杭州士兰微电子股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 陈向东 |
主管会计工作负责人姓名 | 陈 越 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 马 蔚 |
公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人(会计主管人员)马蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,036,771,188.57 | 3,350,408,146.52 | 20.49 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,231,249,775.85 | 1,696,892,031.27 | 31.49 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,027,128.69 | 120,253,616.02 | 12.29 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,168,112,876.25 | 968,708,470.96 | 20.58 |
归属于上市公司股东的净利润 | 78,289,636.02 | 15,510,746.94 | 404.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,232,436.96 | -29,532,918.82 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.47 | 0.91 | 增加3.56个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.02 | 350 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.02 | 350 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 59,757 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
杭州士兰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 42.72 | 409,878,146 | 质押37,000,000 | ||||
上海盛宇股权投资中心(有限合伙) | 未知 | 1.79 | 17,200,000 | 17,200,000 | ||||
上海证大投资管理有限公司 | 未知 | 1.77 | 17,000,000 | 17,000,000 | 质押1,000,000 | |||
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 未知 | 1.56 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.56 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
陈向东 | 境内自然人 | 1.28 | 12,311,612 | |||||
范伟宏 | 境内自然人 | 1.10 | 10,556,820 | |||||
郑少波 | 境内自然人 | 1.09 | 10,418,600 | |||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 1.04 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 未知 | 1.04 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
杭州士兰控股有限公司 | 409,878,146 | 人民币普通股 | ||||||
陈向东 | 12,311,612 | 人民币普通股 | ||||||
范伟宏 | 10,556,820 | 人民币普通股 | ||||||
郑少波 | 10,418,600 | 人民币普通股 | ||||||
江忠永 | 8,300,000 | 人民币普通股 | ||||||
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 8,001,000 | 人民币普通股 | ||||||
罗华兵 | 7,111,420 | 人民币普通股 | ||||||
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | 7,084,324 | 人民币普通股 | ||||||
黄明生 | 6,893,782 | 人民币普通股 | ||||||
宋卫权 | 3,800,000 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权等六人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析
期末数(元) | 期初数(元) | 增减变动率 | 增减变动额 (万元) | |
货币资金 | 832,421,318.64 | 437,574,092.78 | 90.24% | 39,484.72 |
预付款项 | 19,688,415.58 | 14,503,278.23 | 35.75% | 518.51 |
其他应收款 | 14,076,077.71 | 8,360,417.42 | 68.37% | 571.57 |
其他流动资产 | 285,579,291.09 | 162,066,110.45 | 76.21% | 12,351.32 |
长期股权投资 | 169,160,664.38 | 112,515,632.25 | 50.34% | 5,664.50 |
长期待摊费用 | 16,644,497.78 | 8,072,002.63 | 106.20% | 857.25 |
其他非流动资产 | 14,656,320.96 | 22,972,870.05 | -36.20% | -831.65 |
交易性金融负债 | 118,731,466.77 | 49,054,344.75 | 142.04% | 6,967.71 |
应付票据 | 111,365,400.64 | 79,579,048.07 | 39.94% | 3,178.64 |
应付账款 | 224,500,907.78 | 169,724,105.64 | 32.27% | 5,477.68 |
应付利息 | 11,263,557.84 | 18,899,178.87 | -40.40% | -763.56 |
其他应付款 | 3,572,034.02 | 2,483,128.97 | 43.85% | 108.89 |
长期应付款 | 13,077,044.46 | 30,022,534.86 | -56.44% | -1,694.55 |
资本公积 | 513,605,167.28 | 148,402,093.99 | 246.09% | 36,520.31 |
货币资金项目期末数较期初数增加90.24%(绝对数增加39,484.72万元),主要系本公司本期增发新股募集资金到位所致。
预付款项目期末数较期初数增加35.75%(绝对数增加518.51万元),主要系预付材料款增加所致。
其他应收款项目期末数较期初数增加68.37%(绝对数增加571.57万元),主要系增加应收出口退税款所致。
其他流动资产项目期末数较期初数增加76.21%(绝对数增加12,351.32万元),主要系购买理财产品增加所致。
长期股权投资项目期末数较期初数增加50.34%(绝对数增加5,664.50万元),主要系本期联营企业友旺电子公司净利润增加,以及其持有的可供出售金融资产公允价值变动导致资本公积增加,本公司按持股比例计算相应增加长期股权投资账面价值所致。
