§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司于2013年10月29日在上海召开第五届董事会第十四次会议审议并通过本报告，公司董事朱玉辰、朱敏、尉彭城因公务未能亲自出席会议，分别书面委托沙跃家、沈思董事代行表决权；公司独立董事郭为、张维迎、孙持平因公务未能亲自出席会议，分别书面委托赵久苏、陈学彬独立董事代行表决权，其余董事亲自出席董事会会议并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监刘信义及财务会计机构负责人傅能声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(百万元) | 3,593,943 | 3,145,707 | 14.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(百万元) | 195,729 | 177,497 | 10.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 10.493 | 9.516 | 10.27 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(百万元) | 272,432 | 31,767 | 757.59 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 14.605 | 1.703 | 757.60 |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7－9月） | |
| 营业收入(百万元) | 25,959 | 72,477 | 24.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润(百万元) | 10,432 | 29,818 | 16.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元) | 10,299 | 29,562 | 16.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.46 | 15.93 | 上升0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.39 | 15.79 | 上升0.06个百分点 |
| 基本每股收益（元） | 0.599 | 1.599 | 16.70 |
| 稀释每股收益（元） | 0.599 | 1.599 | 16.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.552 | 1.585 | 16.46 |
注：（1）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。
（2）加权平均净资产收益率未年化处理。
非经常性损益项目和金额
单位:人民币百万元
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 9 | 14 |
| 收回以前年度核销贷款的收益 | 121 | 243 |
| 其他营业外收支净额 | 48 | 85 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | (45) | (86) |
| 合计 | 133 | 256 |
2.2 报告期末股东数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 （户） | 525,076 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称(全称) | 期末持有股份数量（股） | 占比（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数 | |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 3,730,694,283 | 20.000 | 3,730,694,283 | - | |
| 上海国际集团有限公司 | 3,157,513,917 | 16.927 | - | - | |
| 上海国际信托有限公司 | 975,923,794 | 5.232 | - | - | |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 377,101,999 | 2.022 | - | - | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 272,109,484 | 1.459 | - | - | |
| 百联集团有限公司 | 190,083,517 | 1.019 | - | - | |
| 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） | 160,880,407 | 0.862 | - | - | |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 124,000,000 | 0.665 | - | - | |
| 上海市邮政公司 | 113,141,353 | 0.607 | - | - | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 105,546,662 | 0.566 | - | - | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称(全称) | 期末持有可流通股 数量（股） | 占比（%） | |||
| 上海国际集团有限公司 | 3,157,513,917 | 16.927 | |||
| 上海国际信托有限公司 | 975,923,794 | 5.232 | |||
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 377,101,999 | 2.022 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 272,109,484 | 1.459 | |||
| 百联集团有限公司 | 190,083,517 | 1.019 | |||
| 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） | 160,880,407 | 0.862 | |||
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 124,000,000 | 0.665 | |||
| 上海市邮政公司 | 113,141,353 | 0.607 | |||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 105,546,662 | 0.566 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 104,915,259 | 0.562 | |||
