华夏银行股份有限公司
2013年第三季度报告
§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本公司第六届董事会第二十次会议于2013年10月29日以通讯表决方式审议通过了《华夏银行股份有限公司2013年第三季度报告》。会议应发出通讯表决票17份，实际发出通讯表决票17份，在规定时间内收回有效表决票17份。
1.3本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰，保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | 1,551,809 | 1,488,860 | 4.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 81,966 | 74,694 | 9.74 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 9.20 | 8.39 | 9.65 |
| 项目 | 年初至 报告期期末 | 上年同期 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,005 | 63,240 | -63.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 2.58 | 7.10 | -63.66 |
| 项目 | 年初至 报告期期末 | 上年同期 | 比上年同期增减（％） |
| 营业收入 | 33,365 | 29,372 | 13.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,130 | 9,181 | 21.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,117 | 9,084 | 22.38 |
| 基本每股收益(元） | 1.25 | 1.03 | 21.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 1.25 | 1.02 | 22.55 |
| 稀释每股收益（元） | 1.25 | 1.03 | 21.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.05 | 13.58 | 增加0.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.03 | 13.43 | 增加0.60个百分点 |
注：报告期内发生资本公积转增股本，各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产、每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。
按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2008）》的要求确定和计算非经常性损益，扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下：
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
| 非经常性损益项目 | 报告期内金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -4 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14 | 17 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | 2 | 4 |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益 | 8 | 13 |
2.2 报告期末股东总数、前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况
（单位：股）
| 股东总数（户） | 156,153 | ||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||||
| 首钢总公司 | 国有法人 | 20.28 | 1,805,506,536 | 898,565,511 | 无 | ||||||
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 国有法人 | 18.24 | 1,623,994,960 | 849,298,449 | 无 | ||||||
| DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司 | 境外法人 | 9.28 | 826,392,738 | 669,092,738 | 无 | ||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司 | 境外法人 | 8.21 | 731,085,499 | 0 | 无 | ||||||
| 红塔烟草（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 4.37 | 389,480,000 | 0 | 无 | ||||||
| 润华集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.12 | 277,388,946 | 0 | 质押 | 277,303,000 | |||||
| SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 | 境外法人 | 2.50 | 222,560,000 | 0 | 无 | ||||||
| 生命人寿保险股份有限公司－万能H | 其他 | 1.66 | 147,942,396 | 0 | 无 | ||||||
| 北京三吉利能源股份有限公司 | 国有法人 | 1.58 | 140,435,034 | 0 | 质押 | 65,000,000 | |||||
| 上海健特生命科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31 | 116,438,819 | 0 | 质押 | 48,037,860 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||||
| 首钢总公司 | 906,941,025 | 人民币普通股 | 906,941,025 | ||||||||
