公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-038号
成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
● 发行数量：55,352,480股
● 发行价格：人民币 19.15 元/股
● 发行对象、获配股数及限售期：
| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） | 限售期（月） |
| 1 | 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 11,070,496 | 211,999,998.40 | 36 |
| 2 | 平安大华基金管理有限公司 | 6,000,000 | 114,900,000.00 | 12 |
| 3 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 6,000,000 | 114,900,000.00 | 12 |
| 4 | 招商基金管理有限公司 | 12,000,000 | 229,800,000.00 | 12 |
| 5 | 天弘基金管理有限公司 | 6,500,000 | 124,475,000.00 | 12 |
| 6 | 兴业全球基金管理有限公司 | 6,000,000 | 114,900,000.00 | 12 |
| 7 | 太平资产管理有限公司 | 7,781,984 | 149,024,993.60 | 12 |
| 合计 | 55,352,480 | 1,059,999,992.00 | - | |
● 预计上市时间：
本次发行新增股份已于2013年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）认购的股份预计上市时间为2016年10月29日（自2013年10月29日起限售36个月的相应股份），其他股东认购的股份预计上市时间为2014年10月29日（自2013年10月29日起限售12个月的相应股份）。以上股份预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、2012年10月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。
2、2012年12月25日，成都市国有资产监督管理委员会以《市国资委关于同意成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（成国资规[2012]83号）批准了本次非公开发行。
3、2013年1月17日，四川省国有资产监督管理委员会以《关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2013]4号）批准了本次非公开发行。
4、2013年1月21日，公司召开2012年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。
5、经2012年第一次临时股东大会授权，公司于2013年7月8日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与漫游谷售股股东签订<购股协议补充协议>的议案》。
6、经2012年第一次临时股东大会授权，公司于2013年7月16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
7、2013年8月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次发行申请。
8、2013年9月23日，中国证券监督管理委员会以《关于核准成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1206号）核准本次发行。
（二）本次发行股票情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、股票数量：55,352,480股
3、股票面值：1元
4、发行价格：19.15元/股
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日（2012年10月25日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即9.09元/股。
公司实施了2012年度权益分配方案：以公司现有总股本627,980,077股为基数，向全体股东每10股派2.30元人民币现金（含税）。利润分配股权登记日为2013年4月2日，除息日为2013年4月3日。利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.86元/股。
本次发行的发行价格为19.15元/股，是本次发行的发行底价的216.14%，是本次发行的发行期首日（2013年10月14日）前20个交易日公司股票交易均价（26.33元/股）的72.73%。
5、募集资金总额：人民币1,059,999,992.00元
6、发行费用：人民币30,003,129.60元
7、募集资金净额：人民币1,029,996,862.40元
8、保荐机构：华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）
9、主承销商：华西证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2013年10月23日，四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2013）76号《验资报告》。根据验资报告，截至2013年10月23日止，博瑞传播本次非公开发行实际发行股份55,352,480股，已收到非公开发行股票募集资金人民币1,059,999,992.00元，扣除各项发行费用共计人民币30,003,129.60元后，实际收到募集资金净额为人民币1,029,996,862.40元，其中增加注册资本（实收资本）合计55,352,480.00元，超额部分增加资本公积974,644,382.40元。
2、股权登记情况
2013年10月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
（四）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构华西证券有限责任公司发表意见如下：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准，本次发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金金额均符合相关授权和核准文件的要求；本次发行的定价和发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定；发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益。”
2、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司律师国浩律师（上海）事务所发表意见如下：“发行人本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《承销管理办法》、《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的规定，真实、有效；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》等构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合《实施细则》的规定，真实、有效；本次非公开发行询价及申购报价程序、方式及结果均符合《发行管理办法》、《实施细则》和《承销管理办法》的规定；发行人询价及申购报价过程中涉及的有关法律文件均合法、合规、真实、有效；本次非公开发行符合公平、公正及价格优先原则。”
（五）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
| 序号 | 发行对象 | 获配数量 （股） | 认购金额 （元） | 限售期 （月） | 预计上市时间 |
| 1 | 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 11,070,496 | 211,999,998.40 | 36 | 2016年10月29日 |
| 2 | 平安大华基金管理有限公司 | 6,000,000 | 114,900,000.00 | 12 | 2014年10月29日 |
| 3 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 6,000,000 | 114,900,000.00 | 12 | 2014年10月29日 |
| 4 | 招商基金管理有限公司 | 12,000,000 | 229,800,000.00 | 12 | 2014年10月29日 |
