；分别为贺佐智、徐利哲、张自军。监事会认为本次会议召开程序和内容符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2013年三季度报告正文及全文》

表决结果 同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

监 事 会

2013年10月29日

独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议

相关事项的独立意见

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月27日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任王福华先生担任公司总经济师的议案》。我们作为公司的独立董事，参加了本次会议，现根据深圳证券交易所2012年7月7日发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就上述事项发表事前认可和独立意见如下：

1、关于聘任王福华先生担任公司总经济师的议案

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任王福华先生为公司总经济师的议案》及王福华先生履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：

同意聘任王福华先生为公司总经济师，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员王福华先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。本次聘任的公司高级管理人员王福华先生具有丰富的企业管理及计划经营等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。

独立董事：

2013年10月27日

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	11,550,583,106.27		11,634,996,893.79		-0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,639,823,110.37		2,410,395,773.62		9.52%
	本报告期	本报告期比上年同期增减（%）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（%）
营业收入（元）	464,226,763.53	-1.95%		1,483,865,857.40		-12.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,856,164.10	313.77%		56,208,751.62		30.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,805,040.27	160.69%		51,594,306.30		-13.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		1,033,008,691.43		333.19%
基本每股收益（元/股）	0.01	300%		0.06		20%
稀释每股收益（元/股）	0.01	300%		0.06		20%
加权平均净资产收益率（%）	0.38%	0.28%		2.31%		0.61%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-346,364.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	358,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	714,705.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,692,691.07
减：所得税影响额	807,139.69
少数股东权益影响额（税后）	-2,552.94
合计	4,614,445.32	--

报告期末股东总数		82,082
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	28.49%	268,758,667
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.9%	46,208,000
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	1.67%	15,789,000	7,894,500	冻结	7,894,500
武汉钢铁设计研究总院有限公司	国有法人	1.11%	10,486,822
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	国有法人	0.87%	8,189,942
胡菲	境内自然人	0.57%	5,387,014
唐润冰	境内自然人	0.55%	5,224,350
许莉琪	境内自然人	0.53%	5,016,436
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	4,999,941
宋文	境内自然人	0.29%	2,747,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
阳光凯迪新能源集团有限公司		268,758,667			人民币普通股	268,758,667
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）		46,208,000			人民币普通股	46,208,000
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司		15,789,000			人民币普通股	15,789,000
武汉钢铁设计研究总院有限公司		10,486,822			人民币普通股	10,486,822
中国电力工程顾问集团西南电力设计院		8,189,942			人民币普通股	8,189,942
许莉琪		3,856,436			人民币普通股	3,856,436
宋文		2,747,400			人民币普通股	2,747,400
胡菲		5,387,014			人民币普通股	5,387,014
唐润冰		5,224,350			人民币普通股	5,224,350
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金		4,999,941			人民币普通股	4,999,941
上述股东关联关系或一致行动的说明		凯迪电力与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		阳光凯迪新能源集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有凯迪电力人民币普通股88,758,667股，占总股本19.08%；许莉琪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有凯迪电力3,856,436股，占总股本0.41%；宋文通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有凯迪电力2,747,400股，占总股本0.29%。

2013年1-9月主要报表项目变动分析
项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
应收票据	5,600,000.00	9,250,000.00	-3,650,000.00	-39%	应收票据到期收回所致
其他应收款	398,975,829.26	167,685,623.49	231,290,205.77	138%	5家电厂股权转让款余额所致
存货	278,810,858.65	150,090,043.69	128,720,814.96	86%	存货量增加所致
应付票据	539,879,530.39	414,638,230.89	125,241,299.50	30%	增加票据付款所致
应付利息	108,663,333.33	52,812,108.39	55,851,224.94	106%	计提公司债利息尚到支付期所致
其他应付款	508,484,605.80	256,584,154.67	251,900,451.13	98%	往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	561,648,496.79	988,646,746.79	- 426,998,250.00	-43%	合并范围变化所致
长期应付款	150,853,747.13	330,935,107.98	- 180,081,360.85	-54%	融资租赁已归还部分款项所致
资本公积	86,901,874.69	-56,196,739.69	143,098,614.38	255%	5家电厂回购价与投资成本差额所致
专项储备	36,422,177.72	6,302,206.97	30,119,970.75	478%	本期计提专项储备增加所致
	本年数	上年数	增减金额
资产减值损失	20,873,194.10	-3,471,992.11	24,345,186.21	701%	报告期计提资产减值增加所致
投资收益	13,530,857.06	-20,822,708.18	34,353,565.24	165%	处置公司长期股权投资所致
营业利润	68,903,973.33	123,042,461.37	- 54,138,488.04	-44%	本期原煤产品销售利润下降所致
利润总额	69,630,314.33	136,222,649.23	- 66,592,334.90	-49%	本期原煤产品销售利润下降所致
所得税费用	6,265,687.77	43,493,221.74	- 37,227,533.97	-86%	利润变化所致
净利润	63,364,626.56	92,729,427.49	- 29,364,800.93	-32%	本期原煤产品销售利润下降所致
少数股东损益	7,155,874.94	49,540,767.91	- 42,384,892.97	-86%	本期原煤产品销售利润下降所致
其他综合收益	7,585,124.32	-46,774,933.36	54,360,057.68	116%	本期东湖高新公允价值较去年同期减少幅度小所致
综合收益总额	70,949,750.88	45,954,494.13	24,995,256.75	54%	本期东湖高新公允价值较去年同期减少幅度小所致
收到的税费返还	2,748,653.09	107,559,439.85	-104,810,786.76	-97%	合并范围减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	855,137,701.63	59,944,158.09	795,193,543.54	1327%	收到往来款较多所致
经营活动现金流入小计	2,604,862,864.55	1,843,720,218.81	761,142,645.74	41%	收到往来款较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	986,960,454.52	1,425,644,636.30	-438,684,181.78	-31%	合并范围减少所致
支付的各项税费	160,471,906.54	290,488,875.59	-130,016,969.05	-45%	合并范围减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	103,631,639.63	199,491,788.25	-95,860,148.62	-48%	合并范围减少所致
经营活动现金流出小计	1,571,854,173.12	2,286,713,721.60	-714,859,548.48	-31%	合并范围减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,033,008,691.43	-442,993,502.79	1,476,002,194.22	333%	经营回款所致
取得投资收益收到的现金	2,400,000.00	388,387,252.64	-385,987,252.64	-99%	去年同期处置东湖高新股票收款较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,182,657.85	110,000.00	207,072,657.85	188248%	处置子公司以及合并范围减少所致
投资活动现金流入小计	209,582,657.85	388,497,252.64	-178,914,594.79	-46%	去年同期处置东湖高新股票收款较多所致
偿还债务支付的现金	2,392,267,453.33	888,856,905.00	1,503,410,548.33	169%	报告期内偿还到期贷款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	219,065,705.92	143,093,333.33	75,972,372.59	53%	增加农银租赁还款所致
筹资活动现金流出小计	2,850,129,198.07	1,313,629,295.69	1,536,499,902.38	117%	报告期内偿还到期贷款以及增加农银租赁还款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-490,272,984.33	1,375,184,209.31	-1,865,457,193.64	-136%	报告期内偿还到期贷款以及增加农银租赁还款所致

