2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 贺涛 | 董事长 | 另有公务 | 吴建华 |
| 吴弘 | 独立董事 | 另有公务 | 徐志炯 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 财务总监李伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 财务部经理童桂珍 |
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 12,287,661,425.47 | 11,891,557,678.86 | 11,891,557,678.86 | 3.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 953,502,645.85 | 975,327,329.77 | 975,327,329.77 | -2.24 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 750,617,736.15 | -233,541,452.54 | -241,605,376.77 | 不适合 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 76,674,108,405.87 | 67,688,281,355.07 | 67,653,697,204.91 | 13.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,072,439.81 | -92,041,566.69 | -92,358,406.78 | 不适合 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,002,045.17 | -94,343,917.73 | -94,660,757.82 | 不适合 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -1.98 | -5.77 | -5.79 | 增加3.79个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0385 | -0.1856 | -0.186 | 不适合 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0385 | -0.1856 | -0.186 | 不适合 |
上年数调整主要按《企业会计准则》规定，对2012年度收购同一控制合并企业后所产生的会计数据影响。
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 67,222（其中A股50,508户，B股16,714户） | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 百联集团有限公司 | 国有法人 | 48.10 | 238,575,962 | 0 | 无 |
| 孙定勋 | 境内自然人 | 0.41 | 2,053,199 | 0 | 无 |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.32 | 1,607,984 | 0 | 无 |
| 叶健颜 | 境内自然人 | 0.31 | 1,531,594 | 0 | 无 |
| 陈天明 | 境内自然人 | 0.24 | 1,203,603 | 0 | 无 |
| 上海证券有限责任公司 | 其他 | 0.24 | 1,199,930 | 0 | 无 |
| 沈付兴 | 境内自然人 | 0.24 | 1,196,496 | 0 | 无 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 1,098,075 | 0 | 无 |
| 徐志伟 | 境内自然人 | 0.15 | 766,258 | 0 | 无 |
| 施京财 | 境内自然人 | 0.13 | 645,028 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 百联集团有限公司 | 238,575,962 | 人民币普通股238,575,962 | |||
| 孙定勋 | 2,053,199 | 人民币普通股2,053,199 | |||
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,607,984 | 人民币普通股1,607,984 | |||
| 叶健颜 | 1,531,594 | 人民币普通股1,531,594 | |||
| 陈天明 | 1,203,603 | 境内上市外资股1,203,603 | |||
| 上海证券有限责任公司 | 1,199,930 | 人民币普通股1,199,930 | |||
| 沈付兴 | 1,196,496 | 人民币普通股1,196,496 | |||
| 上海沪北物流发展有限公司 | 1,098,075 | 人民币普通股1,098,075 | |||
| 徐志伟 | 766,258 | 人民币普通股766,258 | |||
| 施京财 | 645,028 | 人民币普通股645,028 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 序号 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | 比期初增减率 | 主要原因 |
| 一 | 资产负债权益项目： | ||||
| 1 | 应收账款 | 553,166,480.40 | 1,286,117,859.90 | -56.99% | 主要系远期信用证到期结算完毕后减少 |
| 2 | 预付款项 | 3,802,449,137.46 | 2,365,655,178.52 | 60.74% | 采购增加，预付账款增加 |
| 3 | 应收股利 | 2,312,308.02 | 1,620,000.00 | 42.74% | 参股企业股利增加 |
| 4 | 其他应收款 | 56,840,246.93 | 81,526,183.94 | -30.28% | 主要保证金减少 |
| 5 | 一年内到期的非流动资产 | 442,500.00 | 1,398,500.00 | -68.36% | 一年内到期长期待摊减少 |
| 6 | 其他流动资产 | 12,921.96 | 4,498,023.22 | -99.71% | 现金流量套期公允价值变动引起减少 |
| 7 | 开发支出 | 456,581.21 | 983,872.74 | -53.59% | 信息软件转无形资产 |
| 8 | 长期待摊费用 | 46,896,807.83 | 8,984,096.78 | 422.00% | 主要系百联油库码头费用 |
| 9 | 应付账款 | 438,182,349.29 | 1,262,375,308.16 | -65.29% | 主要系应付供应商货款减少 |
| 10 | 预收款项 | 3,763,706,124.07 | 1,346,541,189.04 | 179.51% | 销售增加，预收增加 |
| 11 | 应交税费 | -97,141,326.02 | -275,091,265.69 | -64.69% | 存货减少，应交进项税减少 |
| 12 | 应付利息 | 11,536,219.35 | 4,092,231.81 | 181.91% | 预提应计未付利息增加 |
| 13 | 一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | 21,100,000.00 | -99.88% | 归还到期借款 |
| 14 | 其他流动负债 | 650,000.00 | -100.00% | 现金流量套期公允价值变动引起减少 | |
| 15 | 长期应付款 | 3,962,845.46 | -100.00% | 付款 | |
| 16 | 少数股东权益 | 231,505,688.20 | 167,332,292.54 | 38.35% | 少数股东增加投资额，权益相应增加 |
| 二 | 利润表项目 | 本年数 | 上年数 | 比上年增减率 | |
| 1 | 营业税金及附加 | 13,419,634.29 | 9,101,881.70 | 47.44% | 增值税增加，相应附加税增加 |
| 2 | 资产减值损失 | 22,277,070.17 | -1,497,872.55 | -1587.25% | 主要系计提存货减值准备 |
| 3 | 营业外收入 | 11,410,070.61 | 6,419,419.37 | 77.74% | 主要系政府补助款增加 |
| 4 | 营业外支出 | 10,032,692.31 | 591,622.33 | 1595.79% | 主要系子公司清理处置人员分流 |
| 三 | 现金流量项目 | 本年数 | 上年数 | 比上年增减率 | |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 255,984,242.09 | 96,189,644.40 | 166.12% | 主要是释放的保证金增加 |
| 2 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,222,857.35 | 332,151,228.39 | -33.70% | 票据保证金减少 |
| 3 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 650,000.00 | -100.00% | 上年系政府项目补贴收入 | |
