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    大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
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    大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
    2013-11-06       来源:上海证券报      

    (上接B18版)

    网页游戏和手机游戏行业发展日渐成熟,成为优秀的网页游戏和手机游戏企业需克服较高的进入壁垒,包括资质准入壁垒、人才壁垒、技术壁垒、品牌壁垒、资金壁垒。要玩娱乐在上述方面取得的优势使得其可在网页游戏和手机游戏行业中处于领先地位,同时保证了其稳定的利润率。未来如果上述准入壁垒,特别是资质准入壁垒降低,则受到行业竞争加剧的影响,可能导致行业的恶性竞争,从而降低要玩娱乐的盈利水平,使得其存在盈利预测无法实现的风险。

    (4)已有游戏产品经营不能达到预期导致盈利预测无法实现的风险

    预测期内对各款网页游戏产品和手机游戏产品收入的预测,从游戏产品的类型、产品历史收入状况出发对游戏产品上线后的玩家数量、付费率、ARPU值、游戏生命周期做出了一定估计,从而得到一款游戏在各个月份的预测收入。若游戏玩家对游戏的喜好不能达到预计情况,则玩家数量、付费率、ARPU值、游戏生命周期均可能无法达到预测值,从而对预测的游戏收入造成较大偏差。预测期内的部分营业收入是由目前已上线运营的产品贡献。要玩娱乐母公司2013年3月末已上线运营的网页游戏产品在2013年4-12月的预测收入占2013年4-12月全部网页游戏预测收入的84.25%、占2014年全部网页游戏预测收入的17.28%;上海要玩2013年3月末已上线运营的手机游戏产品在2013年4-12月的预测收入占2013年4-12月全部手机游戏预测收入的99.81%、占2014年全部手机游戏预测收入的68.75%。这部分游戏产品由于已在评估基准日前上线运营,从2013年3月之前已有的用户数据、市场反响、运行趋势可以推测其在后续年度的收入规模变化情况,若在此过程中,如果受到用户喜好变化、竞争游戏产品推出的影响,可能会出现该部分产品收入规模低于预期或寿命短于预期的风险。

    (5)网页游戏平台不能持续维持增长及手机游戏产品不能持续推出较好新产品导致预测利润无法实现的风险

    预测期内,预计要玩娱乐母公司的网页游戏收入及上海要玩的手机游戏收入与行业增长存在一定相关性。预测过程中,考虑到网页游戏和手机游戏在预测期内都会有一定程度的新产品的上线,综合考虑评估基准日现有已上线游戏与基准日之后新上线游戏的情况后,预计要玩娱乐的游戏收入增长与预计的网页游戏行业和手机游戏行业总体增长存在一定吻合度,2013-2015年具体预测情况如下:

    注:对未来网页游戏和手机游戏行业收入增长率的预测,主要参考原国家新闻出版总署科技与数字出版司支持、中国版协游戏工委主办出版的《2012年中国游戏产业报告》。

    为维持与行业相当或略高于行业的增长率,要玩娱乐需要持续引入优秀的网页游戏产品、保持持续开发优质的手机游戏产品。若要玩娱乐未能引入受游戏玩家喜爱的网页游戏产品,不能持续开发出受手机游戏玩家欢迎的手机游戏产品,则对要玩娱乐的实现预测利润带来风险。

    本次交易完成后,本公司将充分发挥要玩娱乐在网页游戏和手机游戏行业内的优势,同时积极发挥本次交易的协同效应,积极支持要玩娱乐的发展增强要玩娱乐的竞争力,以减少影响承诺利润实现的不利因素。同时,本公司已与交易对方在交易协议中约定了盈利预测补偿条款,可以在一定程度上减少要玩娱乐盈利预测无法实现而给本公司带来的损失。

    4、要玩娱乐手机游戏运营销售平台相对集中的风险

    报告期内,要玩娱乐主要在App store运营基于IOS系统的手机游戏,其在2012年和2013年1-3月对苹果公司的销售收入占手游业务收入的比重分别为73.37%和63.47%,对苹果公司的销售收入占手游业务收入的比重较大。随着要玩娱乐拓展开发适用android系统的手机游戏以及手游联运收入比重的提高,未来对苹果公司的销售收入比重将持续下降。但考虑到App store平台在IOS系统手游应用领域的绝对优势地位和持续开放的战略,预计未来App Store将仍然是要玩娱乐IOS版本手机游戏的发行的重要渠道。目前,众多的移动网络游戏主要是基于Android和IOS系统进行研发,集中在App Store、Google Play、腾讯游戏、91手机助手、UC浏览器、360手机助手、机锋网等手机游戏运营平台进行运营,其中基于IOS系统开发的手游几乎全部在App Store上运营。据CNG中新游戏研究《2013Q1中国移动游戏市场调研报告》显示在2013年一季度中国移动游戏市场销售收入构成中,Android游戏和IOS游戏占据国内移动游戏3/4以上的市场份额。如果苹果开放平台未来与要玩娱乐的业务合作关系发生变化、未来IOS平台手游产品竞争激烈或者若苹果开放平台的收益分成、结算周期等政策发生不利调整,都将会影响要玩娱乐的手游业务发展。

    5、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

    本次交易中,上市公司拟向交易对方合计支付现金对价中的42,018.6075万元由本次募集配套资金支付。若股价波动,或市场环境变化可能引起本次募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险。若本次募集配套资金未能实施或融资金额低于预期,公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决收购交易标的的现金支付需求,将给公司带来一定的财务风险和融资风险。如果债务融资等其他融资形式的资金成本高于本次股权配套融资,则可能会削弱本次交易对上市公司盈利的增厚效果。

    6、商誉较大及商誉减值的风险

    根据立信会计出具的备考审计报告(信会师报字(2013)第711030号),截至2013年3月末,本次交易将新增上市公司商誉151,348.99万元。若标的资产在未来经营中不能较好地实现收益,收购标的资产所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响上市公司的当期损益。

    7、税收优惠风险

    2012年7月,上海要玩获得软件企业认证。2012年11月,要玩娱乐获得高新技术企业认证,有效期三年。具体情况如下:

    根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税(2008年)1号),要玩娱乐能享受15%的高新技术企业所得税优惠税率,要玩娱乐的子公司上海要玩能够享受在2012年、2013年免征所得税以及2014年至2016年减半征收所得税的税收优惠政策。

    高新技术企业认证的有效期为三年,企业应在期满前三个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效。若高新技术企业需要享受减免税收的优惠政策,则需每年在税务机关进行备案,通过备案后的高新技术企业方可享受政策规定的有关鼓励及优惠政策。如果要玩娱乐未通过税务机关年度减免税备案或高新技术企业认证期满后未通过认证资格复审,或者国家关于税收优惠的法规变化,要玩娱乐可能无法在未来年度继续享受税收优惠。

    软件企业在取得软件企业证书后需每年进行年审,年审合格且获得税务机关年度税收优惠备案通过后的软件企业方可享受政策规定的有关鼓励及优惠政策。如果上海要玩未通过软件企业年审或未通过税务机关年度减免税备案,或者国家关于税收优惠的法规变化,上海要玩可能无法在未来年度继续享受税收优惠。

