中海（海南）海盛船务股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 王大雄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李国荣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 傅议 |
公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,594,049,027.64 | 5,709,518,854.96 | -2.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,614,921,250.11 | 1,687,472,996.88 | -4.30 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,290,479.03 | -40,453,296.43 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 735,151,938.51 | 758,992,553.99 | -3.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,653,177.77 | -170,989,584.82 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -185,089,576.12 | -168,694,340.82 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.94 | -8.78 | 增加13.72个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -0.29 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -0.29 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 76107 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 27.49 | 159802500 | 0 | 无 |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 1.34 | 7800000 | 0 | 未知 |
| 叶锋 | 其他 | 0.82 | 4747931 | 0 | 未知 |
| 海南电网公司 | 国有法人 | 0.77 | 4482737 | 0 | 未知 |
| 江旭庆 | 其他 | 0.48 | 2765200 | 0 | 未知 |
| 俞斌 | 其他 | 0.37 | 2123700 | 0 | 未知 |
| 宏信证券有限责任公司 | 其他 | 0.34 | 2000000 | 0 | 未知 |
| 北京市金双叶文化艺术中心 | 其他 | 0.34 | 2000000 | 0 | 未知 |
| 孙艳慧 | 其他 | 0.32 | 1878656 | 0 | 未知 |
| 林春姿 | 其他 | 0.32 | 1832100 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中国海运(集团)总公司 | 159802500 | 人民币普通股 | |||
| 河北港口集团有限公司 | 7800000 | 人民币普通股 | |||
| 叶锋 | 4747931 | 人民币普通股 | |||
| 海南电网公司 | 4482737 | 人民币普通股 | |||
| 江旭庆 | 2765200 | 人民币普通股 | |||
| 俞斌 | 2123700 | 人民币普通股 | |||
| 宏信证券有限责任公司 | 2000000 | 人民币普通股 | |||
| 北京市金双叶文化艺术中心 | 2000000 | 人民币普通股 | |||
| 孙艳慧 | 1878656 | 人民币普通股 | |||
| 林春姿 | 1832100 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东均为无限售条件股东。公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例% | 备注 |
| 货币资金 | 153,432,450.37 | 116,429,342.06 | 37,003,108.31 | 31.78 | 1 |
| 应收票据 | 17,891,645.00 | 33,200,000.00 | -15,308,355.00 | -46.11 | 2 |
| 应收账款 | 159,791,832.95 | 118,156,399.71 | 41,635,433.24 | 35.24 | 3 |
| 预付款项 | 4,590,386.83 | 17,058,552.90 | -12,468,166.07 | -73.09 | 4 |
| 其他应收款 | 18,023,099.57 | 9,439,768.71 | 8,583,330.86 | 90.93 | 5 |
| 存货 | 76,631,823.00 | 44,834,003.05 | 31,797,819.95 | 70.92 | 6 |
| 在建工程 | 566,552,586.71 | 945,516,283.94 | -378,963,697.23 | -40.08 | 7 |
| 短期借款 | 1,213,760,637.36 | 794,970,801.96 | 418,789,835.40 | 52.68 | 8 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50.00 | 9 |
| 应付账款 | 123,706,068.21 | 77,275,254.11 | 46,430,814.10 | 60.08 | 10 |
| 预收账款 | 22,935,094.63 | 3,579,705.19 | 19,355,389.44 | 540.70 | 11 |
| 应交税费 | -151,925,345.87 | -70,164,251.62 | -81,761,094.25 | 不适用 | 12 |
| 其他应付款 | 10,199,421.84 | 102,386,722.52 | -92,187,300.68 | -90.04 | 13 |
| 未分配利润 | 232,385,701.00 | 154,732,523.23 | 77,653,177.77 | 50.19 | 14 |
1：货币资金期末数比期初数增加主要是因为出售可供出售金融资产收回资金。
2：应收票据期末数比期初数减少主要是因为以应收票据对外支付增加。
3：应收账款期末数比期初数增加主要是因为应收账款回收期延长。
4：预付款项期末数比期初数减少主要是因为预付款结算减少。
5：其他应收款期末数比期初数增加主要是因为往来款项增加。
6：存货期末数比期初数增加主要是因为所属公司沥青库存增加所致。
7：在建工程期末数比期初数减少主要是因为所属公司新造船舶交付使用，从在建工程转入固定资产。
8：短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司流动资金借款增加。
9：应付票据期末数比期初数增加主要是因为所属公司开立银行承兑汇票支付货款增加。
10：应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司未结款项有所增加。
11：预收账款期末数比期初数增加主要是因为预收款结算增加。
12：应交税费期末数比期初数减少主要是因为所属公司新造船舶交付使用，增值税的进项税增加，应交税费减少。
13：其他应付款期末数比期初数减少主要是因为期初部分造船款挂账已支付。
14：未分配利润期末数比期初数增加主要是因为投资收益增加，公司经营盈利。
利润表项目
