上海神奇制药投资管理股份有限公司

  2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张芝庭
主管会计工作负责人姓名	刚冲霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王霞娟

公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	2,022,357,865.95	691,367,663.87	245,222,710.63	192.52
归属于上市公司股东的净资产	1,732,518,383.37	462,890,197.65	200,253,765.83	274.28
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	38,668,743.51	216,141,586.67	-5,796,064.27	-82.11
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
营业收入	521,925,932.04	290,787,647.41	97,197,529.57	79.49
归属于上市公司股东的净利润	58,393,169.32	35,206,371.35	8,910,062.68	65.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,659,682.23	34,850,045.15	8,185,921.66	8.06
加权平均净资产收益率（％）	5.54	4.91	2.28	增加0.63个百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	0.06	37.50
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	0.06	37.50

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				22,985
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州神奇投资有限公司	境内非国有法人	24.59	109,418,017	50,662,638	质押44,000,000
贵州迈吉斯投资管理有限公司	境内非国有法人	16.48	73,334,955	73,334,955	无
贵阳新柏强投资有限责任公司	境内非国有法人	14.37	63,958,783	63,958,783	无
贵阳神奇星岛酒店有限公司	境内非国有法人	7.49	33,339,792	33,339,792	无
贵阳柏康强咨询管理有限责任公司	境内非国有法人	6.84	30,445,324	30,445,324	无
中国长城资产管理公司	国有法人	2.81	12,500,000	12,500,000	无
高翔	境内自然人	1.69	7,500,000	7,500,000	无
中国对外经济贸易信托有限公司	境内自然人	1.63	7,250,014	7,250,014	无
华安基金公司－兴业－中海信托－浙报传媒(商裕一期)集合资金信托	其他	1.57	7,000,000	7,000,000	无
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.60	2,686,300	2,686,300	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
贵州神奇投资有限公司		58,755,379		人民币普通股58,755,379
上海友谊集团股份有限公司		1,280,000		人民币普通股1,280,000
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号		1,175,594		人民币普通股1,175,594
金林妹		1,006,646		人民币普通股1,006,646
中信信托有限责任公司－建苏723		895,647		人民币普通股895,647
胡家英		707,265		人民币普通股707,265
上海南上海商业房地产有限公司		462,266		人民币普通股462,266
储玉敏		411,165		境内上市外资股411,165
浙江工业大学		400,000		人民币普通股400,000
楼杨平		396,000		人民币普通股396,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司总资产较上年度末增加133099.02万元，增幅192.52%，其变动情况及原因主要如下：货币资金较年初增加30597.36万元，增幅982.15%，货币资金增加的原因一是非同一控制企业合并增加18320.23万元；二是企业重组募集资金增加所致；应收票据较年初减少11244.91万元，减幅47.26%，应收票据减少的原因主要是未到年末，应收票据的回款与上年末数不可比；应收账款较年初增加21210.16万元，增幅162.4%，应收账款增加的原因一是非同一控制企业合并增加13933.05万元；二是公司产品销售增加应收账款增加，四季度应收账款数额将下降；预付账款较年初增加6168.51万元，增幅1538.59%，预付账款增加的原因一是非同一控制企业合并增加2018.41万元；二是公司产品产量增加原辅及包材的预付款增加；三是部分在建工程项目未结算，导致预付款项增加；其他应收款较年初增加13932.55万元，增幅225%，其他应收款增加的原因一是非同一控制企业合并增加5659.42万元；二是市场费用未结算所致；存货较年初增加6586.55万元，增幅225%，其他应收款增加的原因一是非同一控制企业合并增加4880.86万元；二是产量增加存货的库存增加；长期股权投资较年初增加1192.17万元，增幅114.63%，长期股权投资增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；固定资产较年初增加7533.86万元，增幅52.15%，固定资产增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；在建工程较年初增加9686.45万元，增幅1542.39%，在建工程增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；无形资产较年初增加5735.80万元，增幅597.17%，无形资产增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；商誉较年初增加41146.14万元，增幅100%，商誉增加的原因是非同一控制企业合并增加所致；递延所得税资产较年初增加366.31万元，增幅241.16%，递延所得税资产增加的原因一是非同一控制企业合并增加；二是计提坏账准备所致。

