§１ 重要提示
１．１ 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在异议。
１．３ 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。
１．４ 本公司董事长周吉平先生、董事兼总裁汪东进先生、财务总监于毅波先生保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要财务数据
２．１．１ 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，３７９，０１７ | ２，１６８，８９６ | ９．７ |
| 归属于母公司股东权益 | １，１０３，４１３ | １，０６４，０１０ | ３．７ |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２０５，６７１ | ２２．５ | |
单位：人民币百万元
| 项 目 | 截至９月３０日止３个月 （７－９月）期间 | 截至９月３０日止９个月 （１－９月）期间 | ||||
| ２０１３年 | ２０１２年 | 本报告期比上年同期增减（％） | ２０１３年 | ２０１２年 | 比上年同期增减（％） | |
| 营业额 | ５８１，６８８ | ５５１，６０８ | ５．５ | １，６８２，７８４ | １，５９８，２６９ | ５．３ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ２９，７６６ | ２４，９３０ | １９．４ | ９５，２８８ | ８６，９５６ | ９．６ |
| 净资产收益率（％） | ２．７ | ２．４ | ０．３个百分点 | ８．６ | ８．４ | ０．２个百分点 |
| 基本每股收益（人民币元） | ０．１６ | ０．１４ | １９．４ | ０．５２ | ０．４８ | ９．６ |
| 稀释每股收益（人民币元） | ０．１６ | ０．１４ | １９．４ | ０．５２ | ０．４８ | ９．６ |
２．１．２ 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，３７８，９６５ | ２，１６８，８３７ | ９．７ |
| 归属于母公司股东权益 | １，１０３，５５４ | １，０６４，１４７ | ３．７ |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２０５，６７１ | ２２．５ | |
单位：人民币百万元
| 项 目 | 截至９月３０日止３个月 （７－９月）期间 | 截至９月３０日止９个月 （１－９月）期间 | ||||
| ２０１３年 | ２０１２年 | 本报告期比上年同期增减（％） | ２０１３年 | ２０１２年 | 比上年同期增减（％） | |
| 营业收入 | ５８１，６８８ | ５５１，６０８ | ５．５ | １，６８２，７８４ | １，５９８，２６９ | ５．３ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ２９，７７２ | ２４，９３０ | １９．４ | ９５，２９３ | ８６，９５４ | ９．６ |
| 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | ２９，２１７ | ２６，８５０ | ８．８ | ７８，７２０ | ９０，３５１ | （１２．９） |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．７ | ２．４ | ０．３个百分点 | ８．７ | ８．４ | ０．３个百分点 |
| 基本每股收益（人民币元） | ０．１６ | ０．１４ | １９．４ | ０．５２ | ０．４８ | ９．６ |
| 稀释每股收益（人民币元） | ０．１６ | ０．１４ | １９．４ | ０．５２ | ０．４８ | ９．６ |
单位：人民币百万元
| 非经常性损益项目 | 截至２０１３年９月３０日止９个月 收入／（支出） |
| 非流动资产处置损益 | （６９１） |
| 计入当期损益的政府补助 | １，２８０ |
| 处置可供出售金融资产净损益 | （３） |
| 应收款项减值准备转回 | ５１ |
| 以部分管道净资产及其业务出资产生的净损益 | ２４，８２２ |
| 其他营业外收入和支出 | （１，７２９） |
| 小计 | ２３，７３０ |
| 非经常性损益的所得税影响额 | （７，２２８） |
| 少数股东损益影响额 | ７１ |
| 合计 | １６，５７３ |
２．１．３ 国内外会计准则差异
√适用 □不适用
本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币１，０５５．５４亿元，按中国企业会计准则计算的净利润为人民币１，０５５．５９亿元，差异为人民币０．０５亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币１２，３８９．２２亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币１２，３８９．４４亿元，差异为人民币０．２２亿元。本集团的准则差异主要是由于１９９９年非固定资产、油气资产评估所产生。本公司１９９９年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）投入的资产和负债进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中的非固定资产、油气资产部分未予确认。
２．２ 本报告期末股东总数、前十名无限售条件股东及前十名股东持股情况
| 本报告期末股东总数 | 股东总数为１，００５，７９８名，其中境内Ａ股股东９９７，８４８名，境外Ｈ股股东７，９５０名（包括美国存托证券股东２６６名） | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持股数（股） | 股份种类 | |
| １、中国石油集团 | １５８，０３３，６９３，５２８（１） | Ａ股 | |
| ２、香港（中央结算）代理人有限公司（２） | ２０，８２８，８９９，４４４（３） | Ｈ股 | |