§3银行业务数据
3.1截止报告期末公司补充财务数据：
单位:人民币百万元
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 3,593,943 | 3,145,707 |
| 负债总额 | 3,395,542 | 2,966,048 |
| 存款总额 | 2,455,094 | 2,134,365 |
| 其中：企业活期存款 | 712,768 | 628,074 |
| 企业定期存款 | 928,719 | 757,502 |
| 储蓄活期存款 | 97,686 | 97,748 |
| 储蓄定期存款 | 329,686 | 293,717 |
| 贷款总额 | 1,726,581 | 1,544,553 |
| 其中：正常贷款 | 1,714,703 | 1,535,613 |
| 不良贷款 | 11,878 | 8,940 |
| 同业拆入 | 27,745 | 32,466 |
| 贷款损失准备 | 41,352 | 35,747 |
注：存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、汇出汇款和国库定期存款。
单位:人民币百万元
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 本报告期比上年末增减（%） |
| 核心一级资本净额 | 193,356 | 174,785 | 10.63 |
| 一级资本净额 | 193,356 | 174,785 | 10.63 |
| 资本净额 | 254,037 | 236,070 | 7.61 |
| 风险加权资产总额 | 2,281,179 | 2,068,810 | 10.27 |
| 核心一级资本充足率（%） | 8.48 | 8.45 | 上升0.03个百分点 |
| 一级资本充足率(%) | 8.48 | 8.45 | 上升0.03个百分点 |
| 资本充足率（%） | 11.14 | 11.41 | 下降0.27个百分点 |
注：1、公司根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》（自 2013年1 月1 日起实施）有关规定计算和披露资本充足率，本表中的数据根据该办法下的权重法计算得出,数据口径为母公司口径。
2、按照《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末公司的资本充足率11.74%，比上年末降低0.71个百分点；核心资本充足率8.51%，比上年末降低0.46个百分点，数据口径为母公司口径。
3.2截止报告期末公司补充财务指标：
项目（%） | 标准值 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | |||
| 期末 | 平均 | 年末 | 平均 | |||
| 总资产收益率 | ≥0.6 | 0.83 | 0.89 | 1.09 | 1.18 | |
| 净资产收益率 | ≥11 | 15.23 | 15.93 | 19.26 | 20.95 | |
| 不良贷款率 | ≤5 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | |
| 资产流动性比率 | 人民币 | ≥25 | 31.83 | 35.77 | 37.57 | 42.44 |
| 本外币合计 | ≥25 | 32.05 | 36.78 | 37.54 | 41.36 | |
| 存贷比 | 人民币 | ≤75 | 68.83 | 70.20 | 71.94 | 71.56 |
| 本外币合计 | ≤75 | 70.31 | 71.06 | 72.21 | 71.22 | |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤10 | 2.00 | 2.06 | 2.17 | 2.45 | |
| 最大十家客户贷款比例 | ≤50 | 12.43 | 12.84 | 13.97 | 15.26 | |
| 拨备覆盖率 | ≥150 | 348.14 | 372.47 | 399.85 | 431.49 | |
注：1、上表中流动性比率、存贷比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算,数据口径为母公司口径。
2、报告期总资产收益率、净资产收益率均未年化处理。
3.3 信贷资产“五级”分类情况。
单位:人民币百万元
| 五级分类 | 金 额 | 占 比% |
| 正常类 | 1,692,345 | 98.02 |
| 关注类 | 22,358 | 1.29 |
| 次级类 | 5,169 | 0.30 |
| 可疑类 | 4,470 | 0.26 |
| 损失类 | 2,239 | 0.13 |
| 合 计 | 1,726,581 | 100.00 |
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币百万元
| 项 目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减% | 报告期内变动的主要原因 |
| 存放同业款项 | 143,168 | 311,293 | (54.01) | 存放境内银行减少 |
| 拆出资金 | 26,876 | 85,420 | (68.54) | 拆放境内银行和境外非银行金融机构减少 |
| 贵金属 | 3,960 | 6,673 | (40.66) | 报告期减少了黄金现货投资规模 |
| 交易性金融资产 | 31,425 | 18,441 | 70.41 | 期末持有的交易性债券头寸增加 |
| 衍生金融资产 | 1,528 | 907 | 68.47 | 衍生产品规模增加，公允价值估值变化所致 |
| 分为贷款和应收款类的投资 | 551,691 | 159,734 | 245.38 | 购买他行理财产品和投资资产管理计划产品增加 |
| 在建工程 | 1,753 | 1,320 | 32.80 | 分行新建办公用楼 |
| 递延所得税资产 | 8,060 | 5,636 | 43.01 | 暂时性差异增加 |
| 其他资产 | 26,900 | 16,111 | 66.97 | 应收融资租赁款增加 |
| 向中央银行借款 | 553 | 115 | 380.87 | 村镇银行向中央银行借款增加 |
| 衍生金融负债 | 3,065 | 1,944 | 57.66 | 衍生产品规模增加，公允价值估值变化所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 58,751 | 84,540 | (30.51) | 卖出回购债券减少 |
| 应付职工薪酬 | 10,187 | 7,214 | 41.21 | 职工薪酬计提与发放存有时滞，期末计提尚未发放的职工薪酬增加 |
| 其他负债 | 84,841 | 57,254 | 48.18 | 保本理财产品规模增长较快 |
| 盈余公积 | 37,460 | 27,248 | 37.48 | 根据股东大会决议计提法定盈余公积和任意盈余公积 |
