2013年第三季度报告
1 重要提示
1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本季度报告已经中国石化第五届董事会第十二次会议审议通过。中国石化全体董事均出席了董事会会议。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 中国石化董事长傅成玉先生，董事、总裁李春光先生，财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2 中国石化基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
| 于2013年 9月30日 | 于2012年 12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产(人民币百万元) | 1,319,538 | 1,238,522 | 6.54 |
| 归属于母公司股东权益(人民币百万元) | 556,623 | 513,374 | 8.42 |
| 截至9月30日止9个月 (1-9月)期间 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 2013年 | 2012年 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元) | 79,612 | 73,559 | 8.23 |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期末（1-9月） | |||||
| 2013年 | 2012年 | 本报告期比上年同期增减（%） | 2013年 | 2012年 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入(人民币百万元) | 724,680 | 676,694 | 7.09 | 2,139,924 | 2,024,766 | 5.69 |
| 归属于母公司股东净利润(人民币百万元) | 22,183 | 18,249 | 21.56 | 51,600 | 41,946 | 23.02 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常损益的净利润(人民币百万元) | 22,106 | 17,803 | 24.17 | 51,302 | 41,062 | 24.94 |
| 基本每股收益(人民币元)注 | 0.191 | 0.162 | 17.90 | 0.445 | 0.372 | 19.62 |
| 稀释每股收益(人民币元)注 | 0.177 | 0.152 | 16.45 | 0.416 | 0.355 | 17.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.02 | 3.73 | 0.29个 百分点 | 9.55 | 8.60 | 0.95个 百分点 |
注：中国石化2013年前九个月因增发H股、向全体股东送红股并进行资本公积金转增股本，以及A股可转债持有人转股增加了总股本，2012年数据已按会计准则要求进行了追溯调整。
| 非经常性损益项目及涉及金额 | (收入)/支出 (人民币百万元) | (收入)/支出 (人民币百万元) |
| 非流动资产处置损失 | 84 | 179 |
| 捐赠支出 | 16 | 119 |
| 政府补助 | (279) | (819) |
| 持有和处置各项投资的收益 | (24) | (48) |
| 其他各项非经常性收入和支出净额 | 98 | 165 |
| 小计 | (105) | (404) |
| 相应税项调整 | 26 | 101 |
| 合计 | (79) | (303) |
| 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 | (77) | (298) |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | (2) | (5) |
2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
| 于2013年 9月30日 | 于2012年 12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 (人民币百万元) | 1,319,385 | 1,257,944 | 4.88 |
| 归属于母公司股东的净资产(人民币百万元) | 554,130 | 510,914 | 8.46 |
| 截至9月30日止9个月 (1-9月)期间 | 本报告期比上年 | ||
| 2013年 | 2012年 | 同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (人民币百万元) | 79,612 | 73,327 | 8.57 |
| 截至9月30日止三个月 （7-9月）期间 | 截至9月30日止9个月 （1-9月）期间 | |||||
| 2013年 | 2012年 | 比上年同期增减（%） | 2013年 | 2012年 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营收益(人民币百万元) | 31,547 | 28,185 | 11.93 | 78,288 | 68,268 | 14.68 |
| 归属于母公司股东的净利润(人民币百万元) | 22,019 | 18,326 | 20.15 | 52,300 | 42,829 | 22.11 |
| 基本每股收益注 (人民币元) | 0.189 | 0.162 | 16.67 | 0.451 | 0.379 | 19.00 |
