第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-067
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年10月30日以通讯表决方式召开。
2、会议通知于2013年10月27日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意签署购买民生电子商务有限责任公司3.93%股权意向协议的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权。
公司与民生电子商务有限责任公司第一大股东民生加银资产管理有限公司达成股权合作关系，公司拟购买民生加银所持有的民生电子商务有限责任公司3.93%的股权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为：2013-068的对外投资公告。
2、审议通过《关于向控股子公司提供融资担保的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权。
为了正常生产及后续产能增长的需要，恒丰公司拟向银行申请6,000万元人民币的综合授信额度贷款，担保截止期限为2014 年12月31日，担保方式为连带责任担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为：2013-069的对外担保公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、股权转让意向协议；
2、反担保承诺函。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-068
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于签署《股权转让意向协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”或“精达股份”)于 2013 年 10月30日与民生加银资产管理有限公司(以下简称“民生加银”)签署了《股权转让意向协议》，公司拟购买民生加银所持有的民生电子商务有限责任公司(以下简称“民生电商”)3.93%的股权。
●2013 年10月30日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于同意签署购买民生电子商务有限责任公司3.93%股权意向协议的议案》。本次股权购买事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
●公司与民生加银签署的《股权转让意向协议》为意向性协议，转让价格等具体事项需双方签订正式的《股权转让协议》，并经法定程序批准后实施。
一、 交易概述
民生电子商务有限责任公司是国内第一家与商业银行形成对应关系的银商紧密合作型企业。公司旨在以建设形成基于中小微客户需求，融合电子商务与金融活动，实现产业链交易高效撮合的一流市场化平台为基础，向中小微企业及个人提供完善的信息平台、服务平台、撮合平台、做市平台等综合性电商和金融服务。
民生加银资产管理有限公司持有民生电商61%的股权，为民生电商第一大股东。经过双方商谈，公司于2013年10月30日与民生加银签署了《股权转让意向协议》，公司拟购买民生加银所持有的民生电商的3.93%股权。
二、交易对方基本情况
公司名称：民生加银资产管理有限公司
法定代表人：蒋志翔
公司注册地址：广州市天河区猎德大道68号
营业执照：440101000224186
注册资金：2.25亿元人民币
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；投资咨询。
民生加银资产管理有限公司成立于2013年1月，民生加银资产管理有限公司为中国民生银行股份有限公司的非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司。
三、交易标的基本情况
公司名称：民生电子商务有限责任公司
法定代表人：尹龙
公司注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号
营业执照：440301107860379
注册资金：30亿元人民币
经营范围：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可后方可经营）；计算机软件、网络技术开发、销售，网络系统集成；大型批发采购分销网路的建设；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；经济信息咨询；市场调研及数据分析；股权投资基金；股权投资基金管理；创业投资；资产管理；投资管理；投资咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；劳务等等。
民生电商于2013年8月29日在深圳市设立，出资人包括民生加银资产管理有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、巨人投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、中国船东互保协会、南方希望实业有限公司、福信集团有限公司和东方商业投资公司。是国内第一家与商业银行形成对应关系的银商紧密合作型企业。
四、《股权转让意向协议》的主要内容
1、定价原则
双方约定以民生电商当前的公司账面值对应所转让股权数量的价值为作价参考依据，在此基础上由双方协商确定本次交易的股权转让价格。
2、付款条件和支付方式
若本次交易的正式《股权收购协议》能够如约签订，公司将按照正式协议约定支付股权收购款。
3、有关公司盈亏（含债权债务）分担
在本次交易的正式《股权转让协议》生效后，公司将按照实缴的出资比例分享利润，分担相应的风险及亏损。
4、合作实施步骤和其他安排
1）签订本股权转让意向协议
公司与民生加银签署股权转让意向协议。
2）交易各方履行内部审批程序
本次交易正式《股权转让协议》尚需通过交易双方及民生电商各自公司所有必要的内部决策程序。
3）各方签订正式股权收购协议
在交易双方权力机构批准后，双方应在30天内签订正式的《股权转让协议》，但各方协商延长期限的除外；否则，各方均有权单方书面通知解除本协议。
5、协议文本生效条款
1）本意向协议书应由协议双方签字并加盖公章后生效。
2）本意向协议书一式四份，双方各执两份。非经各方一致同意，不得终止本协议，本协议其他条款另有约定或法律法规另有规定的除外。
五、收购股权的目的和对公司的影响
本次参股民生电子商务有限责任公司，将有利于本公司在做好现有主业的同时，积极寻找新的业务合作伙伴，推动公司发展新的业务，加快公司利润增长，提高资产的效益，进而有利于本公司的长期发展。
六、风险提示及其他说明
1、本协议为意向性协议，股权转让事项须经各方权力机构审批通过并签订《股权转让协议》后确定，《股权转让协议》能否签订存在一定不确定性。
2、本股权转让意向协议签署后，具体交易价格、交易价款支付时间等，在正式的《股权转让协议》中确定。
3、本意向协议仅为交易双方就《股权转让协议》事项进行下一步工作的指引，本意向协议未尽事宜双方另行商讨解决。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、《股权转让意向协议》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年10月31日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-069
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于向控股子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：本公司控股子公司常州市恒丰铜材有限公司（简称“恒丰公司”）；
●本次担保金额：本次担保金额人民币6,000万元；
●此前公司没有为恒丰公司提供任何担保；
●本次担保是否有反担保：被担保人承诺，对于由该项担保给本公司造成损失负责全额赔偿；
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、 被担保子公司情况概述
恒丰公司，注册资金1,289.21万元（人民币，下同），系公司控股子公司，持股比例70%。金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织晶的销售；镀镍线；镀锡线；镀银丝生产加工(限分支机构)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截止2013年09月30日公司总资产33,683.18万元、净资产21,637.07万元、负债总额12,046.12万元，2013年1-9月份恒丰公司实现净利润2,153.31万元。
二、担保主要内容
为了正常生产及后续产能增长的需要，恒丰公司拟向银行申请6,000万元人民币的综合授信额度贷款，担保截止期限为2014年12月31日，担保方式为连带责任担保。此次担保截止目前尚未实施。
恒丰公司股东何如森先生及财产共有人孙巧英女士承诺以个人全部资产对铜陵精达特种电磁线股份有限公司为常州市恒丰铜材有限公司做的担保提供反担保。
三、公司董事会决议
2013年10月30日，公司召开了五届十次董事会，会议审议通过了《关于向控股子公司提供融资担保的议案》，同意为控股子公司恒丰公司提供担保，总金额不超过6,000万元。
上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。
四、公司对外担保情况
公司及控股子公司截止到公告日的担保总计为：194,000万元，占公司2013年9月30日净资产194,399.71万元的99.79%，其中为控股子公司担保194,000万元，无逾期担保。
担保截止期限:2014年12月31日。
担保方式:连带责任担保。
五、备查文件
公司第五届董事会第十次会决议；
股东何如森先生及财产共有人孙巧英女士的承诺函。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-070
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2013年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2013年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登了关于召开2013年第五次临时股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议基本情况