2、归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加126962.82万元，增幅274.28%，其变动情况及原因主要如下：实收资本较年初增加29715.46万元，增幅200.91%，实收资本增加的原因主要 是企业重组增加实收资本所致；资本公积较年初增加91408.03万元，增幅633.13%，实收资本增加的原因主要 是企业重组增加实收资本所致；未分配利润较年初增加5715.83万元，增幅40.16%，未分配利润增加的原因主要 是非同一控制企业合并增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17747.28万元，减幅82.11%，经营活动产生的现金流量净额减少的原因一是非同一控制企业合并增加351.58万元；二是同一控制下的企业重组上年同期收回所占用的经营性资金所致。

4、营业收入较上年同期增加23113.83万元，增幅79.49%，营业收入增加的原因一是非同一控制企业合并增加19575.97万元；二是本年销售收入增加所致。

5、净利润较上年同期增加2357.44万元，增幅65.37%，净利润增加的主要原因是非同一控制企业合并增加2342.38万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据中国证监会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向神奇投资等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633号）文件，公司相继向神奇投资等发行股份购买资产、向特定投资者非公开发行股份募集资金。公司上述向特定投资者非公开发行股份募集资金的45,413,200股股份已于7月初办理了登记手续，并已于2013年7月8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。目前，公司总股本已增至445,059,690股。该事项的详细内容请见公司披露在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站上的"临2013-019"号公告、公司2013年半年度报告及相关附件。

2、报告期内，公司诉丹化化工科技股份有限公司（下称"丹化科技"，当时名为上海英雄股份有限公司）、上海轻工控股（集团）公司（下称"上海轻工"）股权转让纠纷一案收到上海市浦东新区人民法院（2013）浦民二（商）初字第1053号《民事判决书》，该案一审程序结束（具体详情请见公司披露在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站上的"临2013-044"号公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	其他	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人	保持永生投资在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性	长期	否	是
	其他	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人	承诺人和实际控制人及其实际控制的企业将不以直接或间接的方式从事与永生投资）包括永生投资的下属公司）相同或相似的业务。	长期	否	是
	股份限售	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强	通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的永生投资股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	发行完成后三十六个月内不转让	是	是
	盈利预测及补偿	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强	承诺标的资产在补偿期限内实际实现的净利润低于预测净利润时，按照《业绩补偿协议》对永生投资进行相应补偿	补偿期限：2013-2015年度	是	是
	其他	新柏强、柏康强	如果因柏强制药、盛世龙方的高新技术企业资质到期后无法续期而导致其企业所得税税率提高，且无其他措施保证柏强制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率，进而对永生投资本次购买的柏强制药100%股份的估值产生影响的，对柏强制药进行减值测试	长期	否	是
	其他	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人	规范和减少与永生投资的关联交易	长期	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海神奇制药投资管理股份有限公司

法定代表人:张芝庭

2013年10月29日

证券代码：A股 600613 B股 900904 股票简称：A股 神奇制药 B股 神奇B股

编号：临2013-056

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第七届董事会第十八次会议（临时会议）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（临时会议）通知于2013年10月24日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2013年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2013年第三季度报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选张沛先生为公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

公司董事会补选张沛先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满，补选后的战略委员会主任委员由公司董事长张芝庭先生担任。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制订公司重大投资管理制度的议案》（该管理制度全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于子公司金桥药业向银行申请流动资金贷款3000万元的议案》。

公司同意控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）为解决其流动资金需求，依靠本公司大股东贵州神奇投资有限公司提供担保向银行申请流动资金贷款3000万元。

金桥药业上述银行贷款，尚待本公司大股东贵州神奇投资有限公司同意为其银行贷款申请提供担保。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会

二〇一三年十月三十一日