其中定增募资40亿投向地产项目

  ⊙记者 赵一蕙 ○编辑 阮奇

  首开股份今日发布公告，公司将同时进行定增募集及发行公司债募资，上限金额分别对应为40亿元和58亿元。碍于增发价格不得低于每股净资产的规定，公司本次定增底价确定为5.93元/股，较公司最新股价5.58元拥有6%的溢价。

  首开股份今日披露的增发预案显示，此次将向不超过10名对象增发数量不超过6.75亿股，其中首开集团承诺认购数量不低于发行总数的10%。此次募资上限为40亿元，将全部投向于4个房地产项目。该发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%，且不低于发行人截至2013年9月30日的每股净资产，即发行价格不低于5.93元/股。

  根据方案，此次的4个募投项目其中两项位于通州，另两项目分别位于太原和苏州。以投资额而言，以“北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目”和“太原CG-0932地块西区项目”为多，总投资额分别为近40亿元，投入的募集资金均对应为12亿元。

  其中，通州宋庄镇C02/C06项目占地面积为19.5万平方米，总建筑面积为28万平方米，预计的销售额为44亿元。太原项目规划总建筑面积74万平方米，预计销售额为48亿元。

  目前，首开集团合计持有股份占发行人股本的比例为56.32%。按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，首开集团直接和间接持有的股份共占发行人股本的比例不低于45%。

  另外，公司将发行不超过58亿公司债，募资用途拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目。同时，公司宣布终止2010 年发行公司债券方案。