| ３、中国证券金融股份有限公司 | １２０，３９７，３１４ | Ａ股 | |
| ４、广西投资集团有限公司 | ３９，５６０，０４５ | Ａ股 | |
| ５、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | ３９，１５６，５７８ | Ａ股 | |
| ６、中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金 | ３３，０７３，７３８ | Ａ股 | |
| ７、南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ | ３０，９２６，５８１ | Ａ股 | |
| ８、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２５，０８１，０７２ | Ａ股 | |
| ９、上海良能建筑工程有限公司 | ２３，０１３，０００ | Ａ股 | |
| １０、中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | １９，９３８，３７６ | Ａ股 | |
| 前十名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持股数（股） | 股份种类 | |
| １、中国石油集团 | １５８，０３３，６９３，５２８ | Ａ股 | |
| ２、香港（中央结算）代理人有限公司 | ２０，８２８，８９９，４４４ | Ｈ股 | |
| ３、全国社保基金理事会 | ４００，０００，０００ | Ａ股 | |
| ４、中国证券金融股份有限公司 | １２０，３９７，３１４ | Ａ股 | |
| ５、广西投资集团有限公司 | ３９，５６０，０４５ | Ａ股 | |
| ６、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | ３９，１５６，５７８ | Ａ股 | |
| ７、中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金 | ３３，０７３，７３８ | Ａ股 | |
| ８、南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ | ３０，９２６，５８１ | Ａ股 | |
| ９、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２５，０８１，０７２ | Ａ股 | |
| １０、上海良能建筑工程有限公司 | ２３，０１３，０００ | Ａ股 | |
注：（１）此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ间接持有的Ｈ股股份。
（２）香港（中央结算）代理人有限公司为香港联交所下属附属公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。
（３）中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有２９１，５１８，０００股Ｈ股，占本公司股本总额的０．１６％，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。
２．３ 业绩回顾
２０１３年前三季度，面对全球经济复苏进程缓慢、国内经济增速放缓、石油石化市场需求疲软等严峻形势，本集团坚持“有质量、有效益、可持续”的发展方针，统筹国际国内两个大局，积极应对市场变化，加强产炼运销储贸综合平衡，实现生产经营平稳受控、油气市场有效供应、资本市场基本稳定、经营业绩符合预期。
勘探与生产业务方面，油气勘探开发取得重要进展，油气产量实现稳定增长。２０１３年前三季度，本集团生产原油６９８．０百万桶，比上年同期增长２．２％；生产可销售天然气２０，４８０亿立方英尺，比上年同期增长９．０％；油气当量产量１，０３９．４百万桶，比上年同期增长４．３％，其中海外油气当量产量１０１．４百万桶，比上年同期增长２．０％。２０１３年前三季度本集团原油平均实现价格为９９．８５美元／桶，比上年同期下降３．６％。受原油价格下降与成本上升因素影响，勘探与生产板块实现经营利润人民币１，４７０．１０亿元，比上年同期人民币１，６３２．９３亿元下降１０．０％。
炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则，优化资源配置，努力减亏增效。重点炼化项目建设稳步进行，炼化油品质量升级与结构调整有序推进。２０１３年前三季度，本集团共加工原油７３４．５百万桶，比上年同期降低１．２％，生产汽油、柴油和煤油６，６７５．８万吨，与上年同期基本持平。２０１３年前三季度炼油与化工板块经营亏损人民币２００．０４亿元，比上年同期减亏人民币１７３．９４亿元；其中炼油业务抓住新的成品油价格机制出台有利时机，经营亏损人民币５３．２１亿元，比上年同期减亏人民币２４６．９８亿元；受化工市场持续低迷影响，化工业务经营亏损人民币１４６．８３亿元，比上年同期增亏人民币７３．０４亿元。
销售业务灵活调整营销策略，努力扩销增效，着力突出质量效益。国际贸易运营质量不断增强，贸易规模持续扩大。２０１３年前三季度，本集团销售汽油、柴油和煤油１１，９４２．２万吨，比上年同期增长５．２％。但受世界经济复苏缓慢、国际国内成品油市场需求不旺等因素影响，２０１３年前三季度销售板块实现经营利润人民币６７．０５亿元，比上年同期人民币１１７．９２亿元下降４３．１％。
天然气与管道业务统筹平衡国内自产气和进口气两种资源，加大国内天然气生产供应，加强需求侧管理，有序推进新建管道和高效市场开发，有效保障销售效益。２０１３年前三季度天然气与管道板块实现经营利润人民币２３４．３８亿元，比上年同期人民币８．８５亿元增长人民币２２５．５３亿元，主要由于本集团以部分管道净资产及其业务出资确认收入人民币２４８．２２亿元，销售进口气净亏损人民币３１６．９０亿元以及天然气价格调整方案出台等因素影响。
二零一三年前三季度主要生产经营情况如下表：
| 生产经营数据 | 单 位 | 截至９月３０日止９个月期间 | 比上年同期增减 （％） | |
| ２０１３年 | ２０１２年 | |||
| 原油产量 | 百万桶 | ６９８．０ | ６８３．２ | ２．２ |
| 可销售天然气产量 | 十亿立方英尺 | ２，０４８．０ | １，８７９．３ | ９．０ |