| 5 | 天弘基金管理有限公司 | 6,500,000 | 124,475,000.00 | 12 | 2014年10月29日 |
| 6 | 兴业全球基金管理有限公司 | 6,000,000 | 114,900,000.00 | 12 | 2014年10月29日 |
| 7 | 太平资产管理有限公司 | 7,781,984 | 149,024,993.60 | 12 | 2014年10月29日 |
| 合计 | 55,352,480 | 1,059,999,992.00 | — | ||
上述7家发行对象之间不存在关联关系或一致行动的情形。
（二）发行对象情况
1、成都博瑞投资控股集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地：成都市锦江区书院街1号亚太大厦5楼A座
法定代表人：孙旭军
注册资本及实收资本：12,300万元
成立日期：1997年7月3日
经营范围：对外投资管理咨询、企业形象策划、现代办公设备（不含彩色复印机）、信息咨询、保险服务咨询、建筑机具、工业设备、保险柜租赁，实业投资、五金交电、日用百货、建辅建材、装饰材料、农副产品（不含禄棉油）、化工产品（不含危险品）、工艺品（不含金银制品）、通讯器材（不含无线电发射设备）、机电产品（不含汽车）的研制、生产、销售。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）
2、平安大华基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层
法定代表人：杨秀丽
注册资本及实收资本：30,000万元
成立日期：2011年1月7日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
3、浙江浙商证券资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：杭州市下城区天水巷25号
法定代表人：吴承根
注册资本及实收资本：50,000万元
成立日期：2013年4月18日
经营范围：许可经营项目：证券资产管理业务。一般经营项目：无。
4、招商基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地：广东省深圳市深南大道7088号
法定代表人：马蔚华
注册资本：21,000万元
实收资本：16,000万元
成立日期：2002年12月27日
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。
5、天弘基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人：李琦
注册资本及实收资本：18,000万元
成立日期：2004年11月8日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
6、兴业全球基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地：上海市金陵东路368号
法定代表人：兰荣
注册资本及实收资本：15,000万元
成立日期：2003年9月30日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
7、太平资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地：上海市浦东新区银城中路488号42-43楼
法定代表人：谢一群
注册资本及实收资本：10,000万元
成立日期：2006年9月1日
经营范围：管理运营自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（三）限售期安排
博瑞投资认购的本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
（四）发行对象与发行人关联关系
博瑞投资为公司控股股东，其他发行对象除持有公司股票外，与公司不存在关联关系，也无业务联系。
（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
博瑞传播本次发行的发行对象中，博瑞投资为公司控股股东，博瑞投资及其关联方在最近一年（2012年度）与公司存在关联交易，其中重大关联交易情况如下：
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） |
| 成都商报社 | 提供印刷相关劳务（含新闻纸供应） | 代购纸张由市场定价，印刷 服务按合同结算 | 37,716.84 | 70.52 |
| 成都商报社 | 独家代理发行投递《成都商报》 | 协议价格结合市场情况 | 8,842.95 | 48.41 |
| 成都商报社 | 代理《成都商报》的广告业务 | 参照市场价格 | 22,754.49 | -- |
| 成都商报社 | 委托调查研究服务 | 参照市场价格 | 134.14 | 8.20 |
| 成都商报社 （承租方） | 房屋租赁（位于成都市锦江区创意产业商务区三色路38号“博瑞·创意成都”写字楼B座（南楼）10层） | 参照市场价格 | 年租金为142.20万元，其中2011.08.01-2012 .04.30为免租期 | -- |
| 博瑞投资 （承租方） | 房屋租赁（位于成都市锦江区创意产业商务区三色路38号“博瑞·创意成都”写字楼B座第23层） | 参照市场价格 | 年租金为225.18万元，其中2011.12.16- 2012 .03.15为免租期 | -- |
| 成都商报社 | 增资成都全搜索科技有限责任公司 | 协议价 | 580.00 | -- |
| 成都每日经济新闻报社有限公司 | 提供印刷劳务 | 参照市场价格 | 1,252.95 | 2.34 |
| 成都每日经济新闻报社有限公司 | 代理《每日经济新闻》广告 | 参照市场价格 | 98.40 | -- |
| 四川岁月文化艺术有限公司 （承租方） | 房屋租赁（位于成都市锦江区创意产业商务区三色路38号“博瑞·创意成都”写字楼B座第2、3层） | 参照市场价格 | 215.28 | -- |
注：上表数据为2012年度公司与控股股东及其关联方发生的重大关联交易，详细情况见公司年度报告。
本次发行完成后，在遵循公平合理、不损害公司和股东利益原则的基础上，博瑞投资及其关联方仍会与公司发生必要和适当的关联交易。对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司《章程》及相关法律法规的要求及有关关联交易协议的约定，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
本次发行的其他发行对象与公司最近一年无重大交易情况，未来亦无重大交易的安排。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2013年9月30日，本公司前10名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 |
| 1 | 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 148,298,051 | 23.62% | 有限售条件流通股147,495,811股，无限售条件流通股802,240股 |
| 2 | 成都新闻宾馆 | 69,709,849 | 11.10% | 有限售条件流通股66,224,355股，无限售条件流通股3,485,494股 |
| 3 | 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 13,483,737 | 2.15% | 无限售条件流通股 |
| 4 | 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 9,853,424 | 1.57% | 无限售条件流通股 |
| 5 | 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 7,310,349 | 1.16% | 无限售条件流通股 |
| 6 | 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 6,040,743 | 0.96% | 无限售条件流通股 |
| 7 | 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,840,238 | 0.93% | 无限售条件流通股 |
| 8 | 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 5,789,409 | 0.92% | 无限售条件流通股 |
| 9 | 深圳市旭能投资有限公司 | 5,640,000 | 0.90% | 无限售条件流通股 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 4,567,904 | 0.73% | 无限售条件流通股 |
| 合计 | 276,533,704 | 44.04% | - | |
