2013年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 8,319,683,284 | 8,501,433,333 | -2.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,204,286,153 | 5,119,337,733 | 1.66 |
| 项目 | 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -868,432,519 | -677,728,281 | -28.14 |
| 项目 | 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,876,111,757 | 4,429,586,414 | 10.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 282,283,273 | 270,862,166 | 4.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 212,381,415 | 210,752,930 | 0.77 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.44 | 5.63 | 下降0.19个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.22 | 4.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.22 | 4.22 |
注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） | 说明 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -476,557 | 18,026,883 | 主要为本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权形成的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,064,871 | 55,724,285 | 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,315,715 | 4,987,197 | 主要为交易性金融资产的公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,913,015 | -269,120 | |
| 所得税影响额 | -441,804 | -7,961,328 | |
| 少数股东损益影响额（税后） | -206,221 | -606,059 | |
| 合计 | 4,711,559 | 69,901,858 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东的持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 56,368 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 国有法人 | 17.6248 | 216,361,562 | 0 | 质押42,370,000 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 13.9512 | 171,263,547 | 0 | 0 |
| 宝钢集团有限公司 | 国家 | 5.1320 | 63,000,000 | 0 | 0 |
| 东芝解决方案株式会社 | 境外法人 | 4.7433 | 58,228,036 | 0 | 0 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 境外法人 | 2.6045 | 31,973,228 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 未知 | 2.2617 | 27,764,866 | 0 | 0 |
| PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 境外法人 | 2.0328 | 24,954,871 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 未知 | 1.8333 | 22,505,409 | 0 | 0 |
| 阿尔派株式会社 | 境外法人 | 1.6339 | 20,057,144 | 0 | 0 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 未知 | 1.3943 | 17,115,867 | 0 | 0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 216,361,562 | 人民币普通股 | 216,361,562 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 171,263,547 | 人民币普通股 | 171,263,547 |
| 宝钢集团有限公司 | 63,000,000 | 人民币普通股 | 63,000,000 |
| 东芝解决方案株式会社 | 58,228,036 | 人民币普通股 | 58,228,036 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 31,973,228 | 人民币普通股 | 31,973,228 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 27,764,866 | 人民币普通股 | 27,764,866 |
| PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 24,954,871 | 人民币普通股 | 24,954,871 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 22,505,409 | 人民币普通股 | 22,505,409 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 人民币普通股 | 20,057,144 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 17,115,867 | 人民币普通股 | 17,115,867 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司基金产品。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。 | ||
§3 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2013年第三季度，公司继续执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2013年1-9月，公司累计实现营业收入487,611万元，较上年同期增长10.08%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）28,228万元，每股收益0.23元，较上年同期增长4.22%。其中，2013年7-9月实现营业收入170,111万元，同比增长4.40%，环比下降2.44%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）9,433万元，同比下降4.60%，环比下降31.29%。
2013年1-9月，公司软件与系统集成业务实现收入422,142万元，较上年同期增长12.54%，占公司营业收入的86.57%；其中，国际软件业务实现收入24,261万美元，较上年同期下降1.42%，占公司营业收入的30.89%。2013年1-9月，公司医疗系统业务实现收入58,448万元，较上年同期下降4.47%，医疗系统业务收入占公司营业收入的11.99%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 2013年9月30日/2013年1月1日至9月30日止 | 2012年12月31日/2012年1月1日至9月30日止 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 902,654,706 | 2,095,472,280 | -1,192,817,574 | -56.92 | (1) |
| 交易性金融资产 | 19,904,380 | 14,917,183 | 4,987,197 | 33.43 | (2) |
| 存货 | 1,249,614,561 | 830,972,882 | 418,641,679 | 50.38 | (3) |
| 其他流动资产 | 23,058,494 | 14,290,515 | 8,767,979 | 61.36 | (4) |
| 可供出售金融资产 | 22,501,651 | 22,501,651 | (5) | ||
