宝胜科技创新股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 孙振华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 夏成军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 夏成军 |
公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,754,021,181.55 | 5,925,710,469.30 | 13.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,963,422,680.18 | 1,923,357,694.15 | 2.08 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -975,504,592.73 | -34,286,581.67 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 7,210,401,324.74 | 6,151,816,945.97 | 17.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,823,546.23 | 66,768,637.46 | 16.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,529,343.09 | 53,009,232.57 | 36.82 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 3.9797 | 3.6639 | 增加0.3158个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2370 | 0.2622 | -9.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2370 | 0.2622 | -9.61 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 23,664 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宝胜集团有限公司 | 国有法人 | 35.66 | 146,716,819 | 4,779,000 | 无 |
| 上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户 | 未知 | 2.95 | 12,150,000 | 未知 | |
| 中融国际信托有限公司－融鼎01号 | 未知 | 2.95 | 12,150,000 | 未知 | |
| 杨运萍 | 境内自然人 | 2.70 | 11,095,260 | 未知 | |
| 浙江省商业集团有限公司 | 国有法人 | 1.38 | 5,658,457 | 未知 | |
| 江西育科投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.20 | 4,940,000 | 未知 | |
| 鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.77 | 3,186,822 | 未知 | |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.48 | 1,965,927 | 未知 | |
| 蒋文洪 | 境内自然人 | 0.39 | 1,604,358 | 未知 | |
| 武反生 | 境内自然人 | 0.31 | 1,279,084 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 宝胜集团有限公司 | 141,937,819 | 人民币普通股 141,937,819 | |||
| 上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户 | 12,150,000 | 人民币普通股 12,150,000 | |||
| 中融国际信托有限公司－融鼎01号 | 12,150,000 | 人民币普通股 12,150,000 | |||
| 杨运萍 | 11,095,260 | 人民币普通股 11,095,260 | |||
| 浙江省商业集团有限公司 | 5,658,457 | 人民币普通股 5,658,457 | |||
| 江西育科投资有限责任公司 | 4,940,000 | 人民币普通股 4,940,000 | |||
| 鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙) | 3,186,822 | 人民币普通股 3,186,822 | |||
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1,965,927 | 人民币普通股 1,965,927 | |||
| 蒋文洪 | 1,604,358 | 人民币普通股 1,604,358 | |||
| 武反生 | 1,279,084 | 人民币普通股 1,279,084 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、变动幅度超过30%的资产负债表及损益表项目
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 753,368,679.94 | 1,340,456,372.75 | -43.80% | 主要是由于募集资金暂时补充了流动资金。 |
| 应收票据 | 458,202,500.76 | 272,782,829.13 | 67.97% | 主要是因为销售规模增加，且以银行承兑汇票结算的业务款增加所致。 |
| 预付账款 | 34,807,338.04 | 11,597,602.63 | 200.13% | 主要是因采购材料预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 125,061,507.10 | 96,072,939.26 | 30.17% | 主要是由于业务规模扩大，导致投标保证金、履约保证金以及业务员备用金等相应的增加。 |
| 存货 | 1,012,123,711.44 | 762,182,234.14 | 32.79% | 主要是因为销售规模增加,对应的存货备货量增加。 |
| 其他流动资产 | 111,237,793.91 | 36,937,538.91 | 201.15% | 主要是由于期末套期工具余额增加。 |
| 在建工程 | 397,070,716.96 | 178,598,033.07 | 122.33% | 主要是由于公司的项目投资额增加。 |
| 长期待摊费用 | 162,491.45 | 98,628.80 | 64.75% | 主要是由于成立宝胜（上海）电线电缆销售有限公司的开办费用所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,903,895.01 | 3,953,514.38 | 251.68% | 主要是由于期末预提暂未支付的职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 12,384,119.38 | -11,783,370.73 | 主要是年初增值税留底税额较大所致。 | |
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1000.00% | 主要是由于项目贷款增加所致。 |
| 应付债券 | 612,643,333.31 | 主要是公司在报告期内公开发行了公司债。 | ||
| 专项应付款 | 3,000,000.00 | 主要是当期收到了成果转化政府补贴基金。 | ||
| 递延所得税负债 | 10,366,102.68 | 3,469,503.76 | 198.78% | 主要是由于套期保值浮动盈亏变动所致。 |
| 实收资本（或股本） | 411,387,457.00 | 304,731,450.00 | 35.00% | 主要是由于资本公积转增股本所致。 |
| 外币报表折算差额 | -56,084.27 | -6,264.39 | 主要是由于汇率变动差额所致。 | |
| 营业税金及附加 | 2,696,843.47 | 6,363,386.69 | -57.62% | 主要是因为本期应缴流转税较上年减少所致。 |
| 管理费用 | 124,291,952.37 | 93,632,900.43 | 32.74% | 主要是由于业务规模扩大，相应的办公费、差旅费以及折旧等费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | 9,509,992.03 | 18,455,344.68 | -48.47% | 主要是由于当期应收款项结构优化所致。 |
| 营业外收入 | 6,687,606.79 | 18,874,831.08 | -64.57% | 主要是由于当期政府补贴较去年同期有所减少。 |
| 营业外支出 | 341,492.06 | 2,662,732.95 | -87.18% | 主要是由于当期的固定资产报废减少。 |
| 所得税费用 | 14,215,133.37 | 25,912,407.57 | -45.14% | 按税法及相关规定计算的当期递延所得税资产增加，相应递延所得税费用减少所致。 |
（2）、报告期公司现金流量构成情况分析
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-975,504,592.73元,上年同期为-34,286,581.67元；报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比发生变化主要原因：主要是由于随着合同量的增加，相对应备货量及应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-214,018,159.09元，上年同期为-252,192,248.24元；报告期内投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变化不大。
筹资活动产生的现金流量净额为602,124,118.53元，上年同期为335,253,009.62元；报告期内筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比发生变化主要原因：主要是由于随着业务规模的扩大相应的增加了贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东宝胜集团75%股权拟无偿划转给中航工业机电系统有限公司。该事项完成后，本公司的实际控制人将变更为中国航空工业集团公司。截止2013年三季度报告发布日，该事项正在积极办理过程中，尚需国务院国资委的进一步审批。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司2010年度非公开发行过程中，宝胜集团有限公司认购的非公开发行的2,360,000股限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年3月9日。报告期内，宝胜集团有限公司切实履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人:孙振华
2013年10月30日