| 油气当量产量 | 百万桶 | １，０３９．４ | ９９６．９ | ４．３ |
| 原油平均实现价格 | 美元／桶 | ９９．８５ | １０３．６２ | （３．６） |
| 天然气平均实现价格 | 美元／千立方英尺 | ５．４８ | ５．０２ | ９．２ |
| 原油加工量 | 百万桶 | ７３４．５ | ７４３．５ | （１．２） |
| 汽油、煤油、柴油产量 | 千吨 | ６６，７５８ | ６７，１３５ | （０．６） |
| 其中：汽油 | 千吨 | ２１，５４３ | ２０，５４６ | ４．９ |
| 煤油 | 千吨 | ３，０３３ | ２，５３１ | １９．８ |
| 柴油 | 千吨 | ４２，１８２ | ４４，０５８ | （４．３） |
| 汽油、煤油、柴油销售量 | 千吨 | １１９，４２２ | １１３，５３９ | ５．２ |
| 其中：汽油 | 千吨 | ３９，９９０ | ３５，１３８ | １３．８ |
| 煤油 | 千吨 | １０，０６９ | ８，３２５ | ２０．９ |
| 柴油 | 千吨 | ６９，３６３ | ７０，０７６ | （１．０） |
| 主要化工产品产量 | ||||
| 乙烯 | 千吨 | ２，９２０ | ２，６０４ | １２．１ |
| 合成树脂 | 千吨 | ４，８０８ | ４，３２９ | １１．１ |
| 合成纤维原料及聚合物 | 千吨 | ９３５ | １，１７６ | （２０．５） |
| 合成橡胶 | 千吨 | ５０７ | ４４２ | １４．７ |
| 尿素 | 千吨 | ２，９４９ | ３，３９６ | （１３．２） |
注：（１）原油按１吨＝７．３８９桶，天然气按１立方米＝３５．３１５立方英尺换算
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币百万元
| 项 目 | ２０１３年 ９月３０日 | ２０１２年 １２月３１日 | 变动 （％） | 变动主要原因 |
| 货币资金 | １６５，２７９ | ４９，９５３ | ２３０．９ | 主要是由于本集团经营活动现金流入以及根据业务发展需要增加了外部借款 |
| 应收票据 | １５，６４９ | ９，９８１ | ５６．８ | 主要是由于本期营业收入增加 |
| 预付款项 | ６３，９６１ | ３２，８１３ | ９４．９ | 主要是由于投资规模扩大，预付工程款和材料款相应增加 |
| 其他应收款 | ２１，４４１ | １４，１６５ | ５１．４ | 主要是由于应收未收款项增加 |
| 长期股权投资 | １１８，２１５ | ７９，６１５ | ４８．５ | 主要是由于本集团以部分管道净资产及其业务出资，新设合营公司 |
| 其他非流动资产 | １３，１３４ | １０，０１７ | ３１．１ | 主要是由于本集团因经营需要长期预付款项增加 |
| 应付票据 | ５９５ | ２，２６５ | （７３．７） | 主要是用于经营性支出的银行承兑汇票减少 |
| 预收款项 | ５０，９６４ | ３８，１３１ | ３３．７ | 主要是由于本集团业务规模扩大，预收款项增加 |
| 应付职工薪酬 | １１，２１０ | ４，１６１ | １６９．４ | 主要是由于本集团生产经营规模扩大导致员工人数增加，以及应付未付薪酬较上年末增加 |
| 其他应付款 | ６０，２４４ | ２３，６４２ | １５４．８ | 主要是由于本期应付未付款项增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | ６８，９３５ | ７，８３８ | ７７９．５ | 主要是本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款大于偿还的一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ３４，３７４ | ４，８３０ | ６１１．７ | 主要是由于本期应付股利增加 |
| 专项储备 | １３，４０７ | １０，０５４ | ３３．３ | 主要是由于本期提取的安全生产费增加 |
| 外币报表折算差额 | （１０，８０６） | （５，１１５） | １１１．３ | 主要是由于本期外币汇率变动 |
| 项 目 | 截至９月３０日止 ９个月期间 | 变动 （％） | 变动主要原因 | |
| ２０１３年 | ２０１２年 | |||
| 财务费用 | １６，９２５ | １１，８８５ | ４２．４ | 主要是由于本期根据生产经营需要扩大有息债务规模 |
| 资产减值损失 | ２，８２１ | １，４４６ | ９５．１ | 主要是由于本期对炼化装置计提减值准备增加 |
| 营业外收入 | ３４，８６０ | ６，９８５ | ３９９．１ | 主要是由于本期确认了以部分管道净资产及其业务出资产生的收益 |
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
就本公司之前披露的境外个人股东以部分前任董事和高级管理人员接受中国有关部门调查为由，向美国纽约州南区联邦地区法院对本公司及相关人员提起集团诉讼事宜，截至本报告期末，该等诉讼尚无进一步进展，本公司及其他个人被告尚未收到诉讼有关通知或文件。详细情况请参见本公司于2013年9月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的诉讼公告（编号为临2013-025）。
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司2013年半年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
承董事会命
中国石油天然气股份有限公司
周吉平
董事长
中国 北京
二零一三年十月二十九日
于本公告日，本公司董事会由周吉平先生担任董事长，由廖永远先生及汪东进先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生及喻宝才先生担任非执行董事，及由刘鸿儒先生、Ｆｒａｎｃｏ Ｂｅｒｎａｂè先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。
本季度报告以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
2013年第三季度报告