长期待摊费用项目期末数较期初数增加1.06倍(绝对额增加857.25万元),主要系士兰集成厂房装修费用增加所致。
其他非流动资产项目期末数较期初数减少36.20%(绝对额减少831.65万元),主要系融资租赁未实现售后租回损益摊销所致。
交易性金融负债项目期末数较期初数增加1.42倍(绝对额增加6,967.71万元),主要系本期新增黄金租赁业务形成的交易性金融负债所致。
应付票据项目期末数较期初数增加39.94%(绝对额增加3,178.64万元),主要系本期以票据结算应付货款的方式增加所致。
应付账款项目期末数较期初数增加32.27%(绝对额增加5,477.68万元),主要系本期原材料采购额增加所致。
应付利息项目期末数较期初数减少40.40%(绝对额减少763.56万元),主要系上年末计提的债券利息本期已支付所致。
其他应付款项目期末数较期初数增加43.85%(绝对额增加108.89万元),主要系期末应付暂收款增加所致。
长期应付款项目期末数较期初数减少56.44%(绝对额减少1,694.55万元),主要系士兰集成公司本期支付售后租回融资租赁款所致。
资本公积项目期末数较期初数增加2.46倍(绝对额增加36,520.31万元),主要系本期增发新股资本溢价增加所致。
(2)报告期内利润表项目大幅度变动原因分析
本期数(元) | 上年数(元) | 增减变动率 | 增减变动额(万元) | |
营业税金及附加 | 8,190,668.51 | 5,931,734.19 | 38.08% | 225.89 |
财务费用 | 44,308,421.19 | 33,742,162.91 | 31.31% | 1,056.63 |
资产减值损失 | 16,971,556.87 | 10,207,801.87 | 66.26% | 676.38 |
公允价值变动收益 | 2,795,569.68 | -444,450.53 | 不适用 | 324.00 |
投资收益 | 53,733,102.35 | 8,376,834.17 | 541.45% | 4,535.63 |
营业外收入 | 32,912,910.55 | 54,880,873.06 | -40.03% | -2,196.80 |
所得税费用 | 3,220,220.32 | 2,035,640.65 | 58.19% | 118.46 |
其他综合收益 | 33,440,184.04 | 6,794,213.17 | 392.19% | 2,664.60 |
营业税金及附加本期数较上年同期数增加38.08%(绝对额增加225.89万元),主要系士兰集成业绩上升,相应流转税及附加税上升所致。
财务费用本期数较上年同期数增加31.31%(绝对额增加1,056.63万元),主要系存款利息收入比上年同期减少以及汇兑损失较上年同期增加所致。
资产减值损失本期数较上年同期增加66.26%(绝对额增加676.38万元),主要系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益本期数较上年同期增加324万元,主要系士兰集成因黄金租赁形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
投资收益本期数较上年同期数增加5.41倍(绝对额增加4,535.63万元),主要系联营企业友旺电子公司本期净利润增加以及本公司出售可供出售的金融资产取得的投资收益增加所致。
营业外收入本期数较上年同期数减少40.03%(绝对额减少2,196.80万元),主要系本期确认的政府补助收入减少所致。
所得税费用本期数较上年同期数增加118.46万元,主要系随着营业利润的增长,相应应纳税所得额增加所致。
其他综合收益本期数较上年同期增加3.92倍(绝对额增加2,664.60万元),主要系联营企业友旺电子所持有的可供出售金融资产公允价值变动,本公司按持股比例计算的应享有份额增加所致。
(3)报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,027,128.69 | 120,253,616.02 | 12.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,915,614.84 | -196,229,423.78 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 342,567,625.18 | -64,988,212.32 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12.29%,主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加较多,以及用于购买商品、接受劳务所支付的现金减少较多所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期绝对额减少3,731.38万元,主要是系本期本公司收回投资和取得投资收益收到的现金较上年同期增加,以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,755.58万元,主要系本公司本期增发新股募集资金到位所致。
(4)主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减 |
集成电路 | 421,312,975.88 | 283,345,142.99 | 32.75 | 2.22 | -2.33 | 增加3.13个百分点 |
器件成品 | 184,731,708.31 | 145,021,612.85 | 21.50 | 59.48 | 51.59 | 增加4.09个百分点 |
器件芯片 | 388,679,142.33 | 283,977,466.02 | 26.94 | 28.15 | 18.51 | 增加5.94个百分点 |
发光二极管 | 161,468,927.12 | 159,769,405.01 | 1.05 | 22.33 | 27.28 | 减少3.85个百分点 |
其他 | 2,122,806.16 | 606,311.31 | 71.44 | -16.81 | -28.43 | 增加4.64个百分点 |
合计 | 1,158,315,559.80 | 872,719,938.18 | 24.66 | 19.93 | 16.09 | 增加2.49个百分点 |
说明:发光二极管产品毛利率较去年同期减少3.85个百分点,减少幅度已较今年上半年收窄,随着士兰明芯LED芯片生产能力的进一步提升,发光二极管产品毛利率将进一步改善。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据本公司2012年6月7日2012年第一次临时股东大会、2013年2月26日2013年第一次临时股东大会,审议通过非公开发行股票的相关议案,本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股),发行数量不超过17,000万股(含17,000万股),且不低于6,000万股(含6,000万股)。在报告期内,以上非公开发行事项已实施完毕,并已于2013年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了新增9,120万股有限售条件流通股的登记托管手续。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2013年1-12月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加450%-550%。
原因说明:四季度,随着公司LED照明电源驱动电路、功率模块(IPM)、IGBT等功率器件新品上量,以及士兰集成、士兰明芯产能利用率进一步提升,公司各项业务将进一步改善,盈利能力进一步增强。
杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人:陈向东
2013年10月31日