一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 董事长马泽华先生、总经理姜立军先生 |
主管会计工作负责人姓名 | 财务总监丰金华先生 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 财务部总经理唐润江先生 |
公司负责人董事长马泽华先生、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理唐润江先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 166,500,536,360.41 | 165,228,060,580.82 | 0.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 22,356,411,112.16 | 25,136,886,168.71 | -11.06 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,221,897,071.41 | -5,352,681,986.90 | 39.81 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 46,083,050,121.00 | 53,705,705,687.33 | -14.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,033,662,980.95 | -6,402,792,872.25 | 68.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,763,730,094.88 | -7,165,715,515.61 | 19.57 |
加权平均净资产收益率(%) | -8.56 | -20.33 | 增长11.77个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.20 | -0.63 | 68.09 |
稀释每股收益(元/股) | -0.20 | -0.63 | 68.09 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 39,691,090.62 | 4,934,422,703.18 | 主要为本公司出售中远物流100%股权、所属中远太平洋出售中远集装箱工业公司100%股权取得处置收益 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 72,879,479.90 | 253,577,546.93 | 主要为地方财政补助 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 165,409.52 | 60,763,132.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -317,248,848.10 | -723,522,105.49 | 主要包括因亏损合同形成的预计负债 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 212,288,769.15 | 1,284,282,566.00 | 主要包括根据合同完成情况回拨2012年计提的亏损合同预计负债 |
所得税影响额 | -46,807,783.99 | -668,266,937.25 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,088,977.20 | -1,411,189,792.34 | |
合计 | -36,942,905.70 | 3,730,067,113.93 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 327,252 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
中国远洋运输(集团)总公司 | 国有法人 | 52.01 | 5,313,082,844 | 0 | 无 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 25.79 | 2,565,113,163 | 0 | 未知 | |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国家 | 1.75 | 178,386,745 | 159,724,067 | 未知 | |
中信证券股份有限公司 | 其他 | 1.19 | 121,485,901 | 0 | 未知 | |
中国核工业集团公司 | 其他 | 0.70 | 72,000,000 | 0 | 未知 | |
中国中化股份有限公司 | 其他 | 0.39 | 40,000,000 | 0 | 未知 | |
五矿资本控股有限公司 | 其他 | 0.30 | 31,000,000 | 0 | 未知 | |
中国节能环保集团公司 | 其他 | 0.23 | 23,500,000 | 0 | 未知 | |
北京首创融资担保有限公司 | 其他 | 0.20 | 20,000,000 | 0 | 未知 | |
珠海港控股集团有限公司 | 其他 | 0.17 | 17,400,000 | 0 | 未知 | |
中国机械工业集团有限公司 | 其他 | 0.15 | 15,000,000 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 5,313,082,844 | 人民币普通股 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,565,113,163 | 境外上市外资股 |
中信证券股份有限公司 | 121,485,901 | 人民币普通股 |
中国核工业集团公司 | 72,000,000 | 人民币普通股 |
中国中化股份有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
五矿资本控股有限公司 | 31,000,000 | 人民币普通股 |
中国节能环保集团公司 | 23,500,000 | 人民币普通股 |
北京首创融资担保有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 18,662,678 | 人民币普通股 |