| 4 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,016,000,000.00 | 3,552,273,961.32 | -71.40% | 与大股东筹资减少 |
| 5 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,146,000,000.00 | 3,259,000,000.00 | -64.84% | 与大股东筹资减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2013年10月28日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－026
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十次会议于2013年10月28日下午在公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事7名，董事长贺涛和独立董事吴弘均因另有公务未出席会议，分别书面委托副董事长吴建华、独立董事徐志炯代为出席并代为行使表决权。会议由副董事长吴建华主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了公司2013年第三季度报告；
二、 审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；
详见本公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：临2013-027）。
该议案须提请股东大会审议。
三、 审议通过了关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
四、 审议通过了关于公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资授信额度人民币5000万元提供担保的议案；
详见本公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：临2013-028）。
该议案须提请股东大会审议。
五、审议通过了关于公司控股子公司上海森大木业有限公司（持股比例75%）停产清理的议案。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2013年10月30日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－027
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订说明附后（《公司章程》修改对照表）。
该议案须提请股东大会审议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2013年10月30日
附：《公司章程》修改对照表
| 原文： 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | 修订后： 第一百六十二条 公司利润分配政策为： |
| （一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案； | 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小投资者进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 |
| （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； | （二）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配原则， 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不到超过累计可供分配利润的范围，不到损害公司持续经营能力。 |
| （三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的百分之三十； | （三）利润分配形式：公司采用现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利。公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采用现金方式分配股利。 |
| （四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途。 | 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 |
| （一）经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报告中的累计税后可分配利润数； （二）以中国会计准则编制的、已审计的财务报表为基础，按照国家会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。 | 公司当年盈利但董事会未作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况 |
| 境内上市外资股股利的外汇折算率的确定，按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。 公司除聘请具有从事证券业务资格的境内会计师事务所外,还可以根据需要聘请符合国家规定的境外会计师事务所对财务报告进行审计或审阅。 | （六）利润分配政策的调整：公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事应当对利润政策的修改发表独立意见。 |
| （八）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。 （九）公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 |
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－028
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）
●本次担保金额为人民币 5000 万元，已实际为其担保金额为人民币0元（不包括本次担保）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量： 无
一、担保情况概述
公司全资子公司乾通金属因开展业务需要向北京银行上海分行申请申请授信额度人民币5000万元。
公司第六届董事会于2013年10月28日召开会议审议通过了《关于为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资授信额度人民币5000万元提供担保的议案》。
二、被担保人乾通金属基本情况
注册资本：人民币7000万元
注册地址：上海市浦东新区乳山路227号三楼B5274
法定代表人：秦青林
经营范围：金属材料销售、特矿石经营等
截至2012年末，乾通金属经审计的资产总额11,294万元，负债总额2,640万元，流动负债2,640万元，净资产8,654万元，2012年全年营业收入0元，净利润-0.79万元。
截至2013年9月30日，乾通金属未经审计的资产总额38,960万元，负债总额29,970万元，流动负债29,970万元，净资产8,990万元，2013年1-9月营业收入31,916万元，净利润337万元。
三、担保协议的主要内容
公司为乾通金属向北京银行上海分行申请授信额度人民币5000万元提供担保，期限至公司2013年年度股东大会召开前。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，本次担保有利于支持全资子公司乾通金属优化经营业务、提升经营能力，符合公司的整体发展需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年9月30日，公司累计为全资及控股子公司的担保总额为人民币
106,066.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 111%。除此之外，无其他对外担保事项、无逾期担保数量。
六、备查文件目录
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2013年10月30日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－029
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
公司第六届监事会第十七次会议于2013年10月28日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
公司第六届监事会第十八次会议于2013年10月28日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议了“公司2013年第三季度报告”，认为：
1、2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了关于“修订公司《章程》部分条款；制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资金额人民币5000万元提供担保；公司控股子公司上海森大木业有限公司（持股比例75%）停产清理”等议案。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2013年10月30日