| 稀释每股收益注 (人民币元) | 0.176 | 0.153 | 15.03 | 0.422 | 0.362 | 16.57 |
| 净资产收益率 (%) | 3.97 | 3.74 | 0.23个百分点 | 9.44 | 8.75 | 0.69个 百分点 |
注：中国石化2013年前九个月因增发H股、向全体股东送红股并进行资本公积金转增股本，以及A股可转债持有人转股增加了总股本，2012年数据已按会计准则要求进行了追溯调整。
2.2 本报告期末股东总数为708,469户，其中境内A股701,892户，境外H股6,577户。
前十名股东持股情况（即前十名无限售条件流通股股东持股情况）注1：
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 （股） | 比例 （%） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量（股） | 股份种类 | 股东性质 |
| 中国石油化工集团公司 | 85,536,266,000 | 73.38 | 无 | 无 | 人民币普通股 | 国有法人 |
| 香港（中央结算）代理人有限公司注2 | 25,368,615,160 | 21.76 | 无 | 未知 | 境外上市外资股 | 境外法人 |
| 国泰君安证券股份有限公司注3 | 337,092,933 | 0.30 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司注4 | 122,627,952 | 0.11 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 103,000,000 | 0.09 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 90,922,665 | 0.08 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
| 卡塔尔控股有限责任公司－自有资金 | 89,996,185 | 0.08 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
| 全国社保基金一零六组合 | 74,614,548 | 0.06 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 64,277,521 | 0.06 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 53,783,423 | 0.05 | 无 | 未知 | 人民币普通股 | 未知 |
注1：中国石化A股股票为上海证交所融资融券标的证券。根据证券披露要求，本公司已依据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东登记数据，合并证券公司的自营证券账户、融券专用证券账户和转融通担保证券明细账户,以及中国证券金融股份有限公司的自有证券账户和转融通专用证券账户来计算各股东的持股数量。
注2：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。
注3：于本报告期末，国泰君安证券股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户、融券专用账户及中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有。该股东所持中国石化股份本报告期末与期初数相比增加75,384,798股。
注4：于本报告期末，中国证券金融股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户持有。该股东所持中国石化股份本报告期末与期初数相比增加122,627,952股。
2.3 经营业务回顾
2013年前三季度，中国经济呈现企稳向好态势，国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，国内成品油和化工产品需求继续保持增长。国家进一步完善了成品油价格形成机制，推出了天然气价格调整方案，公布了成品油质量升级优质优价方案。本公司根据宏观经济走势和市场需求，紧紧围绕发展的质量和效益安排生产经营，推动结构调整和发展方式转变，严格控制成本支出，前三季度取得较好的经营业绩。
勘探及开采：优化筛选勘探目标，精心部署，在塔里木等新区取得重大勘探突破。加大滚动勘探与油藏评价力度，准噶尔西缘、塔河、胜利东部等七个产能建设工程有序推进，大牛地气田产能建设进展顺利，油气开发保持上产态势。推进非常规油气开发，涪陵页岩气开发取得重大进展，川东南海相页岩气勘探整体评价取得积极进展，延川南煤层气产能建设进展顺利，区块产量平稳上升。前三季度，本公司实现油气产量330.79百万桶油当量，同比增长4.00%。勘探及开采板块实现经营收益人民币467.44亿元，同比降低15.45%。
炼油：根据成品油市场需求变化及时调整产品结构，增产汽油、航煤等适销对路和高附加值产品；精细经营，降本增效；积极推进成品油质量升级，国IV以上汽柴油产量大幅增长，提前为成品油置换做好准备；发挥专业化优势，优化液化气、沥青、石蜡等产品营销。前三季度,本公司原油加工量17,419万吨，同比增长6.43%。炼油板块实现经营收益人民币66.56亿元，同比扭亏为盈。
营销及分销：面对国内成品油市场供需变化和国家实施新的成品油价格机制带来的变化，本公司灵活调整经营策略，开展差异化营销，努力实现效益最大化；在进一步做大经营总量的同时，以零售市场为重点，有针对性地实施特色服务，扩大零售规模；扩大航煤和高标号油品经营；严格质量管理，保障油品质量；积极推进新兴业务和非油品业务，加大车用天然气市场开拓力度。前三季度，本公司成品油总经销量为13,464万吨，同比增长4.91%，其中零售量8,482万吨，同比增长4.65%；非油品营业额达100亿元，同比增长20.5%。营销及分销实现经营收益人民币270.34亿元，同比降低10.51%。
