一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 龚乃勤 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郝宗典 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱四一 |
公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,928,454,738.97 | 13,453,343,840.02 | 3.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,171,989,673.10 | 6,846,335,942.06 | 4.76 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,778,150.23 | 1,230,011,835.21 | -91.08 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 5,948,417,973.92 | 6,980,885,301.68 | -14.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,872,653.55 | 724,083,341.37 | -76.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 167,012,602.90 | 715,321,800.92 | -76.65 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.50 | 11.04 | 减少8.54个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.72 | -76.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.72 | -76.39 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 67,330 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 国有法人 | 59.96 | 599,615,741 | 0 | 无 |
| 中融国际信托有限公司 | 未知 | 2.05 | 20,525,850 | 0 | 未知 |
| 宏源证券股份有限公司 | 未知 | 1.01 | 10,116,400 | 0 | 未知 |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 未知 | 0.49 | 4,899,906 | 0 | 未知 |
| 黄玉钦 | 未知 | 0.48 | 4,838,128 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.47 | 4,701,088 | 0 | 未知 |
| 大连华信信托股份有限公司－华信·信银8号证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.44 | 4,416,901 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.28 | 2,849,452 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.19 | 1,850,200 | 0 | 未知 |
| 李永良 | 未知 | 0.18 | 1,827,510 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 599,615,741 | 人民币普通股599,615,741 | |||
| 中融国际信托有限公司 | 20,525,850 | 人民币普通股20,525,850 | |||
| 宏源证券股份有限公司 | 10,116,400 | 人民币普通股10,116,400 | |||
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 4,899,906 | 人民币普通股4,899,906 | |||
| 黄玉钦 | 4,838,128 | 人民币普通股4,838,128 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 4,701,088 | 人民币普通股4,701,088 | |||
| 大连华信信托股份有限公司－华信·信银8号证券投资集合资金信托计划 | 4,416,901 | 人民币普通股4,416,901 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,849,452 | 人民币普通股2,849,452 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,850,200 | 人民币普通股1,850,200 | |||
| 李永良 | 1,827,510 | 人民币普通股1,827,510 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 531,437,966.05 | 232,292,247.32 | 128.78 | 煤炭市场行情恶化，客户改变结算方式 |
| 存货 | 294,093,231.33 | 241,212,026.65 | 21.92 | 市场行情变差，产品销售缓慢 |
| 在建工程 | 871,802,727.07 | 684,402,275.73 | 27.38 | 加快项目建设、项目工程未完工 |
| 短期借款 | 760,000,000.00 | -- | 增加银行借款 | |
| 应付职工薪酬 | 247,795,347.11 | 415,082,446.24 | -40.30 | 支付上年欠缴社保 |
| 应交税费 | 175,473,066.27 | 238,383,270.22 | -26.39 | 收入、利润减少相应税费减少 |
| 其他应付款 | 1,599,073,439.31 | 2,103,258,468.67 | -23.97 | 支付土地费等欠款 |
| 专项储备 | 637,333,019.11 | 222,550,883.42 | 186.38 | 提取的专项储备未使用 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 5,948,417,973.92 | 6,980,885,301.68 | -14.79 | 煤价下滑，收入降低 |
| 营业税金及附加 | 76,356,931.26 | 96,816,284.03 | -21.13 | 收入减少导致税费减少 |
| 财务费用 | 50,680,133.39 | 40,262,031.52 | 25.88 | 银行贷款增加导致 |
| 资产减值损失 | 21,935,273.49 | 3,581,711.04 | 512.42 | 应收账款增加 |
| 营业利润 | 242,129,544.73 | 961,909,760.84 | -74.83 | 煤价下滑导致利润下降 |
| 所得税费用 | 67,852,546.49 | 238,292,227.03 | -71.53 | 利润减少相应减少所得税费用 |
| 支付的各项税费 | 932,186,753.69 | 1,381,844,325.74 | -32.54 | 收入减少相应减少各项费用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,778,150.23 | 1,230,011,835.21 | -91.08 | 收入减少以及客户采取票据结算增加导致 |
| 取得借款收到的现金 | 916,000,000.00 | -- | 银行贷款增加 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | -60.00 | 归还银行贷款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,838,179.79 | 57,868,099.63 | 456.16 | 本期现金分红，上期未进行现金分红 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 皖北煤电集团目前所拥有朱集煤矿、麻地梁煤矿、龙王庙煤矿的探矿权授予恒源煤电不可撤销收购权。 | 时间：2008年10月，期限：长期 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还皖北煤电集团的款项自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清所欠债务。在卧龙湖矿、五沟矿盈利年度，其每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的折旧、采矿权摊销，以及当年实现净利润的30%之和，而且偿还数额以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。皖北煤电集团不主动寻求或提出改变《还款协议》所约定的还款安排。 | 时间：2007年4月，期限：长期 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 皖北煤电集团在山西整合获得的天煜恒昇、天煜恒晋、岚县昌恒煤焦等三对煤矿生产的煤炭产品销售客户与恒源煤电不形成竞争关系。 | 时间：2010年2月，期限：长期 | 否 | 是 |
| 安徽省皖北煤电集团财务有限公司与公司之间金融业务的承诺 | 其他 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3、在财务公司出现支付困难的紧急情况时，皖北煤电集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全。 4、督促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知上市公司，且不能继续开展相关金融业务。 | 时间：2013年9月，期限：长期 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因宏观经济增速放缓，煤炭市场行情疲软，煤价下跌致使公司产品毛利率大幅下滑，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅降低。
安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人:龚乃勤
2013年10月28日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-021
安徽恒源煤电股份有限公司
2013年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少55%到75%。
（三）业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：73099.03万元。
（二）每股收益：0.73元。
三、本期业绩预减的主要原因
因宏观经济增速放缓，煤炭市场行情持续疲软，煤价下跌致使公司产品毛利率大幅下滑，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅降低。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二O一三年十月二十九日
2013年第三季度报告