    8、移动终端平台系统变化的风险

    目前,要玩娱乐的移动终端游戏主要基于IOS平台和Android平台进行开发的,要玩娱乐的移动终端游戏在IOS平台和Android平台就有较好的运行效果。移动终端平台系统更新变化较快,若未来移动终端操作平台发生较大变化,要玩娱乐的移动终端游戏开发将受到一定程度的平台移植风险。

    9、人才流失风险

    标的公司要玩娱乐专注于网页游戏的运营及移动终端游戏的研发及推广运营,其核心管理团队和业务骨干具有丰富的网页游戏运营和推广经验、丰富的移动终端游戏的研发及运营推广经验,对于要玩娱乐的稳定经营及快速发展具有重要意义。保持核心管理团队和业务骨干团队的稳定是标的公司生存和发展的根本。若本次交易完成后,标的公司核心管理团队和业务骨干团队大量流失,可能对标的公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

    10、超额业绩奖励将可能影响未来上市公司业绩的风险

    为更好促使标的资产在未来年度内实现业绩承诺,上市公司将对标的资产实现超额业绩承诺后对利润承诺人进行奖励。具体方案为:若标的资产在承诺年度内要玩娱乐累积实际净利润总额高于累积预测净利润总额,则大唐电信将在承诺年度届满后给予利润承诺人相当于超额利润30%的奖励,但奖励总额不超过10,000万元。

    对利润承诺人的上述奖励,将对上市公司未来业绩形成一定影响,请投资者关注上述奖励可能对上市公司业绩造成的影响。

    11、关于本次重组可能被取消的风险

    (1)公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次重组的风险。

    (2)本次重组过程中,若标的资产业绩大幅下滑可能导致本次重组无法进行的风险,或即使继续进行将需要重新估值定价的风险。

    12、新业务整合风险

    本次交易完成后要玩娱乐将成为本公司的全资子公司。交易完成后,上市公司不会对公司和要玩娱乐现有的组织架构、人员进行重大调整。虽然上市公司之前在收购联芯科技有限公司、上海优思通信科技有限公司等公司的过程中已积累了一定的并购整合经验,但本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对要玩娱乐的控制力又保持要玩娱乐原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应,具有一定的不确定性。上市公司在整合过程中面临要玩娱乐原管理层为满足业绩承诺,可能采取不利于企业长期稳定发展的经营策略的风险;要玩娱乐核心管理人员在完成业绩和任职期限承诺之后离职,对要玩娱乐业务经营造成的不利风险以及上市公司管理能力不足的风险等。本次交易整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应,从而对公司和股东造成损失。

    13、关于本次重组可能无法获取批准的风险

    本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于:

    (1)国务院国资委对本次交易正式方案的批准;

    (2)公司股东大会审议通过本次交易正式方案;

    (3)中国证监会对本次交易的核准。

    上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,本次重组存在无法获得批准的风险。

    14、重组后上市公司在一定时间内无法分红的风险

    截至2012年12月31日,上市公司母公司报表的未分配利润为-114,849.14万元,上市公司合并报表的未分配利润为-96,079.26万元。本次重组完成后,尽管要玩娱乐具有良好的盈利能力,但仍可能存在重组后标的资产的经营业绩在一定时间内无法弥补上市公司以前年度亏损,重组后上市公司在一定时间内无法分红的风险。

    除上述风险外,公司在本报告书第十三节披露了本次重组的其他风险,提醒投资者认真阅读,注意投资风险。

    第一节 本次交易概述

    一、本次交易的背景和目的

    (一)本次交易的背景

    公司的发展战略是以国内领先的芯片设计与解决方案、软件服务、终端设计服务为核心竞争力,积极拓展增值业务与移动互联网业务,使公司成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。2012年,公司围绕物联网、移动互联网、三网融合、政府公共服务和行业信息化市场,提升核心技术、核心产品的领先优势,以集成电路设计、软件及应用、终端设计等核心产品群为基础,培育基于核心产品群的面向多客户系列化解决方案,实现公司向整体解决方案商转移,以此提高整体解决方案在重要领域的影响能力和实施能力,提升公司整体竞争力和盈利能力。同时,公司积极运用投融资工具实现公司资产结构的重大调整,通过投资并购手段加快了主导产业的良好布局和健康发展,按照公司“十二五”规划稳步发展,提升了公司的技术创新管理能力、市场拓展布局能力、营运资金管控能力、人力资源积聚能力和风险防范能力。

    2012年度,公司通过发行股份购买资产的方式,完成增发重组,资本结构得到改善,同时加强了公司移动终端芯片设计能力与制造能力,大幅提升了公司的盈利能力与抗风险能力。

    2013年公司将延续既定发展战略,围绕“融合、布局、创新、提升”的总体工作思路,加速产业间和公司内外的融合与协作,围绕集成电路设计、软件服务、终端设计、增值业务与移动互联网业务等四大产业板块,把握产业形势,结合已有优势产业和重点方向,合理规划资源,继续完善产业链条并布局重点核心能力环节,提升产业整体经营能力和综合竞争能力。

    根据公司2012年度按业务类别分类的收入情况,集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网等四大业务类别收入的占比分别为27.98%、50.93%、20.04%、1.04%。增值业务与移动互联网业务在公司四大业务板块中所占比重较小,尚处于起步阶段,与公司其他三大产业板块差距较大。

    增值业务与移动互联网板块是公司的战略性新兴产业,公司正加强增值业务领域布局,积极发展完善移动互联网产业体系,创新移动互联网业务和商业模式,打造平台运营、解决方案和产品一体化布局,通过其与终端、芯片、软件等产业协作,实现大唐电信“终端+平台架构+技术支撑+运营服务”的完整移动互联网产业布局。

    要玩娱乐作为国内规模较大的网页游戏运营商以及移动终端游戏的研发及发行商,在网页游戏领域及移动终端游戏领域有较强的市场影响力,通过本次重组对要玩娱乐的收购,上市公司移动互联网应用领域的业务将得到较大加强。总体而言,通过此次重组,公司将拓展相对较为薄弱的增值业务与移动互联网业务板块,促使公司各大产业板块平衡发展,实现公司产业结构调整及整体战略布局,提升整体盈利能力。

    (二)本次交易的目的

    1、促进公司四大业务板块均衡发展,提升整体竞争力,降低经营风险

    2012年,公司完成增发重组,增强了集成电路设计产业的竞争力,但公司移动互联网业务仍相对较为薄弱。根据公司2012年度按业务类别分类的收入情况,集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网等四大业务类别收入的占比分别为27.98%、50.93%、20.04%、1.04%。增值业务与移动互联网业务在公司四大业务板块中所占比重较小。通过本次收购业务发展较好且盈利能力较强的要玩娱乐,公司的互联网业务板块将得到较大提升。

    通过加强公司移动互联网业务,公司的四大业务板块能够得到均衡发展,有利于提升公司整体竞争力、降低公司运营风险。

    2、并购方式有利于快速拓展新业务,实现特定业务板块的外延式发展

    游戏行业发展需要一定程度的行业积累、市场影响力与良好的运营模式,同时游戏行业的发展时间较短,行业竞争较为激烈,行业内的竞争主要是人才、平台及经营模式的竞争。要玩娱乐作为国内较大的网页游戏运营商,具有一定行业地位和市场影响力,具有人才、平台及经营模式的先发优势;同时,要玩娱乐具备较强的手机游戏研发能力与手机游戏的发行能力,使得其在手机游戏领域具有较强竞争力。

