2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
焦裕松	副董事长	因公出差	李晓义
陈良华	独立董事	因公出差	万辉
周其勇	独立董事	因公出差	万辉

1.3

公司负责人姓名	李晓义
主管会计工作负责人姓名	朱清海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王昕琪

公司负责人李晓义、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,376,220,671.41	3,259,497,173.86	3.58
归属于上市公司股东的净资产	671,969,731.02	731,391,611.33	-8.12
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,405,954.59	205,577,705.10	-85.21
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	2,085,656,744.05	2,120,541,909.80	-1.65
归属于上市公司股东的净利润	-59,382,363.28	-76,554,908.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,918,189.79	-90,635,517.96	不适用
加权平均净资产收益率（％）	-8.46	-10.5	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.22	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.22	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				37,634
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金城集团有限公司	国有法人	15.97	55,095,716	0	无0
中航投资控股有限公司	国有法人	4.88	16,844,701	0	无0
哈尔滨东安实业发展有限公司	境内非国有法人	4.00	13,800,000	0	无0
许昭晖	境内自然人	0.78	2,675,675	0	无0
严承标	境内自然人	0.74	2,569,724	0	无0
陈雅静	境内自然人	0.73	2,517,749	0	无0
马骏	境内自然人	0.66	2,278,852	0	无0
杨群	境内自然人	0.63	2,180,224	0	无0
俞建午	境内自然人	0.53	1,826,216	0	无0
吴庆祥	境内自然人	0.53	1,818,200	0	无0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
金城集团有限公司		55,095,716		人民币普通股55,095,716
中航投资控股有限公司		16,844,701		人民币普通股16,844,701
哈尔滨东安实业发展有限公司		13,800,000		人民币普通股13,800,000
许昭晖		2,675,675		人民币普通股2,675,675
严承标		2,569,724		人民币普通股2,569,724
陈雅静		2,517,749		人民币普通股2,517,749
马骏		2,278,852		人民币普通股2,278,852
杨群		2,180,224		人民币普通股2,180,224
俞建午		1,826,216		人民币普通股1,826,216
吴庆祥		1,818,200		人民币普通股1,818,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		金城集团有限公司与中航投资控股有限公司存在关联关系，均受最终同一控制人中国航空工业集团公司控制，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	127,877,230.71	79,318,891.53	48,558,339.18	61.22%
其他应收款	120,285,745.90	14,183,337.91	106,102,407.99	748.08%
应付票据	336,110,000.00	199,228,000.00	136,882,000.00	68.71%
应交税费	19,672,592.22	35,131,234.62	-15,458,642.40	-44.00%
一年内到期的非流动负债	67,400,000.00	168,000,000.00	-100,600,000.00	-59.88%
长期借款	265,000,000.00	165,000,000.00	100,000,000.00	60.61%

单位：元

（1）报告期末，应收票据较年初数增加4,856万元，增长61.22%，主要系公司本期收到银行承兑汇票大于支付所致。

（2）报告期末，其他应收款较年初数增加10,610万元，增长748.08%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司部分拆迁补偿款尚未收到所致。

（3）报告期末，应付票据较年初数增加13,688万元，增长68.71%，主要系本期新增银行承兑汇票所致。

（4）报告期末，应交税费较年初数减少1,546万元，降低44%，主要系本期实现的销项税额减少所致。

（5）报告期末，一年内到期的非流动负债减少10,060万元，降低59.88%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司10,000万元借款到期偿还所致。

（6）报告期末，长期借款较年初数增加10,000万元，增长60.61%，主要系本期新增借款所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例
营业收入	2,085,656,744.05	2,120,541,909.80	-34,885,165.75	-1.65%
营业成本	1,956,440,181.30	2,004,390,369.67	-47,950,188.37	-2.39%
利润总额	-30,780,448.09	-92,260,170.80	61,479,722.71	66.64%

（1）报告期，营业收入、营业成本较上年同期降低，降幅分别为1.65%和2.39%，主要系本期受市场环境因素影响导致销量下滑所致。

（2）报告期，利润总额比上年同期增加6,148万元，增长66.64%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期确认拆迁补偿收入等所致。

3、报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	30,405,954.59	205,577,705.10	-175,171,750.51	-85.21%

报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少17,517万元，降低85.21%，主要系受收入下降因素影响及上期票据贴现金额较大所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2013年9月25日收到文登市人民政府（文政地通[2013]1号）《关于依法收回中航黑豹股份有限公司3宗国有建设用地使用权的通知》，决定有偿收回公司位于文登市龙山路107号3宗国有建设用地使用权（使用权面积合计180,487㎡）。

2013年10月11日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》。

2013年10月18日，公司与文登市国土资源局签订《国有建设用地使用权收回协议》。

2013年10月29日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》。

以上内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于政府依法收回土地使用权的提示性公告》（编号：临2013-037）；《关于政府依法收回土地使用权提示性公告的补充公告》（编号：临2013-038）；《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：临2013-039）；《中航黑豹股份有限公司关于政府依法收回国有土地使用权的公告》（编号：临2013-040）；《第六届监事会第十五次会议决议公告（编号：2013-042）；《关于政府依法收回国有土地使用权的进展公告》（编号：临2013-044）；《中航黑豹股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临2013-045）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方

承诺内容

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

金城集团有限公司	金城集团有限公司承诺：坚决杜绝非经营性占用上市公司资金。	持续	是	是
金城集团有限公司	金城集团有限公司（以下称本公司）承诺：上海市轿车国产化办公室通过委托贷款方式向上航特贷款3000 万元（以下简称“逾期借款”），贷款期限至2009 年5月31 日，现贷款期限已届满，但上航特尚未归还前述贷款，上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上海市轿车国产化办公室根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚息（不含逾期期间的正常利息）、违约金或违约赔偿，该等罚息、违约金或违约赔偿由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述逾期贷款于相关贷款协议项下的本息（含逾期期间的正常利息，但不含上述第1 项所述之罚息、违约金或违约赔偿），且上航特自有现金不足以偿还的，就不足部分，本公司将通过向上航特增资、委托贷款或债务转移等方式予以解决，并确保上航特的正常经营不因此受有重大不利影响。	持续	是	是
金城集团有限公司	金城集团有限公司（以下称本公司）通过本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起36 个月内不转让。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。	三年	是	是 已于2013年9月30日全部解禁

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中航黑豹股份有限公司

法定代表人:李晓义

2013年10月29日

股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-045

中航黑豹股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

中航黑豹股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月29日上午9时在山东省文登市经济开发区大连路2号召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	86,654,135
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.12%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长李晓义先生主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席6人, 副董事长焦裕松先生因公委托董事长李晓义先生，独立董事陈良华先生、周其勇先生因公分别委托独立董事万辉女士出席本次会议并行使相关权利；公司在任监事5人，亲自出席5人；董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

中航黑豹股份有限公司2013年第三次临时股东大会表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》	86,654,135	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师、菅应俊律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

山东李晓明律师事务所关于中航黑豹股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司

2013年10月29日