一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 曹立明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙晓宁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李彬 |
公司负责人曹立明、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,722,564,545.59 | 10,755,085,253.51 | 9.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 918,157,498.31 | 1,218,960,844.43 | -24.68 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,869,961,155.34 | 185,700,899.05 | -1,106.97 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,290,384,603.93 | 1,828,823,407.15 | -29.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -300,803,346.12 | -97,990,446.96 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -326,139,941.47 | -103,032,431.22 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -28.15 | -9.04 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.48 | -0.156 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.48 | -0.156 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 25,965 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 国有法人 | 59.67 | 373,754,707 | 0 | 质押300,000,000 |
| 福建华通置业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.38 | 33,720,000 | 30,868,310 | 质押33,719,900 |
| 华鑫通国际招商集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.63 | 29,007,000 | 20,248,690 | 质押29,006,900 |
| 福清市国有资产营运投资有限公司 | 国家 | 2.31 | 14,487,734 | 0 | 无 |
| 福清市粮食收储公司 | 国有法人 | 1.22 | 7,649,532 | 7,649,532 | 冻结7,241,405 |
| 福建华兴信托投资公司 | 国有法人 | 0.83 | 5,228,983 | 0 | 质押2,250,000 |
| 中证联投资基金管理（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56 | 3,500,000 | 0 | 质押3,500,000 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强11号 | 未知 | 0.53 | 3,342,913 | 0 | 无 |
| 许汝旦 | 境内自然人 | 0.34 | 2,100,156 | 0 | 无 |
| 海城恒基粮业有限公司 | 未知 | 0.28 | 1,742,000 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 373,754,707 | 人民币普通股373,754,707 |
| 福清市国有资产营运投资有限公司 | 14,487,734 | 人民币普通股14,487,734 |
| 华鑫通国际招商集团股份有限公司 | 8,758,310 | 人民币普通股8,758,310 |
| 福建华兴信托投资公司 | 5,228,983 | 人民币普通股5,228,983 |
| 中证联投资基金管理（北京）有限公司 | 3,500,000 | 人民币普通股3,500,000 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强11号 | 3,342,913 | 人民币普通股3,342,913 |
| 福建华通置业有限公司 | 2,851,690 | 人民币普通股2,851,690 |
| 许汝旦 | 2,100,156 | 人民币普通股2,100,156 |
| 海城恒基粮业有限公司 | 1,742,000 | 人民币普通股1,742,000 |
| 福州市粮食购销有限公司 | 1,394,396 | 人民币普通股1,394,396 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司和中证联投资基金管理（北京）有限公司存在关联关系。新沃鼎业科技（深圳）有限公司系福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司的同一实际控制人；华鑫通国际招商集团股份有限公司持有中证联投资基金管理（北京）有限公司33.33%股权，为中证联投资基金管理（北京）有限公司最大股东。 公司未知以上其它前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 应收账款 | 30,053,900.48 | 63,117,989.48 | -33,064,089.00 | -52.38% | 本期收回客户购房款 |
| 其他应收款 | 246,935,891.77 | 114,763,242.53 | 132,172,649.24 | 115.17% | 本期支付外部单位往来款及股权转让款 |
| 其他流动资产 | 258,605,728.44 | 103,707,134.28 | 154,898,594.16 | 149.36% | 本期增加的对外部单位的委托贷款 |
| 短期借款 | 1,490,200,000.00 | 1,020,940,000.00 | 469,260,000.00 | 45.96% | 本期新增外部借款 |
| 应付票据 | 300,000,000.00 | 80,000,000.00 | 220,000,000.00 | 275.00% | 本期新增的银行承兑汇票 |
| 预收款项 | 769,454,268.85 | 1,173,755,987.97 | -404,301,719.12 | -34.45% | 期初预收房款本期结转收入 |
| 应交税费 | 220,638,742.04 | 511,117,735.95 | -290,478,993.91 | -56.83% | 本期缴纳税款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,759,039,202.00 | 666,444,375.00 | 1,092,594,827.00 | 163.94% | 1年内到期的长期借款增加 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 财务费用 | 409,241,154.22 | 116,292,029.93 | 292,949,124.29 | 251.91% | 本期新增借款增加，导致利息增加 |
| 投资收益 | 70,926,269.16 | 4,451,579.58 | 66,474,689.58 | 1493.28% | 本期处置长期股权投资取得投资收益 |
| 营业外支出 | 23,874,804.61 | 3,739,092.21 | 20,135,712.40 | 538.52% | 本期缴纳的税收滞纳金 |
| 所得税费用 | -43,004,883.13 | 17,681,682.53 | -60,686,565.66 | -343.22% | 本期计提的递延所得税资产 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,205,231,290.10 | 1,361,456,944.94 | 843,774,345.16 | 61.98% | 本期以现金支付的工程款增加 |
| 支付的各项税费 | 405,511,949.02 | 120,435,732.06 | 285,076,216.96 | 236.70% | 本期缴纳税金增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,540,993,021.93 | 609,698,245.56 | 931,294,776.37 | 152.75% | 本期支付的外部单位往来款增加 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,206,263.27 | 0.00 | 14,206,263.27 | 不适用 | 本期处置孙公司并收到现金 |
| 取得借款收到的现金 | 3,518,700,000.00 | 1,150,090,000.00 | 2,368,610,000.00 | 205.95% | 本期取得银行借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,890,119,000.00 | 1,025,443,000.00 | 864,676,000.00 | 84.32% | 本期偿还银行借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,826,008.17 | 183,424,947.91 | 107,401,060.26 | 58.55% | 随着贷款规模的扩大，偿还的利息金额也增多 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,469,605.22 | 4,709,005.56 | 148,760,599.66 | 3159.07% | 本期支付的相关融资费用增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限公司（以下简称“华通置业”），截至2013年9月30日，尚有部分资产未剥离，包括：两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司46%股权；一项土地使用权：仓山区鹭岭路73号（土地证号：榕国用2005第00175300053号，面积7440.70m2）未剥离出去。
针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，华通置业回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲料工业公司50%股权、上海天广生物医药科技发展公司46%股权。上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，华通置业及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高扬瑜先生正在根据2011年9月20日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区人民法院（2012）浦民二（商）初字第328号民事调解书调解，于2012年5月18日解散，目前正在着手清算相关事宜。同时，厦门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于2012年4月23日吊销营业执照，2013年1月21日厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请（详见公司2013-005 号公告）。公司于2013年8月9日收到福建省厦门市中级人民法院民事裁定书（（2013）厦中法民清（预）字第1号），福建省厦门市中级人民法院民事作出裁定如下：受理天津松江股份有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请。仓山区鹭岭路73号地块已被福州市政府纳入社会保障房用地范围内，现仍在与政府部门沟通协商相关收储具体事宜。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
天津松江股份有限公司
法定代表人:曹立明
2013年10月29日
2013年第三季度报告