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 774,696,511 | 人民币普通股 | 774,696,511 | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司 | 731,085,499 | 人民币普通股 | 731,085,499 | ||||||||
| 红塔烟草（集团）有限责任公司 | 389,480,000 | 人民币普通股 | 389,480,000 | ||||||||
| 润华集团股份有限公司 | 277,388,946 | 人民币普通股 | 277,388,946 | ||||||||
| SAL.OPPENHEIM JR. & CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 | 222,560,000 | 人民币普通股 | 222,560,000 | ||||||||
| DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司 | 157,300,000 | 人民币普通股 | 157,300,000 | ||||||||
| 生命人寿保险股份有限公司－万能H | 147,942,396 | 人民币普通股 | 147,942,396 | ||||||||
| 北京三吉利能源股份有限公司 | 140,435,034 | 人民币普通股 | 140,435,034 | ||||||||
| 上海健特生命科技有限公司 | 116,438,819 | 人民币普通股 | 116,438,819 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；德意志银行股份有限公司于2010年3月15日完成收购萨尔?奥彭海姆股份有限合伙企业100%权益持有人SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.S.C.A.的100%股份的交割，具体内容详见本公司2010年3月18日临时公告。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||||
注： 1、2013年7月，本公司以总股本6,849,725,776股为基数，按照每10股转增3股的比例，将资本公积转增股本，转增后本公司总股本为8,904,643,509股。
2、本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔?奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司171,200,000 股股份的股权变动事项，正在履行相关法定批准程序。
§3 银行业务数据
3.1主要财务指标
| 项目（%） | 本报告期末 | 2012年年末 | |
| 资产利润率 | 0.73 | 0.94 | |
| 资本利润率 | 14.15 | 18.46 | |
| 不良贷款率 | 0.92 | 0.88 | |
| 存贷款比例 | 人民币 | 68.13 | 68.62 |
| 外币 | 100.80 | 106.20 | |
| 本外币合计 | 68.95 | 69.51 | |
| 资产流动性比例 | 人民币 | 31.35 | 33.95 |
| 外币 | 59.45 | 50.44 | |
| 单一最大客户贷款比率 | 5.78 | 6.23 | |
| 最大十家客户贷款比率 | 24.19 | 27.38 | |
| 拨备覆盖率 | 304.17 | 320.34 | |
| 贷款拨备率 | 2.79 | 2.82 | |
| 成本收入比 | 39.11 | 39.95 | |
注： 1、不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%
2、贷款拨备率=贷款损失准备÷各项贷款余额×100%
3、资产利润率和资本利润率为季度数据。
4、单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/资本净额*100%
最大客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/资本净额*100%
其中：本报告期，总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）计算；2012年以前，资本净额根据《商业银行资本充足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2007第11号）计算。
3.2资本构成及变化情况
3.2.1按照《商业银行资本充足率管理办法》计量
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
| 项目 | 2013年9月30日 | |
| 并表 | 非并表 | |
| 资本净额 | 106,892 | 103,706 |
| 其中：核心资本 | 82,531 | 81,987 |
| 核心资本扣减项 | - | 1,315 |
| 核心资本净额 | 82,531 | 80,672 |
| 附属资本 | 25,331 | 25,319 |
| 总扣减项 | 970 | 3,600 |
| 风险加权资产及市场风险资本调整 | 948,276 | 939,579 |
| 资本充足率（%） | 11.27 | 11.04 |
| 核心资本充足率（%） | 8.70 | 8.59 |
注：1、核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项
2、资本净额=核心资本+附属资本-总扣减项
| 项目（%） | 本报告期末 | 2013年2季末 |
| 资本充足率（并表） | 11.27 | 11.03 |
| 核心资本充足率（并表） | 8.70 | 8.44 |
| 资本充足率（非并表） | 11.04 | 10.72 |
| 核心资本充足率（非并表） | 8.59 | 8.27 |
注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。
3.2.2按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
| 项目 | 2013年9月30日 | |
| 并表 | 非并表 | |
| 1.总资本净额 | 101,994 | 98,809 |
| 1.1：核心一级资本 | 82,428 | 81,987 |
| 1.2：核心一级资本扣减项 | - | 2,630 |
| 1.3：核心一级资本净额 | 82,428 | 79,357 |
| 1.4：其他一级资本 | 1 | - |
| 1.5：其他一级资本扣减项 | - | - |
| 1.6：一级资本净额 | 82,429 | 79,357 |
| 1.7：二级资本 | 19,565 | 19,452 |
| 1.8：二级资本扣减项 | - | - |
| 2.信用风险加权资产 | 971,898 | 963,266 |