| 项目 | 本期数 （2013年1-9月） | 上期数 （2012年1-9月） | 增减额 | 增减比例% | 备注 |
| 营业税金及附加 | 4,594,598.40 | 9,823,324.05 | -5,228,725.65 | -53.23 | 15 |
| 财务费用 | 122,895,854.57 | 87,736,395.68 | 35,159,458.89 | 40.07 | 16 |
| 资产减值损失 | 1,103,580.63 | 408,448.17 | 695,132.46 | 170.19 | 17 |
| 公允价值变动收益 | -20,921,820.17 | 20,921,820.17 | 不适用 | 18 | |
| 投资收益 | 284,672,253.89 | 43,794,524.31 | 240,877,729.58 | 550.02 | 19 |
| 营业利润 | 84,124,991.96 | -159,899,073.89 | 244,024,065.85 | 不适用 | 20 |
| 营业外收入 | 1,011,642.38 | 3,820,400.82 | -2,808,758.44 | -73.52 | 21 |
| 营业外支出 | 2,686,011.66 | 7,158,457.64 | -4,472,445.98 | -62.48 | 22 |
| 利润总额 | 82,450,622.68 | -163,237,130.71 | 245,687,753.39 | 不适用 | 23 |
| 所得税费用 | 1,678,539.58 | 2,964,822.11 | -1,286,282.53 | -43.38 | 24 |
| 净利润 | 80,772,083.10 | -166,201,952.82 | 246,974,035.92 | 不适用 | 25 |
15：营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为受营业税改征增值税影响，营业税及附加同比减少。
16：财务费用本期数比上期数增加主要是因为借款增加，利息支出随之增加。
17：资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为计提坏账准备比上期多。
18：公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为本期无公允价值变动收益，上期公允价值变动收益为负数。
19：投资收益本期数比上期数增加主要是因为本期出售的金融资产比上期多。
20：营业利润本期数比上期数增加主要是因为投资收益增加，公司经营利润增加。
21：营业外收入本期数比上期数减少主要是因为本期公司处置船舶收益比上期少。
22：营业外支出本期数比上期数减少主要是因为本期处置船舶产生的支出比上期少。
23：利润总额本期数比上期数增加主要是因为投资收益增加，公司利润总额增加。
24：所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司本期部分利润弥补之前亏损，所得税费用比上期减少。
25：净利润本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额本期数比上期数增加。
现金流量表项目
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例% | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,290,479.03 | -40,453,296.43 | 62,743,775.46 | 不适用 | 26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,414,423.14 | -645,269,325.08 | 657,683,748.22 | 不适用 | 27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,453,060.01 | 659,824,898.30 | -654,371,838.29 | -99.17 | 28 |
26：经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期营业收入的现金流入和营业成本的现金流出比上期均有所减少，营业收入的现金流入的减少额小于营业成本的现金流出的减少额。
27：投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期出售金融资产收回现金比上期增加，本期支付的建造船舶款项比上期减少。
28：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期借款现金流入和还款现金流出比上期均有所增加，借款现金流入的增加额小于还款现金流出的增加额。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”） 董事会批准， 2013年7月30日，海盛香港与江门市银湖拆船有限公司（以下简称“银湖拆船”）签订了《“金海湾”轮废钢船买卖合同》，海盛香港将化学品船“金海湾”轮作为废钢船出售给银湖拆船，出售价格为885,579.70美元。截止2013年2月28日，“金海湾”轮账面原值为820.34万美元，已计提的折旧累计为321.33万美元，已计提的减值准备为人民币397.00万美元，帐面净值为102.01万美元，评估价值为91.49万美元。2013年8月17日，海盛香港将“金海湾”轮交付给银湖拆船，本次交易使公司在本报告期产生159.39万元人民币的营业外支出，占公司净利润的2.05%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。
（2）公司第七届董事会第二十四次（临时）会议和公司2013年第二次临时股东大会分别于2013年6月14日、2013年7月1日审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于2013年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过3,500万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。报告期内，公司出售了可供出售金融资产招商证券股票2500万股，获得约26445万元的投资收益。
（3）广州振华（作为委托方）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简称“中海财务”）、广州振华的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（作为借款方，以下简称“深圳三鼎”）签订了《委托贷款单项协议》，根据此协议，深圳三鼎从中海财务获得由广州振华提供的半年期（2013年9月13日至2014年3月13日）的人民币借款，借款总额为人民币1400万元，借款利率为5.6%（中国人民银行同期贷款基准利率为5.6%），总利息支出约为人民币39.42万元。中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币0.14万元（借款总额1400万元的万分之一）。报告期内，深圳三鼎已根据协议借入了人民币1400万元的借款。广州振华委托贷款给其子公司深圳三鼎，旨在支持解决深圳三鼎的短期流动资金需求，本次委托贷款对公司报告期净利润无重大影响。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2013年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预盈原因说明：
1、公司出售可供出售金融资产招商证券股票获得投资收益。
2、公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用上升带来的不利影响。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2013年10月29日