2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 蒋金华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李宁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹慧荣 |
公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,415,362,262.90 | 3,723,979,761.87 | 18.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 879,627,847.92 | 882,642,652.60 | -0.34 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,754,239.08 | -400,210,293.06 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.21 | -0.78 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 5,589,201,324.03 | 4,982,835,558.11 | 12.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,394,621.77 | 23,718,717.94 | -26.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,833,188.38 | 3,695,355.61 | 30.79 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.97 | 2.61 | 减少0.64个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0337 | 0.0460 | -26.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0337 | 0.0460 | -26.74 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,191,895.59 | 1,239,958.21 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,199,700.00 | 3,421,700.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,167,031.44 | 8,863,322.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,231.55 | 293,727.80 |
| 所得税影响额 | -1,865,348.88 | -928,738.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -328,623.90 | -328,536.07 |
| 合计 | 5,267,422.70 | 12,561,433.39 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 49,454 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 国有法人 | 53.1386 | 274251871 | 0 | 无 | |||
| 中国外运江苏公司 | 未知 | 1.5572 | 8037000 | 0 | 未知 | |||
| 彭蕴琪 | 未知 | 0.2820 | 1455634 | 0 | 未知 | |||
| 马韫雅 | 未知 | 0.2325 | 1200000 | 0 | 未知 | |||
| 章文琼 | 未知 | 0.2092 | 1079600 | 0 | 未知 | |||
| 林健威 | 未知 | 0.2063 | 1064960 | 0 | 未知 | |||
| 王敬 | 未知 | 0.2039 | 1052471 | 0 | 未知 | |||
| 江苏弘业股份有限公司 | 未知 | 0.1938 | 1000000 | 0 | 未知 | |||
| 赵斌 | 未知 | 0.1938 | 1000000 | 0 | 未知 | |||
| 赵潺娟 | 未知 | 0.1938 | 1000000 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 274251871 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国外运江苏公司 | 8037000 | 人民币普通股 | ||||||
| 彭蕴琪 | 1455634 | 人民币普通股 | ||||||
| 马韫雅 | 1200000 | 人民币普通股 | ||||||
| 章文琼 | 1079600 | 人民币普通股 | ||||||
| 林健威 | 1064960 | 人民币普通股 | ||||||
| 王敬 | 1052471 | 人民币普通股 | ||||||
| 江苏弘业股份有限公司 | 1000000 | 人民币普通股 | ||||||
| 赵斌 | 1000000 | 人民币普通股 | ||||||
| 赵潺娟 | 1000000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形 | |||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2013-9-30 | 2012-12-31 | 变动率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 494,035,994.88 | 337,913,447.74 | 46.20% | 主要系经营资金回流所致 |
| 其他流动资产 | 90,307,420.90 | 65,654,872.63 | 37.55% | 主要系应收出口退税增加所致 |
| 在建工程 | 43,368,035.03 | 29,628,336.45 | 46.37% | 主要系本期无锡工业园二期项目建设增加所致 |
| 应付票据 | 345,980,437.89 | 58,748,563.77 | 488.92% | 主要系票据结算方式增加所致 |
| 应付账款 | 1,197,912,074.64 | 836,274,769.04 | 43.24% | 主要系赊销采购增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,658,832.74 | 11,349,139.72 | -32.52% | 主要系下属子公司计发时间差所致 |
| 应交税费 | -118,814,594.76 | -70,546,295.85 | 68.42% | 主要系下属地产公司因预售商品房预缴的土地增值税、营业税、所得税所致 |
| 利润表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动率 | 原因说明 |
| 营业税金及附加 | 3,693,355.28 | 6,167,808.92 | -40.12% | 主要系涉营业税劳务收入减少所致 |
| 财务费用 | 9,816,882.84 | 43,575,323.38 | -77.47% | 主要系汇兑收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 10,459,658.66 | 4,443,385.52 | 135.40% | 主要系计提存货跌价准备所致 |
| 公允价值变动 | 2,977,216.17 | -5,278,500.56 | -156.40% | 主要系交易性金融资产市值增加所致 |
| 投资收益 | 9,434,605.31 | 44,412,103.03 | -78.76% | 主要系本期处置可供出售的金融资产较上期减少所致 |
| 营业利润 | 24,699,425.53 | 43,097,163.61 | -42.69% | 主要系投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 5,360,034.04 | 2,604,560.69 | 105.79% | 主要系本期收到信保扶持基金所致 |
| 利润总额 | 29,654,811.54 | 45,435,642.58 | -34.73% | 主要系投资收益减少所致 |
| 所得税费用 | 9,140,720.23 | 18,476,349.64 | -50.53% | 主要系应纳税所得额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动率 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,754,239.08 | -400,210,293.06 | -126.92% | 主要系经营资金回流所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,245,245.97 | 556,574,047.06 | -111.72% | 主要系偿还部分银行贷款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 其他承诺 |
