一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李结祥先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 曹金其先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 连丹女士 |
公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）连丹女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,934,463,977.43 | 2,703,908,451.42 | 8.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,390,003,575.67 | 1,367,281,280.16 | 1.66 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,506,469.77 | 72,969,878.83 | -273.37 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,771,724,000.71 | 2,426,831,644.76 | 14.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,995,854.40 | 36,228,089.03 | 21.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,115,652.03 | 13,343,945.46 | 28.27 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 3.19 | 2.74 | 增加0.45个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1783 | 0.1468 | 21.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1783 | 0.1468 | 21.46 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 19,229,444.97 | 28,007,826.09 | 主要为处置投资性房地产及转让子公司江苏弘业艺华公司股权 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,600.00 | 3,882,300.00 | 主要为出口信用保险补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 51,766.37 | 2,688,243.51 | 出售可供出售金融资产 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -255,940.49 | 1,953,481.32 | 主要为不需支付的应付账款 |
| 所得税影响额 | 33,127.62 | -739,663.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,776,552.87 | -8,911,984.89 | |
| 合计 | 14,289,445.60 | 26,880,202.37 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 41,553 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江苏弘业国际集团有限公司 | 国有法人 | 24.02 | 59,281,910 | 0 | 无 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.4 | 3,466,561 | 0 | 无 |
| 中国烟草总公司江苏省公司 | 国有法人 | 1.27 | 3,122,311 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.05 | 2,579,413 | 0 | 无 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强55号 | 其他 | 0.81 | 1,997,695 | 0 | 无 |
| 陈东周 | 境内自然人 | 0.53 | 1,313,700 | 0 | 无 |
| 葛道兵 | 境内自然人 | 0.47 | 1,170,000 | 0 | 无 |
| 孔祥亚 | 境内自然人 | 0.45 | 1,100,037 | 0 | 无 |
| 华润深国投信托有限公司－信宝31号集合资金信托计划 | 其他 | 0.39 | 960,000 | 0 | 无 |
| 路业民 | 境内自然人 | 0.32 | 801,000 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 江苏弘业国际集团有限公司 | 59,281,910 | 人民币普通股 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 3,466,561 | 人民币普通股 |
| 中国烟草总公司江苏省公司 | 3,122,311 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 2,579,413 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强55号 | 1,997,695 | 人民币普通股 |
| 陈东周 | 1,313,700 | 人民币普通股 |
| 葛道兵 | 1,170,000 | 人民币普通股 |
| 孔祥亚 | 1,100,037 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－信宝31号集合资金信托计划 | 960,000 | 人民币普通股 |
| 路业民 | 801,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股东； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 财务状况及变动分析
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 21,781,229.60 | 15,566,783.60 | 39.92 | 本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务规模较期初增加。 |
| 应收账款 | 326,613,420.81 | 220,429,874.07 | 48.17 | 本期公司贸易规模较期初扩大。 |
| 预付款项 | 576,159,976.63 | 437,522,011.14 | 31.69 | 本期公司贸易规模较期初扩大。 |
| 可供出售金融资产 | 52,572,611.79 | 32,892,581.43 | 59.83 | 本期公司购买了存续期为1年以上的分级基金。 |
| 投资性房地产 | 14,906,807.01 | 147,488,815.48 | -89.89 | 本期公司子公司爱涛文化的投资性房地产已转为自用，故由投资性房地产转入固定资产，同时，公司处置了部分投资性房地产。 |
| 商誉 | 3,444,180.85 | — | 不适用 | 本期控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司溢价收购法国莫克赛斯公司85%股权。 |
| 应付账款 | 281,330,952.91 | 180,561,941.66 | 55.81 | 本期公司随着贸易规模的扩大，应付账款较期初增加。 |
| 预收款项 | 455,521,686.17 | 347,156,045.52 | 31.22 | 本期公司随着贸易规模的扩大，预收款项较期初增加。 |
3.1.2经营成果变动分析
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 14,186,010.43 | 8,474,271.18 | 67.40 | 本期子公司爱涛文化工程业务销售规模扩大，同时公司处置投资性房地产，相应税金增加 |
| 财务费用 | 7,949,555.20 | 5,076,514.82 | 56.59 | 上年同期公司有船舶业务暂借款资金利息，本期无。 |
| 资产减值损失 | 180,785.81 | -9,427,917.59 | -101.92 | 主要为上年同期公司收回船舶业务暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回，本期无；上年同期有已计提跌价准备存货对外出售，对应跌价准备转销，本期无。 |
3.1.3现金流量变动分析
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,506,469.77 | 72,969,878.83 | -273.37 | 上年同期公司收回船舶业务暂借款及船舶资金使用利息，本期无。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,991,641.56 | 141,578,618.43 | -89.41 | 主要为本期处置股权项目较上年同期减少，相应收回现金净额较上年同期下降。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,369,511.21 | -203,769,698.65 | -117.85 | 主要为本期公司融资规模较去年同期扩大；同时，去年同期有归还长期借款，本期无。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 诉讼进展情况
2013年3月16日，本公司在《江苏弘业股份有限公司2012年度报告》中披露了关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏南通二建集团有限公司（以下简称“南通二建”）建设工程合同纠纷的诉讼案件。
2013年4月27，本公司在《江苏弘业股份有限公司2013年一季度报告》披露了判决结果。本报告期内，公司已按照判决结果执行完毕。
3.2.2 其他重大事项进展情况
因本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司（以下简称“弘业集团”）及其控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）筹划与本公司相关的重大资产重组事项，公司股票自2013年7月18日起停牌。
停牌期间，包括公司在内的相关各方与各中介机构根据既定重组工作计划，积极努力地推进各项工作。经深入论证，相关各方认为目前尚不完全具备实施本次重大资产重组的最佳条件。为保证本公司经营管理的稳定，维护全体股东利益，苏豪控股及弘业集团决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票于2013年8月19日复牌。本公司及苏豪控股、弘业集团承诺，自本复牌公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 收购方江苏省苏豪控股集团有限公司解决同业竞争的承诺； | 依承诺持续履行中； |
| 收购方江苏省苏豪控股集团有限公司减少并避免关联交易的承诺； | 依承诺持续履行中； | |
| 收购方江苏省苏豪控股集团有限公司保证上市公司独立性的承诺函。 | 依承诺持续履行中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏弘业股份有限公司
法定代表人: 李结祥
2013年10月31日
江苏弘业股份有限公司
2013年第三季度报告