化工：进一步优化乙烯原料结构，加大轻质原料比例，降低原料成本；以精细操作提升技术经济指标水平；密切产销研结合，加强市场分析，优化生产装置运行，合理安排装置负荷，推进产品结构调整，加大新产品的研发、生产和销售力度；优化营销策略，提升客户服务；努力实现全产全销；武汉乙烯项目顺利投入试运行。前三季度，本公司乙烯产量为739.8万吨,同比增长5.32%。化工板块经营亏损人民币0.59亿元，同比减亏人民币2.33亿元。
前三季度主要生产经营情况
| 生产经营数据 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | 同比变动 (%) | |||||
| 2013年 | 2012年 | |||||||
| 勘探及开采 | ||||||||
| 油气当量 | 百万桶 | 330.79 | 318.08 | 4.00 | ||||
| 原油产量 | 百万桶 | 249.73 | 245.01 | 1.93 | ||||
| 中国 | 百万桶 | 232.19 | 228.96 | 1.41 | ||||
| 海外 | 百万桶 | 17.54 | 16.05 | 9.28 | ||||
| 天然气产量 | 十亿立方英尺 | 486.34 | 438.41 | 10.93 | ||||
| 原油实现价格 | 美元/桶 | 95.11 | 100.69 | (5.54) | ||||
| 天然气实现价格 | 美元/千立方英尺 | 6.15 | 5.77 | 6.59 | ||||
| 炼油注1 | ||||||||
| 原油加工量 | 百万吨 | 174.19 | 163.66 | 6.43 | ||||
| 汽煤柴产量 | 百万吨 | 105.13 | 98.39 | 6.85 | ||||
| 其中： | 汽油 | 百万吨 | 34.02 | 29.70 | 14.55 | |||
| 柴油 | 百万吨 | 58.27 | 57.70 | 0.99 | ||||
| 煤油 | 百万吨 | 12.84 | 10.99 | 16.83 | ||||
| 化工轻油产量 | 百万吨 | 28.68 | 26.89 | 6.66 | ||||
| 轻油收率 | % | 76.15 | 76.93 | (0.78)百分点 | ||||
| 综合商品率 | % | 94.71 | 95.23 | (0.52)百分点 | ||||
| 营销及分销 | ||||||||
| 成品油总经销量 | 百万吨 | 134.64 | 128.34 | 4.91 | ||||
| 境内成品油经销量 | 百万吨 | 123.30 | 118.48 | 4.07 | ||||
| 其中： | 零售量 | 百万吨 | 84.82 | 81.05 | 4.65 | |||
| 直销量 | 百万吨 | 24.64 | 24.45 | 0.78 | ||||
| 批发量 | 百万吨 | 13.84 | 12.99 | 6.54 | ||||
| 加油站总数注2 | 座 | 30,576 | 30,836 | (0.84) | ||||
| 其中： | 自营加油站 | 座 | 30,563 | 30,823 | (0.84) | |||
| 单站加油量注3 | 吨/座 | 3,699 | 3,498 | 5.75 | ||||
| 化工注1 | ||||||||
| 乙烯产量 | 千吨 | 7,398 | 7,024 | 5.32 | ||||
| 合成树脂产量 | 千吨 | 10,223 | 9,956 | 2.68 | ||||
| 合成橡胶产量 | 千吨 | 715 | 703 | 1.71 | ||||
| 合纤单体及聚合物 | 千吨 | 6,849 | 6,699 | 2.24 | ||||
| 合成纤维 | 千吨 | 1,049 | 992 | 5.75 | ||||
注1：包含合资企业100%的产量；
注2：加油站2012年数据为截至2012年12月31日数据；
注3：单站加油量为自有加油站折合年平均数；
注4：中国原油产量按1吨＝7.1桶，海外原油产量按1吨=7.27桶换算，原油加工量按1吨＝7.35桶换算；天然气产量按1立方米＝35.31立方英尺换算
资本支出：2013年前三季度本公司累计资本支出为人民币869.45亿元。其中：勘探及开采板块资本支出人民币412.49亿元，主要用于鄂南致密油、胜利西部浅层稠油、塔河油田新区、元坝及大牛地气田等重点项目以及山东LNG等项目建设。炼油板块资本支出人民币127.12亿元，主要用于成品油质量升级及武汉、安庆、茂名等炼油改扩建工程项目建设。化工板块资本支出人民币127.59亿元，主要用于武汉80万吨/年乙烯、湖北合成气制乙二醇以及海南芳烃等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币173.63亿元，主要用于加油（气）站发展和改造，成品油管道及油库建设，安全、环保综合治理，发展加油（气）站671座。总部科研信息及其他资本支出人民币28.62亿元，重点用于科研装置及信息化项目建设。本报告期资本支出基本符合年初计划进度。
3 重要事项
3.1 根据中国企业会计准则编制的合并财务报表主要项目大幅度变动的情况及原因
| 合并资产负债表项目 | 于2013年9月30日 | 于2012年12月31日 | 增加/(减少) | 变动主要原因 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | % | ||
| 应收票据 | 27,989 | 20,045 | 7,944 | 40 | 主要是经营规模扩大以及公司控制票据贴现金额。 |
