（上接B44版）
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 86,424,938.98 | 51.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 24,507,755.07 | 14.61 |
| F | 批发和零售业 | 6,029,253.45 | 3.59 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,634,556.00 | 0.97 |
| J | 金融业 | 6,108,401.40 | 3.64 |
| K | 房地产业 | 21,300,410.61 | 12.70 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 138,386.16 | 0.08 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 146,143,701.67 | 87.11 |
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002051 | 中工国际 | 271,409 | 7,564,168.83 | 4.51 |
| 2 | 002375 | 亚厦股份 | 241,501 | 7,438,230.80 | 4.43 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 543,038 | 7,173,531.98 | 4.28 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 131,132 | 6,990,646.92 | 4.17 |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 684,813 | 6,786,496.83 | 4.05 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 269,725 | 6,548,923.00 | 3.90 |
| 7 | 600166 | 福田汽车 | 1,248,240 | 6,366,024.00 | 3.79 |
| 8 | 600697 | 欧亚集团 | 327,855 | 6,029,253.45 | 3.59 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 445,719 | 5,963,720.22 | 3.55 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 497,955 | 5,706,564.30 | 3.40 |
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
| 公允价值变动总额合计(元) | 0.00 |
| 股指期货投资本期收益(元) | 0.00 |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) | 0.00 |
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
2） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不投资股指期货。
9.投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：
四川科伦药业股份有限公司2013年5月21日公告披露，于2013年5月20日收到中国证监会稽查总队的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案调查。科伦药业表示主要是公司2011年收购崇州君健塑胶有限公司时存在未真实、准确、完整披露交易对方的情况及交易双方之间的关联关系的问题，公司决定就收购君健塑胶100%股权事项按照关联交易的决策程序重新履行审议程序，并于2013年5月30日获得了股东大会表决通过。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 438,185.44 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,037,310.06 |
| 3 | 应收股利 | 133,411.92 |
| 4 | 应收利息 | 5,739.84 |
| 5 | 应收申购款 | 1,481.33 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,616,128.59 |
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2013年6月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 增长率 ① | 标准差 ② | 基准收益率 ③ | 收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2009年3月25日 － 2009年12月31日 | 23.07% | 1.55% | 38.11% | 1.66% | -15.04% | -0.11% |
| 2010年1月1日 － 2010年12月31日 | 5.16% | 1.43% | -10.51% | 1.34% | 15.67% | 0.09% |
| 2011年1月1日 － 2011年12月31日 | -27.55% | 1.22% | -21.21% | 1.10% | -6.34% | 0.12% |
| 2012年1月1日 － 2012年12月31日 | 12.48% | 1.27% | 6.62% | 1.09% | 5.86% | 0.18% |
| 2013年1月1日 － 2013年6月30日 | -0.28% | 1.41% | -10.79% | 1.28% | 10.51% | 0.13% |
| 2009年3月25日 － 2013年6月30日 | 5.17% | 1.37% | -7.37% | 1.30% | 12.54% | 0.07% |
十三、基金的费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管费
基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第1条第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
4、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分：基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分：基金份额的申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由投资者或基金份额持有人承担，不列入基金财产。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2013年第2号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
2、“释义”一章中更新了《基金法》、《销售办法》及《运作办法》释义内容。
3、“基金管理人”一章相关内容更新如下：
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
更新了注册地址和联系电话。
2、主要人员情况
（一）董事会成员
（1）更新了董事长吴显玲女士的信息；
（2）新增了董事齐国旗先生、胡德忠先生的信息；
（3）更新了董事张雅锋女士的信息；
（4）更新了独立董事张忠国先生的信息。
（二）监事会成员
（1）新增了监事戴刚先生的信息；
（2）更新了监事余天丽女士、监事李慧女士、监事张志强先生的信息；
（三）经营管理层人员
（1）新增了副总经理张晓东先生、副总经理徐荔蓉先生、副总经理李彪先生的信息；
（2）删除了总经理李雄厚先生的信息。
（四）督察长
（1）新增了督察长储丽莉女士的信息；
（2）删除了原督察长李彪先生的信息。
（五）基金经理
更新了基金经理刘伟亭先生的信息。
（六）更新了投资决策委员会成员信息。
4、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
5、“相关服务机构”一章更新如下：
一、基金份额发售机构
（一）直销机构
更新了直销机构的注册地址。
（二）代销机构
更新了中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、江海证券有限公司、东海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司这些代销机构的相关信息。
二、更新了注册登记机构的注册地址。
6、在“基金份额的申购与赎回”一章中，更新了申购与赎回的场所的内容。
7、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2013年6月30日。
8、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2013年6月30日的本基金投资业绩。
9、“托管协议摘要”一章中更新了基金管理人的注册地址、基金托管人的法定代表人。
10、“其它应披露事项”一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2013年11月6日