| 项 目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减% | 报告期内变动的主要原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 10,138 | 6,109 | 65.95 | 收入结构优化，手续费及佣金净收入增加 |
| 投资收益 | 470 | (165) | 384.85 | 自营贵金属投资盈利 |
| 公允价值变动收益 | (519) | 50 | (1,138.00) | 交易性贵金属、交易性债券公允价值下降 |
| 其他业务收入 | 694 | 271 | 156.09 | 票据买卖收益增加 |
| 资产减值损失 | 8,292 | 4,898 | 69.29 | 应对不良贷款增加，加大了对贷款拨备计提力度，拨贷比进一步提高 |
| 其他业务成本 | 647 | 193 | 235.23 | 其他业务支出增加 |
| 营业外支出 | 44 | 20 | 120.00 | 非流动资产处置损失较去年增加 |
4.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用
4.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
4.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司股东中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”，持股占公司总股本20%）承诺：其参与认购公司2010年10月非公开发行股票的限售期为36个月；另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股母公司中国移动有限公司于2010年8月31日在香港联交所公告如下对中国银监会的承诺：广东移动自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让所持该公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。
截止目前，中移动能严格遵照其承诺履行。
4.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用
法定代表人： 吉晓辉
董事会批准报送日期：二〇一三年十月二十九日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-030
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年10月29日在上海召开，会议应到董事18名，出席会议董事及授权出席董事18名，其中公司董事朱玉辰、朱敏、尉彭城因公务未能亲自出席会议，分别书面委托沙跃家、沈思董事代行表决权；公司独立董事郭为、张维迎、孙持平因公务未能亲自出席会议，分别书面委托赵久苏、陈学彬独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
经与会董事审议，一致通过：
1、《公司关于2013年第三季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于信贷资产批量转让损失核销的议案》
根据第五届董事会第七次会议通过的《关于公司业务不良贷款批量转让立项报告的议案》，公司已完成不良贷款批量转让工作，本次会议同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币1,484,784,222.41元，其中：人民币1,108,008,191.7元，美元60,883,639.78元，日元67,310,451.00 元。
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》
同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币1,469,671,425.29元，其中：人民币1,451,665,176.94元，美元2,941,716.77元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于修订<市场风险模型验证管理办法>的议案》
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○一三年十月三十日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-031
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2013年10月29日在上海召开，会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，其中公司外部监事胡祖六、陈世敏因公务未能亲自出席会议，书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。
会议审议并一致通过：
1、《公司关于2013年第三季度报告的议案》
认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于信贷资产批量转让损失核销的议案》
同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币1,484,784,222.41元，其中：人民币1,108,008,191.7元，美元60,883,639.78元，日元67,310,451.00 元。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》
同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币1,469,671,425.29元，其中：人民币1,451,665,176.94元，美元2,941,716.77元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于修订<市场风险模型验证管理办法>的议案》。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○一三年十月三十日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-032
上海浦东发展银行股份有限公司
定期报告更正公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会于2013年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《公司2013年第三季度报告》，现就2013年第三季度（7-9月）“基本每股收益”和“稀释每股收益”更正如下：
| 报告期（7－9月） | 更正前 | 更正后 |
| 基本每股收益（元） | 0.599 | 0.559 |
| 稀释每股收益（元） | 0.599 | 0.559 |
为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○一三年十月三十日
上海浦东发展银行股份有限公司
2013年第三季度报告