    若公司采取自行投资的方式进入本次交易标的所处的细分行业,存在较大的市场进入难度和较长时间的初始经营风险。通过并购行业内领先企业,公司能够迅速切入新行业,取得较为领先的市场地位,有利于公司快速拓展新业务,实现特定业务板块的外延式发展。

    3、收购优质资产,进一步有利于提高公司盈利能力,改善公司资产结构

    本次交易前,2012年度大唐电信实现归属于母公司的净利润为16,889.66万元,基本每股收益为0.2719元/股。根据立信会计出具的《盈利预测审核报告》(信会师报字[2013]第750245号),要玩娱乐2013年度和2014年度预计实现净利润12,933.99万元和16,563.11万元。本次交易上市公司预计发行股份总数为14,203.4722万股,本次发行股份对应的2013年和2014年每股收益为0.9106元/股和1.1661元/股。根据立信会计出具的《备考盈利预测审核报告》(信会师报字[2013]第711031号),本次交易完成后,大唐电信2013年预计实现归属于母公司的净利润26,236.47万元,较2012年增长39.94%。本次交易将有助于提高上市公司未来的盈利能力。

    本次交易完成前,截至2013年3月末,上市公司的负债总额为637,220.06万元,资产负债率为74.15%。若不考虑本次配套融资,本次交易完成后,公司的资产负债率将由交易前的74.15%下降到62.33%,资产负债率下降明显,上市公司抗风险能力得到增强。本次交易中公司在本次发行股份购买资产的同时,募集配套资金42,018.6075万元,可以有效降低上市公司的资产负债率,改善上市公司的资本结构。本次交易完成后,上市公司的资产负债率将由74.15%下降至59.90%,财务风险进一步降低。

    4、弥补以前年度亏损,尽快实现现金分红

    截至2012年12月31日,上市公司母公司报表的未分配利润为-114,849.14万元,上市公司合并报表的未分配利润为-96,079.26万元。本次公司购买的要玩娱乐具有良好的盈利能力,重组完成后,将使上市公司尽快弥补以前年度亏损,尽快具备现金分红的能力,以更好地回报中小股东。

    二、本次交易的决策过程

    (一)决策程序

    1、本次交易决策过程如下:

    (1)2013年3月21日,大唐电信股票交易收盘后,电信科学技术研究院召开院党组会议,决议启动对大唐电信的重大资产重组工作;

    (2)2013年6月24日,上市公司召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案;

    (3)2013年10月28日,公司从国务院国资委取得对本次交易的评估备案表;

    (4)2013年11月4日,上市公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了本次重大资产重组正式方案的相关议案。

    2、本次交易尚需履行的程序如下:

    (1)国务院国资委批准本次交易正式方案;

    (2)大唐电信股东大会通过本次交易正式方案;

    (3)中国证监会核准本次交易。

    (二)关联方回避表决情况

    本次交易不构成关联交易,不需要进行回避表决。

    三、本次交易主要内容

    (一)交易主体

    资产受让方、现金支付方、股份发行方:大唐电信

    资产出让方:周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元。

    配套募集资金对象:本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。

    (二)交易标的

    本次交易标的:要玩娱乐100%股权。

    本次交易涉及的交易标的、交易对方对照关系如下表:

    (三)交易方案

    上市公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元合法持有的要玩娱乐100%股权,并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金用于支付购买上述股权的部分现金对价。具体方式如下:(1)公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074.4300万元,其中,65%的对价以发行股份的方式支付,合计发行10,258.0631万股,35%的对价以现金支付,合计支付58,826.0580万元;(2)本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018.6075万元,按本次募集配套资金的发行底价计算,不超过3,945.4091万股;(3)本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807.4494万元,由公司以自有资金进行支付。

    募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但不构成本次交易的实施前提,配套融资能否实施以及融资金额的多少不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

    (四)交易价格及溢价情况

    本次交易的交易价格以具有证券业务资格的评估机构中资评估出具的《资产评估报告书》(中资评报字[2013]202号)确定、并经国务院国资委备案的评估结果为依据。截至评估基准日(2013年3月31日),要玩娱乐母公司净资产为10,452.80万元,评估值为168,074.43万元,评估增值157,621.63万元,较净资产账面价值增值1,507.94%。经交易双方协商,标的资产作价为168,074.43万元。

    (五)本次交易构成重大资产重组

    本次交易拟购买标的资产评估值为168,074.43万元,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万元人民币,根据中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产,根据《重组办法》第二十八条、第四十六条规定,本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

    (六)本次交易不构成关联交易

    根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》,本次发行股份购买资产的交易对方与上市公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

    (七)交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

    从评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)的期间损益,标的资产在过渡期的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由大唐电信享有。

    标的资产在过渡期的期间亏损或因其他原因而减少的净资产部分,由认购人承担(过渡期内要玩娱乐就评估基准日合并报表净资产高于1.05亿元的部分向认购人进行分红的除外);认购人应按照其在《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日其对要玩娱乐的持股比例分担该等亏损。

    (八)本次交易方案实施需履行的审批程序

    本次交易尚需履行的程序如下:

    1、国务院国资委批准本次交易正式方案;

    2、公司股东大会审议通过本次交易正式方案;

    3、中国证监会核准本次交易。

    上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否取得股东大会审议通过和能否取得国务院国资委、中国证监会等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间亦存在不确定性,公司将及时公告本次重组的最新进展,提请广大投资者注意投资风险。

    第二节 上市公司基本情况

    一、公司概况

    名称:大唐电信科技股份有限公司

    上市证券交易所:上海证券交易所

    证券简称:大唐电信

    证券代码:600198

    成立日期:1998年9月21日

    注册资本:74,170.7313万元

    法定代表人:曹斌

    注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号

    办公地址:北京市海淀区永嘉北路6号

    董事会秘书:齐秀彬

    联系电话:010-58919172

    传真:010-58919172

    经营范围:

    许可经营项目:制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备;生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(仅限成都分公司经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

    一般经营项目:制造电子计算机软硬件及外部设备;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机系统集成;销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆;通信及信息系统工程设计;信息服务;技术进出口;货物进出口;代理进出口。

    二、公司设立及上市情况

    1998年9月21日,根据原邮电部《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A股并上市的批复》(【1998】326号文),经国家经贸委《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》(国经贸企改(1998)543号)批准,电信科学技术研究院作为主要发起人,联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司、西安高科(集团)公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院共13家发起人共同发起,以募集设立方式组建大唐电信科技股份有限公司。

    根据中国证监会《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》(证监发字【1998】211号文件)及中国证监会《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)A股发行方案的批复》(证监发字【1998】212号文件),大唐电信于1998年8月7日首次向社会公众发行了人民币普通股10,000万股,每股发行价格为5.98元,所发行股票于1998年10月21日在上海证券交易所挂牌交易。陕西岳华会计师事务所出具了《验资报告》(陕岳会验字(1998)026号),对本次募集设立进行了审验。首次公开发行股票后,公司总股本为31,300万股,股本结构如下:

    三、公司历次股本变动情况

    1、2000年配股

    根据公司1999年度股东大会决议,并经中国证监会证监公司字【2000】第46号文批准,公司以1999年末股本31,300万股为基数,按照10:3的比例向全体股东配售股份,配股价格为每股人民币26元。公司控股股东电信科研院以货币417.23万元和经评估实物资产5,007.41万元认配208.64万股,其他发起人股东均放弃配股权;社会公众股东认配3,000.00万股。陕西岳华会计师事务所出具了《验资报告》(陕岳会验字(2000)024号),对本次配股进行了审验。本次配股完成后,公司股本结构如下:

    2、2000年资本公积金转增股本

    根据公司2000年度第一次临时股东大会决议,公司以2000年6月30日总股本31,300万股为基数,按照每10股转增3股的比例向全体股东实施资本公积转增股本,共转增股本9,390万股。本次资本公积转增股本后,公司总股本增至43,898.64万股。陕西岳华会计师事务所出具了《验资报告》(陕岳会验字(2000)038号),对本次资本公积金转增股本进行了审验。本次资本公积转增股本后,公司股本结构如下:

    3、2006年股权分置改革

    2006年4月17日,公司股权分置改革相关决议经股东大会通过,全体原非流通股股东向公司全体流通股股东每10股支付3.4股股份,以获得其所持股份的流通权。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化,公司总股本仍为43,898.64万股。本次股权分置改革后,公司股本结构如下:

    4、2012年非公开发行股份购买资产并募集配套资金

    2012年9月27日,中国证券监督管理委员会核准大唐电信非公开发行股份收购联芯科技有限公司99.36%股权、上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权并募集配套资金。2012年11月1日,公司发行的股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券登记确认书》。公司发行股份302,720,913股,其中发行股份购买资产的股份发行数量为227,720,913股,募集配套资金的股份发行数量为75,000,000股。交易完成后公司的总股本为741,707,313股。

    5、目前股本结构

    截至本报告书出具日,公司总股本为741,707,313股,具体情况如下:

    四、公司最近三年控股权变动情况

    公司最近三年的控股权未发生变动,公司控股股东为电信科研院,实际控制人为国务院国资委。

    五、公司最近三年重大资产重组情况

    2012年9月27日,经中国证监会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2012〕1293号)核准,公司向电信科研院、大唐控股、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)等七家机构定向发行股份,收购其合计持有的联芯科技有限公司99.36%股权;向自然人熊碧辉、顾新惠定向发行股份,收购其合计持有的上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权。同时,公司向电信科研院定向发行股份募集配套资金6.2925亿元,用于发展此次重组所购买资产的主营业务和相关产业及补充流动资金。

    2012年11月1日,公司发行股份完成登记。此次重组,公司共发行股份302,720,913股,其中用于购买资产发行的股份数量为227,720,913股,用于募集配套资金发行的股份数量为75,000,000股。此次重组前公司的总股本为438,986,400股,重组完成后公司的总股本变更为741,707,313股。

    六、公司主营业务情况

    公司围绕物联网、移动互联网、三网融合、政府公共服务和行业信息化市场,以集成电路设计、软件及应用、终端设计、移动互联网等核心产品群为基础,巩固核心技术、核心产品的领先优势,培育基于核心产品群的面向多客户系列化解决方案,提升公司整体竞争力和盈利能力。同时,公司通过新设、并购、项目合作等方式在重点区域、重点行业积极实施产业布局,加快主导产业发展步伐,适时切入新兴产业领域,提升公司的技术创新管理能力、市场拓展布局能力、营运资金管控能力、人力资源积聚能力和风险防范能力。在传统电信行业市场优势的基础上,公司已经逐步实现从技术、设备提供商到服务、方案提供商,从提供单一产品向提供整体解决方案的转型。

    根据国家“十二五”规划全面提高信息化水平的要求,推动信息化和工业化深度融合、加快经济社会各领域信息化、发展和提升软件产业、加强重要信息系统建设、实现“三网融合”、构建下一代国家信息基础设施、推进物联网研发应用,已经成为我国信息产业发展的重要着力点。从全球来看,以移动宽带互联网、物联网和云计算为新特征的信息产业将发生变革性发展,全球市场对相关产品和服务的需求将持续增长。

    大唐电信作为我国通信科技产业的领军企业之一,积极把握物联网、移动互联网、三网融合发展机遇,利用掌握产业链核心关键技术,加强产业链上下游整合能力,提供完整解决方案,并深入拓展行业市场和重要地方政府市场,形成规模优势,打造全国具有影响力的行业标杆,最近两年公司的主营业务收入呈逐年上升趋势。

    最近两年公司主营业务收入具体情况如下:

    1、按产品分项

    单位:万元

    2、按地区分项

    单位:万元

    七、公司最近两年一期主要财务数据

    1、合并资产负债表主要数据

    单位:万元

    2、合并利润表主要数据

    单位:万元

    3、合并现金流量表主要数据

    单位:万元

    注:2011、2012年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年1-7月财务数据未经审计。

    八、公司控股股东及实际控制人概况

    目前,公司控股股东为电信科研院,实际控制人为国务院国资委。

    (一)公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

    截至本报告书出具日,公司的股权结构图如下:

    (二)控股股东基本情况

    电信科研院为公司的控股股东。截至本报告书出具日,电信科研院直接持有公司29.61%的股份,同时通过大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术第十研究所、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)间接持有公司19.97%、0.82%、0.51%的股份,直接和间接合计持有公司50.91%的股份。

    名称:电信科学技术研究院

    住所:北京市海淀区学院路40号一区

    法定代表人:真才基

    经济性质:全民所有制

    注册资金:652,327万元

    成立日期:2001年1月20日

    企业注册号:100000000034975

    组织机构代码:40001101-6

    税务登记证号:京税证字110108400011016

    经营范围:主营:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。兼营:小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术培训;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。

    (三)实际控制人基本情况

    国务院国资委持有电信科研院100%产权,为公司的实际控制人。国务院国资委为国务院直属特设机构,根据国务院授权,依照《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规,对所监管国有企业履行出资人职责。

    第三节 本次交易对方的基本情况

    一、本次交易对方概况

    (一)本次交易涉及的交易对方

    本次交易涉及的交易对方及与标的资产的关系如下表:

    (二)交易对方之间的关联关系

    本次交易对方陈勇与世宝投资普通合伙人陈晓为兄弟关系。除上述情况外,本次重组交易对方之间不存在其他关联关系。

    二、本次交易对方

    (一)交易对方之一:周浩

    截至本报告书出具日,金华要玩网络技术有限公司与广州市圣游数码科技有限公司已完成注销,周浩持有的珠海麒润网络科技有限公司股权已转让给无关联第三方。

    (二)交易对方之二:陈勇

    注:截至本报告书出具日,金华要玩网络技术有限公司、广州新顺网络科技有限公司与Wealth Castle Investment Limited已注销;陈勇持有的广州三悟网络科技有限公司和广州铁人网络科技有限公司股权已转让给无关联第三方。

