2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 宋广菊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱铭新 |
| 会计机构负责人姓名 | 张曦 |
公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 305,484,081,753.60 | 251,168,617,582.24 | 21.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 45,603,710,763.37 | 42,486,380,748.20 | 7.34 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,017,230,890.64 | 10,965,205,110.46 | -173.12 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 44,268,599,712.69 | 31,307,091,184.17 | 41.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,611,896,702.77 | 3,820,524,489.96 | 20.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,584,141,229.61 | 3,754,192,720.83 | 22.11 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 10.50 | 10.48 | 增加0.02个 百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.54 | 20.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 0.54 | 20.71 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 136,427 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 保利南方集团有限公司 | 国有法人 | 42.14 | 3,007,916,449 | 0 | 无 | |
| 广东华美国际投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07 | 147,565,000 | 0 | 无 | |
| 中国保利集团公司 | 国有法人 | 1.95 | 139,031,682 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金四零七组合 | 其他 | 1.37 | 97,889,140 | 0 | 无 | |
| 国信证券股份有限公司 | 其他 | 1.20 | 85,931,087 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 1.03 | 73,316,765 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金四零二组合 | 其他 | 0.83 | 59,219,840 | 0 | 无 | |
| 朱前记 | 境内自然人 | 0.80 | 57,002,467 | 0 | 无 | |
| 张克强 | 境内自然人 | 0.69 | 49,247,000 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 44,000,016 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | ||||
| 保利南方集团有限公司 | 3,007,916,449 | 人民币普通股 | ||||
| 广东华美国际投资集团有限公司 | 147,565,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国保利集团公司 | 139,031,682 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金四零七组合 | 97,889,140 | 人民币普通股 | ||||
| 国信证券股份有限公司 | 85,931,087 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 73,316,765 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金四零二组合 | 59,219,840 | 人民币普通股 | ||||
| 朱前记 | 57,002,467 | 人民币普通股 | ||||
| 张克强 | 49,247,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 44,000,016 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股权；本公司第九大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司90%的股权。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 应收账款 | 109,538.88 | 188,028.36 | -78,489.48 | -41.74 | 应收房款收回较多 |
| 其他应收款 | 985,936.50 | 251,221.94 | 734,714.56 | 292.46 | 与联营、合营企业及子公司合作方股东的往来款增加 |
| 存货 | 23,111,179.55 | 18,964,382.31 | 4,146,797.24 | 21.87 | 房地产项目地价和工程投入增加 |
| 长期股权投资 | 200,191.10 | 135,079.42 | 65,111.68 | 48.20 | 对联营、合营企业的投资增加 |
| 预收款项 | 12,534,723.46 | 9,054,736.35 | 3,479,987.11 | 38.43 | 房地产销售增加，相应预收房款增加 |
| 应交税费 | -975,444.26 | -408,459.76 | -566,984.50 | 不适用 | 所得税汇算清缴及预收房款对应预缴税金增加 |
| 其他应付款 | 2,059,392.85 | 1,529,202.76 | 530,190.09 | 34.67 | 子公司合作方对等投入资金增加 |
| 短期借款 | 57,000.00 | 134,800.00 | -77,800.00 | -57.72 | 偿还短期借款较多 |
| 长期借款 | 7,508,564.98 | 5,585,041.33 | 1,923,523.65 | 34.44 | 根据经营规模扩大的资金需求适当增加借款 |
| 应付债券 | 300,398.36 | 0.00 | 300,398.36 | 不适用 | 当期发行境外美元债 |
单位:万元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数(1-9月） | 上年同期数 (1-9月） | 增减额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 4,426,859.97 | 3,130,709.12 | 1,296,150.85 | 41.40 | 房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长 |
| 营业成本 | 2,977,978.69 | 1,926,554.60 | 1,051,424.09 | 54.58 | 营业收入增长，相应成本增加 |
| 管理费用 | 114,987.95 | 83,448.98 | 31,538.97 | 37.79 | 经营规模扩大、在建项目增加，相应人员薪酬、税费、固定资产折旧等增长 |
| 财务费用 | 97,112.15 | 49,973.57 | 47,138.58 | 94.33 | 不符合资本化条件的借款利息增加 |
| 少数股东损益 | 52,725.42 | 81,856.24 | -29,130.82 | -35.59 | 本期合作项目结转利润的比重降低 |
单位:万元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -801,723.09 | 1,096,520.51 | -1,898,243.60 | -173.12 | 工程款、地价等房地产项目投入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,398.14 | 13,601.78 | -98,999.92 | -727.85 | 本期收购子企业及对联营、合营企业的投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,085,976.83 | 636,614.46 | 449,362.37 | 70.59 | 净增借款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013年7月11日，"08保利债"已完成兑付兑息。
2、2013年8月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称"恒利置业"）通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率为4.50%，每100美元债券发行价99.061美元，折合年收益率4.713%。债券起息日为2013年8月6日，到期日为2018年8月6日，每半年付息一次，债券已于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。
标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司"BBB+"、"Baa2" 、"BBB+"主体信用评级，并分别给予债券"BBB-"、"Baa3"、"BBB+"评级，评级展望为稳定。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2003年5月，中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
保利房地产（集团）股份有限公司
法定代表人:宋广菊
2013年10月29日