1、召开时间：2013年11月6日（星期三）上午9:30开始；
2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
5、提示公告：将于2013年10月31日就本次临时股东大会发布提示公告；
6、出席会议对象：
（1）凡2013年10月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、公司审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行方式；
（2）本次非公开发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量及用途；
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；
（10）本次发行决议有效期；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于批准特华投资控股有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、《关于批准深圳市庆安投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
6、《关于批准大连饰家源有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、《关于批准大连祥溢投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
9、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
10、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2013年11月1日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。
3、登记及联系地址：
（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办；
（2）联系电话：(0562)2809086；
（3）联系人：胡孔友、周江；
（4）传真：(0562)2809086；
（5）邮政编码：244061。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年11 月6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738577；投票简称：精达投票；
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一；2.01元代表议案二之第1 个子议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 议案代号 |
| 1-20 | 总议案 | 99.00 |
| 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 二 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |
| 1 | 发行方式 | 2.01 |
| 2 | 本次非公开发行股票的种类和面值 | 2.02 |
| 3 | 发行数量 | 2.03 |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 5 | 定价基准日、发行价格 | 2.05 |
| 6 | 限售期 | 2.06 |
| 7 | 上市地点 | 2.07 |
| 8 | 募集资金数量及用途 | 2.08 |
| 9 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 2.09 |
| 10 | 本次发行决议有效期 | 2.10 |
| 三 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 3.00 |
| 四 | 关于批准特华投资控股有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 4.00 |
| 五 | 关于批准深圳市庆安投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 5.00 |
| 六 | 关于批准大连饰家源有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 6.00 |
| 七 | 关于批准大连祥溢投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 7.00 |
| 八 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | 8.00 |
| 九 | 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 9.00 |
| 十 | 关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案 | 10.00 |
| 十一 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 11.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
五、其他事项
1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年10月31日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 ________先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 议案序号 | 议案名称 | 议案代号 |
| 1-20 | 总议案 | 99.00 |
| 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 二 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |
| 1 | 发行方式 | 2.01 |
| 2 | 本次非公开发行股票的种类和面值 | 2.02 |
| 3 | 发行数量 | 2.03 |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 5 | 定价基准日、发行价格 | 2.05 |
| 6 | 限售期 | 2.06 |
| 7 | 上市地点 | 2.07 |
| 8 | 募集资金数量及用途 | 2.08 |
| 9 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 2.09 |
| 10 | 本次发行决议有效期 | 2.10 |
| 三 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 3.00 |
| 四 | 关于批准特华投资控股有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 4.00 |
| 五 | 关于批准深圳市庆安投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 5.00 |
| 六 | 关于批准大连饰家源有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 6.00 |
| 七 | 关于批准大连祥溢投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 7.00 |
| 八 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | 8.00 |
| 九 | 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 9.00 |
| 十 | 关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案 | 10.00 |
| 十一 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 11.00 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年____ 月____ 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、网络投票基本规则
1、投票代码：738577 投票简称：精达投票
2、买卖方向：买入
3、在“申报股数”项填写表决意见，申报股数代表表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、表决方法：
本次大会对议案进行分项表决，网络投票表决方法按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 738577 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
如需对所有事项进行一次性表决，网络投票表决方法按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-20 | 总议案 | 738577 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
二、投票举例
1、对表决项1项投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738577 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
2、对表决项1项投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738577 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
3、对表决项1项投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738577 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东可以按照任意次序对议案进行表决申报，但投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。