证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2013-35号

上海申华控股股份有限公司

2013年度第一期中期票据发行公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司(简称“本公司”)第九届董事会第十次临时会议及2012年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过4亿元中期票据的议案》。2013年9月4日，公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注【2013】MTN227号），交易商协会接受本公司中期票据注册。

本公司2013年度第一期中期票据已于2013年10月29日发行完毕，相关发行情况如下：

中期票据名称	上海申华控股股份有限公司2013年度第一期中期票据	中期票据简称	13申华MTN001
中期票据代码	101361014	中期票据期限	3年
计息方式	每年付息一次，到期一次还本	发行日	2013年10月28日
起息日	2013年10月30日	兑付日	2016年10月30日
实际发行总额	4亿元	计划发行总额	4亿元
发行价格	100元/百元	票面利率	7.70%
主承销商	中国光大银行股份有限公司

具体发行情况详见公司在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所www.shclearing.com上刊登的公告。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2013年10月31日