| 在建工程 | 411,772,075 | 195,555,957 | 216,216,118 | 110.56 | (6) |
| 短期借款 | 209,217,463 | 511,312,055 | -302,094,592 | -59.08 | (7) |
| 预收款项 | 301,855,096 | 497,627,237 | -195,772,141 | -39.34 | (8) |
| 应付职工薪酬 | 107,445,442 | 329,621,795 | -222,176,353 | -67.40 | (9) |
| 应交税费 | 32,628,994 | 65,941,991 | -33,312,997 | -50.52 | (10) |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,000,000 | 39,000,000 | (11) | ||
| 其他流动负债 | 169,316 | 120,743 | 48,573 | 40.23 | (12) |
| 长期借款 | 564,000,000 | 84,000,000 | 480,000,000 | 571.43 | (13) |
| 营业收入 | 4,876,111,757 | 4,429,586,414 | 446,525,343 | 10.08 | (14) |
| 营业成本 | 3,361,603,824 | 2,980,555,587 | 381,048,237 | 12.78 | (15) |
| 管理费用 | 771,799,810 | 683,932,919 | 87,866,891 | 12.85 | (16) |
| 财务费用 | 20,519,547 | 44,012,380 | -23,492,833 | -53.38 | (17) |
| 公允价值变动收益 | 4,987,197 | -7,974,359 | 12,961,556 | 162.54 | (18) |
| 投资收益 | 47,616,169 | 87,783,140 | -40,166,971 | -45.76 | (19) |
| 营业外收入 | 99,706,495 | 53,684,356 | 46,022,139 | 85.73 | (20) |
| 其他综合收益 | -12,869,440 | -3,996,718 | -8,872,722 | -222.00 | (21) |
变动说明：
(1)货币资金较期初减少119,282万元，下降56.92%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额-86,843万元，投资活动产生的现金流量净额-30,988万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,590万元；
(2)交易性金融资产较期初增加499万元，增长33.43%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的499万元计入公允价值变动收益并增加交易性金融资产；
(3)存货较期初增加41,864万元，增长50.38%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；
(4)其他流动资产较期初增加877万元，增长61.36%，其中，本公司及子公司作为营业税改征增值税企业，根据国家相关文件于报告期末将不得从应税服务的销项税额抵扣的增值税留抵税额，即“应交税费-增值税留抵税额”余额2,060万元在资产负债表中列示为其他流动资产项目，余额待以后期间根据相关规定进行抵扣；同时，报告期内待摊费用摊销减少其他流动资产1,183万元；
(5)可供出售金融资产较期初增加2,250万元，主要由于报告期内本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司将购买的其他上市公司股票作为可供出售金融资产项目管理；
(6)在建工程较期初增加21,622万元，增长110.56%，主要由于报告期内公司新增对云基地医疗厂房、办公楼投入和继续对北京软件园等项目增加投入所致；
(7)短期借款较期初减少30,209万元，下降59.08%，主要由于报告期内本公司到期偿还短期借款所致；
(8)预收款项较期初减少19,577万元，下降39.34%，主要由于报告期内软件及系统集成项目预收款减少所致；
(9)应付职工薪酬较期初减少22,218万元，下降67.40%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；
(10)应交税费较期初减少3,331万元，下降50.52%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；
(11)一年内到期的非流动负债较期初增加3,900万元，主要由于本公司计入长期应付款的政府无息贷款2,400万元及本公司之全资子公司东软集团（天津）有限公司的长期借款1,500万元将于一年内到期支付，报告期末调整到一年内到期的非流动负债项目；
(12)其他流动负债较期初增加5万元，增长40.23%，主要由于预提费用较期初增加所致；
(13)长期借款较期初增加48,000万元，增长571.43%，主要由于报告期内本公司新增长期借款50,000万元所致；
(14)营业收入较上年同期增加44,653万元，增长10.08%，主要由于报告期内国内软件及系统集成收入同比增加所致；
(15)营业成本较上年同期增加38,105万元，增长12.78%，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增加所致；
(16)管理费用较上年同期增加8,787万元，增长12.85%，主要由于人工费用、研发费用增加所致；
(17)财务费用较上年同期减少2,349万元，下降53.38%，主要由于报告期内汇兑收益的贡献所致；
(18)公允价值变动收益较上年同期增加1,296万元，增长162.54%，主要由于报告期内外币远期结汇合同公允价值变动所致；
(19)投资收益较上年同期减少4,017万元，下降45.76%，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权实现税前投资收益5,537万元，报告期内本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权实现税前收益1,158万元，股权转让收益同比减少4,379万元所致；
(20)营业外收入较上年同期增加4,602万元，增长85.73%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致；
(21)其他综合收益较上年同期减少887万元，下降222.00%，主要由于报告期内汇率变动使外币报表折算差额的变动金额同比减少所致。
现金流量表项目：
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减金额 | 增减比例（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -868,432,519 | -677,728,281 | -190,704,238 | -28.14 | (1) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,882,150 | 438,969,170 | -748,851,320 | -170.59 | (2) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,896,459 | 38,931,155 | -54,827,614 | -140.83 | (3) |
变动说明：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,070万元，下降28.14%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74,885万元，下降170.59%，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权收到部分股权转让款3.73亿元；同时本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额同比减少38,374万元所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,483万元，下降140.83%，其中，报告期内本公司及子公司净取得银行借款19,314万元，上年同期净取得银行借款2,670万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比增加16,644万元；报告期内公司执行2012年度利润分配，支付现金股利1.8亿元；同时，上年同期本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司设立控股子公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资2,959万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一三年十月二十八日