（二）本次发行后公司前10名股东情况
截至2013年10月29日（本次非公开发行股票股份登记日）本次发行后，本公司前10名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | 持有限售条件股份（股） |
| 1 | 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 159,368,547 | 23.32% | 有限售条件流通股158,566,307股，无限售条件流通股802,240股 | 158,566,307 |
| 2 | 成都新闻宾馆 | 69,709,849 | 10.20% | 有限售条件流通股66,224,355股，无限售条件流通股3,485,494股 | 66,224,355 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,987,511 | 1.46% | 无限售条件流通股 | - |
| 4 | 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 7,999,998 | 1.17% | 无限售条件流通股 | - |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户 | 7,393,948 | 1.08% | 无限售条件流通股 | - |
| 6 | 天弘基金-工商银行-陕国投-盛唐20号定向投资集合资金信托计划 | 6,500,000 | 0.95% | 有限售条件流通股 | 6,500,000 |
| 7 | 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 6,389,409 | 0.94% | 无限售条件流通股 | - |
| 8 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 6,040,743 | 0.88% | 无限售条件流通股 | - |
| 9 | 平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期51号集合资金信托计划 | 6,000,000 | 0.88% | 有限售条件流通股 | 6,000,000 |
| 9 | 兴业全球基金-招商银行-兴全添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划 | 6,000,000 | 0.88% | 有限售条件流通股 | 6,000,000 |
| 9 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 6,000,000 | 0.88% | 有限售条件流通股 | 6,000,000 |
| 合计 | 291,390,005 | 42.64% | - | - | |
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行股票数量为55,352,480股，本次发行完成后公司总股本为683,332,557股。公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司参与认购本次发行总数的20%股份，本次发行完成后其持有公司股份为159,368,547股，占公司本次发行后总股本的23.32%。由于其他股东持股较为分散，成都博瑞投资控股集团有限公司仍保持相对控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后股本结构变动情况如下表所示：
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 213,720,166 | 11,070,496 | 224,790,662 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 188,698 | 44,281,984 | 44,470,682 | |
| 3、其他 | / | / | / | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 213,908,864 | 55,352,480 | 269,261,344 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 414,071,213 | 0 | 414,071,213 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 414,071,213 | 0 | 414,071,213 | |
| 股份总额 | 627,980,077 | 55,352,480 | 683,332,557 | |
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司资产结构的影响
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验（2013）76号《验资报告》，公司本次发行募集资金净额为1,029,996,862.40元。
本次发行后，公司的净资产将大幅增加，公司2012年12月31日归属母公司所有者权益为2,256,598,070.36元，预计发行后的净资产为3,286,594,932.76元，增长45.64%。
（二）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行后，募集资金全部用于收购北京漫游谷信息技术有限公司70%的股权，北京漫游谷信息技术有限公司一直从事以网页游戏为主的开发和运营，本次收购完成后公司网络游戏业务规模将得到壮大，公司的主营业务不会发生变化。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行的发行对象中，成都博瑞投资控股集团有限公司为公司控股股东，其他发行对象除持有公司股票外与公司不存在关联关系，也无业务联系，本次发行不会对公司关联交易和同业竞争的情况造成影响。
（六）募集资金投资项目对公司后续经营的影响
本次募投项目实施后，对于公司实现各项业务目标至关重要，将使公司形成新的、稳定的收入和利润来源，增强为股东提供更高回报的能力。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
| （一）保荐人（主承销商）： | 华西证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 杨炯洋 |
| 保荐代表人： | 黄斌、程敏敏 |
| 项目协办人： | 田晓光 |
| 其他经办人员： | 方维、陈超、张昊宇、孙晓美、徐缘婷 |
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦B座5层 |
| 联系电话： | 010-51662928 |
| 传真： | 010-66226708 |
| （二）发行人律师： | 国浩律师（上海）事务所 |
| 负责人： | 倪俊骥 |
| 经办律师： | 吴小亮、周一杰 |
| 办公地址： | 上海市南京西路580号南证大厦45层 |
| 联系电话： | 021-52341668 |
| 传真： | 021-52341670 |
| （三）审计机构： | 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 |
| 负责人： | 李武林 |
| 经办注册会计师： | 陈更生、李敏 |
| 办公地址： | 成都市洗面桥街18号金贸广场南28楼 |
| 联系电话： | 028-85559085 |
| 传真： | 028-85592480 |
| （四）验资机构： | 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 |
| 负责人： | 李武林 |
| 经办注册会计师： | 陈更生、李敏 |
| 办公地址： | 成都市洗面桥街18号经贸广场 |
| 联系电话： | 028-85559085 |
| 传真： | 028-85592480 |
七、备查文件目录
以下备查文件，投资者可以在公司董事会办公室查阅。
1、成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
2、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的验资报告；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
4、华西证券有限责任公司出具的关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
5、国浩律师（上海）事务所出具的关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票询价及配售过程的见证法律意见书；
6、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年10月31日