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《武汉凯迪电力股份有限公司关于五河、桐城、宿迁、望江、万载五家电厂回购事项进展情况的公告》	2013年09月06日	http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	阳光凯迪在《武汉凯迪电力股份有限公司关联交易公告》（公司于2009年11月20日刊登，公告编号2009-32，内容为公司首次向阳光凯迪购买9家生物质电厂）中做出的承诺："为避免潜在的同业竞争，凯迪控股承诺：1、自本预案公告之日起，除了已经设立的从事生物质直燃式发电的102个项目公司外（已扣除2009年11月18日转让给凯迪电力的九个项目公司），不再进行生物质直燃式电厂的投资、建设和运营。2、在适当的时机，通过资本运做的方式将已经设立的从事生物质直燃式发电的102个项目公司（已扣除2009年11月18日转让给凯迪电力的九个项目公司）转让给凯迪电力。"	2009年11月18日	2009 年11 月18 日后的时间	截止报告期末，阳光凯迪共向上市公司注入生物质电厂25家，阳光凯迪下属并网电厂13家（不含回购的5家电厂），在建电厂26家，没有违反相关承诺。
	阳光凯迪新能源集团有限公司	公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司于2010年12月28日和2011年12月28日分两次将所持宿迁、万载、望江100%股权及五河、桐城51%（下称"标的公司"）股权转让给凯迪电力（详见巨潮咨询网凯迪电力2010-60号、2012-2号公告）。控股股东-阳光凯迪承诺，在约定的期间内，如果标的公司中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润，控股股东-阳光凯迪将按照该家公司对应的交易价格，加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对标的公司的股权进行回购。	2010年12月28日	2010年11-12月至2013年、2011年10月-12月至2014年	经过众环海华会计师事务所有限公司对公司及承诺事项的专项审计结果表明， 2012年度，标的电厂未能达到预测年净利润指标，（详见关于收购电厂承诺专项审核报告）触发回购条款，公司拟按照2010-60、2012-2号公告中的定价方式，授权经营层在本议案通过董事会表决20日内，着手办理回购事宜（含签署股权转让协议、办理工商变更登记等）。根据七届董事会二十七会议决议公（2013-07），大股东已按照5家电厂44047万元的价格着手办理回购事宜。截止报告期末，公司已收到阳光凯迪股权转让款2.4亿元，剩余款项大股东将在2013年年内支付完毕。五家电厂交割手续已全部办理完成，阳光凯迪委派到五家电厂的董事已于2013年5月1日开始履职，五家电厂经营权已转移至阳光凯迪；因本次回购形成的五家电厂欠凯迪电力往来款项37905万元，阳光凯迪已于2013年8月30日前分四笔全部代为偿还。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600133	东湖高新	626,747,955.36	24,787,988	4.18%	24,787,988	4.18%	146,497,009.08	0.00	可供出售金融资产
合计			626,747,955.36	24,787,988	--	24,787,988	--	146,497,009.08	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年09月18日	凯迪大厦	实地调研	机构	汪凡	生物质电厂发展前景、已建成电厂运行情况。未提供资料。
2013年09月25日	凯迪大厦	实地调研	机构	陆凤鸣	生物质电厂前景、煤炭产业生产经营情况、在建电厂情况；未提供资料。

  证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：

  2013年第三季度报告