| 预付款项 | 6,914 | 4,370 | 2,544 | 58 | 主要是预付原油外采资金、海关保证金、钢材等大宗物资资金的增加。 |
| 递延所得税资产 | 4,424 | 6,381 | (1,957) | (31) | 主要是青岛炼化等企业转回到期留抵的所得税资产的影响。 |
| 短期借款 | 124,769 | 70,228 | 54,541 | 78 | 主要是增加了美元短期借款。 |
| 应交税费 | 29,264 | 21,985 | 7,279 | 33 | 主要是炼化企业效益转好以及普光气田留抵增值税等影响。 |
| 短期应付债券 | 10,000 | 30,000 | (20,000) | (67) | 主要是偿还超短期融资券所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,130 | 15,754 | 32,376 | 206 | 主要是2014年到期的债券按准则转入本科目中核算。 |
| 股本 | 116,565 | 86,820 | 29,745 | 34 | 主要是H股增发、向全体股东送红股并进行了资本公积金转增股本，以及A股可转债持有人转股的影响。 |
| 合并利润表项目 | 截止2013年9月30日9个月期间 | 截止2012年9月30日9个月期间 | 增加/(减少) | 变动主要原因 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 人民币百万元 | 人民币百万元 | 人民币百万元 | % | ||
| 财务费用 | 5,463 | 8,284 | (2,821) | (34) | 主要是人民币汇率变动带来的汇兑收益及优化债务结构，综合融资成本降低的影响。 |
| 资产减值损失 | 34 | 7,518 | (7,484) | (100) | 主要是2012年上半年炼油板块亏损而计提的存货跌价准备。 |
| 公允价值变动损益 | 1,567 | 1,175 | 392 | 33 | 主要是中国石化A股、H股股价波动等因素所引起的可转债嵌入衍生工具公允价值的变动。 |
| 投资收益 | 1,538 | 635 | 903 | 142 | 主要是本公司对联营及合营公司的投资收益同比增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 截止2013年9月30日9个月期间 | 截止2012年9月30日9个月期间 | 增加/(减少) | 变动主要原因 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 人民币百万元 | 人民币百万元 | 人民币百万元 | % | ||
| 投资支付的现金 | 28,109 | 5,609 | 22,500 | 401 | 主要是收购中国石油化工集团公司海外油气资产，导致支付资金同比增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | 31,709 | 931 | 30,778 | 3,306 | 主要是本年度中国石化H股增发募集的资金。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）的重要承诺包括：
i 遵守关联交易协议；
ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题；
iii 执行《重组协议》；
iv 知识产权许可；
v 避免同业竞争；
vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。
上述承诺的详细内容刊登在中国石化于2001年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的发行A股招股意向书上。
vii 2010年10月27日中国石化发布公告披露，鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化，中国石化集团公司承诺在5年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕，彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。
2012年3月15日中国石化发布公告披露，中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台。将在未来5年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕，消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后，拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产。中国石化集团公司承诺，在符合届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前提下，将该等资产转让给中国石化。
本报告期内，中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况。
（2）截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺，也不存在资产或项目的盈利预测。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
3.5 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体的说明上存在歧义时，以中文为准。
承董事会命
董事长
傅成玉
2013年10月29日