| 3.市场风险加权资产 | 6,879 | 6,879 |
| 4.操作风险加权资产 | 61,212 | 61,060 |
| 5.风险加权资产合计 | 1,039,989 | 1,031,205 |
| 6.核心一级资本充足率（%） | 7.93 | 7.70 |
| 7.一级资本充足率（%） | 7.93 | 7.70 |
| 8.资本充足率（%） | 9.81 | 9.58 |
| 9、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为84亿元，2013年起按年递减10%，本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为75.6亿元。 | ||
注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
3.3贷款资产质量情况
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
| 五级分类 | 金额 | 占比（%） |
| 正常贷款 | 779,493 | 97.70 |
| 关注贷款 | 11,049 | 1.38 |
| 次级贷款 | 1,246 | 0.16 |
| 可疑贷款 | 4,434 | 0.56 |
| 损失贷款 | 1,636 | 0.20 |
| 合计 | 797,858 | 100.00 |
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
| 资产负债表项目 | 2013年9月30日 | 比上年度期末增减（%） | 主要原因 |
| 应收款项类投资 | - | -100.00 | 应收款项类投资减少 |
| 应收融资租赁款 | 8,113 | 本年新增 | 新增应收融资租赁款 |
| 投资性房地产 | - | -100.00 | 投资性房地产减少 |
| 递延所得税资产 | 4,552 | 37.03 | 递延所得税资产增加 |
| 其他资产 | 4,219 | 43.21 | 其他资产增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 16,885 | -64.39 | 卖出回购业务减少 |
| 应付职工薪酬 | 5,728 | 37.00 | 应付职工薪酬增加 |
| 预计负债 | 2 | -50.00 | 预计负债减少 |
| 其他负债 | 5,364 | 32.74 | 其他负债增加 |
| 股本 | 8,905 | 30.00 | 资本公积转增股本 |
| 未分配利润 | 25,912 | 43.95 | 净利润转入 |
| 利润表项目 | 2013年1-9月 | 比上年同期增减（%） | 主要原因 |
| 手续费及佣金收入 | 4,813 | 43.97 | 中间业务增长， 收入增加 |
| 投资收益/(损失) | 12 | -77.78 | 差价损益减少 |
| 公允价值变动收益 /(损失) | -113 | -1,355.56 | 公允价值变动 |
| 汇兑收益 | 130 | -41.18 | 汇兑收益减少 |
| 少数股东损益 | -3 | -200.00 | 少数股东损益减少 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
2011年4月，本公司非公开发行18.5919746亿有限售条件的流通股。首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司均已承诺自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。未违反做出的承诺。
4.4报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案已经2013年4月24日第六届董事会第十七次会议及2013年6月18日召开的2012年度股东大会审议通过。2012年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长：吴建
华夏银行股份有限公司董事会
2013年10月29日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2013—14
华夏银行股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知于2013年10月21日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为2013年10月29日，会议应发出通讯表决票17份，实际发出通讯表决票17份，在规定时间内收回有效表决票17份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年前三季度市场风险管理情况报告》
在复杂的市场环境下，本行市场风险管理围绕年初董事会风险管理策略，强化市场风险整体管控，着力提升市场风险应对能力，全行市场风险管理运行情况良好。
表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于修订〈华夏银行流动性风险管理办法〉等三项制度的议案》
本行根据《商业银行流动性风险管理指引》（银监发〔2009〕87号）的要求，并结合银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）和本行流动性风险管理的实际情况，以及前期应对流动性冲击的经验，对现行的流动性风险管理制度进行了修订。修订后的流动性风险管理制度包括：《华夏银行流动性风险管理办法》、《华夏银行流动性压力测试方案》、《华夏银行流动性安全保障应急处理预案》。
表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》
表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于〈华夏银行2013-2016年审计工作发展规划〉的议案》
本行围绕全行2013-2016年发展规划纲要，以及审计工作未来发展重点，编制了《华夏银行2013-2016年审计工作发展规划》。规划共分为“发展形势和业务现状”、“指导思想和发展目标”、“审计业务主要安排”、“规划实施保障及措施”、“规划任务实施”等五章。
表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于授权经营管理层开展信贷资产证券化业务的议案》
董事会授权经营管理层发行不超过500亿元信贷资产证券化额度，具体发行额度、时间、利率、期限、方式、场所等事项根据监管意见、产品设计情况以及市场状况择机确定。授权有效期至2015年2月28日。
表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2013年10月31日