珠海港控股集团有限公司 | 17,400,000 | 人民币普通股 |
中国机械工业集团有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
注:以下财务数据,如无特别说明,币种均为人民币。
应收账款
截止2013年9月30日,本集团应收账款余额 5,295,664,030.75元,较年初减少3,394,742,592.89元或39.06%。期内,本公司出售中国远洋物流有限公司(以下简称“中远物流”)100%股权,不再合并其报表,为应收账款余额减少主要原因。
应收利息
截止2013年9月30日,本集团应收利息余额279,835,696.41元,较年初增加102,967,593.21元或58.22%。由于银行存款增加,期末应收利息较年初相应增长。
其他流动资产
截止2013年9月30日,本集团其他流动资产余额7,194,322.76 元,较年初减少47,239,511.32元或86.78%,减少主要来自期内利率掉期合约公允价值下跌。
可供出售金融资产
截止2013年9月30日,本集团可供出售金融资产余额8,243,305,095.11 元,较年初增加7,879,238,777.99元或2164.23%。期内,本公司将8,000,000,000.00元资金用于短期理财,带来期内余额增加。
持有至到期投资
截止2013年9月30日,本集团持有至到期投资余额0元,年初为2,816.78 元。所属公司购买的债券于本期兑现。
长期应收款
截止2013年9月30日,本集团长期应收款余额 403,865,574.18 元,较年初减少355,565,339.86 元或46.82%,减少主要来自联营公司归还应付股东款346,266,454.33元。
长期股权投资
截止2013年9月30日,本集团长期股权投资余额 10,867,202,616.37元,较年初减少5,440,854,901.75 元或33.36%,期内,转让中远物流及中远集装箱工业有限公司100%股权,其持有联合营公司等股权投资相应减少为主要原因。
长期待摊费用
截止2013年9月30日,本集团长期待摊费用余额9,796,098.37元,较年初减少31,785,404.03元或76.44%,期末,不再合并中远物流报表,为余额减少主要原因。
其他非流动资产
截止2013年9月30日,本集团其他非流动资产余额134,301,877.06元,较年初增加 44,938,339.33元或50.29%,增加主要来自所属中远太平洋有限公司预付售后租回经营性租赁款增加。
应付票据
截止2013年9月30日,本集团应付票据余额6,447,402.00 元,较年初减少1,735,032,276.78 元或99.63%。期末,不再合并中远物流报表,为余额减少主要原因。
预收款项
截止2013年9月30日,本集团预收款项余额742,655,200.95元,较年初减少1,306,886,393.11 元或63.76%。期末,不再合并中远物流报表,为余额减少主要原因。
应交税费
截止2013年9月30日,本集团应交税费余额1,150,973,297.02元,较年初增加 355,279,049.47 元或44.65%。期内,就出售有关公司股权收益计提应付税金,带来余额相应增加。
应付股利
截止2013年9月30日,本集团应付股利余额 797,979,123.13 元,较年初增加771,834,041.38 元或2952.12%。期内,所属中远太平洋有限公司宣告分派2013年中期股息,使期末余额相应增加。
一年内到期的非流动负债
截止2013年9月30日,本集团一年内到期的非流动负债余额 25,714,805,733.50 元,较年初增加16,445,013,966.43 元或177.40%。期末,本公司2009年发行5年期100亿元人民币中期票据及所属公司部分长期银行借款将在一年内到期,从非流动负债重分类到本项目为增加主要原因。
应付债券
截止2013年9月30日,本集团应付债券余额16,753,639,890.79元,较年初减少8,196,926,878.40元或32.85%。主要原因为本公司于2009年发行的100亿元中期票据将于2014年到期,转入一年内到期的非流动负债列报,以及所属中远太平洋有限公司期内发行3亿美元票据。
预计负债
截止2013年9月30日,本集团预计负债余额1,277,898,174.84元,较年初减少724,763,922.52元或36.19%,减少主要来自以前年度已计提亏损合同结算转回及期末计提减少。
营业税金及附加
本期(1-9月,下同)营业税金及附加支出金额为117,390,464.55元,较去年同期减少212,501,606.61元或64.42%。减少主要来自“营改增”试点,及出售中远物流影响。
资产减值损失
本期金额为-30,221,767.59元,同比减少35,014,179.92元 或730.62%。期内,拨回以前年度计提坏账损失同比增加为变化主要原因。
公允价值变动收益
本期金额为13,669,225.49元,同比减少7,708,490.71元 或36.06%。期内,股票增值权公允价值变动收益同比减少为主要原因。
投资收益
本期金额为5,853,642,046.24元,同比增加4,530,852,601.63元 或342.52%,增加主要来自期内出售中远物流、中远集装箱工业有限公司股权实现的股权转让收益。
营业外收入:
本期金额为595,579,503.21元,同比减少382,804,819.14元 或39.13%,期内,取得政府补助同比减少为主要原因。
营业外支出
本期金额为877,031,238.87元,同比减少553,833,322.57元 或38.71%,期内,由于租入船舶数量进一步下降,所属干散货船公司计提亏损合同金额较去年同期减少为变化主要原因。
所得税费用
本期金额为1,005,012,034.51元,同比增加526,125,476.85元 或109.86%,期内,就出售有关公司股权取得收益,计提所得税费用为增加主要原因。
经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生的现金净流出为3,221,897,071.41元,较上年同期净流出 5,352,681,986.90元减少2,130,784,915.49 元 或39.81%。期内,本集团经营活动现金流出较上年同期减少为主要原因。
投资活动产生的现金流量净额
本期投资活动产生的现金净流出为3,659,307,311.48 元,较上年同期净流出5,753,571,548.71 元减少2,094,264,237.23 元 或36.40%。期内,处置中远物流、中远集装箱工业有限公司等股权取得现金净额10,994,765,222.00 元,本公司将8,000,000,000.00元资金用于短期理财。
筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金净流入为9,537,233,876.95元,较上年同期净流入2,429,914,380.05 元增加7,107,319,496.90元或292.49%。期内,本集团取得借款收到的现金增加,以及偿还债务所支付的现金同比减少为主要原因。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用
公司拟出售青岛远洋资产管理有限公司81%股权以及上海天宏力资产管理有限公司81%股权项目8月29日经公司董事会审议通过,10月15日经第二次临时股东大会审议通过,详细情况请见公司8月30日和10月16日于上海证券交易所网站发布的公告(临2013-029、临2013-037)。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用
报告期内,公司及持股5%以上的股东全面履行了有关承诺,具体情况见2012年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√不适用
3.5业务板块运营数据
集装箱航运业务
截至二零一三年九月三十日止的第三季度,本集团集装箱航运业务的货运量为2,313,087标准箱,较去年同期增加7.8%,集装箱航运及相关业务收入下降7.0%至11,377,390,751.53元。前三季度集装箱航线货运量累计为6,425,395标准箱,较去年同期增加8.4%,集装箱航运及相关业务收入下降3.5%至31,720,195,247.50元。
截止二零一三年九月三十日止,本集团自营船队包括178艘集装箱船舶,运力达796,599标准箱(不含出租运力14艘,81,874标准箱)。同时,持有5艘集装箱船舶订单,合计66,750标准箱。
干散货航运业务
截至二零一三年九月三十日止的第三季度,本集团干散货运输完成货运量5,080.6万吨,同比减少9.5%。
第三季度 | 前三季度累计 | ||||||
2013年7-9月 | 2012年7-9月 | 同比增减% | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 同比增减% | ||
分航线货运量(吨) | 国际航线 | 43,211,005 | 48,399,115 | -10.7 | 134,623,876 | 145,983,540 | -7.8 |
国内沿海航线 | 7,595,170 | 7,717,184 | -1.6 | 24,439,042 | 22,291,492 | 9.6 | |
分货种货运量(吨) | 煤炭 | 20,949,767 | 21,855,361 | -4.1 | 64,647,125 | 60,838,623 | 6.3 |
金属矿石 | 20,022,029 | 23,180,439 | -13.6 | 64,217,177 | 74,626,710 | -13.9 | |
粮食 | 5,697,304 | 5,760,647 | -1.1 | 16,088,271 | 17,898,393 | -10.1 | |
其他 | 4,137,075 | 5,319,852 | -22.2 | 14,110,345 | 14,911,306 | -5.4 | |
货运周转量(千吨海里) | 243,281,270 | 282,403,821 | -13.9 | 750,250,603 | 857,562,418 | -12.5 |
截至二零一三年九月三十日止,本集团经营干散货船舶318艘,2799.52万载重吨。同时,本集团持有干散货船舶新船订单15艘,144.4万载重吨。
码头业务
于截至二零一三年九月三十日止的第三季度,本集团集装箱码头业务总吞吐量为 16,200,059 标准箱,较去年同季上升8.4%。前三季度码头业务总吞吐量为45,693,410标准箱,较去年同期上升10.2%。
码头吞吐量(千标准箱) | 第三季度 | 前三季度累计 | ||||
2013年7-9月 | 2012年7-9月 | 同比增减% | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 同比增减% | |
环渤海湾 | 5,982,515 | 5,554,975 | 7.7 | 17,991,862 | 16,228,020 | 10.9 |
长江三角洲 | 2,603,866 | 2,359,298 | 9.9 | 6,926,610 | 6,093,302 | 13.7 |
珠江三角洲及東南沿岸 | 5,511,416 | 5,284,336 | 4.3 | 14,943,438 | 13,683,795 | 9.2 |
海外 | 2,102,262 | 1,748,345 | 20.2 | 5,831,500 | 5,448,646 | 7.0 |
集装箱总吞吐量 | 16,200,059 | 14,946,954 | 8.4 | 45,693,410 | 41,453,763 | 10.2 |
中国远洋控股股份有限公司
法定代表人:马泽华
证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2013—038
中国远洋控股股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)第三届董事会第二十一次会议于2013年10月30日在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦1226会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由马泽华董事长主持,会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,以逐项表决方式,通过了以下决议:
一、批准《中国远洋2013年第三季度报告》。
二、批准修订《中国远洋银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理规定》。该规定与本公告同步在上海证券交易所网站和中国银行间市场交易商协会指定网站披露。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一三年十月三十一日
中国远洋控股股份有限公司
2013年第三季度报告