| 承诺类型 | 解决同业竞争 |
| 承诺方 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 |
| 承诺内容 | 1、解决同业竞争的具体措施：汇鸿集团承诺在本次国有股权划拨过户完成后三年内，将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。（1）对于目前与汇鸿股份构成同业竞争或潜在同业竞争，且同时符合下列条件的公司或资产（以下统称"注入条件"）：A、财务状况良好；B、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在障碍；C、符合国家产业政策，证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权，召集相关的股东会/股东大会，并提出提案，将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与汇鸿股份。（2）对于确实无法满足注入条件的，汇鸿集团通过放弃控制权、出售、关停、清算注销等方式，不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司；或者由汇鸿股份放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产，由汇鸿集团转让其他优势产业与汇鸿股份等方式消除同业竞争。 2、解决同业竞争的过渡期间安排在本次国有股权划拨过户完成后至与上市公司消除同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持上市公司现有业务架构及经营模式不变，保证上市公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使本公司及其他所属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益；如果发生利益冲突及业务竞争，本公司将放弃或促使所属企业无条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会，保证上市公司利益不受到损害。 |
| 承诺时间及期限 | 2011年7月-2014年7月 |
| 是否有履行期限 | 是 |
| 是否及时严格履行 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏汇鸿股份有限公司
法定代表人:蒋金华
2013年10月28日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-014
江苏汇鸿股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司于2013年10月23日以书面形式发出通知，召开公司第七届董事会第一次会议。会议于2013年10月28日在公司二十楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张剑先生书面委托董事谢绍先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举蒋金华先生担任公司第七届董事会董事长。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
会议选举董事会各专门委员会委员组成人员如下：
1、董事会战略委员会组成成员
主任委员：蒋金华 委员：张剑、徐康宁
2、董事会审计委员会组成成员
主任委员：杨荣华 委员：李宁、徐康宁
3、董事会提名委员会组成成员
主任委员：裴平 委员：蒋金华、杨荣华
4、董事会薪酬与考核委员会组成成员
主任委员：徐康宁 委员： 谢绍、裴平
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任李宁先生为公司总经理，聘任周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生为公司副总经理。
2、聘任曹慧荣女士为公司财务部经理。
3、聘任晋永甫先生为公司董事会秘书，聘任王胜华先生为公司证券事务代表。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表独立意见如下：
1、经审阅各位高级管理人员个人履历，未发现有违反《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，各位高级管理人员亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、高级管理人员的提名方式、提名程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、高级管理人员的教育背景、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员。
四、《公司2013年第三季度报告及其摘要》
《公司2013年第三季度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2013年10月30日
相关人员简历
1、蒋金华先生：1964年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事，江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、本公司董事、董事长。
2、张剑先生：1964年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团有限公司总裁、党委副书记。
3、谢绍先生：1966年6月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏省对外贸易经济合作厅财务处长、江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁，本公司董事。
4、李宁先生：1972年7月出生，经济学博士，高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理，本公司总经理助理、本公司董事、副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理。现任本公司董事、总经理。
5、周春山先生：1962年5月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司子公司宝得服装公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
6、范云涛先生：1972年4月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任，本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
7、徐康宁先生：1956年6月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院院长，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长。
8、裴平先生：1957年4月出生，管理学博士，南京大学教授，博士生导师。现任南京大学商学院副院长，国际金融管理研究所所长。
9、杨荣华先生：1968年1月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任瑞华会计师事务所合伙人管理委员会委员、江苏分所所长，兼任江苏省注册会计师协会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长。
10、顾松涛先生：1965年11月出生，本科学历，会计师。曾任本公司财务部副经理、企划部经理，本公司监事。现任本公司副总经理。
11、晋永甫先生：1968 年10 月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务部副经理、办公室主任。现任本公司董事会秘书、总经理助理、投资发展部经理。
12、曹慧荣女士：1962年7月出生，大专学历，会计师。2001年至今一直担任本公司财务部经理。
13、王胜华先生：1980年3月出生，经济学硕士。曾任公司证券部投资主管。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-015
江苏汇鸿股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司于2013年10月28日在公司二十楼会议室召开第七届监事会第一次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举顾晓冲先生担任公司第七届监事会主席。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司2013年第三季度报告及其摘要》
《公司2013年第三季度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司监事会
2013年10月30日