    (三)交易对方之三:叶宇斌

    (四)交易对方之四:陈灵

    (五)交易对方之五:康彦尊

    (六)交易对方之六:黄勇

    (七)交易对方之七:浙江弘帆创业投资有限公司

    交易对方之浙江弘帆创业投资有限公司持有要玩娱乐5.8181%股权。弘帆创投的主要情况如下:

    名称:浙江弘帆创业投资有限公司

    住所:杭州市文三西路428号505室

    法定代表人:熊向东

    公司类型:有限责任公司

    注册资本:3,500万元

    实收资本:3,500万元

    成立日期:2010年10月8日

    营业期限:2010年10月8日至2030年10月7日

    企业注册号:330000000053324

    组织机构代码:56331666-6

    税务登记证号:浙税联字330100563316666

    经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:实业投资,投资管理、投资咨询、企业管理服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

    (八)交易对方之八:广州世宝投资合伙企业(有限合伙)

    交易对方之广州世宝投资合伙企业(有限合伙)持有要玩娱乐4.1850%股权。世宝投资的主要情况如下:

    名称:广州世宝投资合伙企业(有限合伙)

    住所:广州市天河区中山大道西140号1427房

    执行事务合伙人:陈晓

    企业类型:合伙企业(有限合伙)

    认缴出资额:147.4641万元

    实缴出资额:147.4641万元

    成立日期:2012年8月21日

    营业期限:2012年8月21日至2032年8月21日

    企业注册号:440101000213396

    组织机构代码:05257260-9

    税务登记证号:粤地税字440106052572609号

    经营范围:利用自有资金进行对外投资(法律、行政法规禁止的投资项目除外)

    (九)交易对方之九:海通开元投资有限公司

    交易对方之海通开元投资有限公司持有要玩娱乐10.0000%股权。海通开元的主要情况如下:

    名称:海通开元投资有限公司

    住所:上海市黄浦区广东路689号26楼07-12室

    法定代表人:张向阳

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    注册资本:575,000万元

    实收资本:575,000万元

    成立日期:2008年10月23日

    企业注册号:310000000094802

    组织机构代码:68100268-4

    税务登记证号:310101681002684

    经营范围:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资,或投资于与股权投资相关的其他投资基金;为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务;经中国证监会认可开展的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

    三、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

    截至本报告出具日,交易对方尚无向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况。

    四、本次交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

    根据交易对方出具的承诺,本次交易对方最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

    第四节 交易标的基本情况

    本次交易标的为广州要玩娱乐网络科技有限公司100%股权。

    一、交易标的的主要情况

    (一)要玩娱乐的概况

    1、基本情况

    名称:广州要玩娱乐网络技术有限公司

    住所:广州市天河区中山大道西路89号A栋14层南18-23号

    法定代表人:陈勇

    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册资本:1,076.3441万元

    实收资本:1,076.3441万元

    成立日期:2009年12月1日

    营业期限:2009年12月1日至2059年12月1日

    企业注册号:440101000040934

    组织机构代码证号:69694423-6

    税务登记证号:粤地税字440106696944236号

    经营范围:研究、开发:动漫产品技术、计算机软硬件及网络技术、通信设备、电子产品;销售:动漫产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需要前置审批或专项审批的服务项目,增值电信业务经营许可证有效期至2015年1月29日止),利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行,网络文化经营许可证有效期至2016年3月4日)。【经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未获许可前不得经营】

    2、历史沿革

    (1)2009年12月公司设立

    2009年12月1日,自然人周浩、陈勇出资设立要玩娱乐。设立时,公司注册资本为1,001万元,实收资本为1,001万元。2009年11月30日,广州合正会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(合正验字第2009765号),确认股东出资1,001万元已缴足。

    2009年12月1日,要玩娱乐取得广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。要玩娱乐设立时的股权结构如下:

    (2)2011年3月第一次股权转让

    2011年2月18日,要玩娱乐股东会通过决议,同意周浩将其所持有公司32.032万元出资额转让予新股东叶宇斌、68.068万元出资额转让予新股东弘帆创投、30.030万元出资额转让予陈勇。同日,各方就上述出资转让事宜签订《股东转让出资合同书》。其中,弘帆创投受让股权的价格相当于每1元出资额11.75元;叶宇斌、陈勇受让股权的价格相当于每1元出资额1.00元。具体情况如下:

    2011年3月11日,要玩娱乐办理完毕与本次股权转让有关的工商变更登记手续。本次股权转让完成后,要玩娱乐的股权结构变更为:

    (3)2012年7月第二次股权转让

    2012年6月30日,要玩娱乐股东会通过决议,同意陈勇将其所持有公司5.005万元出资额转让予新股东陈灵。同日,双方就上述出资转让事宜签订《股东转让出资合同书》。此次股权转让的价款为15.1076万元,价格相当于每1元出资额3.02元。

    2012年7月17日,要玩娱乐办理完毕与本次股权转让有关的工商变更登记手续。本次股权转让完成后,要玩娱乐的股权结构变更为:

    (4)2012年10月第三次股权转让

    2012年10月22日,要玩娱乐股东会通过决议,同意周浩将其所持有公司22.5225万元出资额转让予新股东世宝投资、6.5065万元出资额转让予新股东康彦尊、7.007万元出资额转让予新股东黄勇;同意陈勇将其所持有公司22.5225万元出资额转让予新股东世宝投资、6.5065万元出资额转让予新股东康彦尊、5.005万元出资额转让予新股东黄勇、2.002万元出资额转让予陈灵;同意叶宇斌将其所持有2.5626万元出资额转让予陈灵,同意弘帆创投将其所持有5.4454万元出资额转让予陈灵。同日,上述各方就上述出资转让事宜签订《股东转让出资合同书》。此次股权转让的价格相当于每1元出资额3.27元。具体情况如下:

    2012年10月25日,要玩娱乐办理完毕与本次股权转让有关的工商变更登记手续。本次股权转让完成后,要玩娱乐的股权结构变更为:

    (5)2012年12月第四次股权转让并第一次增资

    ① 股权转让

    2012年11月29日,要玩娱乐股东会通过决议,同意周浩、陈勇分别将其各自持有的公司16.1451万元出资额转让予新股东海通开元。同日,周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆投资、世宝投资、海通开元和要玩娱乐签署了《周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、浙江弘帆创业投资有限公司、广州世宝投资合伙企业(有限合伙)、海通开元投资有限公司和广州要玩娱乐网络技术有限公司关于广州要玩娱乐网络技术有限公司之增资及股权转让协议》。此次股权转让价款共1,920万元,价格相当于每1元出资额作价59.46元。

    ② 增资

    2012年11月29日,要玩娱乐股东会通过决议,同意海通开元合计投入4,480万元以溢价方式认购公司的注册资本增加额,其中75.3441万元计入注册资本,4,404.6559万元计入资本公积金。此次新增出资的价格相当于每1元出资额59.46元。2012年12月11日,广州而翔会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(穗翔验字【2012】第1J050号),确认上述增资已缴足。

