2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 吴生富 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱青山 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王文斌 |
公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 35,439,222,877.87 | 36,186,330,376.29 | -2.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,262,312,272.61 | 16,707,844,455.61 | -2.67 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -465,035,541.26 | -1,688,091,479.24 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 5,553,537,616.26 | 5,979,087,973.70 | -7.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -437,313,495.84 | 51,398,809.98 | -950.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -455,373,148.76 | -42,076,465.93 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -2.6524 | 0.3070 | 减少2.9594个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0669 | 0.0079 | -946.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0669 | 0.0079 | -946.84 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 225,853 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国第一重型机械集团公司 | 国有法人 | 62.11 | 4,060,780,961 | 0 | 无 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.92 | 191,185,544 | 0 | 未知 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.34 | 152,736,281 | 0 | 未知 | ||
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券帐户 | 国有法人 | 1.42 | 92,519,545 | 0 | 未知 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.73 | 47,796,386 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司--嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 国有法人 | 0.23 | 14,907,175 | 0 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 国有法人 | 0.17 | 10,916,700 | 0 | 未知 | ||
| 文登市森鹿制革有限公司 | 未知 | 0.17 | 10,900,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司--华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 国有法人 | 0.15 | 10,015,800 | 0 | 未知 | ||
| 阿布达比投资局 | 未知 | 0.14 | 8,854,431 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国第一重型机械集团公司 | 4,060,780,961 | 人民币普通股 | |||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 191,185,544 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 152,736,281 | 人民币普通股 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券帐户 | 92,519,545 | 人民币普通股 | |||||
| 宝钢集团有限公司 | 47,796,386 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行股份有限公司--嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 14,907,175 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 10,916,700 | 人民币普通股 | |||||
| 文登市森鹿制革有限公司 | 10,900,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司--华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 10,015,800 | 人民币普通股 | |||||
| 阿布达比投资局 | 8,854,431 | 人民币普通股 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表主要科目
单位：万元 币种：人民币
| 科 目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他流动资产 | 37,016.68 | 85,437.74 | -56.70% | 根据资金使用情况，公司合理安排购买保本理财产品，截止本年9月末理财产品余额3.7亿元，导致变化较大。 |
| 开发支出 | 2,050.62 | 8,273.88 | -75.20% | 主要原因为公司研发成果经验收具备使用条件，转化为无形资产所致。 |
| 应交税费 | -2,661.01 | -81.42 | 3168.10% | 主要原因：一是报告期内投入多于产出，导致本季度末增值税待抵的进项税额较上年末有所增加；二是按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。 |
| 应付利息 | 11,706.50 | 5,182.25 | 125.90% | 主要原因：2011年12月及2012年9月分别发行了公司债券25亿元，由于计提利息的基数不同，使得报告期内的应付利息增加。 |
(2) 利润表主要科目
单位：万元 币种：人民币
| 科 目 | 期末金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 3,928.75 | 1,920.90 | 104.53% | 主要原因：本年增值税应交数为1.77亿元，同期为0.38亿元，导致本年按应交流转税计提的税金较多。 |
| 财务费用 | 39,508.93 | 27,058.76 | 46.01% | 主要原因：2011年12月及2012年9月各发行公司债券25亿元，使得本年1-9月计提利息基数为50亿元，同期1-8月为25亿元，9月为50亿元。由于两年计提利息基数不同，导致本期计提的利息较同期增加。 |
| 资产减值损失 | -3,151.30 | 4,554.39 | -169.19% | 一是公司加大了应收账款的催款力度，账龄较长的应收账款有所下降；二是由于会计估计变更导致计提的坏账准备较同期减少。 |
| 投资收益 | 3,741.52 | 19.55 | 19041.82% | 一是本年购买短期保本理财产品获得收益较多；二是按照审计师的要求，本报告期内的理财产品收益列入了投资收益，同期未经审计的理财产品获得的收益在财务费用利息收入中列支。由于列支渠道的不同，导致同比变化较大。 |
| 营业利润 | -40,992.65 | -2,403.69 | 受收入减少及综合毛利率下降影响，共计减少利润5.03亿元。一是受外部环境影响，公司平均订货价格有所下滑、产品结构发生改变导致公司营业收入同比减少4.26亿元，按同期毛利率18.9%计算，减少利润0.81亿元；二是投料期内，部分材料及能源价格上涨及收入下降导致消化固定性费用能力减弱的影响，导致公司毛利率同比减少7.6个百分点，按本期收入55.54亿元计算，减少利润4.22亿元。 | |
| 营业外收入 | 2,479.53 | 12,872.65 | -80.74% | 主要是政府补助较同期减少所致。 |
(3) 现金流量表主要项目
单位：万元 币种：人民币
| 科 目 | 期末金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 2,440.71 | 38.84 | 6183.35% | 主要原因是按纳税期收到的出口商品退税大幅度增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,068.64 | 8,964.47 | -65.77% | 主要为同期未经审计的理财产品收益在收到的其他经营活动有关的现金中列支，2012年审计后审计师认为应在取得投资收益收到的现金中列支。由于列支渠道不同，导致同比变化较大。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,828.42 | 42.29 | 8952.34% | 主要为本年购买短期保本理财产品，收到的收益。2012年审计后审计师认为理财产品收益应列支在投资收益中，导致本报告期在取得投资收益收到的现金中列支。同期未经审计的理财产品收益在收到的其他经营活动有关的现金中列支。由于列支渠道不同，导致同比变化较大。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 23,868.39 | -100.00% | 同期主要是控股股东中国第一重型机械集团公司转付的国家拨款，本年未发生。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,432.36 | 50,073.92 | -77.17% | 一是本年公司严格控制资金使用，使得投资支出较少。二是公司较大基建技改项目基本将要结束，投入较少。 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 1,500.00 | -100.00% | 同期收到外部单位投资，本年没有发生。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,978.21 | 26,184.34 | 33.58% | 公司在2011年12月及2012年9月各发行公司债券25亿元，期限5年，满12个月支付。本年实际支付利息1.28亿元，同期未到实际支出期限，导致债券利息增幅较大。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：（a）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国第一重型机械股份公司
法定代表人:吴生富
2013年10月28日