    2012年12月18日,要玩娱乐办理完毕与本次股权转让、增资有关的工商变更登记手续。本次股权转让及增资完成后,要玩娱乐的股权结构变更为:

    截至本报告出具日,要玩娱乐的股权结构未发生变化。

    (二)要玩娱乐的财务概况

    为解决要玩娱乐与关联公司的同业竞争,要玩娱乐于2012年年底进行了两次业务重组,具体情况请详见“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的的主要情况”之“(十一)要玩娱乐最近十二个月内重大资产收购出售情况”。

    由于要玩娱乐与珠海麒润、Power Hosts Limited、Power Hosts Technology Limited和Bromillion PTE Limited自报告期初至业务合并时均受同一实际控制人控制,因此要玩娱乐在编制模拟财务报表时,视同业务合并后的架构在本合并模拟财务报表期间一直存在,并将珠海麒润游戏研发业务、Power Hosts Limited、Power Hosts Technology Limited和Bromillion PTE Limited游戏平台运营业务视同整个业务单元纳入要玩娱乐合并模拟利润表范围内,根据相关重组协议合并范围只包括上述几家公司业务涉及的利润表项目,所得税税率按照合并方公司所属纳税年度适用税率计算。

    1、最近两年两期的模拟合并资产负债表主要数据

    单位:万元

    截至2012年末,要玩娱乐净资产较2011年末增加6,043.77万元,主要因为股东增资及自身经营积累形成。截至2013年7月末,要玩娱乐的总负债为5,234.80万元,资产负债率为26.38%,要玩娱乐的主要负债为经营性短期负债。

    2、最近两年两期的模拟合并利润表主要数据

    单位:万元

    (三)要玩娱乐的子公司情况

    要玩娱乐拥有三家全资子公司,具体情况如下:

    (四)要玩娱乐的担保、主要资产及主要负债情况

    1、交易标的对外担保情况

    截至到本报告出具日,要玩娱乐未对外提供担保。

    2、交易标的的主要资产情况

    根据立信会计出具的《审计报告》,截至2013年3月末、2013年7月末,要玩娱乐的主要资产情况及构成如下:

    单位:万元

    报告期末,要玩娱乐其他应收款项目余额较大,主要为股东借款和关联方往来款。截至2013年3月31日,其他应收款前五名中,应收周浩、陈勇借款1,607.88万元,应收Power Hosts Limited、Power Hosts Technology Limited和Bromillion PTE Limited合计1,289.22万元。2013年1月1日起,Power Hosts Limited、Power Hosts Technology Limited和Bromillion PTE Limited的相关业务已经全部转移至香港要玩,并已进入注销程序,具体情况请详见“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的的主要情况”之“(十一)要玩娱乐最近十二个月内重大资产收购出售情况”。

    截至本报告出具日,要玩娱乐其他应收款中应收股东借款和关联方往来款已经全部收回。

    (1)固定资产

    ① 基本情况

    要玩娱乐为轻资产型企业,拥有的固定资产较少,主要为办公设备和服务器等电子设备类。截至2013年7月31日,要玩娱乐固定资产净值为1,605.18万元。要玩娱乐拥有的固定资产产权清晰,目前使用状态良好。具体情况如下:

    单位:万元

    注:成新率=账面净值/账面原值×100%

    ② 自有产权的房屋情况

    截至本报告出具日,要玩娱乐无自有产权房屋。

    ③ 资产租赁情况

    截至本报告出具日,要玩娱乐及其子公司经营场所均为租赁取得,具体情况如下:

    (2)无形资产

    ① 商标

    截至本报告出具日,要玩娱乐共拥有9项注册商标,具体情况如下:

    注:要玩娱乐持有的上述第1项至第7项注册商标,因要玩娱乐注册地址发生变更,故上述注册商标权证载明的持有人要玩娱乐的注册地址仍为原地址。目前,要玩娱乐正在办理上述7项注册商标的注册地址变更手续。

    截至本报告出具日,要玩娱乐共有5项正在申请并已获国家工商行政管理总局商标局受理的商标,具体情况如下:

    ② 专利

    截至本报告出具日,要玩娱乐及其子公司无专利。

    ③ 域名

    截至本报告出具日,要玩娱乐、上海要玩拥有30项域名,具体情况如下:

    截至本报告出具日,香港要玩拥有33项域名,具体情况如下:

    注:香港要玩拥有的域名,依据http://www.whois.com/网站查询结果填列。

    ④ 软件著作权

    截至本报告出具日,要玩娱乐及其子公司拥有44项计算机软件著作权,具体情况如下:

    (下转B20版)

    内 容2013年2014年2015年
    要玩娱乐网页游戏预测收入增长率99%27%20%
    网页游戏产业报告预测行业收入增长率39%38%21%
    内 容2013年2014年2015年
    上海要玩预测收入增长率68%30%30%
    手机游戏产业报告预测行业收入增长率59%38%22%

    资质名称证书编号所属公司颁发单位发证日期
    软件企业认定证书沪R-2012-0275上海要玩上海市经济和信息化委员会2012.07.10
    高新技术企业证书GR201244000764要玩娱乐广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局2012.11.26

    交易标的

    交易对方

    要玩娱乐股权比例募集配套资金
    周浩38.8620%
    陈勇34.6770%
    叶宇斌2.7379% 
    陈灵1.3950% 
    康彦尊1.2090% 
    黄勇1.1160% 
    弘帆创投5.8181% 
    世宝投资4.1850% 
    海通开元10.0000% 
    配套资金发行对象42,018.6075万元
    合 计100.0000%42,018.6075万元

    股份性质股份数量(万股)占总股本比例
    一、发起人股份21,30068.05%
    其中:国有法人股17,10454,65%
    法人股4,19613.40%
    境外法人股2,6468.45%
    二、社会公众股10,00031.95%
    其中:公司职工股1,0003.195%
    三、股份总数31,300100.00%

    股权性质股份数量(万股)占总股本比例
    一、未上市流通股份21,508.6462.33%
    发起人股份21,508.6462.33%
    其中:国有法人股17,312.6450.17%
    社会法人股1,550.004.49%
    境外法人股2,646.007.67%
    二、已上市流通股份13,000.0037.67%
    合 计34,508.64100.00%

    股权性质股份数量(万股)占总股本比例
    一、未上市流通股份27,361.2762.33%
    发起人股份27,361.2762.33%
    其中:国有法人股22,023.5150.17%
    社会法人股1,971.764.49%
    境外法人股3,365.997.67%
    二、已上市流通股份16,537.3837.67%
    合 计43,898.64100.00%

    股份性质股份数量(万股)占总股本比例
    一、有限售条件股份21,738.5649.52%
    国有法人股18,393.1741.90%
    境内法人持股1,053.142.40%
    境外法人股2,292.255.22%
    二、无限售条件股份22,160.0850.48%
    三、股份总数43,898.64100.00%

    股份性质股份数量(万股)占总股本比例
    一、有限售条件股份30,437.465041.04%
    国有法人持股23,484.497631.66%
    其他内资持股6,952.96749.38%
    二、无限售条件流通股份43,733.266358.96%
    三、股份总数74,170.7313100.00%

    业务类别2012年度2011年度
    收入占比收入占比
    集成电路设计172,682.7127.98%148,252.4827.76%
    软件与应用314,299.7650.93%223,448.7741.84%
    终端设计123,671.6820.04%157,539.9529.50%
    移动互联网6,409.331.04%4,788.720.90%
    合 计617,063.48100.00%534,029.91100.00%

    业务类别2012年度2011年度
    收入占比收入占比
    北部地区330,543.6053.57%231,435.9243.34%
    南部地区229,777.0637.24%274,359.7451.38%
    其他地区56,742.829.20%28,234.265.29%
    合 计617,063.48100.00%534,029.91100.00%

    项 目2013.7.312012.12.312011.12.31
    总资产930,071.24846,718.93668,014.17
    总负债720,035.25611,767.59538,295.38
    净资产210,035.99234,951.34129,718.79
    归属于母公司股东的所有者权益194,517.93216,804.57104,059.53

    项 目2013年1-7月2012年度2011年度
    营业收入303,068.84618,326.14535,296.02
    利润总额-18,763.5327,314.4622,488.89
    净利润-20,977.7822,202.3118,702.29
    归属于母公司股东的净利润-20,785.0316,889.6612,998.93

    项 目2013年1-7月2012年度2011年度
    经营活动产生的现金流量净额-58,943.26-11,652.26-13,002.74
    投资活动产生的现金流量净额-45,301.27-71,277.83-53,852.20
    筹资活动产生的现金流量净额69,565.0385,615.7097,627.62
    现金及现金等价物净增加额-34,818.682,886.7730,800.72

    交易标的

    交易对方

    要玩娱乐股权比例募集配套资金
    周浩38.8620%
    陈勇34.6770%
    叶宇斌2.7379% 
    陈灵1.3950% 
    康彦尊1.2090% 
    黄勇1.1160% 
    弘帆创投5.8181% 
    世宝投资4.1850% 
    海通开元10.0000% 
    配套资金发行对象42,018.6075万元
    合 计100.0000%42,018.6075万元

    姓名周浩曾用名周愚人性别国籍中国
    身份证号码42100219791016****
    通讯地址广州市天河区****
    家庭住址广东省珠海市香洲区****
    是否取得其他国家

    或者地区的居留权

    持有要玩娱乐股权比例持有38.8620%的股份
    最近三年的

    职业和职务

    2009.5-2012.6,广州市圣游数码科技有限公司,监事

    2011.4-2012.7,金华要玩网络技术有限公司,监事


    姓名陈勇曾用名性别国籍中国
    身份证号码43110219841107****
    通讯地址广州市天河区****
    家庭住址湖南省永州市零陵区****
    是否取得其他国家

    或者地区的居留权

    持有要玩娱乐股权比例持有34.6770%的股份
    最近三年的

    职业和职务

    2011.4-2012.7,金华要玩网络技术有限公司,经理

    2011.11-2012.12,广州新顺网络科技有限公司,执行董事兼经理


    姓名叶宇斌曾用名性别国籍中国
    身份证号码44142119850423****
    通讯地址广州市天河区****
    家庭住址广州市天河区****
    是否取得其他国家

    或者地区的居留权

    持有要玩娱乐股权比例持有2.7379%的股份
    最近三年的

    职业和职务

    2011.3-2013.6,广州要玩娱乐网络技术有限公司,董事

    2011.4-2012.7,金华要玩网络技术有限公司,经理


    姓名陈灵曾用名性别国籍中国
    身份证号码44050819821116****
    通讯地址广州市天河区****
    家庭住址广东省汕头市龙湖区****
    是否取得其他国家

    或者地区的居留权

    持有要玩娱乐股权比例持有1.3950%的股份
    最近三年的

    职业和职务

    2011-3-1至今广州要玩娱乐网络技术有限公司COO

    2010年Power Hosts Technology Limited,COO


    姓名康彦尊曾用名性别国籍中国
    身份证号码41010319790713****
    通讯地址广州市天河区****
    家庭住址广州市天河区****
    是否取得其他国家

    或者地区的居留权

    持有要玩娱乐股权比例持有1.2090%的股份
    最近三年的

    职业和职务

    2010.1-2011.1,深圳华生创新包装股份有限公司,财务总监

    2011.2-2011.12,广州励丰声光科技有限公司,首席财务运营官兼董事会秘书


    姓名黄勇曾用名黄小勇性别国籍中国
    身份证号码43293019801204****
    通讯地址广州市天河区****
    家庭住址湖南省祁阳县****
    是否取得其他国家

    或者地区的居留权

    持有要玩娱乐股权比例持有1.1160%的股份
    最近三年的

    职业和职务

    2010.12至今,广州要玩娱乐网络技术有限公司,CTO

    2005.6-2010.12,久游网,制作人,技术总监


    股东名称实缴出资额(万元)出资比例
    周浩600.600060.0000%
    陈勇400.400040.0000%
    合 计1,001.0000100.0000%

    转让人受让人转让出资额(万元)转让价款(万元)
    周浩叶宇斌32.032032.0320
    陈勇30.030030.0300
    弘帆创投68.0680800.0000
    合 计130.1300862.0620

    股东名称实缴出资额(万元)出资比例
    周浩470.470047.0000%
    陈勇430.430043.0000%
    叶宇斌32.03203.2000%
    弘帆创投68.06806.8000%
    合 计1,001.0000100.0000%

    股东名称实缴出资额(万元)出资比例
    周浩470.470047.0000%
    陈勇425.425042.5000%
    叶宇斌32.03203.2000%
    陈灵5.00500.5000%
    弘帆创投68.06806.8000%
    合 计1,001.0000100.0000%

    转让人受让人转让出资额(万元)转让价款(万元)
    周浩康彦尊6.506521.3004
    黄勇7.007022.9389
    世宝投资22.522573.7321
    陈勇康彦尊6.506521.3004
    黄勇5.005016.3849
    陈灵2.00206.5540
    世宝投资22.522573.7321
    叶宇斌陈灵2.56268.3891
    弘帆创投陈灵5.445417.8268
    合 计80.0800262.1584

    股东名称实缴出资额(万元)出资比例
    周浩434.434043.4000%
    陈勇389.389038.9000%
    叶宇斌29.46942.9440%
    陈灵15.01501.5000%
    康彦尊13.01301.3000%
    黄勇12.01201.2000%
    弘帆创投62.62266.2560%
    世宝投资45.04504.5000%
    合 计1,001.0000100.0000%

    股东名称实缴出资额(万元)出资比例
    周浩418.288938.8620%
    陈勇373.243834.6770%
    叶宇斌29.46942.7379%
    陈灵15.01501.3950%
    康彦尊13.01301.2090%
    黄勇12.01201.1160%
    弘帆创投62.62265.8181%
    世宝投资45.04504.1850%
    海通开元107.634410.0000%
    合 计1,076.3441100.0000%

    项 目2013.7.312013.3.312012.12.312011.12.31
    总资产19,841.3516,630.2814,554.335,977.19
    总负债5,234.806,179.875,281.312,747.93
    净资产14,606.5510,450.419,273.023,229.25
    归属于母公司股东的所有者权益14,606.5510,450.419,273.023,229.25

    项 目2013年1-7月2013年1-3月2012年度2011年度
    营业收入30,348.8912,385.2425,661.4117,102.03
    营业成本7,761.383,291.207,340.165,647.71
    利润总额8,259.813,535.034,013.621,505.74
    净利润7,196.353,040.212,540.22531.21
    归属母公司股东的净利润7,196.353,040.212,540.22531.21

    序号公司名称注册资本/授权股本持股比例法定代表人/负责人主营业务
    上海要玩网络技术有限公司人民币1,000万元100%陈勇手机游戏发行及运营
    珠海要玩娱乐网络技术有限公司人民币100万元100%陈晓手机游戏研发及后续维护
    香港要玩娱乐网络技术有限公司港币50万元100%陈勇在北美和港澳台等市场运营代理网页游戏

    资产构成2013.3.312013.7.31备 注
    流动资产:   
    货币资金6,055.2611,290.99银行存款及存放于易宝、支付宝账户余额
    应收账款2,735.252,972.70应收网页游戏联运方的分成款
    预付款项779.31989.42预付广告费用和游戏分成款
    其他应收款3,725.76657.74股东借款和关联方往来款等
    流动资产合计13,295.5715,910.85 
    非流动资产:   
    固定资产1,165.361,605.18办公设备、运输工具等
    无形资产628.07720.72软件著作权、办公软件等
    开发支出956.60606.67游戏研发支出
    长期待摊费用582.19995.87装修费用、游戏独代费、版权金等
    递延所得税资产2.492.05资产减值准备形成的递延所得税资产
    非流动资产合计3,334.713,930.50 
    资产总计16,630.2819,841.35 

    类别账面原值账面净值成新率
    2013年3月末
    办公设备及其他1,383.611,127.9481.52%
    运输工具69.8037.4253.61%
    合计1,453.411,165.3680.18%
    2013年7月末
    办公设备及其他1,852.111,496.0080.77%
    运输工具147.20109.1874.17%
    合计1,999.311,605.1880.29%

    序号出租方承租方位置面积(㎡)租赁期间
    广州华港房地产有限公司要玩娱乐广州市天河区中山大道西路140号24楼01、02单元2239.292012.06.01-

    2020.05.31

    广州华庭物业发展有限公司要玩娱乐广州市天河区中山大道西路89号A栋14层南18-23号300.002013.03.02-

    2016.02.28

    上海蓝天经济城发展有限公司上海要玩上海市嘉定区南翔镇银翔路655号107室60.002011.12.06-

    2013.12.05

    珠海市兆和投资有限公司珠海要玩珠海市香洲柠溪路338号Ⅰ段太和商务中心17E第17层第E座137.832013.04.01-

    2014.03.31


    序号商标名称注册人注册号有效期限类别商标图示
    yaowan要玩娱乐102637632013.02.07-2023.02.0628
    yaowan要玩娱乐102638322013.02.07-2023.02.0635
    yaowan要玩娱乐102638942013.02.07-2023.02.0638
    yaowan要玩娱乐102639552013.02.07-2023.02.0641
    yaowan要玩娱乐102639782013.02.07-2023.02.0642
    yaowan要玩娱乐102636842013.06.07-2023.06.06
    要玩游戏要玩娱乐102640122013.06.21-2023.06.20
    商业人生上海要玩77721312011.01.14-2021.01.1341
    富豪传奇上海要玩95744722012.07.14-2022.07.1341

    序号商标名称申请人申请号申请日期受理日期类别商标图示
    要玩帝国要玩娱乐128493892013.07.022013.08.0128
    要玩帝国要玩娱乐128494542013.07.022013.08.0135
    要玩帝国要玩娱乐128495372013.07.022013.08.0138
    要玩帝国要玩娱乐128497122013.07.022013.08.0141
    要玩帝国要玩娱乐128497682013.07.022013.08.0142

    序号注册人证书名称域名注册时间到期时间
    要玩娱乐国际域名注册证书yaowan.com2004.09.072020.09.07
    要玩娱乐国际域名注册证书peiyou.com2005.06.012015.06.01
    要玩娱乐中国国家顶级域名证书bizlife.cn2008.05.232014.05.23
    要玩娱乐中国国家顶级域名证书bizlife.com.cn2008.05.232014.05.23
    要玩娱乐中国国家顶级域名证书biz-life.com.cn2009.02.122014.02.12
    要玩娱乐国际域名注册证书15yl.com2009.12.212014.12.21
    要玩娱乐顶级国际域名证书15yule.com2010.04.132014.04.13
    要玩娱乐顶级国际域名证书15yl.org2010.04.132014.04.13
    要玩娱乐顶级国际域名证书15yl.net2010.04.132014.04.13
    10要玩娱乐顶级国际域名证书gameyule.com2010.06.182014.06.18
    11要玩娱乐顶级国际域名证书yaowanv5.com2010.06.182014.06.18
    12要玩娱乐顶级国际域名证书21854.com2010.07.022014.07.02
    13要玩娱乐顶级国际域名证书womenwan.com2010.07.022014.07.02
    14要玩娱乐顶级国际域名证书iloveyouxi.com2010.10.112016.10.11
    15要玩娱乐顶级国际域名证书yaowangame.com2010.10.112016.10.11
    16要玩娱乐顶级国际域名证书youxiyw.com2010.10.112016.10.11
    17要玩娱乐顶级国际域名证书ywyouxi.com2010.10.112016.10.11
    18要玩娱乐中国国家顶级域名证书youxitui.cn2010.11.152013.11.16
    19要玩娱乐中国国家顶级域名证书fumoji.cn2011.08.252017.08.25
    20要玩娱乐国际域名注册证书9655k.com2013.01.222014.01.22
    21要玩娱乐国际域名注册证书596you.com2013.01.222014.01.22
    22要玩娱乐国际域名注册证书553wan.com2013.01.222014.01.22
    23要玩娱乐国际域名注册证书yaowan1.com2013.01.222014.01.22
    24要玩娱乐国际域名注册证书yaowan3.com2013.01.222014.01.22
    25要玩娱乐国际域名注册证书yaowan8.com2013.01.222014.01.22
    26要玩娱乐国际域名注册证书783717.com2013.01.232014.01.23
    27要玩娱乐国际域名注册证书783718.com2013.01.232014.01.23
    28上海要玩国际域名注册证书yoooci.com2011.12.292013.12.29
    29上海要玩顶级国际域名证书shyaowan.com2012.02.022014.02.02
    30上海要玩国际域名注册证书boolop.com2012.06.282014.06.28

    序号注册人域名注册时间到期时间
    香港要玩powerh-tech.com2010.09.062015.09.06
    香港要玩clapalong.com2010.09.292015.09.29
    香港要玩theony.com2010.10.092014.10.09
    香港要玩batheo.com2010.10.092015.10.09
    香港要玩batheony.com2010.10.092014.10.09
    香港要玩battheo.com2010.10.092014.10.09
    香港要玩battletheo.com2010.10.092014.10.09
    香港要玩botheo.com2010.10.092014.10.09
    香港要玩clapalong.net2010.11.272015.11.27
    10香港要玩clapalong.org2010.11.272015.11.27
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